Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del software de gestión de datos en el punto de atención por usuario final (hospitales/unidades de cuidados intensivos, centros de diagnóstico, clínicas/pacientes ambulatorios), por aplicaciones (dispositivos para enfermedades infecciosas, monitorización de glucosa, monitorización de la coagulación, análisis de orina, monitorización cardiometabólica, marcadores de cáncer, hematología, otras aplicaciones en el punto de atención) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de software de gestión de datos en el punto de atención

Innovación en soluciones de conectividad flexible e interfaz de software.

Cualquier implementación de pruebas en el punto de atención (POC) depende en gran medida de la conexión del hardware externo a un sistema centralizado de gestión de datos. La integración, la coordinación y la administración de datos son cruciales para garantizar la calidad de las pruebas en el punto de atención. La gestión de datos asegura la precisión de los registros de los pacientes, lo que también reduce los errores cometidos durante la transcripción. Los responsables de las pruebas en el punto de atención en clínicas, hospitales y consultorios médicos están integrando sus equipos con una solución de gestión de datos para reducir los errores de transcripción y gestionar mejor los datos, el control de calidad y los operadores, lo que mejora la atención al paciente. Los proveedores también ofrecen este tipo de soluciones, impulsando así el crecimiento del mercado. Orchard ofrece varias opciones de implementación según las necesidades específicas de cada centro. La flexibilidad de la gama de productos de Orchard ofrece diversas maneras de satisfacer las necesidades de gestión y conectividad de las pruebas en el punto de atención.

Aumento de los presupuestos para infraestructura sanitaria

Dado que se prevé un aumento del gasto mundial en salud, es probable que el mercado presente numerosas oportunidades. El crecimiento y el envejecimiento de la población, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, las inversiones en infraestructura, los avances tecnológicos, la evolución de los modelos de atención, el aumento de los costos laborales debido a la escasez de mano de obra y la expansión de los sistemas de salud en los mercados en desarrollo contribuyen al aumento del gasto sanitario a nivel mundial.

Entre los países miembros de la OCDE, Estados Unidos registró el mayor porcentaje de gasto en salud con respecto a su producto interno bruto en 2018. Estados Unidos destinó casi el 17% de su PIB a servicios de salud. Suiza, Francia y Alemania le siguieron con porcentajes considerablemente menores. El aumento de la asignación presupuestaria impulsa el crecimiento del sector salud. Infraestructura sólida, acceso a diagnósticos, una política integral de salud e incentivos fiscales son algunas de las expectativas del sector salud respecto a este presupuesto.

Restricción del mercado

Altos costos de despliegue y desafíos operativos

Las pruebas en el punto de atención son realizadas por personal clínico en lugar de personal capacitado en laboratorio, lo que puede dar lugar a errores debido a la falta de comprensión de la importancia de las prácticas de control y garantía de calidad. Además, las pruebas en el punto de atención suelen ser más costosas que las realizadas en el laboratorio central y requieren un apoyo considerable por parte del laboratorio para garantizar la calidad de las pruebas y cumplir con los requisitos de acreditación.

Existen muchos costos ocultos en las pruebas en el punto de atención que a menudo no son considerados por las áreas clínicas, incluidos los reactivos para validar instrumentos, los materiales de control de calidad y los costos de las pruebas de competencia. También se deben considerar los precios de los tecnólogos de laboratorio médico necesarios para brindar soporte al sistema de garantía de calidad para POCT y el personal de sistemas de información/tecnología de la información que son fundamentales para respaldar las plataformas de conectividad de POCT. Además, la creación de la interfaz entre el software o los dispositivos POCT y el sistema de información del laboratorio yhistoria clínica electrónica (HCE)También está asociado con el costo. La conectividad necesaria para que los resultados de las pruebas en el punto de atención se incorporen a la historia clínica electrónica con la suficiente rapidez para modificar la atención al paciente es un desafío.

Oportunidad de mercado

Pruebas rápidas y atención médica descentralizada

La perspectiva de la descentralización se fortalece, considerando el impulso positivo del sistema de pruebas en el punto de atención (POC). Las pruebas POC están ganando popularidad en el sudeste asiático, ya que los clientes reconocen los importantes beneficios de los dispositivos, en particular el acceso al diagnóstico temprano. Las pruebas remotas son factibles, lo que se ajusta al mercado y satisface diversas necesidades médicas en el mundo en desarrollo. Además, en el sudeste asiático, las compañías de seguros están ayudando a los consumidores a adoptar nuevas tecnologías y atención descentralizada para gestionar mejor el presupuesto de salud. La experiencia de la COVID-19 expuso importantes deficiencias e inflexibilidad en el sistema de salud basado en centros hospitalarios. Esta crisis creó una oportunidad única para transformar el sistema de prestación de atención médica, que se crearía en colaboración con los hospitales y dependería de un nuevo paradigma más descentralizado, respaldado por la tecnología y la logística avanzada. Se espera que las regulaciones gubernamentales y las medidas para ofrecer enfoques de diagnóstico diversificados generen oportunidades. El programa de Aceleración Rápida de Diagnósticos (RADx) es un programa de desarrollo y difusión de pruebas para la COVID-19. Los Institutos Nacionales de Salud anunciaron que invertirían hasta 500 millones de dólares estadounidenses para el desarrollo de nuevas pruebas de diagnóstico del SARS-CoV-2 como parte de este programa. En consecuencia, se prevé que estos cambios generen oportunidades en el mercado.

Análisis regional

América del Norte es el principal actor del mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,8 % durante el período de pronóstico. En Estados Unidos, las pruebas en el punto de atención (POCT, por sus siglas en inglés) se han utilizado durante muchos años para diagnosticar y monitorear trastornos médicos agudos y crónicos. Es posible que la industria experimente cambios significativos en los próximos años debido a la mayor disponibilidad de pruebas rápidas para identificar enfermedades infecciosas como el VIH, la tuberculosis y la malaria, lo que permite a médicos y pacientes consultar los resultados desde un teléfono inteligente y tomar decisiones de tratamiento informadas. Los avances más recientes en el sector del diagnóstico están impulsando el mercado de diagnósticos en el punto de atención en EE. UU., ya que permiten un diagnóstico más rápido y hallazgos clínicos inmediatos para respaldar los planes de tratamiento.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los trastornos respiratorios crónicos de las vías bajas, como la EPOC y el asma, son la cuarta causa principal de muerte en Estados Unidos, con más de 160 000 fallecimientos anuales. Los gobiernos tienden a adoptar con mayor frecuencia las pruebas en el punto de atención (POC, por sus siglas en inglés), ya que estas reducen los tiempos de espera y las visitas a urgencias, aliviando así la carga sobre los recursos hospitalarios. La gran mayoría de las pruebas POC creadas tienen como objetivo detectar enfermedades infecciosas. Por ejemplo, la Red de Investigación de Tecnologías de Atención en el Punto de Atención del Instituto Nacional de Imágenes Biomédicas y Bioingeniería ha acelerado el desarrollo de productos de diagnóstico y pruebas POC. Legislaciones favorables, como las Enmiendas para la Mejora de los Laboratorios Clínicos (CLIA, por sus siglas en inglés), fomentan las pruebas POC frente a otros tipos.

Tendencias del mercado europeo

Se espera que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,6%, generando 360 millones de dólares durante el período previsto. El sistema sanitario en Alemania está evolucionando rápidamente debido a la adopción de la digitalización. Además, se espera que el creciente apoyo gubernamental, junto con varias iniciativas de empresas del sector, impulse la adopción de software de gestión de datos en el punto de atención en el país. Por ejemplo, el Ministerio de Sanidad de Alemania lanzó recientemente la iniciativa Health Innovation Hub, que permite al ministerio impulsar latransformación digitaldel sistema sanitario alemán. Asimismo, se espera que la reciente Ley de Asistencia Digital de Alemania genere nuevas oportunidades para que el sector sanitario europeo acelere sus esfuerzos de digitalización e innovación. Se prevé que la implementación de soluciones basadas en la nube en el sector sanitario sea un catalizador importante para la adopción de soluciones de software. Por ejemplo, Brainlab adquirió VisionTree Software Inc., proveedor de una plataforma modular, basada en la nube y centrada en los resultados del paciente. La solución ePRO ya establecida complementará la infraestructura y la solución de registro basadas en la nube de Brainlab, con el objetivo de fomentar la participación del paciente y ofrecer informes de calidad aún más completos.

El crecimiento de la industria farmacéutica china y la creciente investigación en el campo de la genómica impulsan el crecimiento del mercado en Asia-Pacífico. Las organizaciones se asocian, acelerando la adopción del software de gestión de datos en el punto de atención. En diciembre de 2019, Biosero Inc. se asoció con RORZE Lifescience Inc., una subsidiaria de Rorze Inc., para comercializar su software de automatización de programación Green Button Go en Japón a través de su empresa conjunta con Rorze ResMed Lifescience Co., Ltd. La demanda de software de gestión de datos en el punto de atención está aumentando rápidamente en el país debido al creciente desarrollo de investigación de laboratorio en el ámbito del desarrollo de fármacos. Además, China ha estado a la vanguardia de las pruebas en el punto de atención, impulsando el crecimiento del mercado en la región.

Análisis del usuario final

El mercado global de software de gestión de datos en el punto de atención se segmenta en hospitales/unidades de cuidados intensivos, centros de diagnóstico y clínicas/pacientes ambulatorios. Los hospitales/unidades de cuidados esenciales representan la mayor cuota de mercado y se espera que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,7 % durante el período de pronóstico. En los hospitales, donde la importancia de la notificación electrónica en tiempo real de los hallazgos es cada vez mayor, el uso de pruebas en el punto de atención (POCT) y sistemas de registros médicos electrónicos está en aumento. A medida que cambian las necesidades del sector, los sistemas de gestión de datos POCT se adaptan para dar cabida a la adopción de este paradigma. La plataforma de gestión de datos con conexión web ofrece una eficiencia considerable en la gestión de programas de pruebas en el punto de atención en todo un hospital, de un campus a otro, o incluso de un estado o provincia a otra. El hecho de que la tecnología POC (punto de atención) esté disponible a pie de cama es su característica más importante. Mejores resultados en la atención médica se derivan del uso de la tecnología POC para facilitar y mejorar las interacciones entre los pacientes y sus enfermeros, médicos y cirujanos.

Con diversos profesionales de laboratorio y otros centrados en el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes, la tendencia está cambiando la percepción de las pruebas diagnósticas, especialmente la de las pruebas realizadas en el punto de atención. Según la OMS, 17,9 millones de personas mueren anualmente por enfermedades cardiovasculares (ECV), responsables del 31 % de todas las muertes. Según datos de la Asociación Americana del Corazón, alrededor de 2300 estadounidenses fallecen diariamente por enfermedades cardiovasculares, es decir, cada 38 segundos.

Análisis de la aplicación

El mercado global se segmenta en dispositivos para enfermedades infecciosas, monitorización de glucosa, monitorización de la coagulación, análisis de orina, monitorización cardiometabólica, marcadores tumorales, hematología y otras aplicaciones de diagnóstico en el punto de atención (POC). Los dispositivos para enfermedades infecciosas representan la mayor cuota de mercado y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,7 % durante el período de pronóstico. La invención e implementación de pruebas y dispositivos rápidos y económicos que pueden utilizarse en el punto de atención para detectar el VIH y la tuberculosis, así como para orientar el tratamiento de la malaria, han reducido la morbilidad y la mortalidad en los países en desarrollo, donde los servicios de laboratorio son limitados. Estos factores contribuyen al crecimiento del mercado.

Los profesionales sanitarios utilizan glucómetros portátiles junto a la cama del paciente para facilitar la toma de decisiones terapéuticas rápidas en pacientes hospitalizados con niveles de glucosa en sangre críticamente altos o bajos. Además, ante la creciente demanda de dispositivos avanzados para pruebas en el punto de atención y la necesidad de popularizar prácticas precisas de control de la diabetes, los principales actores del mercado están lanzando dispositivos mejorados para la monitorización de la glucosa en sangre, con el fin de que la experiencia de las pruebas sea más sencilla y cómoda. Asimismo, reconocidas empresas de tecnología y comercio electrónico están incursionando en el sector de las pruebas en el punto de atención para aliviar la carga financiera de los pacientes y ofrecerles suministros para la diabetes más asequibles directamente en sus hogares. El lanzamiento de sistemas de medición de glucosa en sangre conectados digitalmente y el fácil acceso a estos sofisticados dispositivos impulsarán el crecimiento del sector de las pruebas en el punto de atención.