Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de poliacrilamida por tipo de producto (aniónico, catiónico, no iónico), por aplicaciones (tratamiento de agua, recuperación mejorada de petróleo, pulpa y papel, procesamiento de minerales, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de poliacrilamida

Creciente demanda por parte de la industria del tratamiento de aguas.

La poliacrilamida se utiliza ampliamente en los procesos de tratamiento de agua, especialmente en la purificación de agua potable y el tratamiento de aguas residuales. La población mundial crece rápidamente, y la creciente industrialización y urbanización dañan significativamente los recursos hídricos existentes. El 22% del consumo mundial de agua se destina a fines industriales. Asimismo, según la OMS, en 2021, más de 2000 millones de personas vivían en países con escasez hídrica. Por consiguiente, numerosos organismos gubernamentales y reguladores han publicado diversas normas y requisitos sobre el tratamiento y la eliminación de aguas residuales, en particular las procedentes del sector industrial, para proteger el medio ambiente.

Además, la poliacrilamida actúa como floculante, agregando las partículas diminutas presentes en el agua y facilitando así la formación de partículas más grandes, conocidas como flóculos. La velocidad de sedimentación de estos flóculos aumenta durante el proceso, lo que facilita la eliminación eficaz de los sólidos en suspensión. La mejora en la agregación de partículas puede potenciar la eficacia de los agentes coagulantes. La aplicación de este método resulta especialmente ventajosa en el tratamiento de aguas turbias o con alto contenido coloidal. Por lo tanto, la creciente demanda de la industria del tratamiento de aguas impulsa el crecimiento del mercado.

Aumento de la demanda de EOR

La poliacrilamida se utiliza en los procedimientos de recuperación mejorada de petróleo en la industria del petróleo y el gas para maximizar la extracción de crudo de los yacimientos. En soluciones acuosas, la poliacrilamida se emplea frecuentemente como agente espesante para producir una sustancia gelatinosa. Al inyectarse en los yacimientos petrolíferos, esta sustancia facilita la recuperación del petróleo al desalojarlo con mayor eficacia. El agua espesada también actúa como barrera, impidiendo el flujo de agua a través del yacimiento y obligándola a transportar el petróleo hacia los pozos de producción.

La demanda de tecnologías como la recuperación mejorada de petróleo (EOR) impulsa la industria de la poliacrilamida, dada la importante demanda mundial de petróleo. Por ejemplo, según Statista, el consumo mundial de crudo, incluyendo los biocombustibles, alcanzó los 99,57 millones de barriles diarios en 2022. Se estima que esta cifra aumentará a 101,89 millones de barriles diarios para 2023. Dado que el petróleo es un recurso no renovable y su demanda crece a nivel mundial, la demanda de tecnologías como la EOR aumenta, impulsando así el crecimiento del mercado global de la poliacrilamida.

Restricción del mercado

Impacto negativo en el medio ambiente

La poliacrilamida se ha relacionado con problemas ambientales debido a su aplicación en el tratamiento de aguas. Su utilización en contextos específicos puede provocar la contaminación del suelo y del agua, lo que conlleva limitaciones regulatorias y un mayor escrutinio. El mercado también puede enfrentar dificultades debido a la implementación de normas rigurosas sobre el uso de productos químicos, en particular aquellos que pueden causar daños ambientales. La expansión del mercado puede verse limitada por factores como el cumplimiento de las normas regulatorias y la demanda de alternativas ambientalmente sostenibles.

Oportunidad de mercado

Desarrollo de poliacrilamida de base biológica

A diferencia de la poliacrilamida convencional, que se obtiene principalmente de fuentes petroquímicas, la poliacrilamida de origen biológico se produce a partir de recursos biológicos renovables, como microorganismos y plantas. La poliacrilamida de origen biológico busca reducir la dependencia de las reservas finitas de combustibles fósiles y mitigar las repercusiones ambientales asociadas a los polímeros convencionales derivados del petróleo mediante el uso de recursos renovables. Presenta propiedades y aplicaciones similares a las de la poliacrilamida convencional.

El avance y la aplicación de los polímeros de origen biológico responden al objetivo primordial de establecer alternativas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente dentro del sector de los polímeros. Por ello, los principales actores del mercado están transformando sus productos convencionales en alternativas renovables.

• Por ejemplo, en febrero de 2022, Kemira Oyj, una empresa con sede en Helsinki, Finlandia, inició la producción mundial a gran escala de su nueva poliacrilamida de origen biológico. Las primeras cantidades comerciales se envían a una planta de tratamiento de aguas residuales gestionada por los Servicios Ambientales de la Región de Helsinki (HSY) con fines experimentales. Se espera que estos avances generen oportunidades para el crecimiento del mercado.

Información sobre tipos de productos

Según el tipo de producto, el mercado global se divide en aniónico, catiónico y no iónico. La poliacrilamida aniónica es un polímero soluble en agua derivado de la acrilamida yácido acrílicomonómeros. El polímero posee una carga negativa debido a los grupos funcionales aniónicos distribuidos a lo largo de su cadena molecular. Las características distintivas de la poliacrilamida aniónica, atribuidas a la existencia de grupos aniónicos, la hacen valiosa en una amplia gama de contextos industriales y ambientales. Las características aniónicas del polímero facilitan su interacción con partículas y superficies cargadas positivamente, lo que resulta en la agregación de partículas más grandes que pueden eliminarse o sedimentarse fácilmente. Esta propiedad la hace eficaz en diversos procesos que requieren la eliminación o consolidación de partículas en suspensión.

Información sobre aplicaciones

Según su aplicación, el mercado global de poliacrilamida se segmenta en tratamiento de agua, recuperación mejorada de petróleo, pulpa y papel, procesamiento de minerales y otros. La poliacrilamida se utiliza ampliamente tanto en el sector de la pulpa como en el de los polímeros. Su uso en diversas industrias se debe a sus características y capacidades distintivas. En la industria de la pulpa y el papel, la poliacrilamida se utiliza principalmente en el proceso de floculación. Además, mejora la retención y el drenaje en el proceso de fabricación de papel. La inclusión de pequeñas partículas y fibras en el papel aumenta su retención, lo que resulta en una mejora de la calidad y resistencia general del producto final.

Además, el uso de poliacrilamida facilita el drenaje del agua durante todo el proceso de fabricación del papel, lo que favorece la obtención de una hoja homogénea y estandarizada. En el sector de la pulpa y el papel, la poliacrilamida puede mejorar la resistencia, la opacidad y la imprimibilidad del papel.

Análisis regional

En la región de Asia-Pacífico, se requiere un tratamiento de aguas residuales altamente eficaz debido a la creciente urbanización, el auge de la industrialización, el aumento de la contaminación del agua y las limitaciones hídricas en numerosos países. Por ejemplo, según datos estadísticos de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), es evidente que una proporción significativa de los siete principales sistemas fluviales de China, aproximadamente el 32%, así como una parte sustancial de sus principales cuencas, alrededor del 29%, no cumplen con los requisitos de calidad del agua establecidos, clasificados como grado III o inferior. Esta creciente demanda de tratamiento de aguas ha obligado a los gobiernos de varias naciones a tomar iniciativas para implementar estrategias eficaces de tratamiento de aguas residuales.

Por ejemplo, el Grupo de Recursos Hídricos 2030 y el Consejo de Energía, Medio Ambiente y Agua (CEEW) colaboran para incrementar la inversión privada en la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales y mejorar la gestión de estas en la India. Por consiguiente, se prevé que la elevada demanda y el desarrollo de los procesos de tratamiento de aguas residuales impulsen el mercado en la región.

Además, los principales participantes de la región están ampliando sus instalaciones de producción para fortalecer su posición en el mercado. Por ejemplo, en octubre de 2017, BASF inició operaciones en una planta recientemente establecida en Nanjing, China, dedicada a la producción de acrilamida biocatalizada utilizandoenzimasBASF está mejorando su infraestructura de producción para abastecer de poliacrilamida a clientes en la región Asia-Pacífico, especialmente en China, mediante su reciente inversión en la planta BioACM en Nanjing. Esta iniciativa busca fortalecer la capacidad de la compañía para ofrecer un suministro confiable y de alta calidad de poliacrilamida. La fábrica cuenta con una capacidad de producción anual de 50 000 toneladas de acrilamida biocatalizada. Se espera que estos factores impulsen la expansión del mercado regional.

Tendencias del mercado de poliacrilamida en Norteamérica

Se prevé que Norteamérica experimente un crecimiento significativo. La implementación de estrictas medidas regulatorias en materia de eliminación de aguas residuales y la creciente preocupación ambiental en la región impulsarán las iniciativas de tratamiento de agua, lo que repercutirá positivamente en el crecimiento del sector. Asimismo, se espera que los avances en la tecnología de polímeros de poliacrilamida para la producción de gel y polvo de poliacrilamida abran nuevas oportunidades en los sectores de biociencias y farmacéutico en la región.

Además, los principales participantes del mercado priorizan diversas estrategias comerciales, incluido el aumento de la capacidad, para ampliar su oferta de productos. Por ejemplo, SNF, un destacado especialista en poliacrilamida, ha anunciado su intención de destinar un total de 300 millones de dólares estadounidenses durante 2021 y 2022 a aumentar su capacidad de producción en Estados Unidos. Se espera que esta inversión incremente la capacidad de producción anual en la planta de la compañía en Plaquemine, Luisiana, en 30 000 toneladas métricas adicionales de poliacrilamida y 100 000 toneladas métricas de monómero de acrilamida. Esta decisión se produce tras la reciente finalización por parte de SNF de una iniciativa de crecimiento global que asciende a 1200 millones de dólares estadounidenses en inversiones. Se espera que dicha inversión impulse el crecimiento del mercado en la región de Norteamérica.