Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de bombas de calor para piscinas por tipo (fuente de aire, fuente de agua/geotérmica), por capacidad (menos de 10 kW, de 10 kW a 20 kW, más de 20 kW), por usuario final (residencial, comercial) y por previsiones regionales, 2025-2033.

Factores que impulsan el mercado de bombas de calor para piscinas

Demanda de refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global (PCG) para bombas de calor

Los refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global (PCG), como los hidrofluorocarbonos (HFC), son compuestos orgánicos con un menor impacto ambiental. Se utilizan para reemplazar los CFC tradicionales que dañan la capa de ozono. La demanda de refrigerantes de bajo PCG impulsará el mercado global durante todo el período de pronóstico. La mayoría de las bombas de calor modernas utilizan HFC como el R134a y el R410a. Estos refrigerantes son respetuosos con la capa de ozono y poseen varias propiedades destacables; además, liberan gases de efecto invernadero beneficiosos.

Un refrigerante con un bajo potencial de calentamiento global (PCG) es el dióxido de carbono, que tiene un PCG de uno. Una nueva categoría de refrigerantes, los hidrofluoroolefinas (HFO), está entrando en el mercado y tiene un potencial de calentamiento global similar al del dióxido de carbono. Debido a la creciente preocupación por el medio ambiente y los avances tecnológicos, se espera que la demanda de refrigerantes con bajo PCG aumente durante el período previsto. Esto impulsará las ventas de bombas de calor, contribuyendo así al crecimiento del mercado global durante dicho período.

Crecimiento en la construcción de piscinas

La creciente preferencia por un estilo de vida sofisticado, el aumento de los ingresos disponibles y la urbanización han impulsado la demanda deconstrucción de piscinasEn los últimos años, dado que es una de las comodidades esenciales para un estilo de vida moderno, el creciente número de proyectos residenciales fomenta la construcción de piscinas. Asimismo, el auge del sector turístico y el aumento del gasto de los turistas también impulsan la construcción de piscinas en hoteles y complejos turísticos.

Además, un entorno económico sólido, tendencias de estilo de vida dinámicas, perspectivas positivas para el consumidor, el aumento del valor de las viviendas y el auge de la vida al aire libre reflejan un fuerte crecimiento para las piscinas y sus productos y servicios. Si bien entre el 15 % y el 20 % del gasto total en el sector de las piscinas se destina a la construcción de piscinas nuevas, más del 25 % se invierte en la sustitución y renovación, lo que indica el potencial de desarrollo del mercado para equipos como las bombas de calor.

Restricción del mercado

Escaso nivel de conocimiento en economías en crecimiento.

La mayoría de las personas en economías emergentes deben conocer los electrodomésticos que utilizan energías renovables, como las bombas de calor. Esta falta de conocimiento representa un desafío importante para los proveedores, quienes pueden esforzarse por comunicar las ventajas y beneficios de usar una bomba de calor antes de que se ajusten los precios.

Además, el éxito general del producto en el mercado depende de la disponibilidad de técnicos con conocimientos operativos y de personal para realizar reparaciones y mantenimiento a lo largo del tiempo. Por lo tanto, los proveedores deben capacitar a técnicos y trabajadores locales para lograr el éxito total de la cadena de suministro. La necesidad de ingenieros capacitados para supervisar los sistemas de suministro de agua con volumen variable de refrigerante también puede incrementar la carga de trabajo.

Oportunidad de mercado

Auge en la industria de los spas

En la última década, la industria de los spas ha experimentado un crecimiento constante a nivel mundial, tanto en términos de ingresos como de penetración en las principales economías de Asia-Pacífico, Europa y Norteamérica. Se prevé que esta industria supere los 120.000 millones de dólares en ingresos para 2022, lo que podría influir en el mercado de bombas de calor para piscinas en los próximos años. Los centros comerciales, hoteles, centros comerciales y gimnasios están adoptando cada vez más la cultura de los spas para aumentar la afluencia de público.

Además, el spa se considera un epicentro de destinos de lujo que atraen a viajeros extranjeros. También se ha convertido en un símbolo importante de sofisticación y alivio del estrés, donde los spas de salud de primer nivel ofrecen programas intensivos de bienestar y tratamientos personalizados. Los spas de destino, médicos y de aguas termales son tipos importantes en la industria del spa. Asimismo, para 2030, más del 80 % de la población residirá en regiones urbanas y con escasos recursos naturales. Esta tendencia indica una notable expansión en la industria del spa y el bienestar, lo que incrementa la necesidad de soluciones de calentamiento de agua como las bombas de calor.

Perspectivas regionales

América del Norte: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,84%.

América del Norte es el principal actor del mercado mundial y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,84% durante el período de pronóstico. Estados Unidos aún cuenta con muchas estructuras residenciales que utilizan principalmente combustibles fósiles; por lo tanto, todavía hay margen de crecimiento en el sector de las bombas de calor para piscinas. Del mismo modo, se espera que los principales actores de la región participen en actividades de expansión del mercado que influyan en una mayor adopción en nichos de mercado de Canadá entre 2020 y 2025. La Asociación de Profesionales de Piscinas y Spas, una organización sin fines de lucro con sede en Alexandria, desarrolla y publica estándares para las industrias de spas, piscinas y jacuzzis.

Además, el sector de piscinas y otros productos relacionados para espacios exteriores en Estados Unidos cuenta con oportunidades de expansión superiores a los 11.000 millones de dólares, lo que refleja el potencial de crecimiento de la industria de las bombas de calor. Durante el verano, los estadounidenses disfrutan de actividades acuáticas y de natación para escapar del calor. Con un tamaño promedio de 4,5 x 9 metros y aproximadamente 420 litros de agua, el país ofrece oportunidades viables para la climatización de piscinas. Arizona, Florida, Nevada, Connecticut y Nuevo Hampshire son mercados ideales para los proveedores de bombas de calor.

Europa: Región de mayor crecimiento con la tasa de crecimiento anual compuesta más alta.

Se prevé que Europa experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,22 % durante el período de pronóstico. Gracias a políticas respetuosas con el clima y marcos regulatorios estrictos, países líderes como Francia, Italia, España, Noruega y Suecia han tenido un impacto significativo en el mercado. Sin embargo, economías importantes como la del Reino Unido aún no han logrado un impacto que impulse la posición del sector. La Asociación Europea de Bombas de Calor también reconoce que los principales proveedores pueden aprovechar las oportunidades potenciales en los mercados emergentes de Europa, como los países escandinavos y nórdicos, a partir de 2019. Se prevé que la expansión del mercado europeo se vea favorecida por la Directiva sobre el Rendimiento Energético de los Edificios (DEEB) y la Directiva de Eficiencia Energética. Países como Noruega, Suecia, Finlandia, Estonia y Dinamarca registraron las mayores ventas, con más de 25 bombas de calor vendidas por cada 1000 hogares en 2019.

En la región de Asia-Pacífico, los condominios son cada vez más populares y suelen consistir en complejos residenciales con apartamentos individuales bien equipados con amplias piscinas. Asimismo, esta región es un importante centro turístico. Con alrededor de 10 millones de visitantes anuales en Indonesia, se están realizando esfuerzos para construir nuevos hoteles, spas y resorts. En consecuencia, más del 45 % de los hoteles en Filipinas cuentan con piscina, mientras que más de 25 000 hoteles en Bali también disponen de piscina para atraer turistas. En Tailandia, se ha vuelto más común disfrutar de un estilo de vida más placentero equipando jardines con piscinas, impulsado también por el aumento de la renta disponible. Por lo tanto, se espera que todos estos factores impulsen el crecimiento del mercado regional.

Oriente Medio y África representaron la menor cuota de mercado global, mientras que Sudáfrica, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos fueron contribuyentes significativos. Además de estos mercados potenciales, Qatar, Omán, Kuwait, Nigeria, Turquía y Marruecos constituyen otros focos de crecimiento durante el período previsto. Si bien los países africanos necesitan proyectos de infraestructura adecuados para garantizar un uso eficiente de la energía, las bombas de calor para piscinas se perfilan cada vez más como la solución ideal para un crecimiento significativo en los próximos cinco años.

Además, el aumento de la población y el incremento de la renta disponible pueden impulsar la adopción de bombas de calor en mercados en desarrollo. Las soluciones innovadoras y las iniciativas de instituciones y proyectos africanos que promueven el diseño de edificios sostenibles, la contratación pública responsable y las energías renovables pueden acelerar el desarrollo de las bombas de calor en la región.

Análisis de la segmentación del mercado de bombas de calor para piscinas

Información sobre tipos

El mercado se subdivide por tipo en fuentes de aire y fuentes de agua/geotérmicas. El segmento de bombas de calor aerotérmicas es el que más contribuye a la cuota de mercado de bombas de calor para piscinas y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,24 % durante el período de pronóstico. En comparación con las bombas de calor geotérmicas, las bombas de calor aerotérmicas son más eficientes energéticamente y, en promedio, producen 5,25 unidades de calor por cada unidad de electricidad utilizada. También suelen ser la opción principal para piscinas donde el terreno circundante no es ideal para sistemas geotérmicos, en propiedades de nueva construcción con alto aislamiento térmico o donde se requiere una piscina exterior de gran tamaño.

Además, la menor complejidad de instalación y el coste relativamente bajo en comparación con otras alternativas impulsan la demanda de estas bombas de calor. También resultan económicas para los propietarios de piscinas exteriores, especialmente en países como el Reino Unido, donde la temperatura del aire suele ser superior a la del suelo. El principal factor que impulsa la instalación de bombas de calor aerotérmicas es su excelente eficiencia energética, que permite ahorrar al menos 3000 kWh al año en comparación con otros métodos convencionales.

Las bombas de calor geotérmicas (GSHP) son el método más sostenible del mercado para calentar y enfriar piscinas. También se consideran soluciones eficaces para hoteles, complejos turísticos, spas y escuelas, donde el potencial de ahorro energético derivado del aprovechamiento del calor es aún mayor. Sin embargo, el elevado coste inicial de la perforación e instalación a gran escala, que puede alcanzar los 9000 USD, supone un reto importante, ya que los costes operativos dependen del clima, el precio de la electricidad, la temperatura deseada y las condiciones ambientales. No obstante, los avances tecnológicos contribuyen a reducir el coste y la complejidad del proceso.

Información sobre capacidad

El mercado se segmenta además por capacidad en menos de 10 kW, entre 10 kW y 20 kW, y más de 20 kW. El segmento de menos de 10 kW posee la mayor cuota de mercado y se prevé que presente una CAGR del 5,57 % durante el período de pronóstico. Las bombas de calor con una capacidad inferior a 10 kW son adecuadas para pequeñas piscinas residenciales, tanto interiores como exteriores. Las próximas ofertas del mercado se incluyen en esta categoría, ya que los edificios residenciales se están convirtiendo en potenciales usuarios finales de bombas de calor para piscinas. Estas bombas de calor también son eficaces para las estaciones intermedias, como la primavera o el otoño. Asimismo, son las preferidas para el verano y el invierno en regiones que no presentan condiciones climáticas extremas. También existen diversas gamas de ofertas para cada uno de los tipos de fuente de calor: aire, agua y tierra.

Las bombas de calor con una capacidad de 10 a 20 kW se utilizan generalmente en hogares con alta demanda energética y en espacios comerciales como escuelas, universidades y spas. En zonas geográficas con condiciones climáticas extremas, se suele requerir una mayor capacidad para cubrir las necesidades energéticas, ya que se recomienda la calefacción y la refrigeración para un funcionamiento óptimo. Por ello, en regiones como Norteamérica, especialmente en las zonas central y norte, las bombas de calor se adaptan a medida, dado que la demanda de calefacción es mayor que la de refrigeración.

Perspectivas de los usuarios finales

El mercado se segmenta además por usuarios finales en residencial y comercial. El segmento residencial monopoliza el mercado global y se espera que muestre una CAGR del 5,42% durante el período de pronóstico. La creciente construcción de piscinas en edificios de gran altura, la mejora de la perspectiva del valor de reventa, el ingreso disponible, la creciente conciencia deenergía geotérmica, uso desistemas HVACSe espera que el uso de recursos renovables y la creciente preocupación por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente impulsen el mercado en el sector residencial durante los próximos cinco años. Debido principalmente al tamaño reducido de estas piscinas, la categoría residencial representa una mayor cuota de mercado que el mercado de bombas de calor de 0 a 10 kW, con mercados consolidados en Norteamérica, Europa y algunos países importantes de Asia-Pacífico.

El desarrollo de bombas de calor asequibles y flexibles que se adaptan a la compleja y dinámica infraestructura de las piscinas y ayudan a reducir las facturas de servicios públicos contribuye al crecimiento del segmento comercial. Instituciones como escuelas, universidades, complejos deportivos y parques acuáticos también utilizan tecnologías renovables para destacarse o diferenciarse de la sociedad, demostrando su compromiso ambiental mediante la reducción de su huella de carbono. Restaurantes, hoteles, spas y centros recreativos son los principales usuarios finales de este segmento, lo que representa una sólida perspectiva de crecimiento para los próximos cinco años.