Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de la metalurgia de polvos por material (titanio, níquel, acero, aluminio, cobalto, otros), por proceso (fabricación aditiva, sujeción por inyección de metal, prensado isostático en caliente), por aplicación (aeroespacial y defensa, automoción, medicina y odontología, petróleo y gas, industria, otros), por uso final (fabricantes de equipos originales, operadores de fabricación aditiva) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de la metalurgia de polvos

Crecimiento del sector aeroespacial y de defensa

La metalurgia de polvos tiene una gran demanda en la industria aeroespacial y de defensa debido a su creciente capacidad para reducir el peso de las piezas de las aeronaves y centrarse en mejorar la eficiencia general, que de otro modo sería costosa y requeriría mucho tiempo utilizando métodos de fabricación estándar. La fabricación aditiva de metales está destinada a crecer en popularidad debido a la capacidad de producir equipos más baratos en menos tiempo y bajo demanda. La necesidad demateriales para impresión 3DSe prevé que la producción de componentes aeroespaciales rentables y de alto rendimiento aumente a medida que los fabricantes tomen mayor conciencia de la importancia de reducir costes y peso. La producción de bajo volumen se ha beneficiado de la disminución de los precios de las impresoras 3D y de la mayor disponibilidad de materias primas, especialmente en el sector aeroespacial.

Los equipos de fabricación aditiva se utilizan cada vez más para producir componentes complejos que serían difíciles de fabricar con métodos tradicionales. Esta técnica debe ser rentable para que los materiales de impresión 3D sean más accesibles. Los equipos deben rediseñarse para que sean más rápidos y capaces de procesar una gama más amplia de materiales. Dado que las industrias aeroespacial y de defensa fueron pioneras en la adopción de la fabricación aditiva, la demanda de materiales ligeros como el aluminio, el titanio y el acero está en aumento. La fabricación aditiva es una tecnología versátil que ayuda a fabricar piezas complejas difíciles de producir con procesos tradicionales como la forja y la fundición. Permite la fabricación de piezas complejas con cámaras internas y estructuras reticulares, lo que reduce el peso de los equipos y mejora el rendimiento general. Además, en comparación con los métodos tradicionales, la fabricación aditiva reduce el desperdicio de material. Debido a la menor huella de carbono, se espera que esto tenga un impacto positivo en el medio ambiente.

Es probable que el sector aeroespacial y de defensa se vea impulsado por el aumento del presupuesto de defensa y el tráfico de pasajeros en muchos países. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el tráfico de pasajeros en India aumentó un 3,74 % en 2019, alcanzando los 144,17 millones de pasajeros. Se prevé que para 2036, India se convierta en el tercer mercado de aviación más grande, con más de 478 millones de pasajeros. Asimismo, China demandará aproximadamente 7.500 aeronaves comerciales, valoradas en 1,2 billones de dólares, para 2040. Por lo tanto, es probable que el crecimiento del sector aeroespacial y de defensa impulse el mercado de la metalurgia de polvos durante el período previsto.

Aumento de la adopción de PM en diversas industrias de uso final.

La metalurgia de polvos se puede encontrar en varias industrias, incluida la automotriz,aeroespacial y defensa, atención médica y electrónica y electricidad. En comparación con la generación de componentes mediante métodos tradicionales, esta técnica ofrece numerosas ventajas. Se espera que el creciente uso de equipos eléctricos y electrónicos tanto en hogares como en oficinas impulse el crecimiento del mercado de la metalurgia de polvos en los próximos años. Es probable que el mercado global se vea impulsado por un aumento en la demanda de componentes automotrices derivados de la metalurgia de polvos.

Durante el período de pronóstico, los avances en la tecnología y el aumento de los metales en polvo en equipos eléctricos y electrónicos, comobaterías de automóvilSe espera que la metalurgia de polvos impulse el mercado de la metalurgia de polvos, especialmente en componentes aeroespaciales, debido a la creciente demanda de porosidad controlada, alta capacidad calorífica y alto módulo de elasticidad. La creciente demanda de piezas termoplásticas en la industria aeroespacial está impulsando la demanda de metalurgia de polvos.

Factores que limitan el mercado

Altos costos asociados con la fabricación aditiva

Debido a la alta pureza, el tamaño y la consistencia de la composición que se requieren durante todo el proceso de impresión, los materiales para la fabricación aditiva o impresión 3D, como los metales en polvo, cuestan actualmente entre 10 y 100 veces más que sus contrapartes en polvo o resina a granel (dependiendo del material). La metalurgia de polvos es uno de los materiales que emplean las impresoras 3D de metal para crear diversos artículos de uso final. Es costoso en comparación con los materiales utilizados en los métodos de fabricación tradicionales. El acero inoxidable utilizado en la fabricación aditiva cuesta alrededor de 8,0 USD por centímetro cuadrado, más de 100 veces el costo del acero inoxidable de grado comercial utilizado en la fabricación tradicional.

La fabricación aditiva de metales permite la creación de estructuras ligeras pero sólidas y la producción de diseños complejos en pequeñas cantidades. Estas características amplían su aplicabilidad en diversas industrias, como la médica, la aeroespacial, la automotriz y la de bienes de consumo. La consistencia de la calidad, la limitada capacidad de impresión multimaterial, la escasa variedad de materiales, los altos costos de los materiales, el tamaño y la escalabilidad son algunos de los problemas que enfrentan las tecnologías de impresión 3D. Por lo tanto, es probable que el alto costo de la fabricación aditiva frene el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado

La industria automotriz ofrecerá oportunidades de crecimiento.

La metalurgia de polvos se emplea en el sector automotriz por diversas razones. Debido a la evolución del panorama industrial, el mercado exige más que componentes duraderos, y los fabricantes compiten por cumplir con los requisitos de ligereza. Gracias a la flexibilidad para desarrollar piezas mecánicas con diversas composiciones, los fabricantes de automóviles pueden lograr una precisión excepcional y minimizar el desperdicio de material.

vehículos de conducción autónomaLos productos de metalurgia de polvos (ADV) están ganando terreno y abriendo nuevos mercados para componentes automotrices de alta calidad, especialmente en países en desarrollo como China, donde la industria ha sido designada como un sector de crecimiento significativo. Según el gobierno chino, la producción de automóviles en China aumentó de 23.492 mil unidades en 2018 a 27.809 mil en 2020. Durante el período de pronóstico, se espera que la recuperación del sector automotriz tras el brote mundial de COVID-19 incremente la demanda de metalurgia de polvos, lo que presenta oportunidades potenciales para el mercado.

Perspectivas regionales

América del Norte: Región dominante con una tasa de crecimiento del 11%.

Se prevé que Norteamérica sea el mayor mercado de metalurgia de polvos, con un valor de mercado de 2204 millones de dólares para 2030 y una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11 %. A largo plazo, se pronostica que el mercado de metalurgia de polvos en Norteamérica crecerá debido al aumento en el número de impresoras 3D en cuanto a tamaño, características y compatibilidad de materiales. Es probable que el mercado se vea impulsado por factores como la presencia de importantes competidores en la región y la capacidad de gasto de los consumidores.

Europa: Región de mayor crecimiento con una tasa de crecimiento del 12%.

Europa es el segundo mercado más grande para la metalurgia de polvos. Es probable que las estrictas normas de eficiencia de combustible de los países europeos impulsen la demanda de componentes ligeros de metalurgia de polvos en aeronaves y otras aplicaciones. A largo plazo, es probable que la industria de la metalurgia de polvos se beneficie del aumento del número de pequeñas y medianas empresas en el sector de la fabricación aditiva. Europa, con un valor de mercado previsto de 1956 millones de dólares para 2030 y una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12 %, cuenta con el mayor número de empresas de fabricación aditiva, según AMFG, un reconocido proveedor europeo de software de automatización para la fabricación aditiva. Según la corporación, Europa alberga alrededor del 55 % de todas las empresas de fabricación aditiva del mundo.

Análisis segmentario

Por tipo

El mercado de la metalurgia de polvos se ha segmentado en titanio, níquel, acero, aluminio, cobalto y otros según el material. Se espera que el segmento del acero domine el mercado global y se proyecta que alcance los USD 3.028 millones para 2030, registrando una CAGR del 12% durante el período de pronóstico. Se espera que los soportes para sensores, las bridas, los anillos de sensores antibloqueo y los accesorios de salida de gases de escape calientes crezcan en el sector automotriz debido a los rigurosos requisitos ambientales y la creciente preferencia de los consumidores por piezas duraderas. Para la fabricación de anillos de sensores antibloqueo, se utilizan ampliamente grados de acero inoxidable como 434L, 434L modificado y 410L. Por lo tanto, es probable que la demanda de acero del sector automotriz crezca durante el período de pronóstico.

Por proceso

El mercado de la metalurgia de polvos se ha segmentado en fabricación aditiva, moldeo por inyección de metales y prensado isostático en caliente. Se espera que el segmento de fabricación aditiva domine el mercado global y se proyecta que alcance los 3.505 millones de dólares para 2030, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 25% durante el período de pronóstico. El proceso de fabricación aditiva, también conocido como impresión 3D, se utiliza para crear piezas tridimensionales mediante la deposición de capas. Esta tecnología funciona enviando datos digitales a una máquina que fabrica el componente. Por lo tanto, la alta adopción de la fabricación aditiva en el sector aeroespacial y de defensa para el diseño de componentes ligeros y críticos probablemente impulsará la demanda durante el período de pronóstico.

El mercado de la metalurgia de polvos se ha segmentado en aeroespacial y defensa, automoción, medicina y odontología, petróleo y gas, industria y otros, según su aplicación. Se prevé que el segmento aeroespacial y de defensa domine el mercado global, alcanzando los 3219 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12 % durante el periodo de previsión. Se espera que la capacidad de la industria aeroespacial y de defensa para tolerar altos costes iniciales y adaptarse a las nuevas tecnologías impulse su crecimiento. Se prevé que el uso de diversas tecnologías en el mercado de la metalurgia de polvos fomente enfoques aeroespaciales innovadores, impulsados ​​por la demanda de estructuras geométricas complejas, lo que contribuirá al consumo de productos metalúrgicos de polvos.

El mercado de la metalurgia de polvos se ha segmentado en fabricantes de equipos originales (OEM) y operadores de fabricación aditiva (AM) según su uso final. Se espera que el segmento de los OEM domine el mercado global y se proyecta que alcance los 4423 millones de dólares para 2030, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12 % durante el período de pronóstico. Para los fabricantes de equipos originales, la adopción de la fabricación aditiva de metales representa un potencial lucrativo. La impresión 3D de metales es una inversión importante para los grandes fabricantes de equipos originales, particularmente en la industria aeroespacial, para la fabricación de piezas aeronáuticas. Esto se debe a los múltiples beneficios de la impresión 3D interna, que incluyen tiempos de entrega más cortos, mayor producción, ahorro de costos, reducción de errores, innovación, mayor seguridad y estándares de diseño más altos. Por lo tanto, se espera que los OEM experimenten un crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.