Informe de análisis del mercado de metales preciosos para aplicaciones automotrices: tamaño, participación y tendencias por usuario final (vehículos comerciales ligeros, vehículos comerciales pesados, turismos, vehículos eléctricos), por tipo de metal (paladio, platino, rodio, oro, plata, otros), por componente (convertidores catalíticos, unidades de control del motor, placas de circuitos, sensores, interruptores, desempañadores de parabrisas, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores que impulsan el mercado de metales preciosos para aplicaciones automotrices

Mayor utilización de programas en la fabricación de vehículos eléctricos

Los metales preciosos utilizados en las baterías de vehículos eléctricos (VE) varían según el modelo. Sin embargo, algunos metales preciosos, como la plata, el oro, el platino y el paladio, se utilizan habitualmente enfabricación de vehículos eléctricosLa plata se emplea en diversos componentes eléctricos, desde sistemas de navegación hasta elementos de baterías. El paladio y el platino son otros metales preciosos importantes para los vehículos eléctricos, ya que se utilizan en la fabricación de baterías. El paladio mejora la calidad y la fiabilidad de las baterías, convirtiéndose en un componente integral de los coches eléctricos. El paladio está ganando popularidad en los vehículos eléctricos debido a sus propiedades metálicas, que lo convierten en un excelente conductor de electricidad. Las baterías de paladio tienen una mayor vida útil y, por lo tanto, pueden almacenar mayor energía. Por ejemplo, en 2019, dos importantes empresas de metales preciosos, Anglo Platinum y Platinum Group Metals Ltd, fundaron Lion Battery Technologies.

Las empresas de metales preciosos para aplicaciones automotrices buscan acelerar el desarrollo de tecnología de baterías de próxima generación basada en metales del grupo del platino (MGP), especialmente el paladio, que se prevé que aumente la capacidad de almacenamiento de las baterías en un 30 %. Los MGP incluyen platino y paladio. Este nuevo desarrollo tiene el potencial de expandir la demanda de metales preciosos en aplicaciones innovadoras y vehículos eléctricos, al mejorar su durabilidad y hacerlos económicamente viables. Como resultado de estos avances y las excepcionales cualidades de los metales preciosos, la demanda de estos metales para la fabricación de vehículos eléctricos está en aumento.

Creciente demanda de metales preciosos en los convertidores catalíticos de automóviles.

Un convertidor catalítico es un componente instalado en la parte delantera del sistema de escape de un vehículo, junto al motor. Los convertidores catalíticos se utilizan en motores de combustión interna que funcionan con gasolina o diésel. Aproximadamente el 50% de todo el platino producido y la mayor parte del paladio y el rodio se utilizan para fabricar convertidores catalíticos para automóviles. Los convertidores catalíticos tienen una estructura similar a un panal de abejas recubierta de metales preciosos como platino, paladio y rodio, que minimizan y purifican los contaminantes peligrosos de los sistemas de escape de los automóviles.

Además, los gases de escape contaminados se separan en dos secciones. En el primer compartimento se utilizan platino y rodio como catalizador reductor para minimizar el peligroso óxido de nitrógeno (NO). Esto libera únicamente nitrógeno y oxígeno inocuos. Los gases de escape se dirigen al segundo compartimento, que contiene platino y paladio. Finalmente, los gases de escape purificados salen del vehículo a través del tubo de escape. Se prevé que la demanda y la distribución de automóviles, especialmente en Europa y los países de Asia-Pacífico, sean los principales factores que impulsen el mercado de metales preciosos.

Restricción del mercado

El uso excesivo de PGM causa problemas de salud humana.

El uso cada vez mayor de metales del grupo del platino (MGP) en los convertidores catalíticos de los automóviles genera emisiones de MGP a la atmósfera. Estos metales se encuentran orgánicamente en bajas concentraciones bajo tierra, pero su uso deliberado amenaza la vida y los ecosistemas. Se han realizado numerosas investigaciones sobre los crecientes niveles de MGP en los fluidos y tejidos de las personas que trabajan en entornos industriales. Sin embargo, se considera que la forma metálica de estos metales es neutra para las respuestas biológicas. Varias soluciones de platino, como el hexacloroplatinato y el tetracloroplatinato, se encuentran entre los alérgenos y estimulantes más eficaces. Los MGP también se han relacionado con bronquitis, mareos, caída excesiva del cabello, abortos espontáneos repentinos, acné y otros problemas de salud importantes.

Oportunidad de mercado

Electrificación de vehículos y optimización de motores de gasolina/diésel

Los gobiernos se están centrando en reducir las emisiones de los automóviles para abordar el grave problema del deterioro de la calidad del aire en las regiones urbanas en expansión del mundo. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido anunció en noviembre de 2020 la prohibición de la venta de automóviles y furgonetas de gasolina y diésel en el país a partir de 2040. Para superar estas prohibiciones, los fabricantes de automóviles se centran en la electrificación y en el desarrollo y lanzamiento de diversos vehículos eléctricos ligeros y pesados. Los fabricantes de metales preciosos ven la oportunidad de abastecer a estas empresas, ya que los metales preciosos se utilizan cada vez más en la fabricación de vehículos eléctricos. Por ejemplo, el oro y la plata se pueden utilizar en circuitos para fines de contacto y unión.

Además, para mitigar las medidas gubernamentales, los fabricantes de automóviles de gasolina y diésel se centran en optimizar la eficiencia y reducir las emisiones. Actualmente, el aumento del precio del combustible y la creciente contaminación son dos de las principales preocupaciones del sector automotriz. Por ello, diversos fabricantes de motores de gasolina y diésel realizan estudios para optimizar el rendimiento de los motores y lograr menores emisiones de NOx y un mayor ahorro de combustible. El platino y el paladio son componentes esenciales de los convertidores catalíticos que reducen las emisiones, lo que abre un mercado para los productores de metales preciosos.

Información sobre el usuario final

El segmento de turismos es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,11 % durante el período previsto. La industria automotriz utiliza metales preciosos de forma extensiva en convertidores catalíticos, unidades de control del motor, sensores, placas de circuitos y otras piezas interiores y exteriores de los turismos. Los fabricantes de vehículos diésel y de gasolina han utilizado principalmente platino como elemento en los convertidores catalíticos. Otro factor crítico que impulsa el uso de metales preciosos en los turismos son las regulaciones gubernamentales. Los automóviles contribuyen a diversos problemas, como el agotamiento de los recursos energéticos, la degradación ambiental, el aumento de las temperaturas y los accidentes de tráfico. Los gobiernos necesitan métodos más respetuosos con el medio ambiente para prevenir la contaminación. Como resultado, la demanda de metales preciosos por parte de los fabricantes de vehículos está creciendo, impulsando el mercado de metales preciosos para aplicaciones automotrices.

Un vehículo eléctrico funciona con electricidad en lugar de un motor de combustión interna, que genera energía mediante la combustión de una mezcla de combustible y productos químicos. Los metales preciosos utilizados en las baterías de los vehículos eléctricos varían según el vehículo, aunque solo unos pocos se utilizan en su fabricación. El oro y la plata se encuentran entre los metales preciosos más comunes utilizados en los coches eléctricos. El uso de la plata en los vehículos eléctricos es esencial debido a su conductividad y alta resistencia a la corrosión.

Información sobre el tipo de metal

El segmento del paladio posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,5 % durante el período de pronóstico. El paladio se utiliza ampliamente en convertidores catalíticos para limpiar los gases de escape de vehículos de gasolina e híbridos y evitar la liberación de gases nocivos al medio ambiente. Alrededor del 70 % del suministro mundial de paladio se utiliza en convertidores catalíticos. El paladio es uno de los mejores convertidores de hidrocarburos no quemados. Por lo tanto, se utiliza principalmente en vehículos de gasolina e híbridos para convertir los gases nocivos de los gases de escape de los automóviles en sustancias menos tóxicas. A temperatura ambiente, el paladio puede absorber entre 600 y 900 veces su volumen de hidrógeno, dependiendo de su estado físico, tras formar una solución sólida entre el metal y su hidruro, Pd₂H. A medida que el hidrógeno es absorbido, el metal se expande y, bajo una ligera presión, el hidrógeno se difunde en el paladio y se purifica de cualquier gas acompañante.

El platino es un metal atractivo de color blanco plateado, maleable, dúctil y pesado. Generalmente se endurece mediante aleación con iridio. Este metal posee un alto punto de fusión, resistencia a la corrosión, soldabilidad y excelentes propiedades catalíticas. Debido a su alto valor, el platino se recicla con facilidad. La mayor parte del platino reciclado proviene de catalizadores automotrices usados, seguido de los sectores de joyería y electrónica. Su aplicación más extendida se encuentra en los catalizadores de automóviles, donde se combina con paladio o rodio. El platino se ha utilizado en catalizadores automotrices durante más de cuarenta años y representa alrededor del 40 % de la demanda anual. También se utiliza en la fabricación de componentes como sensores y bujías; sin embargo, las bujías consumen comparativamente menos platino en su función de catalizador.

Información sobre componentes

El segmento de convertidores catalíticos es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,55% durante el período de pronóstico. Un convertidor catalítico es un componente que utiliza un catalizador para transformar sustancias peligrosas en alternativas no tóxicas. Los convertidores catalíticos contienen una herramienta cerámica con estructura de panal y recubierta con metales del grupo del platino (MGP), como platino, paladio y rodio, para iniciar una reacción química que transforma los contaminantes peligrosos en contaminantes no peligrosos. Los MGP son aceleradores eficaces del control de la contaminación en los automóviles, ya que catalizan la conversión de NO en nitrógeno y oxidan el monóxido de carbono (CO) y los hidrocarburos (HC). El platino es un catalizador común debido a sus propiedades de oxidación y suele ser el metal preferido para vehículos diésel y de gasolina. Además, el paladio y el rodio también se utilizan comúnmente en los convertidores. El paladio se está implementando cada vez más en los convertidores catalíticos de automóviles para minimizar las emisiones tóxicas de los vehículos de gasolina.

Los sensores se utilizan ampliamente en el sector energético, particularmente en la industria automotriz. Los sensores, como el radar, las cámaras, etc., son...utilizado en vehículos autónomosLos metales preciosos son un elemento esencial para el funcionamiento de los sensores. Debido a sus características eléctricas y durabilidad intrínseca, el platino, el oro y la plata son los metales más utilizados en estas aplicaciones. La navegación automotriz se ha vuelto más accesible y cómoda gracias a los sensores. Gracias a estos, los vehículos pueden prevenir fácilmente incidentes y accidentes, y la tecnología automatizada también se está adoptando para lograr el mismo objetivo.

Análisis regional

China es el principal accionista en el mercado mundial de metales preciosos para aplicaciones automotrices y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,8% durante el período de pronóstico. El crecimiento económico, el aumento de la renta disponible y la ayuda gubernamental han impulsado la industria automotriz china a cotas sin precedentes. El país está invirtiendo fuertemente en la introducción de automóviles únicos e innovadores. Un aumento en las ventas de vehículos chinos beneficia la demanda de metales del grupo del platino, en particular del paladio.

Además, la mayoría de los automóviles en China funcionan con gasolina y contienen cantidades significativas de paladio. Los SUV son vehículos de mayor tamaño que pueden requerir el uso de platino en sus catalizadores. El mercado de vehículos diésel también está creciendo, lo cual es una excelente señal para el platino, ya que estos vehículos requieren una mayor cantidad de platino en sus catalizadores. Algunas de las mayores empresas de refinación de metales preciosos han planeado establecer una refinería y planta de reprocesamiento de metales preciosos en China, dado que la demanda de metales del grupo del platino (MGP) en el país continúa en aumento. Asimismo, China es un centro neurálgico para diversas industrias de uso final, incluyendo vehículos comerciales pesados ​​y ligeros, así como automóviles de pasajeros, lo que impulsa la demanda de metales preciosos para aplicaciones automotrices.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico y Japón experimenten un crecimiento anual compuesto del 5,9% durante el período de pronóstico. La creciente demanda de vehículos comerciales ligeros en la región ha impulsado la demanda de metales preciosos para aplicaciones automotrices. La región alberga a algunos de los mayores fabricantes de automóviles del mundo, como Nissan, Toyota y Suzuki, que participan activamente en el aumento de la producción de vehículos. Estos fabricantes utilizan metales preciosos para la fabricación de componentes y han planeado incrementar los precios de sus vehículos. El crecimiento demográfico y el desarrollo en países como China e India han incrementado la demanda de automóviles en la región de Asia-Pacífico. Además, el auge del mercado automotriz en esta región se atribuye a la mano de obra barata, la disponibilidad de materias primas, el apoyo gubernamental y el desarrollo económico de países como China, India y Japón, factores que han propiciado el crecimiento de la producción automotriz y, por consiguiente, la demanda de metales preciosos para aplicaciones en este sector.

La región de Norteamérica comprende el mercado regional de Estados Unidos, Canadá y México. En Norteamérica, se espera que Estados Unidos sea uno de los mayores proveedores y consumidores de metales preciosos para aplicaciones automotrices. Se prevé que la región experimente una mayor demanda de metales preciosos debido a las estrictas regulaciones gubernamentales sobre emisiones vehiculares y a una sólida base de fabricación automotriz. Se espera que la industria automotriz en Norteamérica crezca gracias a los avances tecnológicos, incluido el desarrollo de vehículos autónomos y eléctricos. Por lo tanto, se prevé que la industria automotriz impulse la demanda de metales preciosos en la región. Los metales preciosos se utilizan para fabricar diversos componentes automotrices, incluidos convertidores catalíticos, unidades de control del motor, placas de circuitos, sensores e interruptores. BASF recientemente alcanzó un hito al producir 400 millones de convertidores catalíticos en su planta de producción en Estados Unidos.

Los países europeos contribuyen significativamente a la adopción y fabricación de nuevas tecnologías para la industria automotriz gracias a los principales fabricantes de la región, como Volkswagen Group, Daimler, BMW, Peugeot, Renault, etc. Se espera que la tendencia hacia la adopción de vehículos más seguros y tecnológicamente avanzados impulse la demanda de metales preciosos en la región. Europa es uno de los mayores productores de vehículos del mundo y cuenta con los mayores inversores privados en investigación y desarrollo. Además, con el objetivo de fortalecer la competitividad de la industria automotriz europea y preservar su liderazgo tecnológico mundial, la Comisión Europea apoya la armonización técnica internacional y proporciona financiación para la investigación y el desarrollo. En Europa, los fabricantes están desarrollando automóviles autónomos. Por ejemplo, Mercedes-Benz y BMW lideran el desarrollo del concepto de prototipos de automóviles sin conductor.

En el Reino Unido, los metales preciosos desempeñan un papel vital en los automóviles y camiones que funcionan con gasolina y diésel. Además, con el creciente desarrollo tecnológico relacionado con la industria automotriz en el país, se prevé que la demanda de metales preciosos aumente pronto. Los fabricantes del país también se dedican al reciclaje de platino derivado de convertidores catalíticos usados, así como a la extracción y el reciclaje de metales preciosos, lo que constituye un negocio lucrativo en el país. Muchos fabricantes de automóviles de lujo están presentes en el país, incluidos Aston Martin, Bentley, Jaguar, Land Rover, etc. Estos automóviles utilizan metales preciosos para fabricar sus componentes, incluidos convertidores catalíticos, unidades de control del motor, placas de circuitos, etc.