Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de municiones guiadas de precisión por producto (misiles tácticos, cohetes guiados, municiones guiadas, municiones merodeadoras), por tecnología (infrarrojos, láser semiactivo, sistema de navegación inercial (INS), sistema de posicionamiento global (GPS), guiado por radar, antirradiación) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de municiones guiadas de precisión

Creciente demanda de misiles y cohetes de precisión por parte de las organizaciones de defensa.

Se prevé que la creciente preocupación por la seguridad nacional y la posibilidad de que algunas naciones cedan sus intereses de seguridad, diplomáticos y económicos a otras impulsen el crecimiento de la industria de defensa en el sector de misiles y cohetes, lo que generará oportunidades de crecimiento para el mercado general de municiones de precisión durante el período de pronóstico. El desarrollo de las tecnologías de telecomunicaciones ha experimentado una transformación radical debido a la evolución de la economía global, lo que aumenta aún más la eficacia de los misiles y cohetes en situaciones de combate.

El componente crítico de las operaciones militares es el uso extensivo de sistemas de posicionamiento global y sistemas de navegación inercial, que permiten localizar el objetivo, ya sea fijo o móvil, y atacarlo y destruirlo con precisión, minimizando el tiempo y los daños colaterales. Si bien Estados Unidos posee uno de los arsenales de armas convencionales más avanzados del mundo, incluyendo misiles y cohetes, muchas de sus armas estratégicas se están deteriorando rápidamente, razón por la cual se destina un importante presupuesto a la modernización de todo el sistema de defensa nacional. Se prevé que la modernización de las armas tácticas y los misiles de crucero lanzados desde el aire se acelere durante el período de pronóstico.

Aumento del gasto militar

Estados Unidos siempre ha liderado el gasto en defensa a nivel mundial, y la nueva administración también se centra en fortalecer las fuerzas armadas. Se prevé que este aumento del gasto continúe durante el período de pronóstico. Para contrarrestar las posibles amenazas de Oriente Medio y Rusia, los países de la OTAN (Organización del Atlántico Norte y el Pacífico) también han comenzado a planificar el incremento de sus presupuestos de defensa.

Además, varios países, entre ellos China, India y Japón, han incrementado significativamente su gasto en defensa debido a las constantes amenazas a la seguridad y a la intensificación de las presiones geopolíticas. Se prevé que el aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y Corea del Norte también impulse la demanda de equipos de defensa durante el período de pronóstico.

Restricción del mercado

Economías con un presupuesto de bajo déficit y tecnología

Estados Unidos, China, India, Rusia y el Reino Unido son los países que más invierten en defensa a nivel mundial. Poseen una importante cuota de mercado en armas de precisión en comparación con otras naciones. Por ejemplo, en comparación con sus homólogos regionales, como China e India, las economías de Bangladesh, Sri Lanka, Filipinas, Malasia e Indonesia tienen presupuestos de defensa significativamente menores. La baja producción industrial, la inestabilidad política y la inestabilidad económica contribuyen a este bajo gasto en defensa.

Además, Bielorrusia, la República Checa, Austria y Finlandia se encuentran entre las naciones de Europa afectadas por esta situación. Las economías objetivo también carecen de tecnología de defensa y dependen en gran medida de los avances tecnológicos estadounidenses, chinos, rusos y franceses. Además, la demanda de sistemas de armas avanzados está limitada por la falta de infraestructura y equipos tecnológicamente avanzados. En consecuencia, perjudica la demanda de sistemas de armas de precisión.munición.

Oportunidad de mercado

Desarrollo de sistemas avanzados de defensa aérea y antimisiles.

El desarrollo de misiles de nueva generación de alta tecnología supone un grave riesgo para emplazamientos y plataformas estratégicas como buques militares y bases aéreas. Los misiles de crucero de alta velocidad y los misiles balísticos con capacidad nuclear son algunas de estas innovaciones recientes. Numerosas naciones están trabajando en armamento altamente sofisticado capaz de superar sistemas de defensa aérea avanzados como el Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), el S-400 y el Medium Extended Air Defense System (MEADS).

Además, países como India, China y Rusia han desarrollado misiles hipersónicos que representan un desafío para los sistemas de defensa antimisiles. El misil BrahMos, desarrollado conjuntamente por India y Rusia, supone un reto para los sistemas de defensa antimisiles más antiguos. Debido a estos avances, se hacen necesarios sistemas de guerra electrónica de defensa aérea de alta velocidad de nueva generación. Si bien los gobiernos de todo el mundo se centran en el desarrollo de aeronaves furtivas, también invierten considerablemente en sistemas de vigilancia de vanguardia para contrarrestar la tecnología furtiva.

Información sobre el producto

El segmento de misiles tácticos es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,3 % durante el período de pronóstico. Los misiles balísticos y de crucero son las dos categorías principales de misiles guiados o de largo alcance. Los misiles de crucero utilizan motores de respiración aérea que proporcionan propulsión continua a baja altitud.

El menor tiempo de vuelo de los misiles balísticos dificulta su interceptación en comparación con los misiles de crucero. Los misiles balísticos se basan en trayectorias predefinidas. Sin embargo, los misiles de crucero son más asequibles, adaptables y móviles, lo que se prevé que incremente la demanda de estos misiles e impulse el mercado de municiones guiadas de precisión.

Se prevé que los avances en los sistemas de guiado de cohetes incrementen su cuota de mercado en la producción de munición guiada de precisión durante el período de pronóstico. Además, se espera que un sistema de propulsión de cohetes de bajo costo, ligero y portátil amplíe las oportunidades de crecimiento del mercado de cohetes guiados.

Perspectivas tecnológicas

El segmento del sistema de posicionamiento global (GPS) ostenta la mayor cuota de mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8 % durante el período de pronóstico. Las armas modernas utilizan GPS para la localización y el guiado de objetivos, en particular el sistema de munición guiada de precisión. Independientemente del país, la industria de defensa utiliza GPS para obtener ventaja en operaciones de combate y encubiertas. Por ejemplo, los misiles de crucero estadounidenses incorporan GPS para alcanzar objetivos a mayor distancia. Además, Estados Unidos ha desarrollado numerosas bombas planeadoras que alcanzan objetivos a 1600 kilómetros de distancia y utilizan un buscador GPS en lugar de un láser para un guiado preciso.

Además, se prevé que el uso significativo del GPS en armas de precisión, como misiles, cohetes y vehículos aéreos no tripulados, impulse el crecimiento de esta tecnología durante el período de pronóstico. Muchos países están incrementando su gasto en defensa para modernizar su infraestructura defensiva actual debido a las crecientes iniciativas de modernización del GPS por parte de diversas organizaciones gubernamentales, incluido el Departamento de Defensa (DOD), y a la necesidad de obtener información ante el aumento del terrorismo global. Junto con el uso del GPS en armamento, este mercado se está expandiendo gracias a las crecientes inversiones en la creación de tecnologías portátiles de vanguardia, como los relojes inteligentes con GPS.

El buscador del sistema de armas detecta la luz reflejada por un designador láser que ilumina el objetivo con energía mediante la tecnología de guiado láser semiactivo. La energía láser detectada por el buscador dirige la trayectoria del proyectil hacia la fuente. La tecnología de guiado láser ha sido la preferida en los cuatro mecanismos de guiado aire-tierra utilizados por el ejército, la infantería de marina, la armada y la fuerza aérea de los Estados Unidos.

Análisis regional

La región de Asia-Pacífico es el actor más importante en el mercado global de municiones guiadas de precisión y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,2 % durante el período de pronóstico. Los principales impulsores de la expansión de las industrias de defensa en la región son la escalada de los conflictos geopolíticos y la creciente amenaza de ataques terroristas.

En respuesta a la creciente preocupación por la seguridad nacional, países como China e India están invirtiendo en la modernización de sus fuerzas armadas para combatir la violencia. Se prevé que estos factores impulsen la demanda del mercado de armas de precisión durante el período de pronóstico. En varios países, incluidos India, Vietnam, Taiwán y Corea del Sur, se pronostica que la escalada de conflictos y los enfrentamientos fronterizos aumentarán la demanda de armamento de última generación.

Además, se prevé que la creciente injerencia china en el Océano Índico y las frecuentes disputas territoriales de China con naciones como India, Taiwán, Indonesia, Vietnam y Corea del Sur impulsarán la demanda de munición de precisión en ambos lados del conflicto e impulsarán la expansión del mercado.

Tendencias del mercado europeo de municiones guiadas de precisión

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,8 %, generando 14.777,79 millones de dólares durante el período de pronóstico. Asimismo, se anticipa que el aumento de los incidentes terroristas ampliará el alcance del desarrollo de sistemas de armas avanzados por parte de varios países de la región, como Irlanda del Norte, Francia, Alemania y España.

Además, en abril de 2021, la Unión Europea decidió financiar el Programa Europeo de Desarrollo Industrial de Defensa mediante inversiones en el sector de la defensa. El desarrollo conjunto de la industria de defensa europea es el objetivo principal de este programa. Para apoyar la cooperación en materia de defensa en Europa, el Fondo Europeo de Defensa (FED) ha destinado un presupuesto de 9.300 millones de dólares. Se prevé que esto impulse una base industrial de defensa vanguardista y ambiciosa para el sistema de armamento de defensa. Se estima que esto generará perspectivas de crecimiento para el mercado de municiones de precisión durante el período de previsión.

Tendencias del mercado de municiones guiadas de precisión en Norteamérica

Se prevé que Norteamérica experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. Se espera que el mercado de armas de precisión en Norteamérica se expanda debido al desarrollo militar de países como Estados Unidos, Canadá y México. Además, se anticipa que la adquisición de misiles, cohetes y torpedos para operaciones militares, navales y aéreas brindará oportunidades de expansión del mercado. El aumento del gasto en defensa de Estados Unidos y Canadá en Norteamérica ha impactado significativamente la expansión del mercado regional.

Se prevé que naciones emergentes como Brasil y Argentina experimenten el crecimiento industrial y manufacturero más rápido durante el período de pronóstico. Además, el creciente interés de varias empresas por ubicar sus plantas de fabricación en la región está impulsando la expansión del mercado. Los gobiernos de la región han abierto las puertas a la inversión extranjera en el sector de defensa, particularmente en Brasil, mediante iniciativas público-privadas.

El establecimiento de empresas manufactureras y filiales en la región, como Lockheed Martin Cooperation for Latin America, se ha visto favorecido por la demanda de armas y equipos en el mercado estadounidense. Debido a las frecuentes disputas fronterizas y actividades terroristas, también se prevé que el aumento del gasto en defensa de países como Brasil, Colombia y Chile contribuya al crecimiento del mercado.

Entre los factores que impulsan el crecimiento del mercado en Oriente Medio y África se encuentran el rápido crecimiento económico de estos países y las importantes inversiones en el sector de la defensa, debido al aumento de las amenazas transnacionales. Además, varios gobiernos, incluidos los de Arabia Saudita e Irán, están reforzando sus fuerzas armadas para frenar las actividades ilegales, lo que crea condiciones favorables para la expansión del mercado regional.

Dos factores clave que se prevé que impacten positivamente en el crecimiento del mercado son el aumento de la actividad terrorista en la región y las iniciativas gubernamentales para modernizar el equipamiento militar. Israel se ha beneficiado de una importante asistencia económica y militar de Estados Unidos, lo que ha impulsado el crecimiento del sector de defensa y de otras industrias relacionadas durante el período previsto.