Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de etiquetas impresas por proceso de impresión (litografía offset, huecograbado, flexografía, serigrafía, tipografía, electrofotografía, inyección de tinta), por formato de etiqueta (etiquetas con adhesivo húmedo, etiquetas autoadhesivas, etiquetas sin soporte, etiquetas de seguimiento de varias partes, etiquetas moldeadas, fundas), por sector de usuario final (alimentación, bebidas, sanidad, cosmética, productos para el hogar, industria (automoción, productos químicos industriales y bienes de consumo duraderos y no duraderos), logística, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de etiquetas impresas

Evolución de la tecnología de impresión digital

Gracias a su asequibilidad y capacidad para producir impresiones de calidad profesional en prensas digitales de tamaño industrial, la tecnología de impresión digital está evolucionando y ganando popularidad en la industria de las etiquetas. Esta tecnología avanza con el desarrollo de nuevas tecnologías digitales como la inyección de tinta UV y la inyección de tinta a base de agua. Se prevé que el mercado crezca de forma rentable durante el período de pronóstico, a medida que las imprentas sigan descubriendo nuevas formas de utilizar la tecnología para mejorar la productividad de las etiquetas impresas. La demanda de tecnología de impresión digital ha ido en aumento en todos los sectores de la industria de usuarios finales, incluidos alimentos, bebidas, bienes de consumo y productos farmacéuticos. El constante aumento del volumen de pedidos ha impulsado el mercado, reduciendo los inventarios de los proveedores, acortando los plazos de entrega y bajando los precios.

Aumento de la demanda de fabricación en las economías en desarrollo

La demanda de materiales de etiquetado y embalaje sostenibles y reciclables está en aumento debido al crecimiento de sectores industriales como el de alimentos y bebidas, automoción, cuidado de la piel y cosméticos, y bienes de consumo duraderos, entre otros. Este crecimiento de la demanda impulsa el mercado global de etiquetas impresas. Anteriormente, miembros del Ministerio de Economía supervisaban las inspecciones del programa IMMEX para su aprobación y visitaban las plantas de producción para verificar el cumplimiento antes de que se iniciara un proyecto. Próximamente, este tipo de iniciativas satisfarán una mayor demanda de procesamiento de etiquetas impresas durante el período previsto.

Restricción del mercado

Falta de productos resistentes al cambio climático

Los problemas con la aplicación de etiquetas suelen deberse a factores ambientales, específicamente a la humedad y la temperatura. Las etiquetas deben aplicarse en un ambiente seco y cálido. Sin embargo, en algunas situaciones es imposible evitar por completo las temperaturas o la humedad extremas. La etiqueta impresa debe soportar las diversas condiciones de temperatura a las que se expone tras adherirse a la superficie. Algunas marcas están diseñadas específicamente para soportar diferentes temperaturas, incluidas las etiquetas de productos que deben mantenerse en la cadena de frío y las de productos químicos peligrosos. No obstante, el etiquetado relacionado con la normativa ambiental también limitará la expansión del mercado de etiquetas impresas.

Oportunidad de mercado

Mayor uso de etiquetas RFID

Actualmente, es posible rastrear productos automáticamente a lo largo de la cadena de suministro mediante etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID), utilizadas por las cadenas minoristas. Estas etiquetas emplean campos electromagnéticos para el seguimiento. La protección de la marca y el seguimiento son solo dos de sus numerosas aplicaciones. La distribución de mercancías, la gestión minorista y la protección del medio ambiente se benefician de la gran cantidad de datos que contienen las etiquetas RFID. Se prevé que el uso de etiquetas RFID aumente a medida que la tecnología RFID siga desarrollándose. Se espera que el incremento anual en el uso de tintas de impresión de curado por radiación y el futuro aumento de las tintas de impresión a base de agua reduzcan el impacto ambiental gracias a la creciente conciencia ecológica. Todas las etiquetas priorizarán la impresión digital debido a su mayor calidad, la mayor variedad de sustratos, los plazos de entrega más cortos y la capacidad de satisfacer la demanda del cliente.

Información sobre el proceso de impresión

El segmento de flexografía es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una CAGR del 4,03% durante el período de pronóstico. La flexografía con reveladores de cabezales de impresión y prensas de inyección de tinta está creciendo. Esta nueva generación de prensas híbridas integra la eficiencia del color sólido de la flexografía con el potencial de datos variables de la inyección de tinta. Muchas empresas agregan unidades de impresión digital a las prensas flexográficas. La impresión digital ha reemplazado a la flexografía como motor de impresión principal en las prensas híbridas, mientras que la conversión, el acabado y el recubrimiento en línea se mantienen. La automatización y los estándares de la Industria 4.0 impulsarán el desarrollo de las prensas flexográficas. MPS fomenta la conectividad y denomina a sus prensas flexográficas "Más allá de la máquina". Las prensas MPS incluyen funciones automatizadas para aumentar la eficiencia. La prensa flexográfica multisustrato automatizada EFS imprime envases flexibles y etiquetas en diferentes sustratos.

Las tecnologías digitales cobran mayor importancia al configurar equipos de impresión litográfica. Además, si bien este método de impresión de etiquetas es económico y permite economías de escala, los propietarios de imprentas se muestran reacios a invertir en estos recursos debido a su elevado coste fijo. A pesar de ello, las empresas de impresión offset que se centran en el sector, especialmente en las industrias alimentaria y farmacéutica, están invirtiendo en tecnología de impresión offset de vanguardia y maquinaria automatizada de postimpresión. El embalaje se produce con frecuencia mediante esta técnica de impresión, y se prevé que esta industria crezca significativamente en los próximos años. Aunque la tecnología de impresión digital se está adoptando cada vez con mayor rapidez, la litografía offset seguirá teniendo una influencia considerable.

Información sobre el formato de las etiquetas

El segmento de etiquetas autoadhesivas posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,96 % durante el período de pronóstico. Las etiquetas autoadhesivas constan de cinco capas: un soporte, una capa de liberación, adhesivo, material frontal y una capa superior. Se puede utilizar papel, película y lámina como materiales para etiquetas autoadhesivas, y se pueden producir colores nítidos y vibrantes con diversas tintas. Las etiquetas autoadhesivas son muy populares porque no requieren calor, disolvente ni agua para su activación y se pueden aplicar con una presión ligera o moderada. Resource Label Group y sus subsidiarias afirman que las etiquetas autoadhesivas representan más del 80 % de todas las etiquetas. Los alimentos y las bebidas son los principales usos finales de las etiquetas autoadhesivas a nivel mundial. El comercio electrónico y las cadenas de suministro por internet han aumentado la necesidad de impresión variable. Se espera que el transporte y la logística utilicen una gran cantidad de etiquetas autoadhesivas.

Las etiquetas adhesivas húmedas funcionan bien en la producción en masa. Las etiquetas adhesivas húmedas tradicionales se utilizan en mercados de alto volumen como el agua mineral, la cerveza, el vino y las bebidas espirituosas. Los fabricantes pueden adoptar nombres adhesivos húmedos para proporcionar más información del producto en las etiquetas. Las etiquetas adhesivas húmedas reflejan la identidad de la marca, esencial para la primera impresión, ya que condensan la información del producto. Las máquinas de etiquetado con adhesivo húmedo han mejorado la precisión del etiquetado y reducido los procesos y costos de trabajo, impulsando el mercado. Gracias al aumento de la I+D, los fabricantes han desarrollado papeles duraderos y resistentes a la desintegración. Se prevé que esto impulse el mercado durante el período de pronóstico.

Información sobre el usuario final

El segmento de bebidas es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,01% durante el período de pronóstico. Durante este período, se prevé que la industria alimentaria ostente la segunda mayor cuota del mercado de etiquetas impresas, después de la industria de bebidas. Debido a la personalización, el etiquetado impreso se está volviendo cada vez más popular en la industria de bebidas. Los fabricantes buscan constantemente nuevas formas de comercializar sus productos y desarrollar identidades de marca distintivas. Esta demanda impulsa el desarrollo y la expansión de nuevas tecnologías de etiquetado, como la impresión de nombres en los envases de refrescos Coca-Cola y de equipos de fútbol en las latas de cerveza Bud Light. Las bebidas alcohólicas deben cumplir con normas de etiquetado específicas regidas por estrictas normas y regulaciones establecidas por la autoridad reguladora correspondiente de cada país.

Se prevé que el mercado de etiquetas impresas para la industria alimentaria domine significativamente el sector durante el periodo de pronóstico. Los consumidores están cada vez más informados sobre los ingredientes de los alimentos que consumen. Los fabricantes optan por etiquetas más llamativas debido a la mayor importancia que se le da a los materiales de los productos que figuran en la etiqueta. Para añadir un identificador distintivo y conectividad en línea a cada artículo, las empresas de etiquetas impresas están produciendo etiquetas RFID para la industria alimentaria gracias al desarrollo tecnológico.

Análisis regional

La región Asia-Pacífico es el principal actor en el mercado global de etiquetas impresas y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,91 % durante el período de pronóstico. China posee la mayor economía de Asia-Pacífico debido al creciente interés empresarial. A medida que aumentan los ingresos per cápita, el nivel de vida y la población de China, prácticamente todas las industrias usuarias finales han experimentado un crecimiento. Se espera que el crecimiento de Alibaba impulse el mercado de etiquetas impresas durante el período de pronóstico. El festival de compras del Doble 11 de Alibaba generó 1900 millones de paquetes para los consumidores chinos. La creciente demanda de agua de alta calidad y la cultura de consumo de agua saludable han incrementado el consumo de agua embotellada, y el etiquetado es crucial para comunicar el contenido de cada botella. DCC China predice que el mundo consumirá 49 millones de toneladas de agua embotellada para 2020. Se prevé que estos factores mantengan el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Europa

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,83 %, generando 14.720 millones de dólares durante el período de previsión. Uno de los mercados más importantes de Europa para soluciones de etiquetado impreso es el Reino Unido. Los sectores de logística, alimentación y bebidas, y atención médica son las principales fuentes de demanda en el país. La salud es un pilar fundamental del movimiento de transparencia en el Reino Unido, donde los consumidores están cada vez más concienciados con la salud y son más propensos a leer las etiquetas de los alimentos. Además, leyes como la "Ley de Natasha", aprobada por el parlamento en septiembre de 2019, exigen que todas las empresas alimentarias incluyan la lista completa de ingredientes en los alimentos preenvasados. Se preveía que esta ley entrara en vigor en 2021 y podría aplicarse a Inglaterra e Irlanda del Norte, impulsando aún más el uso de etiquetas impresas en molde en diversos productos. La impresión de datos variables y la producción de etiquetas de tiradas cortas tienen una gran demanda en el Reino Unido. Para aplicaciones de contenido extendido y de fácil despegue, las etiquetas multicapa y el curado LED también son muy demandados en el mercado.

En Norteamérica, el rápido desarrollo de la tecnología de impresión digital está impulsando el crecimiento del mercado de etiquetas impresas en EE. UU. La tecnología digital ha ayudado a las industrias usuarias finales a crear diseños de etiquetas atractivos que persuaden a los clientes a comprar. Se espera que todos los sectores, tanto pequeños como grandes, y el mercado en general, cambien debido a la integración de la tecnología digital con las técnicas de impresión de etiquetas. El mercado de etiquetas impresas de EE. UU. se está consolidando debido a los plazos de entrega más cortos, los márgenes de beneficio más bajos y la dificultad de los convertidores para contratar operadores de prensa cualificados. Los actores europeos también están interesados ​​en el potencial de crecimiento del mercado de etiquetas de EE. UU. Empresas como Xeikon han crecido significativamente desde que se centraron en el mercado estadounidense. Se espera que la flexografía lidere el mercado de etiquetas impresas. Debido a la automatización, los clientes desean recibir sus pedidos rápidamente. La demanda exige plazos de entrega más cortos. Se necesitan impresoras flexográficas con soluciones de impresión continua, mayor integración de software y durabilidad para reducir los plazos de entrega.

En Latinoamérica, Brasil es uno de los mercados más importantes de Sudamérica para etiquetas. Se prevé que Brasil represente una parte considerable de las industrias de bebidas, cosméticos y productos farmacéuticos. Brasil cuenta con uno de los mercados de cosméticos y cuidado personal de más rápido crecimiento a nivel mundial. Un pabellón completo en la reconocida feria de cosméticos FCE Cosmetique está dedicado a las pequeñas y medianas empresas interesadas en el mercado brasileño, incluyendo Herbacin, Jean D'Arcel Cosmetique y Netzsch. ABIHPEC también afirma que los mercados globales de cosméticos, fragancias y productos de cuidado personal de Brasil se están expandiendo. Por ejemplo, las ventas de labiales aumentaron un 12% en volumen en 2020 a pesar de las medidas de distanciamiento social y el uso de mascarillas. Durante el mismo período, las ventas de cosméticos para arrugas y envejecimiento también aumentaron un 13,4%. A medida que el sector de cuidado personal y cosméticos se expande rápidamente, es probable que surjan muchas oportunidades para el uso de etiquetas impresas en este mercado.

Aunque el número de máquinas digitales en Oriente Medio y África está aumentando, el coste y el precio de producción de la impresión digital siguen siendo una barrera debido a los elevados costes de mantenimiento. En consecuencia, la impresión digital aún no es económicamente viable en la región. Si la creciente competencia impulsa la creación de soluciones innovadoras para las necesidades de mantenimiento y consumibles, el mercado de etiquetas impresas está destinado a expandirse. Varios nuevos participantes en el mercado están surgiendo para ofrecer productos y servicios de vanguardia en la zona. Se prevé que estos avances en los productos aceleren aún más la expansión del mercado en la región. El tiempo necesario para procesar las planchas tras el uso de disolventes es uno de los cuellos de botella en la producción de planchas. Se prevé que el ritmo de trabajo y la calidad de la producción aumenten con la adquisición de soluciones automatizadas para la fabricación interna de planchas.