Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de impresoras por tipo de impresora (multifuncional, autónoma), por tipo de tecnología (impresora matricial, impresora de inyección de tinta, impresora LED, impresora térmica, impresora láser), por interfaz de impresora (con cable, inalámbrica), por tipo de salida (color, monocromo), por aplicación de usuario final (residencial, comercial, instituciones educativas, empresas, gobierno, otras aplicaciones de usuario final) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2024-2032.

Dinámica del mercado

Factores determinantes

Desarrollos técnicos y mejoras de productos entre los usuarios finales

Como resultado de las innovaciones y la integración digital, las mejoras de productos se posicionan como un importante motor de mercado, ya que los participantes del mercado aprovechan la capacidad de reemplazar el tóner en menos de 20 segundos, cargar papel con menos frecuencia, imprimir sin usar las manos mediante activación por voz y reducir las interrupciones comunes de impresión. El aumento en las ventas de impresoras con tanques de tinta recargables, en comparación con las que requieren cartuchos, ejemplifica la tendencia de innovación en tinta. Las suscripciones de tinta son otra área donde los fabricantes prevén un crecimiento futuro, ya que los consumidores prefieren pagar por los cartuchos de tinta regularmente o recibirlos automáticamente cuando la tinta de la impresora se está agotando. HP, por ejemplo, presentó un tanque de tóner que puede recargar una impresora en 15 segundos. Y la HP Neverstop Laser es una impresora láser que reduce las interrupciones del servicio y ahorra tiempo.

Además de reducir el costo por página, la adopción de nuevos modelos de impresoras se ha visto impulsada por esta reducción. La disponibilidad de tinta y tóner asequibles y ecológicos se ha multiplicado en respuesta al proceso, a menudo engorroso y engorroso, de cargar tinta o tóner. Esto ha dado como resultado una mejor calidad de impresión, menos derrames de tinta y menores costos por página. Epson America, Inc. ha anunciado la incorporación de la impresora multifunción a color WorkForce ST-C8090 Supertank a su línea Business Inkjet Supertank en respuesta a la creciente demanda de impresoras multifunción (MFP). La garantía de tinta de dos años y la garantía limitada básica de dos años representan servicios de valor añadido. Por lo tanto, estas características están asociadas con la adopción de impresoras en aplicaciones corporativas y el crecimiento del mercado de impresoras.

Factores de restricción

Conciencia ambiental y creciente digitalización entre los consumidores

Los cartuchos de impresoras de inyección de tinta contienen compuestos orgánicos volátiles (COV) y metales pesados; su eliminación en suelos, agua o vertederos provoca contaminación. Numerosos procesos de impresión convencionales, especialmente aquellos que utilizan tintas con alto contenido de disolventes y componentes plásticos, no son sostenibles y generan emisiones significativas. Sin embargo, según un estudio de Carbon Trust del Reino Unido, las emisiones de carbono de la tinta utilizada en envases o papel de periódico representan menos del 1 % de la huella de carbono total del producto. El cambio climático ha presionado para reducir las emisiones de carbono, y las empresas han intensificado sus esfuerzos para ahorrar energía mediante diversas actividades. En una oficina típica, las impresoras y las impresoras multifunción representan aproximadamente el 10 % del consumo energético total. Las modernas aplicaciones de impresión de gran formato no se consideran reciclables. Esto supone una gran amenaza para el mercado de las impresoras.

Oportunidades del mercado global de impresoras

El auge de la IA, el aprendizaje automático y el análisis de datos.

La inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático (ML), el análisis de datos, el Internet de las cosas (IoT) y la automatización han personalizado sustancialmente las comunicaciones. La convergencia de estas tecnologías en la impresión permite ofrecer un alto nivel de personalización y utilidad, incluso para aplicaciones de gran volumen, del mismo modo que el correo electrónico sustituyó gradualmente a las máquinas de fax. Se prevé que la aceleración de la automatización se correlacione con una mayor demanda de impresoras fáciles de usar que requieran operadores con poca o ninguna experiencia. Dada su prevalencia e importancia para las operaciones empresariales, las impresoras han captado la atención de los expertos en seguridad para concienciar sobre sus vulnerabilidades. Las impresoras suelen tener un amplio conjunto de funciones, funcionalidades sofisticadas y capacidades de red que ofrecen a los hackers una gran superficie de ataque. El mercado de las impresoras lleva tiempo evolucionando hacia prácticas más respetuosas con el medio ambiente, ya que la sostenibilidad ambiental se ha convertido en una prioridad en muchos sectores. La industria de la impresión está dejando atrás los recursos renovables y mejorando la precisión de impresión para reducir las emisiones y los residuos. Además, a medida que más organizaciones intentan cumplir sus objetivos de sostenibilidad y reducir su impacto de carbono, aumenta la demanda de tintas curadas con UV. Estos avances generan potencial de crecimiento para el mercado de impresoras.

Análisis regional

La segmentación regional del mercado mundial de impresoras incluye América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

Asia Pacífico y América del Norte dominarán el mercado regional.

La región Asia-Pacífico dominará el mercado con la mayor cuota, experimentando un crecimiento anual compuesto del 5,9%. Asia-Pacífico es un mercado de impresoras importante, ya que muchas de las empresas líderes del sector tienen su sede allí. Japón alberga a muchos de estos participantes del mercado y su mercado interno, incluyendo Canon Inc., Seiko Epson Corporation, Ricoh Co., Ltd., Fujifilm Holdings Corporation y Brother Industries Ltd. Las empresas asociadas también contribuyeron significativamente al crecimiento de los ingresos del mercado de impresoras.

Sin embargo, en Asia-Pacífico, las ventas de hardware relacionado con la impresión cayeron debido a las limitaciones comerciales de los clientes, lo que resultó en una disminución de las ventas de consumibles. Algunas empresas vieron un aumento en las ventas de impresoras de inyección de tinta como resultado del deseo de trabajar y estudiar desde casa en países como China y Japón, así como la recuperación de la demanda en algunos países emergentes en respuesta a los cambios en la educación y las condiciones del trabajo remoto. Sin embargo, los clientes finales en la región han comenzado a adoptar nuevas tecnologías de impresión. Además, los proveedores del mercado se están concentrando en expandir su presencia en países en desarrollo como India. Por ejemplo, Canon India informó en septiembre de 2020 que Replika Press Pvt. Ltd. había instalado la VarioPrint i300, una impresora digital de inyección de tinta a color de alimentación de hojas B3. En consecuencia, aumentó el mercado regional de impresoras.

América del Norte experimentará un crecimiento anual compuesto del 3,5 % y alcanzará los 17.000 millones de dólares. Su amplia aplicación en diversos sectores, como el gubernamental, empresarial, doméstico, de oficinas e instituciones educativas, ha impulsado el crecimiento de los ingresos del mercado de impresoras en la región. Esta región es fundamental para la generación de ingresos de las principales empresas de la industria de la impresión a nivel mundial, como HP Inc., Canon, Xerox Corporation y Seiko Epson Corporation. Su avanzado desarrollo tecnológico facilita la adopción de nuevas tecnologías.

Los participantes del mercado están intensificando sus esfuerzos para desarrollar y promover servicios inteligentes para el lugar de trabajo, con el fin de acelerar la transformación digital de los consumidores. Estos servicios, altamente eficientes, buscan ayudar a las empresas a optimizar su infraestructura de impresión, automatizar los procesos comerciales asociados y garantizar la seguridad de su entorno de impresión. Estos servicios están dirigidos a una amplia gama de clientes, desde corporaciones multinacionales hasta agencias gubernamentales y pymes. La integración de estas nuevas tecnologías permite a los fabricantes desarrollar servicios de gestión de impresión virtual, que mejoran el control de costos y la seguridad empresarial al enrutar los datos a impresoras corporativas o personales según su clasificación. Estos factores están impulsando el mercado de impresoras en Norteamérica.

Análisis segmentario

El mercado mundial de impresoras se clasifica según el tipo de impresora, el tipo de tecnología, la interfaz de la impresora, el tipo de salida, la aplicación para el usuario final y la región.

Según el tipo de impresora, las categorías incluyen Impresoras autónomas y Impresoras multifuncionales.

Se prevé que el segmento de impresoras independientes crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,1 % y mantenga la mayor cuota de mercado. Las impresoras multifunción están ganando popularidad, aunque muchas empresas aún prefieren las impresoras independientes. Los dispositivos de un solo uso ofrecen ventajas que las impresoras multifunción no tienen. La principal característica de venta de las impresoras independientes es también la razón por la que se están reemplazando por las impresoras multifunción. Las impresoras independientes funcionan de forma autónoma. Esto las desconecta de las operaciones conjuntas y del control de red, pero les permite completar su trabajo sin interrupciones.

El segmento de impresoras multifuncionales representará la segunda mayor cuota de mercado. Las impresoras multifuncionales (MFP) combinan impresoras, escáneres, fotocopiadoras y faxes con conectividad de red. Las pequeñas oficinas y las grandes empresas las instalan para centralizar la gestión, distribución y producción de documentos. Las MFP ayudan a las organizaciones a gestionar los costes de impresión e imagen y ofrecen nuevas funcionalidades. Pueden reducir el coste total de propiedad de los equipos de impresión e imagen, aumentar la consolidación y gestión de recursos e impulsar la eficiencia de los procesos empresariales.

Según el tipo de tecnología, las categorías incluyen impresora matricial, impresora de inyección de tinta, impresora LED, impresora térmica e impresora láser.

Se prevé que el sector de impresoras de inyección de tinta crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,6 % y mantenga la mayor cuota de mercado. La impresión de inyección de tinta impulsa el desarrollo de la impresión digital. Este método consiste en pulverizar gotas de tinta sobre el papel, lo que permite obtener fotografías de alta calidad. La impresión de inyección de tinta ofrece una gran versatilidad y bajos costes de configuración, lo que posibilita la impresión económica de copias individuales. Además, permite generar productos únicos en tiradas cortas de forma eficaz. Los pedidos en línea y la tecnología web-to-print impulsan el crecimiento de la impresión comercial. La capacidad de las impresoras de inyección de tinta para producir lotes cortos y productos únicos ha reforzado su importancia en este ecosistema.

La sección de impresoras térmicas representará la segunda mayor cuota de mercado. La impresión térmica, que utiliza calor para crear imágenes en papel, se está popularizando gracias a sus numerosas ventajas. Los cabezales de impresión de estas impresoras generan imágenes en milisegundos, lo que se traduce en una mayor velocidad de impresión (líneas por segundo) y un secado rápido. Por lo tanto, una mayor velocidad de impresión permite generar etiquetas de envío y recibos de clientes con mayor rapidez. Esto las convierte en una tecnología de impresión ideal para muchas empresas minoristas que utilizan impresoras térmicas en sus puntos de venta.

Según la interfaz de la impresora, las categorías incluyen Con cable e Inalámbrica.

Se prevé que el segmento de impresoras cableadas crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,9 % y mantenga la mayor cuota de mercado. Una impresora cableada se conecta directamente a un único ordenador mediante un cable USB y solo da servicio a ese ordenador. La mayoría de las impresoras instalan automáticamente los controladores al conectarse por USB. Las impresoras locales pueden ayudar al personal con grandes volúmenes de impresión. La mayoría de las impresoras cableadas se conectan directamente al ordenador, lo que permite una transferencia de datos de alta velocidad. Las impresoras cableadas son más seguras porque tienen un único punto de acceso, pero reducen la productividad. Si la impresora se avería, redirigir un trabajo de impresión resulta complicado.

El segmento inalámbrico representará la segunda mayor cuota de mercado. Una impresora inalámbrica utiliza una red inalámbrica para imprimir desde ordenadores, teléfonos móviles y tabletas sin necesidad de cables ni transferencia de archivos. Cualquier impresora de red sin cable Ethernet se considera inalámbrica. Las impresoras inalámbricas utilizan Wi-Fi, Bluetooth, PAN, NFC y la nube.

Según el tipo de salida, las categorías incluyen Color y Monocromo.

Se prevé que el segmento monocromo crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,4 % y mantenga la mayor cuota de mercado. Las impresoras monocromo utilizan únicamente tinta negra y se emplean en entornos profesionales debido a su alta velocidad de impresión, su bajo coste por uso y la claridad del texto. La impresión monocromo se sigue utilizando para publicaciones, manuales de usuario, impresión transaccional, correo directo, informes y formularios. Diariamente, las editoriales imprimen libros y catálogos. Los proveedores del sector utilizan equipos de alimentación de hojas sueltas en blanco y negro o de rollo a hoja para los bloques de libros o las páginas interiores, y color para las cubiertas. El aumento de las pequeñas y medianas empresas genera una demanda de impresoras de bajo coste, lo que convierte a las impresoras monocromo en una opción ideal.

El sector del color representará la segunda mayor cuota de mercado. Las impresoras a color se utilizan tanto en aplicaciones residenciales como comerciales. Estas impresoras emplean tintas cian, magenta y otras. También se utilizan para promocionar productos y servicios corporativos. Los colores realzan folletos, catálogos y volantes, e incrementan la visibilidad de productos o marcas. Además, permiten realizar marketing dirigido con colores que aumentan la interacción con el público.

En función de la aplicación para el usuario final, las categorías incluyen Residencial, Comercial, Instituciones Educativas, Empresas, Gobierno y Otras Aplicaciones para el Usuario Final.

Se prevé que el sector empresarial crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,2 % y mantenga la mayor cuota de mercado. Las empresas son uno de los principales usuarios de impresoras. El consumo energético ha sido un factor determinante en los costes para las empresas. En promedio, los edificios de oficinas pequeños y medianos de Estados Unidos consumen 15 kilovatios-hora de energía y 38 pies cúbicos de gas natural por pie cuadrado al año. Estas consideraciones impulsan la adopción de nuevas impresoras empresariales, lo que reduce el consumo energético.

El sector residencial representará la segunda mayor cuota de mercado. Uno de los usos más importantes de las impresoras es el residencial. El crecimiento de este segmento se debe a diversos factores, como la mayor penetración de la tecnología en los hogares, las interrupciones causadas por la pandemia y las inversiones de los proveedores. Con la expansión de la tecnología doméstica, también ha aumentado la demanda de soluciones de impresión modernas compatibles con otros dispositivos del hogar.