Informe de análisis de tamaño, participación y tendencias del mercado de organizaciones profesionales de empleadores (PEO) por tipo (PEO de servicio completo, organización de servicios administrativos), por tipo de servicio (gestión de capital humano, servicios de nómina, cumplimiento normativo, gestión de riesgos, retención e impuestos, servicios de seguros, otros), por tamaño de empresa (pequeñas empresas (PYME), medianas empresas, grandes corporaciones) y por región (Norteamérica, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM) Pronósticos, 2024-2032

Descripción general del mercado

El tamaño del mercado de las organizaciones profesionales de empleadores (PEO) se valoró en USD 65,1 mil millones en 2023 y se espera que alcance los USD 165 mil millones para 2032, con una CAGR del 11,10 % durante el período de pronóstico (2024-2032).

El mercado global de Organizaciones Profesionales de Empleadores (PEO) está creciendo y es utilizado por empresas de todos los tamaños en el sector de gestión de personal y recursos humanos. Las empresas pueden externalizar la nómina, los beneficios, el cumplimiento y las relaciones con los empleados a las PEO y centrarse en sus operaciones principales. Los requisitos de empleo son cada vez más complejos, las empresas quieren soluciones de recursos humanos rentables y necesitan ayuda de recursos humanos con experiencia para impulsar el mercado de las PEO. A medida que la fuerza laboral global se vuelve más dispersa y flexible, las PEO están bien posicionadas para satisfacer las necesidades cambiantes de los empleadores y los empleados. La expansión del mercado continuará a medida que las empresas agilicen las operaciones de recursos humanos y se adapten a las tendencias cambiantes del empleo.

El mercado de organizaciones profesionales de empleadores crecerá a medida que comprendamos la importancia de estos servicios para reducir los gastos administrativos y limitar la rotación.

Dinámica del mercado

Factores impulsores del mercado global de PEO

El creciente número de pymes impulsará el crecimiento del mercado de PEO

Muchos empresarios externalizan sus funciones de recursos humanos y nóminas a empresas PEO para centrarse más en el crecimiento de su negocio. Se espera que el mercado de PEO se desarrolle rápidamente dado el giro constante de los acontecimientos y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (PYME) en todo el mundo. Estas PYME constituyen el 95% de las organizaciones existentes en todo el mundo y generan alrededor del 60%–70% de las oportunidades laborales, lo que contribuye al crecimiento económico general.

Se prevé que las PYME crearán más de 600 millones de oportunidades laborales para 2030; por lo tanto, los gobiernos de todo el mundo deben ayudarlas en su desarrollo. Con frecuencia, carecen de los activos fundamentales necesarios para resolver cuestiones que podrían contribuir a su prosperidad, por ejemplo, facilitar las actividades relacionadas con las tareas de gestión. Numerosos empresarios deciden reasignar sus capacidades de recursos humanos y finanzas a organizaciones PEO para desarrollar su negocio. De esta manera, las PYME son esenciales para el crecimiento del mercado global de PEO.

La disminución de los costos operativos generales será un gran desafío para el mercado

A medida que la organización se desplaza hacia estos servicios, pierde el control sobre sus funciones críticas. También se vuelve más dependiente de las organizaciones para estas capacidades empresariales fundamentales, lo que da lugar a retrasos en ciertas actividades como la nómina. Al elegir estos servicios, el empleador renuncia al control de las actividades administrativas y relacionadas con los empleados.

Esto da como resultado una menor interacción con los empleados en comparación. Los problemas, quejas y comentarios no se dirigen directamente a la alta dirección o al propietario de la empresa y, por lo tanto, lleva tiempo resolverlos. Esto parece válido en numerosas organizaciones avanzadas en la actualidad. El mercado de PEO también se ve frenado por la falta de control de los procesos vitales y de las personas, ya que no podrán lidiar con la creciente entrada y salida de información.

Oportunidad de mercado global de PEO

Avances en las tecnologías para crear oportunidades de crecimiento en el mercado

Se ha convertido en una necesidad básica para las organizaciones filtrar, rastrear y evaluar la información para garantizar la eficiencia operativa general en el entorno empresarial actual. Las tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la realidad virtual y los sistemas automatizados serán responsables del desarrollo significativo en este mercado. El patrón principal en la industria mundial de PEO es el creciente interés en los marcos mecánicos mecanizados que suavizarían el flujo de tareas de la organización.

En los últimos tiempos, el interés por las PEO ha aumentado. Muchas grandes organizaciones tienen una alta tasa de rotación de empleados, lo que genera un gasto significativo. En estas condiciones, estas organizaciones ofrecen servicios especializados a sus clientes, incluyendo gestión de riesgos , nóminas, soporte administrativo, etc.

Análisis regional

Crecimiento significativo en América del Norte y Europa

América del Norte ha adquirido la mayor participación del mercado en 2021. La recepción de las Organizaciones Profesionales de Empleadores (PEO) en las PYME es uno de los elementos esenciales que impulsan el desarrollo. Las PEO permiten a los empresarios sacar más provecho de sus ventajas profesionales, ya sea facilitando los servicios de RR.HH. para las organizaciones de atención médica o gestionando varias partes de RR.HH. para diferentes organizaciones.

Los proveedores de atención médica prefieren los servicios PEO, ya que son una opción práctica en contraste con los servicios de empresa a empresa. Se espera que la creciente prominencia de las PEO en el área de servicios médicos abra enormes oportunidades en el mercado regional. Se espera que el mercado norteamericano crezca a una tasa compuesta anual del 11,24 % durante el período de tiempo previsto.

En Europa, el factor impulsor del mercado de las PEO es la creciente tendencia a la externalización de servicios de expertos, ya que ayudan al buen funcionamiento de las empresas y reducen los gastos operativos. El predominio cada vez mayor de los beneficios para los trabajadores también ha afectado al mercado europeo de las organizaciones profesionales de empleadores, lo que ha provocado la expansión general del mercado en la región.

Análisis segmentario

El mercado global de organizaciones profesionales de empleadores (PEO) está segmentado por tipo, tipo de servicio, tamaño de la empresa y región.

Basado en el tipo

Las PEO de servicio completo ofrecen diversas funciones de recursos humanos, incluidas tareas como procesamiento de nóminas, administración de beneficios, gestión de riesgos y soporte de cumplimiento. Este tipo de PEO se vuelve bastante atractivo, en particular para las pequeñas y medianas empresas, que generalmente carecen de los recursos para gestionar de forma independiente los complicados requisitos de recursos humanos. A medida que las normas y regulaciones laborales se vuelven más estrictas, las empresas recurren a las PEO para mantener el cumplimiento y evitar complicaciones legales. La complejidad regulatoria, la creciente demanda de beneficios para los empleados, etc., impulsan el crecimiento del mercado. Los actores clave en este segmento son ADP TotalSource, Insperity, TriNet, Paychex, etc.

Organización de Servicios Administrativos

Las ASO brindan servicios administrativos y de recursos humanos a las empresas, pero a diferencia de las PEO tradicionales, no co-emplean a los trabajadores. Las ASO se encargan de diversas tareas, como el procesamiento de nóminas, la administración de beneficios, el cumplimiento de la legislación laboral y la gestión de riesgos, lo que permite a las empresas centrarse en sus operaciones principales. La creciente complejidad de las regulaciones y la necesidad de soluciones de recursos humanos rentables están impulsando el crecimiento del segmento.

Basado en el servicio

El segmento de recursos humanos ofrece una gestión integral de RR.HH. a las empresas, como la contratación, la incorporación, la administración de nóminas, la gestión de beneficios, el cumplimiento, la formación y el desarrollo de los empleados, la gestión del rendimiento y los problemas de las relaciones con los empleados. Las empresas que externalizan los servicios de RR.HH. pueden mejorar la eficiencia operativa, reducir los costes administrativos y garantizar el cumplimiento de los complejos requisitos normativos. La creciente complejidad de las normativas de RR.HH. y el creciente énfasis en el compromiso y la retención de los empleados están impulsando el crecimiento de este segmento. Los actores clave de este segmento son ADP TotalSource, Vensure HR, Paychex, etc.

El cumplimiento normativo es un servicio importante que ayuda a las organizaciones a cumplir con diversas leyes y regulaciones. Las PEO brindan asesoramiento especializado sobre cómo manejar entornos regulatorios complejos y mantener el cumplimiento de todas las leyes laborales y regulaciones impositivas aplicables, estándares de salud y seguridad y otros requisitos legales. Al manejar las obligaciones de cumplimiento, las PEO reducen el riesgo de sanciones y desafíos legales para sus clientes, lo que permite que las empresas se concentren en actividades esenciales. La creciente complejidad regulatoria, la mitigación de riesgos y la eficiencia de costos impulsan el crecimiento del segmento. Los actores clave incluyen XcelHR, G&A Partners, Justworks, etc.

El segmento de gestión de riesgos desempeña un papel importante a la hora de mitigar posibles responsabilidades y garantizar el cumplimiento de diversos requisitos normativos. Las PEO ayudan a las empresas a identificar, evaluar y abordar los riesgos relacionados con las prácticas laborales, la seguridad en el lugar de trabajo y el cumplimiento de la legislación. A medida que los entornos normativos se vuelven complejos, la concienciación sobre la seguridad en el lugar de trabajo y el aumento de los costes de compensación impulsan el crecimiento del segmento.

Beneficios para empleados

El segmento de beneficios para empleados incluye varios servicios diseñados para mejorar la compensación general y el paquete de apoyo ofrecido a los empleados, como seguro médico, planes de jubilación, tiempo libre remunerado y otros beneficios que mejoran la satisfacción y la retención del personal. Las crecientes expectativas de los empleados, la necesidad de atraer y retener talentos y la mejora de las ofertas de beneficios impulsan el crecimiento del segmento. Los actores clave en este segmento incluyen CoAdvantage, Oasis Outsourcing, Justworks, etc.

Basado en el tamaño de la empresa

Las pymes suelen aprovechar los servicios de las PEO para acceder a una gama más amplia de capacidades de recursos humanos que pueden resultar difíciles de llevar a cabo internamente con recursos limitados. Las PEO proporcionan servicios importantes, como gestión de nóminas, beneficios para empleados, asistencia para el cumplimiento normativo y gestión de riesgos, que ayudan a agilizar las operaciones y reducir las cargas administrativas. Las soluciones rentables, la escalabilidad y el cumplimiento normativo impulsan el crecimiento del segmento.

Las grandes empresas son un segmento importante, que se distingue por sus necesidades complejas y su gran escala. Las grandes empresas buscan servicios de PEO para optimizar sus funciones de recursos humanos, gestionar el cumplimiento de diversas regulaciones y mejorar los beneficios de los empleados. Las PEO brindan a las grandes empresas experiencia en la gestión del cumplimiento en varios estados, los desafíos globales de recursos humanos y la capacitación y el desarrollo efectivos de los empleados. Las necesidades complejas de cumplimiento, el apoyo a la expansión global, las tecnologías avanzadas de recursos humanos, etc., impulsan el crecimiento del segmento.

Impacto del covid-19

La mejora de las pequeñas y medianas empresas en los países emergentes se debió a las estrategias gubernamentales favorables, que despertaron el interés de las naciones en desarrollo. Además, las nuevas políticas de ayuda a las empresas con tipos impositivos bajos aumentaron la necesidad de las OPE. Por lo tanto, las OPE tenían demanda.

El primer caso de Covid se registró en China y, posteriormente, comenzó a extenderse por todo el mundo. La enorme expansión de los casos en unos pocos países impulsó a las autoridades públicas a aplicar normas y directrices estrictas e imponer un breve confinamiento para frenar la propagación de la enfermedad. Debido a la falta de fondos, diferentes empresas comenzaron a reducir gastos mediante despidos y dejaron de contratar a nuevos empleados. Esto provocó problemas de desempleo en muchos países. Además, numerosas empresas cerraron, lo que afectó drásticamente a la producción y los ingresos anuales.

Debido al severo confinamiento, las empresas sufrieron enormes pérdidas. La única opción para reducir estas pérdidas era reducir significativamente los gastos. Muchas personas tuvieron que trabajar con salarios más bajos. Antes de la pandemia, el interés por la demanda de PEO era cada vez mayor. Sin embargo, la pandemia no alteró por completo este mercado. Los años 2020 y 2021 fueron los que dieron buenos resultados, ya que ayudaron a las empresas a sobrevivir al reducir los costos adicionales mediante una gestión eficiente de sus operaciones.

La recuperación del mercado post pandemia y sus desafíos

Después del coronavirus, el interés por las PEO se debió a las vacantes de empleo y la rápida recuperación de diferentes empresas. Además, las diferentes estrategias para recuperar las pérdidas y la ayuda gubernamental han llevado a la rápida recuperación de la economía de muchos países desarrollados y en desarrollo. La demanda de estas empresas ha aumentado con el aumento de las oportunidades laborales y los servicios de contratación de expertos.

La pandemia ha afectado gravemente al mercado de las asociaciones de empresas especializadas, ya que se ha producido el cierre de grandes empresas que utilizaban estos servicios. El aumento de las mejoras de infraestructura, el desarrollo de algunas empresas y el creciente número de pequeñas empresas han ampliado el alcance de estos servicios. El principal factor impulsor de estas organizaciones después de la pandemia es el problema de la rotación laboral.

Los actores clave del mercado están dando pasos diferentes en la pandemia para ayudar a las empresas en este momento difícil. A medida que el número de casos aumentó en todo el mundo, las autoridades públicas han implementado pautas y directrices explícitas y han cerrado diferentes empresas. A través de fusiones y asociaciones, estos actores clave se están ayudando entre sí a superar los efectos del COVID-19. Esto ha ayudado considerablemente a la rápida recuperación de estas organizaciones y de la economía.

Acontecimientos recientes

• Enero de 2022: Paychex anunció una asociación con HireRight para ofrecer kits de prueba rápida de COVID-19 para ayudar a las empresas a gestionar las pruebas en el lugar de trabajo para los empleados.
• Octubre de 2021: se anunció la adquisición de Flock, una empresa de software de administración de beneficios. Esta adquisición proporcionará un software de administración de beneficios de vanguardia que se alinea con el compromiso de la empresa de impulsar la innovación y brindar un conjunto de servicios digitales.
• Febrero de 2021 : Insperity Inc anunció una colaboración con Salesforce, líder mundial en CRM, para transformar digitalmente su negocio. Las ventajas de esta colaboración estratégica incluyen un aumento de las campañas de marketing, una mejor adquisición y retención de clientes y una mayor productividad.
• Noviembre de 2021: anunció la adquisición de Integrated Design, Inc., fortaleciendo sus sólidas capacidades de soluciones de gestión de la fuerza laboral y HCM.
• Octubre de 2021: INFINITI HR anunció una asociación con Tortal Training, aumentó la necesidad de facilitar la capacitación efectiva y desarrolló soluciones interactivas de aprendizaje electrónico.
• Noviembre de 2020: TriNet anunció el lanzamiento de una aplicación móvil para simplificar la inscripción abierta para una fuerza laboral de PYMES cada vez más dispersa, que ofrece al usuario una mayor flexibilidad para administrar los beneficios patrocinados por TriNet y los reclamos de cuentas de gastos flexibles y una mejor seguridad de la cuenta.
• Abril de 2020 – INFINITI HR anunció una empresa conjunta con Quad M Solutions, Inc. (PrimeAxess Inc.) y formarán dos subsidiarias: OpenAxess Inc. y PrimeAxess Inc.