Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de equipos de prueba radiográfica por tecnología (radiografía con película, radiografía computarizada, radiografía directa, tomografía computarizada), por industria de usuario final (aeroespacial y defensa, energía y electricidad, construcción, petróleo y gas, automoción, fabricación, otras industrias de usuario final) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factor de crecimiento del mercado de equipos de prueba de radiografía

La llegada de los equipos de radiografía portátiles

Actualmente, el sector está dominado por los equipos de radiografía portátiles, especialmente en la industria automotriz y en la de petróleo y gas en alta mar. Los usuarios finales han mostrado recientemente un gran interés en los equipos de radiografía portátiles automatizados debido a su mayor versatilidad. Dado que la mayoría de las inspecciones se realizan en diferentes ubicaciones, existe una mayor demanda de equipos de prueba portátiles y en miniatura, como los que se utilizan para probar componentes de automóviles. Además, estos dispositivos son portátiles y no requieren instalación, lo que elimina los costos asociados.

Además, en comparación con los equipos tradicionales, los equipos portátiles de radiografía son menos costosos y ofrecen una mayor rentabilidad. Un solo dispositivo permite analizar numerosos elementos en diferentes lugares. Se puede utilizar película radiográfica estándar o una placa con detectores que digitalizan la imagen para su visualización en una pantalla de ordenador. El potencial de los equipos portátiles de imagen radiográfica se puede maximizar gracias a los recientes avances en software. El nuevo software ofrece diversas opciones sofisticadas de captura y evaluación de imágenes, así como gestión de datos que cumple con los estándares DICOM/DICONDE.

Restricción del mercado

Alto riesgo de radiación

La radiografía es un componente esencial de los ensayos no destructivos (END). Sin embargo, genera dosis elevadas. Por lo tanto, una persona expuesta involuntariamente al haz primario o cerca de una fuente sin protección puede recibir una dosis que le cause lesiones en cuestión de minutos o incluso segundos. Trabajar en circunstancias difíciles puede dar lugar a situaciones operativas en las que el principio de mantener las dosis lo más bajas posible se vea comprometido o no se cumpla. Estos factores ponen de manifiesto la necesidad de alcanzar un alto nivel de profesionalidad en radiografía, utilizar equipos fabricados con los más altos estándares y trabajar en un entorno que fomente una cultura de seguridad. Las fuentes de radiografía industrial producen dosis de cientos de miligramos por hora (mGy/h) a un metro de distancia cuando emiten rayos X y radiación gamma. Tras exposiciones de tan solo unos segundos, estas altas dosis a corta distancia pueden provocar daños graves, como quemaduras por radiación.

Oportunidad de mercado

Aplicaciones en auge en el sector aeroespacial

El sector aeroespacial incluye equipos de radiografía, utilizados principalmente en la producción y el mantenimiento de aeronaves militares y comerciales. Las aplicaciones aeronáuticas abarcan la detección de defectos internos en formas gruesas y complejas, tanto metálicas como no metálicas, así como la evaluación de la calidad de componentes, estructuras y ensamblajes aeroespaciales cruciales. Los principales factores que impulsan el mercado de la radiografía en el sector aeroespacial son la creciente importancia de los requisitos de seguridad, la reducción de los intervalos de servicio, los objetivos de bajas emisiones y la introducción de nuevos materiales y procesos. En la industria aeroespacial, la radiografía digital está desplazando gradualmente a la radiografía convencional, y se prevé que esta última domine el mercado, salvo en algunas aplicaciones esenciales de imagen de alta resolución.

Análisis regional

América del Norte: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,8%.

América del Norte es el principal actor en el mercado global de equipos de radiografía orgánica y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,8 % durante el período de pronóstico. Además de los extensos esfuerzos de investigación y desarrollo que han contribuido a la amplia aceptación de las pruebas no destructivas, la región alberga a algunos de los principales participantes del mercado. Con 28 laboratorios en toda América del Norte, NTS ofrece pruebas especializadas para ayudar a los fabricantes de dispositivos y equipos médicos a lanzar rápidamente sus productos al mercado, cumpliendo con las certificaciones de la FDA, seguridad del producto y otras certificaciones cruciales. Las pruebas abarcan desde equipos de gran tamaño hasta pequeños implantes insertados en el cuerpo humano y requieren técnicas de prueba confiables. Por ejemplo, la empresa ofrece tomografía computarizada (TC) de implantes auditivos, análisis de componentes y radiografía convencional.

El gobierno estadounidense tiene previsto realizar importantes inversiones en el mercado de infraestructuras. En el sector del transporte, donde las empresas pueden identificar clientes potenciales, se prevé que el gasto en infraestructuras locales sea el mayor del país, según Bank of America. Esto impulsará las perspectivas para los equipos de radiografía del país. La industria del petróleo y el gas también representa una parte importante del PIB de Canadá, tanto en exportaciones como en inversiones de capital. Los principales factores que impulsan el sector petrolero y gasífero canadiense incluyen atractivos incentivos gubernamentales para estimular la perforación, el uso extendido de pozos horizontales de gran longitud y la fracturación hidráulica multietapa en yacimientos de esquisto.

Asia-Pacífico: Región en crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,4%.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,4%, generando 681,16 millones de dólares durante el período de pronóstico. Además, en la zona existen numerosos fabricantes de equipos de radiografía, entre ellos Canon, Hitachi y Hamamatsu Photonics KK.

• Por ejemplo, el analizador FT160 XRF con tres opciones de configuración básicas fue presentado por Hitachi High-Tech Analytical Science Corporation en febrero de 2020 para estudiar recubrimientos a escala nanométrica. El FT160 es un analizador EDXRF (fluorescencia de rayos X de energía dispersiva) de sobremesa diseñado para proporcionar un alto rendimiento de muestras con resultados fiables para cualquier usuario. La serie FT160 se puede utilizar para medir semiconductores, placas de circuitos ymercados de componentes electrónicos.

Además, se prevé que países como China e India dominen el sector de la construcción en la región. Un efecto de la pandemia que se había anticipado es la ralentización en la ejecución de proyectos y la limitación en el número de nuevos lanzamientos en 2020. Debido a los retrasos en los proyectos, la demanda del mercado para estos productos ha disminuido temporalmente, pero se espera que aumente durante el período previsto. Al proporcionar incentivos a las empresas, incluyendo terrenos y electricidad a precios competitivos, energía y energías nuevas y renovables, el gobierno chino pretendía establecer tres importantes zonas de fabricación de equipos de energía y energía limpia.

Europa muestra una demanda de equipos de prueba de radiografía, atribuible principalmente al mayor uso por parte de industrias, incluyendo el sector aeroespacial y automotriz, como resultado de las crecientes preocupaciones de seguridad. El gobierno alemán planea recientemente poner seis millones de vehículos eléctricos en circulación para 2030. Además, después de la industria del petróleo y el gas, el sector energético alemán es una de las principales fuentes de demanda de equipos de prueba. Debido a las ventajas otorgadas, se prevé que la deducción fiscal adicional en el Reino Unido acelere la recuperación empresarial posterior a la pandemia. Por ejemplo, las empresas que adquieran nuevos activos de planta y maquinaria que cumplan con los requisitos podrán reclamar una deducción por inversión del 130% sobre dichas inversiones y una deducción del 50% en el primer año para activos que cumplan con los requisitos de tasa especial. Esta nueva ventaja fiscal tiene como objetivo incentivar la inversión en maquinaria y activos de planta que aumenten la productividad y apoyen la expansión empresarial.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Reino Unido ocupa ahora el primer puesto mundial en el valor neto de las deducciones por inversión en maquinaria y equipo gracias a este nuevo apoyo (OCDE). Este apoyo abarca desde sillas de oficina hasta paneles solares y equipos de fundición, e incluye casi con toda seguridad también equipos analíticos. Tras la entrada en vigor de la normativa propuesta, se prevé una mayor inversión de capital en la compra de equipos, lo que generará una mayor demanda de equipos de ensayo radiográfico.

El aumento de los proyectos de petróleo, gas y generación de energía, las estrictas regulaciones gubernamentales y la optimización del mantenimiento por parte de diversos sectores para garantizar la seguridad y el funcionamiento eficaz de la maquinaria contribuyen al crecimiento del mercado latinoamericano de equipos de radiografía. La creciente demanda de prolongar la vida útil de la infraestructura obsoleta también impulsa esta expansión. Sin embargo, la escasez de trabajadores certificados y cualificados limita su expansión. Se prevé que la expansión del uso de equipos de radiografía sofisticados genere numerosas oportunidades para los actores del mercado en breve. Los importantes descubrimientos de petróleo en Chile probablemente impulsarán el uso de equipos de radiografía en la industria petrolera y gasífera de la región.

Se observa crecimiento en Oriente Medio y África, especialmente en países desarrollados como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Sudáfrica y otras regiones africanas. Se prevé que los proyectos de construcción de centrales eléctricas en los Emiratos Árabes Unidos, como la sustitución de centrales nucleares, de carbón y de petróleo, impulsen la demanda de pruebas radiográficas durante el período proyectado. La Comisión Minera de Tanzania, con sede en Dodoma, recibió 24 analizadores portátiles de fluorescencia de rayos X (XRF) X-MET8000 Geo Expert del distribuidor oficial africano de Hitachi High-Tech Analytical Science, United Scientific (Pty) Ltd., para analizar con precisión los minerales antes de su exportación.

Análisis segmentario

Por Technology Insights

El mercado global se divide en radiografía convencional, radiografía computarizada, radiografía directa y tomografía computarizada. El segmento de radiografía directa es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,3 % durante el período de pronóstico. En lugar de una película convencional o de IP, la radiografía directa emplea una matriz de detectores digitales, a veces denominada detector de panel plano. Directa o indirectamente, el detector transforma los rayos X en una imagen digital que puede visualizarse prácticamente de inmediato. Esta función se utiliza en la radiografía en tiempo real, una forma rápida y eficiente de evaluar el producto. Idealmente, los detectores de panel plano podrían utilizarse innumerables veces. Proporciona una solución muy eficaz y asequible, ya que no requiere procesamiento químico ni escaneo. La radiografía directa generalmente necesita una dosis de radiación menor que la radiografía computarizada, especialmente que las películas.

En consecuencia, se necesita menos tiempo de exposición para lograr el mismo nivel de calidad de imagen. El rango dinámico de la radiografía directa también es muy alto, y las profundidades de bits suelen oscilar entre 8 y 16. Se pueden utilizar transformaciones de escala de grises y filtros para mejorar y modificar las imágenes producidas. Sus aplicaciones incluyen el posicionamiento de numerosas muestras pequeñas en un único detector de 14" x 17" o el posicionamiento del detector dentro o alrededor de una muestra más grande. La radiografía directa también permite la automatización mediante la manipulación de la muestra entre la fuente y el detector, ya que no requiere que un técnico retire la placa de imagen (o la película que se va a procesar). Al producir mejores imágenes al instante y tener hasta tres veces la eficiencia de dosificación de la radiografía computarizada, la radiografía digital mejora el flujo de trabajo. La radiografía digital se está convirtiendo rápidamente en la opción preferida para los operadores de ensayos no destructivos, gracias a los continuos avances tecnológicos y la reducción de precios.

En los métodos de radiografía convencionales, la película se reemplaza por una placa de imagen de fósforo en la radiografía computarizada (CR). Si bien es más lenta que la radiografía directa, este método es sustancialmente más rápido que la radiografía con película. Primero registra indirectamente la imagen de un componente en una placa de fósforo antes de transformarla en una señal digital que se puede visualizar en una pantalla de computadora. Aunque se puede mejorar con el equipo y los enfoques adecuados, la calidad de la imagen es solo aceptable (es decir, ajustando el contraste, el brillo, etc., sin comprometer la integridad). La placa de imagen en la radiografía computarizada se limpia después del procedimiento de escaneo y se prepara para una nueva exposición. Las placas de imagen pueden capturar miles de exposiciones cuando se utilizan adecuadamente, lo que resulta en ahorros significativos en costos de película y procesamiento. Se espera que una mejor relación señal-ruido (SNR), una mayor nitidez, una placa de alta calidad más rápida y el cumplimiento de varios criterios de ASTM International y del Comité Europeo de Normalización (ECS) abran nuevas posibilidades para los sistemas CR en diversas industrias.

Por End-User Insights

El mercado global se divide en los sectores aeroespacial y de defensa, energía, construcción, petróleo y gas, automoción, manufactura y otras industrias de usuarios finales. El segmento aeroespacial y de defensa posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,6 % durante el período de pronóstico. Se considera que el sector aeroespacial incluye equipos de prueba de radiografía, utilizados principalmente en la producción y el mantenimiento de aeronaves militares y comerciales. En la industria aeroespacial se utilizan numerosas técnicas de radiografía, incluidas la computarizada, la directa y la en tiempo real, dependiendo del tipo de componente evaluado, el proceso de fabricación, el tamaño y los requisitos de ingeniería. Las aplicaciones de la radiografía en la industria aeronáutica incluyen la identificación de defectos internos en formas gruesas y complejas, tanto metálicas como no metálicas, y la integridad de componentes, ensamblajes y estructuras aeroespaciales esenciales. El mercado del sector aeroespacial está impulsado principalmente por un mayor énfasis en los requisitos de seguridad, intervalos de servicio cada vez más cortos, objetivos de bajas emisiones y la introducción de nuevos materiales y técnicas.

El equipo de prueba de radiografía computarizada es una pieza crucial deequipos de ensayos no destructivos (END)En la industria aeroespacial, la radiografía convencional se utiliza habitualmente para garantizar la integridad y la seguridad de las piezas y los conjuntos fabricados. Salvo en algunas aplicaciones cruciales de imagen de alta resolución, la radiografía digital está siendo sustituida progresivamente por la radiografía convencional en la industria aeroespacial, que se prevé que domine el mercado en general. El Programa Nacional de Acreditación de Contratistas Aeroespaciales y de Defensa (NADCAP) afirma que la introducción de normas uniformes y jurídicamente vinculantes para la acreditación de contratistas también ha contribuido a esta tendencia.

La inspección automotriz busca defectos en las piezas y componentes del automóvil. Una estrategia preventiva común contra averías y posibles descarrilamientos es la radiografía. Para identificar fallas en frenos, ejes de transmisión, piezas de dirección, bielas, ruedas, soportes de motor, pistones y bloques de cilindros, se utiliza la radiografía en el sector automotriz. La introducción de la radiografía en este sector se ve impulsada por la intensa competencia entre los fabricantes de automóviles para superar las limitaciones de diseño preexistentes y la responsabilidad del producto, incluyendo costosas retiradas del mercado. La tomografía computarizada (TC) se introdujo en los procedimientos de BMW principalmente para examinar las piezas del vehículo. La empresa ya había utilizado la TC durante muchos años para evaluar el rendimiento y la calidad de piezas específicas. Como resultado, la investigación no destructiva de piezas individuales de automóviles se estableció varios años antes de la aplicación inicial de la TC en el sector automotriz. Por diversas razones, las empresas automotrices requieren este nivel de información. Por ejemplo, la inspección de las conexiones de tornillos y soldaduras, así como el estado de la carrocería del vehículo antes y después de la pintura, es esencial.