Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de aceites base refinados por grupo (grupo I, grupo II, grupo III), por tecnología (tratamiento con arcilla, destilación al vacío, extracción con solventes, proceso de hidrotratamiento, otros), por usuario final (aceite para automoción, aceite industrial, aceite de proceso, fluido para el trabajo de metales, grasa, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2024-2032.

Factores que impulsan el mercado de aceites base refinados

Aumento de las regulaciones por país

Numerosos gobiernos regionales y federales han puesto en marcha diversos programas de gestión y regulación para promover la recogida y el reciclaje del aceite usado mediante incentivos, leyes y multas, en función del problema y de las formas más eficaces de recoger y gestionar el aceite usado.

• Por ejemplo, el gobierno turco impone legislación, mientras que Italia ofrece importantes subsidios para incentivar la recolección y el reprocesamiento de aceite usado. Además, en India, el gobierno ha hecho obligatorio que los fabricantes de lubricantes utilicen el 25 % de este aceite para 2023.

Por lo tanto, el aumento de las medidas para reducir las emisiones de CO2 al medio ambiente, la satisfacción de la creciente demanda de aceite base de calidad y los mandatos gubernamentales, o una combinación de incentivos o sanciones para fomentar el re-refinado de aceites usados, contribuyen significativamente al crecimiento del mercado mundial.

Aumento de la capacidad de re-refinación

Los principales factores que impulsan la demanda de aceite base para refinación y la expansión de su capacidad son la necesidad de aceite base de alta calidad para proteger las menguantes reservas de petróleo crudo y las crecientes exigencias gubernamentales para reducir los niveles de CO2 en el medio ambiente. Además, las normativas sobre aceite base usado impulsan el aumento de la capacidad de refinación. En países desarrollados como Estados Unidos, Europa Occidental (como Alemania y Francia) y Brasil, la industria cuenta con capacidad para refinar aceite base del grupo II, y se están añadiendo más plantas de refinación para satisfacer la creciente demanda de este tipo de aceite.

• Por ejemplo, según Marc Verfürth, director ejecutivo de Avista Oil AG, con sede en Uetze, Alemania, la capacidad total de materia prima refinada es de 877 000 toneladas anuales y corresponde principalmente al grupo I. Se prevé que esta capacidad aumente para 2025. Por lo tanto, se espera que el incremento de la capacidad de refinación impulse el crecimiento del mercado.

Factores restrictivos

Recolección de aceite base usado

Uno de los desafíos importantes que obstaculizan el crecimiento del mercado es la recolección de artículos usados.aceite baseSin embargo, los problemas que se presentan al recolectar aceite usado varían de un país a otro.

• Por ejemplo, las refinerías de petróleo usado en economías desarrolladas como Estados Unidos, Alemania y Canadá no tienen problemas para recolectar aceite usado debido a una infraestructura bien establecida y a las regulaciones gubernamentales.

En economías en desarrollo como la India, la recolección de aceite base usado resulta compleja debido a la proliferación de generadores informales, como talleres mecánicos, parques de vehículos y tiendas de lubricantes, que prefieren vender el aceite usado como combustible o desecharlo en el alcantarillado. Las regulaciones gubernamentales también dificultan la recolección de este tipo de aceite.

Oportunidades de mercado

Conservar la energía y preservar los recursos naturales.

La producción de aceite base mediante procesos de re-refinación no utiliza petróleo crudo. En su lugar, se recolectan aceites usados ​​para motores, sistemas hidráulicos, automotrices y engranajes, y se re-refinan mediante diversas tecnologías, como la destilación al vacío, el hidrotratamiento, el tratamiento con arcilla y la extracción con solventes. De esta manera, la re-refinación de aceite base reduce la dependencia del petróleo crudo. Además, ahorra energía, ya que producir aceite base a partir de la re-refinación de petróleo crudo requiere casi tres veces más energía que producirlo mediante re-refinación.

El vertido de aceite de motor usado en aguas residuales, lagos o suelos provoca la pérdida de vida acuática y vegetación acuática, y afecta negativamente a las plantas de tratamiento de agua. Sin embargo, el proceso de refinación recoge el aceite usado de talleres mecánicos, empresas automotrices e industrias marítimas, evitando su vertido en aguas residuales, vertederos y vías fluviales. De esta forma, la refinación del aceite base reduce los niveles de contaminación a nivel mundial, generando oportunidades de crecimiento para el mercado.

Análisis de la segmentación del mercado de aceites base re-refinados

Por grupo

El segmento del Grupo II es el que más contribuye a los ingresos del mercado y se espera que presente una CAGR del 7,71 % durante el período de pronóstico. Los aceites base del Grupo II son más refinados que los del Grupo I, contienen menos del 0,03 % de azufre, más del 90 % de saturados y tienen un índice de viscosidad que oscila entre 80 y 120. Estos aceites se fabrican mediante extracción con solventes e hidrocraqueo. El mayor mercado de la clase de aceites base corresponde al aceite base re-refinado del Grupo II, que se prevé que domine el mercado en términos de valor durante el período de proyección. Debido a su bajo contenido de azufre, baja volatilidad y menor viscosidad, los fabricantes de lubricantes para la industria automotriz e industrial prefieren el aceite base del Grupo II al del Grupo I.

Además, con la creciente demanda del sector automotriz de aceites de motor 0W-10 con especificaciones comprendidas entre ISO 32 e ISO 100, la demanda de aceite base refinado del grupo II está aumentando, ya que estas especificaciones se pueden cumplir fácilmente sin necesidad de mezclarlo con ningún otro aceite base.

El aceite base re-refinado del Grupo I es la clase de aceite base menos refinado que contiene más del 0,03 % de azufre, menos del 90 % de componentes saturados, 10 % de aromáticos y tiene un índice de viscosidad mayor o igual a 80 y menor a 120. Se produce mediante destilación al vacío, tratamiento con arcilla y tecnología de desparafinado. Las refinerías transforman el aceite usado en aceite base del Grupo I de alta calidad para formular lubricantes para la industria pesada, aplicaciones marinas, motores diésel y grasas. En los últimos años, la demanda de aceite base re-refinado del Grupo I ha disminuido debido a la creciente preocupación por el medio ambiente y a la mejora del rendimiento del combustible.

Mediante la tecnología

El segmento de procesos de hidrotratamiento es el que más contribuye al mercado y se prevé que presente una CAGR del 6,53 % durante el período de pronóstico. El hidrotratamiento es un método ampliamente reconocido y comercialmente viable empleado en la industria petrolera para refinar el petróleo crudo y fabricar combustibles para el transporte. Durante este proceso, se utiliza una cantidad sustancial de hidrógeno gaseoso para eliminar impurezas indeseables, como azufre, nitrógeno, oxígeno y otras sustancias similares. Además, el hidrotratamiento mejora la calidad de los aceites al eliminar los compuestos de azufre y nitrógeno y aumenta el contenido de hidrógeno al saturar las olefinas y una parte de los aromáticos. Existen tres tipos de diseños de lecho de hidrotratamiento: fijo, móvil y fluidizado. La técnica de hidrotratamiento de lecho fijo es un método patentado que emplea reactores de protección para mitigar la toxicidad del catalizador.

Por el usuario final

El segmento de aceites para automóviles domina el mercado global y se proyecta que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,72% durante el período de pronóstico. Automotriz oaceite de motorEl aceite para motores se compone aproximadamente de un 75 % a un 85 % de aceite base y diversos aditivos como dispersantes, aditivos antidesgaste y detergentes. Su función principal es reducir la fricción y el desgaste del motor, así como limpiarlo de lodos y residuos de detergentes. Además, disminuye las fugas en los anillos del pistón, neutraliza los ácidos derivados del combustible y refrigera el motor transfiriendo el calor de los componentes móviles. En el mercado se ofrecen aceites para motores con diferentes viscosidades, como 10W30, 10W40, 15W40 y 5W40, y se clasifican según su composición: lubricantes minerales, sintéticos y de base biológica.

El aceite industrial desempeña un papel fundamental en el buen funcionamiento de cualquier industria. Se utiliza para mejorar el rendimiento de la maquinaria y las herramientas industriales, reduciendo el desgaste, la fricción y protegiéndolas de daños durante su funcionamiento. Además, previene la corrosión de las piezas y evita el contacto metal con metal entre los componentes, lo que aumenta la eficiencia de la maquinaria y prolonga su vida útil. Se emplea en numerosas aplicaciones, como la minería, las turbinas y la generación de energía. También se utiliza en maquinaria para el procesamiento de alimentos, la industria aeroespacial, la automoción, la construcción, los yacimientos petrolíferos, los ferrocarriles y la industria textil.

Perspectivas regionales

América del Norte: Región dominante con una cuota de mercado del 6,08%.

América del Norte es el principal actor del mercado global y se estima que experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,08% durante el período de pronóstico. Estados Unidos y Canadá son los principales mercados de América del Norte para este producto. La demanda en América del Norte se ve impulsada por las estrictas regulaciones sobre estándares de emisiones, una mayor eficiencia en el consumo de combustible y la creciente tendencia hacia la sostenibilidad. Por lo tanto, el mercado se beneficia del continuo crecimiento de las industrias de la construcción, automotriz, manufacturera y de embalaje. Además, la demanda de este producto, utilizado en equipos de construcción, ha aumentado debido a la necesidad de desarrollo no residencial y al elevado gasto de los consumidores en mobiliario para el hogar.

Además, es probable que el gasto en construcción impulse significativamente el crecimiento del mercado durante el período previsto. En Estados Unidos, se estimó que el sector de la construcción tenía un valor de mercado de 1,36 billones de dólares en 2020. Según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), se prevé que la superficie total de los edificios comerciales alcance los 126.100 millones de pies cuadrados para 2050.

Europa: Región de más rápido crecimiento con la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR)

Se prevé que Europa experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,53 % durante el período de pronóstico. Europa es una de las regiones más grandes y desarrolladas, hogar de países como el Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y España. Desde la Revolución Industrial, Europa ha experimentado un aumento en la renta per cápita, el nivel de vida y la adopción de innovación y tecnología. Por lo tanto, ha propiciado el desarrollo de industrias líderes a nivel mundial en los sectores automotriz, de la construcción, del mueble y de la defensa, impulsando la demanda de aceite base refinado en el período proyectado. Además, la presencia del organismo regulador GEIR para promover el refinado en la industria petrolera está impulsando el crecimiento del mercado. El sector de la construcción es uno de los más grandes de Europa. Emplea a alrededor de 18 millones de personas y contribuye con aproximadamente el 9 % del PIB, según datos de la Comisión Europea. Diversos proyectos, como edificios residenciales, no residenciales y de ingeniería civil, han impulsado el mercado de la construcción y, a su vez, han apoyado el crecimiento del mercado de aceites base refinados en Europa.

Asia-Pacífico es la región más poblada del mundo, albergando a cerca del 60% de la población mundial, con aproximadamente 4300 millones de personas. Esta área incluye a los países más poblados del mundo, China e India. Actualmente, la penetración del aceite base re-refinado es moderada. Sin embargo, algunos países, como India, Australia y Vietnam, dependen en gran medida del aceite base importado para satisfacer la demanda interna. Por lo tanto, los gobiernos de estos países han implementado diversas medidas para promover el crecimiento del aceite base re-refinado.

• Por ejemplo, Vietnam y Australia han implementado una ley de recolección de aceite usado. Además, el creciente consumo de lubricantes, debido al auge de la industria automotriz, la construcción y la sólida actividad industrial, impulsa el crecimiento del aceite base reciclado.

En Oriente Medio y África, tres países que representan una parte significativa de este mercado son Arabia Saudita, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. El principal factor que contribuye al crecimiento de este mercado en la región es el aumento de las iniciativas gubernamentales para promover la industria de refinación.

• Por ejemplo, en Turquía, el gobierno impuso como requisito obligatorio a los fabricantes el uso de un 8 % de aceite base reciclado en la producción de lubricantes. La creciente concienciación sobre sus beneficios, como la conservación de los recursos naturales, la prevención de la contaminación de las aguas subterráneas y la mejora de la calidad del suelo, así como el auge de la construcción, también están impulsando la industria del reciclaje de aceites en la región.