Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de bebidas proteicas listas para consumir por tipo de producto (bebidas proteicas listas para consumir a base de leche, a base de lácteos, no lácteas, a base de agua, a base de zumos, bebidas proteicas a base de frutas, otras), por fuente de proteína (proteínas de origen animal, proteínas de origen vegetal), por tipo de envase (botellas, latas, cartones, bolsas), por canal de distribución (supermercados/hipermercados, tiendas de conveniencia, tiendas en línea, otras), por sabor (chocolate, vainilla, fresa, frutos rojos, otras), por aplicación (aumento de masa muscular, control de peso, bienestar general, aumento de energía, otras) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de bebidas proteicas listas para consumir

El creciente número de clubes de salud y fitness

Las bebidas proteicas están ganando popularidad, especialmente entre deportistas y personas que realizan actividad física intensa. Algunos de los factores clave que impulsan la expansión de la industria mundial de bebidas proteicas listas para consumir incluyen un mayor énfasis en mantener un estilo de vida saludable y estar en forma, así como un aumento en el número de personas que participan en deportes, clubes deportivos y gimnasios. Los clubes deportivos y centros de fitness han experimentado un crecimiento constante debido a la creciente preocupación por la salud y los cambios en el estilo de vida. La demanda de productos de nutrición deportiva, como las bebidas proteicas, se ha visto impulsada por una mayor conciencia sobre la salud y la necesidad de una nutrición adecuada en los alimentos. El aumento en la proporción de personas de mediana edad y mayores que participan en deportes ha contribuido al crecimiento del mercado de bebidas proteicas listas para consumir.

La mayoría de los gimnasios venden bebidas proteicas. Además, algunos cuentan con dietistas que asesoran a sus clientes en la selección de estos productos. Debido al creciente número de gimnasios y centros de fitness en todo el mundo, que constituyen los principales canales de distribución de bebidas proteicas, la popularidad y la demanda de estos productos están en aumento. En 2017, la Asociación Internacional de Clubes de Salud, Raqueta y Deportes (IRMC) informó que existían aproximadamente 201.250 gimnasios y centros de fitness a nivel mundial y 38.477 en Estados Unidos. Estos datos indican una mayor concienciación de los consumidores sobre la importancia del ejercicio físico, lo que ha impulsado la demanda global de bebidas proteicas. Por consiguiente, el aumento de gimnasios y centros de fitness ha contribuido positivamente a la expansión del mercado, ya que estos centros promueven las bebidas proteicas entre sus clientes.

Restricción del mercado

Restricciones regulatorias

Las dificultades regulatorias representan un impedimento sustancial para el crecimiento del mercado estudiado. En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) regula los ingredientes de los suplementos dietéticos terminados, mientras que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) es igualmente responsable en Europa. De igual manera, la Autoridad de Seguridad Alimentaria y Normas de la India y la Administración Estatal de Alimentos y Medicamentos de China son los principales organismos reguladores en sus respectivos países en materia de nutrición. La FDA aplica regulaciones diferentes a los suplementos dietéticos que a los alimentos y medicamentos "convencionales". Estas organizaciones abarcan todos los aspectos del sistema regulatorio nutricional, incluyendo la evaluación, la investigación, la legislación, la inspección y las sanciones. Los fabricantes y distribuidores de suplementos dietéticos e ingredientes tienen prohibido comercializar productos adulterados o mal etiquetados. Las empresas son responsables de evaluar la seguridad y el etiquetado de sus productos antes de su comercialización para garantizar el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables; de lo contrario, se pueden retirar los productos del mercado.

Oportunidad de mercado

Nutrientes deportivos orgánicos y con sabor

A nivel mundial, la preferencia de los consumidores por ingredientes más naturales y el interés por los alimentos orgánicos están en aumento, especialmente en respuesta a la creciente demanda de bebidas proteicas entre quienes llevan una vida activa y saludable. Ante esta creciente demanda, los participantes del mercado se centran en desarrollar productos innovadores que satisfagan las necesidades de los consumidores para obtener una cuota de mercado sustancial. Por ejemplo, en 2019, OATH anunció el lanzamiento de su producto estrella, OATH Organic Oat-Milk with Plant Protein, una bebida proteica orgánica a base de leche de avena que contiene entre 15 y 16 gramos de proteína y entre 6 y 10 gramos de fibra. Además, los consumidores optan por sabores novedosos e innovadores. Como resultado, las empresas están desarrollando nuevos productos para adaptarse a las cambiantes preferencias de los consumidores. En consecuencia, el lanzamiento de nuevos productos y los avances tecnológicos generan lucrativas oportunidades de mercado.

Segmentación del mercado

Información de la fuente

Se prevé que el segmento de proteínas de suero crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7 % y mantenga la mayor cuota de mercado. Las proteínas de suero poseen un valor nutricional excepcional, un sabor neutro, son fácilmente digeribles y ofrecen una funcionalidad única en las bebidas, lo que las convierte en una fuente de proteínas popular en las bebidas listas para consumir, impulsando así la demanda del mercado. Además, la proteína de suero contiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita, lo que la convierte en una opción ideal para los fabricantes de bebidas proteicas. Junto con su creciente consumo para el desarrollo muscular, también se ingiere por sus propiedades antienvejecimiento. El glutatión presente en la proteína de suero ayuda a retrasar el envejecimiento, mientras que los aminoácidos aportan elasticidad y firmeza a la piel.

Además, el suero de leche tiene beneficios adicionales como la pérdida de grasa, la reducción del estrés y la disminución de los antojos, lo que aumenta su uso en bebidas proteicas. Además, la demanda desustituto de comidaSu consumo ha aumentado en países desarrollados como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y otros, a medida que los consumidores abandonan las dietas de moda y optan por métodos más avanzados para el control del peso. En consecuencia, el mercado global de estos productos, especialmente las bebidas listas para consumir, ha crecido. La proteína de suero ha sido el ingrediente más común en los sustitutos de comidas durante mucho tiempo.

La sección de caseína tendrá la segunda mayor cuota de mercado. La caseína es la principal proteína de la leche, constituyendo aproximadamente el 80 % del contenido proteico total. Posee alta solubilidad y estabilidad térmica por encima de un pH de 6. Es una proteína láctea de digestión lenta que se incluye en bebidas sustitutivas de comidas y para adelgazar debido a su capacidad para saciar el hambre durante un tiempo prolongado. Los consumidores preocupados por su salud que desean consumir menos comidas y en menor cantidad al día optan por bebidas listas para consumir, impulsando así la demanda de este segmento. Además, su lenta digestión y el suministro constante de aminoácidos a las células musculares inhiben la degradación de proteínas en el organismo. En consecuencia, puede favorecer el crecimiento muscular y contribuir a la pérdida de grasa.

Información sobre el canal de distribución

Se prevé que el sector de supermercados e hipermercados crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,7 % y mantenga la mayor cuota de mercado. A nivel mundial, los supermercados e hipermercados son los principales canales de distribución para la venta de bebidas proteicas listas para consumir, gracias a su amplio espacio comercial y su capacidad para satisfacer diversas preferencias. La expansión de los negocios y el creciente número de hipermercados y supermercados contribuyen significativamente al mercado de bebidas proteicas listas para consumir, impulsando las ventas en estos formatos minoristas. Además, las ventas de bebidas proteicas de estos grandes almacenes aumentaron debido a la disponibilidad de numerosas marcas, un factor importante en el aumento de la demanda. Para satisfacer la creciente demanda de proteínas en polvo, los supermercados han introducido sus propias marcas de bebidas proteicas.

El sector de venta minorista en línea tendrá la segunda mayor cuota de mercado. Los rápidos avances en la tecnología digital han difuminado la distinción entre tiendas físicas y en línea, integrando experiencias tanto físicas como digitales para crear una plataforma omnicanal única. Además de la comodidad de la entrega a domicilio, los consumidores utilizan los canales en línea porque les permiten comprar desde casa sin perder tiempo en desplazamientos. Estas ventajas han impulsado las ventas de las plataformas de comercio electrónico a nivel mundial. Los precios elevados de los productos contribuyen a la creciente popularidad de los canales en línea, donde los productos suelen venderse con descuentos sustanciales en comparación con las tiendas físicas. En cuanto a la creación de comunidades y la educación del consumidor, los minoristas en línea son innovadores.

Análisis regional

Tendencias del mercado norteamericano de bebidas proteicas listas para consumir

América del Norte dominará el mercado con la mayor cuota, con un crecimiento anual compuesto del 5,5%. La demanda de bebidas proteicas listas para consumir en América del Norte se ve influenciada principalmente por la creciente conciencia sobre la vida saludable y el aumento de la población activa que demanda bebidas saludables. Además, el gasto disponible, la demografía y la fácil disponibilidad del producto en los estantes de los comercios contribuyen a la expansión del mercado de bebidas listas para consumir en la región. Asimismo, los alimentos y bebidas para nutrición deportiva se venden cada vez más en el mercado masivo a través de supermercados/hipermercados, tiendas especializadas, farmacias y otros establecimientos en los países de la región. Por lo tanto, las marcas líderes están invirtiendo fuertemente en el lanzamiento de nuevas bebidas proteicas listas para consumir debido a la creciente demanda.

Además, muchos consumidores demandan bebidas veganas debido a la creciente tendencia vegana y flexitariana. Las empresas están aprovechando la popularidad cada vez mayor de las dietas basadas en proteínas vegetales para sacar partido de estas oportunidades de mercado. Sproud, una empresa sueca, lanzó una línea de leche de proteína de guisante en Estados Unidos en 2020. Por lo tanto, estos factores impulsan el mercado de bebidas proteicas listas para consumir en Norteamérica.

Tendencias del mercado de bebidas proteicas listas para consumir en Asia Pacífico

La región de Asia-Pacífico crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,2% y alcanzará los 888 millones de dólares. Los países de Asia-Pacífico con crecientes clases medias, como China e India, han experimentado un aumento del consumo en todos los sectores, especialmente en el de la salud y el bienestar. Este potencial ha impulsado a las marcas multinacionales a invertir fuertemente en los mercados de bebidas saludables de estos países. Además, los consumidores buscan una mayor variedad de suplementos alimenticios listos para consumir y se muestran cada vez más exigentes.

Además, la región ha experimentado un aumento en la demanda de bebidas proteicas listas para consumir a base de plantas. Esta tendencia se ve impulsada por mejoras en el estilo de vida y el consumo, la búsqueda de estilos de vida sostenibles por parte de los consumidores y una mayor conciencia sobre la salud. Asimismo, los fabricantes están haciendo hincapié en la incorporación de sabores y preferencias locales en sus bebidas proteicas listas para consumir, con el fin de ofrecer a los consumidores una variedad de opciones y mantenerse a la vanguardia frente a la competencia, logrando así una buena diferenciación de producto e impulsando el mercado de bebidas proteicas listas para consumir en Asia Pacífico.