Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de externalización de procesos de reclutamiento (RPO) por tipo (bajo demanda, basado en funciones, basado en empresas), por servicio (en las instalaciones del cliente, fuera de las instalaciones del cliente), por tamaño de la organización (grandes empresas, pequeñas y medianas empresas), por usuario final (servicios financieros, sanidad, fabricación, TI y telecomunicaciones, educación) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2023-2031.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado global de externalización de procesos de reclutamiento (RPO)

Mayor necesidad de un proceso de reclutamiento eficiente, centralizado y estandarizado.

Encontrar al candidato ideal es una tarea ardua que requiere mucho tiempo y energía. La organización debe contar con un equipo o recurso dedicado a esta tarea. Si bien el reclutamiento interno puede funcionar hasta cierto punto, limita las opciones del candidato y puede generar conflictos entre compañeros. Por consiguiente, las organizaciones buscan una solución de reclutamiento estandarizada para optimizar el proceso de contratación. Las organizaciones recurren a la externalización del proceso de reclutamiento (RPO) para implementar estrategias de gestión de personal innovadoras, proactivas y flexibles que les permitan obtener los mejores resultados en la captación de talento.

Los proveedores de RPO colaboran estrechamente con el equipo interno de RR. HH. de la organización para mejorar la calidad de las contrataciones, la rapidez en la selección y la contención de costes. Más allá del reclutamiento, el proveedor de RPO comprende la iniciativa estratégica del cliente y los resultados empresariales. Busca y ofrece un proceso eficaz de búsqueda y contratación, y potencia la imagen de marca empleadora para alinearla con la cultura de la organización. Como resultado, el RPO se está consolidando como parte integral de las operaciones comerciales y participa activamente en la toma de decisiones, impulsando así el crecimiento del mercado.

Falta de indicadores básicos de empleo

La Asociación de Externalización de Procesos de Reclutamiento (RPOA) señala que muchos empleadores carecen de métricas básicas de empleo. Las empresas están innovando en la implementación de nuevas tecnologías de reclutamiento y alineando su propuesta de valor para el empleado con su estrategia social. Sin embargo, los gerentes de recursos humanos y los líderes de adquisición de talento a veces no tienen claros los indicadores básicos de reclutamiento, como la calidad de la tasa de búsqueda, los índices de rendimiento, las valoraciones internas satisfactorias y los índices de recomendación neta.

Además, los proveedores de RPO ayudan a los líderes de Adquisición de Talento y Recursos Humanos a centrarse en los KPI de reclutamiento. El proveedor de RPO gestiona la relación con el cliente y se enfoca en los resultados. Las empresas de reclutamiento siguen una metodología sólida que permite definir el alcance con los resultados esperados. Los proveedores de RPO trabajan con los empleadores para brindar resultados efectivos, manteniendo la transparencia y el compromiso al máximo. Los proveedores también ayudan al cliente a obtener valor estratégico en el mercado laboral. Como resultado, el empleador opta por la externalización del reclutamiento para incorporar mediciones de KPI y planes de mitigación de riesgos en el proceso de contratación, lo que aumenta la demanda de servicios de RPO.

Restricción del mercado global de externalización de procesos de reclutamiento (RPO)

Invasión de actores no convencionales en el ecosistema Rpo

Recientemente, empresas que operan fuera del ecosistema han irrumpido en el sector de la externalización de procesos de reclutamiento (RPO). Anteriormente, la oferta de servicios de recolocación, formación y recursos humanos de Xerox, los servicios de recursos humanos, consultoría, formación y evaluación de IBM, y el lanzamiento de Google for Jobs por parte de Google fueron algunos ejemplos que intensificaron la competencia con los actores tradicionales. Además, en septiembre de 2019, Amazon lanzó AWS IQ, una plataforma para expertos externos en la nube para proyectos bajo demanda. Esta plataforma permite a los clientes encontrar, colaborar y contratar personal certificado por AWS para sus proyectos.

De manera similar, en octubre de 2019, Uber lanzó su aplicación de reclutamiento industrial en Chicago y Miami para la contratación de personal justo a tiempo. Además, se asoció con TrueBlue, la empresa estadounidense de gestión de personal, reclutamiento y contratación. Estos nuevos participantes en el mercado cuentan con grandes recursos financieros y un carácter disruptivo que podría representar una seria amenaza para los actores tradicionales, lo que frenaría el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado en el sector global de externalización de procesos de reclutamiento (RPO)

Aumento de la demanda de RPO debido a su rentabilidad.

En el complejo entorno económico actual, las organizaciones de todos los sectores e industrias priorizan la eficiencia de costos. La pandemia global generó una ola de incertidumbre en muchas operaciones comerciales y transformó la forma en que las empresas gestionan y reevalúan sus procesos de reclutamiento y los costos asociados. Este proceso genera costos en cada etapa, desde la búsqueda y selección de currículos hasta la realización de entrevistas, la selección y la negociación de ofertas de trabajo. Además, requiere una gran inversión de tiempo y dinero por parte de las organizaciones.

Para lograr ahorros sustanciales de tiempo y dinero, las organizaciones de todos los sectores recurren a la externalización del proceso de reclutamiento. Se observa que las empresas obtienen ahorros de entre el 30 % y el 40 % tras externalizar este proceso. Además, la externalización del reclutamiento mejora los resultados de captación de talento y aumenta la productividad del personal de RR. HH., incrementando así el retorno de la inversión (ROI). El coste por contratación que ofrece el proveedor de RPO es comparativamente menor que el de contratar reclutadores directamente. En muchos casos, el modelo de RPO resulta más rentable que pagar honorarios a proveedores de personal fijo, lo que genera oportunidades de expansión de mercado.

Análisis segmentario

El mercado global de externalización de procesos de reclutamiento (RPO) se divide en dos categorías: tipo, sector, tamaño de la organización y usuario final.

Según el tipo,El mercado global de externalización de procesos de reclutamiento (RPO) se divide en RPO bajo demanda, RPO basado en funciones y RPO basado en la empresa.

El segmento de RPO empresarial posee la mayor cuota de mercado y se prevé que presente una CAGR del 17,5 % durante el período de pronóstico. El RPO empresarial, o externalización integral del proceso de reclutamiento, es una solución completa de reclutamiento externalizada que generalmente se ofrece mediante contratos plurianuales. Es una solución versátil que incluye servicios como la búsqueda de candidatos, la selección, la programación de entrevistas, la incorporación, el seguimiento y la realización de entrevistas. También reduce la carga de la gestión de talento, lo que permite a las empresas concentrarse en sus actividades comerciales principales. En las economías desarrolladas de EE. UU. y el Reino Unido, la demanda de un modelo de RPO integral para la contratación en función de competencias específicas es alta en las empresas Fortune 500.

Basado en el servicio,El mercado global de externalización de procesos de reclutamiento (RPO) se divide en servicios presenciales y remotos.

El segmento de servicios externos es el que más contribuye al mercado y se estima que tendrá una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 16,4 % durante el período previsto. La externalización de la contratación externa (RPO) ofrece un enfoque centralizado para la contratación de clientes en diversas ubicaciones. Las empresas de reclutamiento trabajan con los clientes para proporcionar el mejor talento a nivel mundial. En este proceso, las empresas de reclutamiento siguen las mejores prácticas y enfoques personalizados para impulsar resultados óptimos y fomentar una contratación más diversa. Los países tienen diferentes leyes laborales y culturas de contratación, que deben tenerse en cuenta en el reclutamiento. Además, las empresas de RPO desempeñan un papel crucial en el proceso de contratación internacional debido a su profundo conocimiento de la región y su cultura, así como a su experiencia en leyes y normas laborales. Estas empresas siguen un correcto registro de datos, cumplen con las normativas vigentes y aplican procesos y métodos auditables. Como resultado, las empresas multinacionales están adoptando los servicios de RPO para sus programas de reclutamiento global.

Según el tamaño de la organización,El mercado global de externalización de procesos de reclutamiento (RPO) se divide en grandes empresas y pequeñas y medianas empresas.

El segmento de grandes empresas domina el mercado global y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 16,7 % durante el período de pronóstico. Este segmento capturó una participación significativa en los ingresos del mercado de externalización de procesos de reclutamiento. Existe una enorme demanda de servicios de reclutamiento externalizados en grandes empresas de los sectores de manufactura, servicios financieros y salud. La mayor parte de esta demanda proviene de proyectos de nueva creación, donde las empresas tienen limitaciones para establecer departamentos de recursos humanos completos y buscan socios de personal que puedan ofrecer soluciones de reclutamiento integrales. Además, las grandes empresas cuentan con un presupuesto mayor y requieren servicios sofisticados, que incluyen reclutamiento y otras funciones de recursos humanos, entrevistas de 360 ​​grados, auditorías de reclutamiento y gestión de solicitudes.

Según el usuario final,El mercado global de externalización de procesos de reclutamiento (RPO) se segmenta en los sectores de servicios financieros y seguros (BFSI), sanidad, manufactura, TI y telecomunicaciones, y educación.

El segmento BFSI es el que más contribuye al mercado y se proyecta que presente una CAGR del 18,3% durante el período de pronóstico. El sector financiero está evolucionando rápidamente debido a las disrupciones digitales, los cambios en los modelos operativos y la entrada de nuevas empresas al mercado. Debido a los desafíos asociados con la contratación y el desarrollo de personal con las habilidades y la base de conocimientos requeridas, las instituciones financieras priorizan la externalización del proceso de reclutamiento para atraer a los mejores talentos. El sector comprende compañías de seguros, bancos comerciales, cooperativas, empresas de gestión de activos, capitalistas de riesgo y otras entidades financieras más pequeñas. Además, el crecimiento de estas entidades se traduce en una actividad económica sustancial, lo que genera empleo directo o indirecto. El crecimiento económico estable y el aumento del ingreso per cápita de los países en desarrollo también impulsan la demanda de servicios financieros. Como resultado, la penetración del crédito, los seguros y la inversión está aumentando entre los grupos de menores ingresos, lo que indica el fuerte crecimiento del sector.

Análisis regional

América del Norte domina el mercado global.

Según la región, el mercado global de externalización de procesos de reclutamiento (RPO, por sus siglas en inglés) se divide en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

América del Norte es el principal actor en el mercado global de externalización de procesos de reclutamiento (RPO) y se estima que experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15,61% durante el período previsto.América del Norte comprende Estados Unidos y Canadá. La economía estadounidense está recuperando la normalidad, caracterizada por un aumento en la tasa de empleo y una mayor demanda de títulos de educación superior y capacitación en nuevos campos. Además, los sectores de salud y manufactura están generando nuevas oportunidades de empleo en todo el país, siendo el sector salud uno de los de mayor crecimiento. Asimismo, las iniciativas gubernamentales y las condiciones favorables han contribuido a reactivar el sector manufacturero estadounidense, lo que ha generado nuevos puestos de trabajo. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS), se proyecta que el empleo en el país crecerá de 8,4 millones a 169,4 millones entre 2018 y 2028.

Las cuatro provincias canadienses de Ontario, Alberta, Columbia Británica y Quebec contribuyen significativamente al mercado de RPO (Externalización de Procesos de Reclutamiento) de Norteamérica. Estas provincias externalizan principalmente sus necesidades de contratación, generando más del 55 % de los ingresos en Canadá. México ha mostrado un crecimiento prometedor en los últimos años debido al aumento de la inmigración procedente de otros países sudamericanos. Además, los empleadores mexicanos planean incrementar sus plantillas y mantener un proceso de contratación estable, lo que ha generado oportunidades de crecimiento prometedoras para los proveedores de servicios.

En Asia-Pacífico, el número de proveedores de servicios RPO está creciendo rápidamente. Esta expansión se debe al aumento del gasto de las organizaciones multinacionales en diversos sectores, ya que buscan constantemente formas de mantenerse competitivas en el mercado. Se han observado varias transacciones de externalización de reclutamiento debido a la expansión de los mercados laborales de la región, incluidos los de China e India. Además, se prevé que Asia-Pacífico experimente un aumento significativo durante el período previsto debido al creciente número de pequeñas, medianas y grandes empresas en la región. El auge de las empresas multinacionales también impulsará el mercado regional. Se pronostica que la economía de India se desarrollará significativamente durante los próximos siete años debido a la rápida expansión de industrias como la manufacturera, la sanitaria y la de tecnología de la información.

Además, muchas pequeñas y medianas empresas de logística en Asia-Pacífico carecen de departamentos de recursos humanos internos. Una sola persona se encarga de todas las tareas relacionadas con recursos humanos, incluyendo la contratación, la nómina y el trabajo administrativo. Estas empresas suelen carecer de recursos digitales, por lo que operan de forma tradicional. Debido al tiempo, el dinero y los recursos necesarios para cambiar el sistema de gestión de la cadena de suministro, algunas empresas optan por no hacerlo. Como resultado, el sector logístico no se benefició inicialmente de las ventajas que ofrecen los servicios de RPO.