Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de lubricantes para refrigeración, segmentado por aceite base (lubricantes de aceite mineral, lubricantes sintéticos), por aplicaciones (aire acondicionado, refrigeración) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de lubricantes para refrigeración

Surgimiento de lubricantes de refrigeración de nueva generación optimizados para la eficiencia energética.

El uso ineficiente de la energía y el desperdicio de recursos valiosos pueden provocar el calentamiento global. El desarrollo de soluciones tecnológicamente y económicamente viables es crucial para la protección del medio ambiente y la resolución del dilema energético. Este escenario exigió la aparición de lubricantes de refrigeración de nueva generación optimizados para la eficiencia energética. Los lubricantes de refrigeración POE de nueva generación proporcionan soluciones de lubricación energéticamente eficientes para refrigerantes como el CO2 (R-744), el HFO y el difluorometano (R-32). De manera similar, refrigerantes como los hidrocarburos y el amoníaco reciben soluciones lubricantes de PAO y PAG de nueva generación, respectivamente.

• Por ejemplo, Patech Fine Chemicals Co. Ltd ofrece una gama de lubricantes de éster de poliol (POE) para refrigerantes de última generación, como el R32 y el HFO. El R32 tiene un GWP de 675, mientras que el HFO tiene un GWP inferior a 10. Los lubricantes sintéticos de éster de poliol (POE) ofrecen mayor lubricidad y una eficiencia energética mejorada, y están diseñados específicamente para compresores de refrigeración y aire acondicionado que utilizan refrigerantes HFC. Las limitaciones de los lubricantes actuales impulsaron el desarrollo de lubricantes de refrigeración de nueva generación, optimizados para la eficiencia energética. Se prevé que esto impulse la demanda del mercado durante el período de pronóstico.

Recuperación de la industria automotriz

Los lubricantes para refrigeración son componentes esenciales de cualquier sistema de aire acondicionado para vehículos. Además de proporcionar una buena lubricidad, estos materiales ofrecen la solubilidad suficiente para el refrigerante, lo que garantiza el retorno del lubricante al compresor. Los compresores de aire acondicionado para automóviles están diseñados principalmente para funcionar bajo regímenes elastohidrodinámicos (EHL) o hidrodinámicos, donde una película lubricante separa constantemente las superficies metálicas en movimiento.

En 2021, con la disminución del impacto de la COVID-19, varios gobiernos alrededor del mundo flexibilizaron las restricciones y las limitaciones de viaje, y la industria automotriz reanudó sus operaciones. Durante los primeros nueve meses de 2021, la producción de automóviles alcanzó los 57,26 millones de unidades, lo que representa un aumento del 10 % con respecto al mismo período de 2020, impulsando así la demanda del mercado.

Restricción del mercado

Eliminación gradual de los refrigerantes existentes debido a las constantes regulaciones y modificaciones.

Los clorofluorocarbonos (CFC) se utilizan ampliamente como refrigerantes. Sin embargo, se descubrió que los CFC provocan el agotamiento de la capa de ozono. Esto generó un cambio significativo en el diseño de refrigeradores. Asimismo, el rápido agotamiento del ozono aumentó la presión para dejar de usar CFC. Como alternativa a los CFC, se propuso otra clase de compuestos halogenados, los hidroclorofluorocarbonos (HCFC), como solución a corto plazo. Además del cloro, un átomo que agota la capa de ozono, estos compuestos también contienen hidrógeno, que es menos perjudicial para la capa de ozono.

Los HCFC no dañan tanto la capa de ozono como los CFC. El potencial de agotamiento de la capa de ozono de los HCFC oscila entre 0,01 y 0,13. Sin embargo, muchos sistemas ahora emplean HFC en lugar de HCFC, mientras que estos últimos todavía se utilizan en países en desarrollo. A nivel nacional y mundial, las regulaciones han sido el principal obstáculo para los refrigerantes. Se prevé que los HCFC se eliminen por completo para 2030, lo que limitará el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Creciente dinamismo en la industria global de climatización y refrigeración.

Los sistemas HVAC (calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración) son importantes en edificios residenciales y comerciales. Los lubricantes de refrigeración para amoníaco de alta pureza, como R600a (isobutano), R290 (propano), R1270 (propeno/propileno), R1150 (eteno/etileno) y R170 (etano), se utilizan en una amplia gama de aplicaciones en refrigeración doméstica, refrigeración industrial y refrigeración de transporte. Estos también se utilizan en pequeños sistemas de aire acondicionado.bombas de calorcalentadores de agua y grandes sistemas de aire acondicionado y refrigeración.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) informó que, desde 1990, la cantidad de energía utilizada para la refrigeración de espacios se ha triplicado con creces, lo que plantea problemas importantes para la infraestructura eléctrica, especialmente durante los períodos de alta demanda y calor extremo.

Según la misma fuente, actualmente hay alrededor de 2 mil millones de aires acondicionados en uso en todo el mundo, lo que convierte a la refrigeración de espacios en uno de los principales impulsores del aumento del consumo de electricidad en los edificios y de la expansión de la capacidad de generación para satisfacer la demanda máxima de energía. En la próxima década, el aumento del nivel de vida, el crecimiento demográfico y las olas de calor más frecuentes e intensas generarán una enorme demanda de refrigeración. Como resultado, el número de aires acondicionados instalados podría aumentar otro 40 % para 2030, creando oportunidades para el crecimiento del mercado de lubricantes refrigerados.

Análisis regional

La región de Asia-Pacífico es la que mayor participación tiene en el mercado mundial de lubricantes para refrigeración y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,81 % durante el período de pronóstico. El mayor mercado de lubricantes para refrigeración se encuentra en esta región. El creciente uso de sistemas de aire acondicionado para uso residencial y comercial es responsable del aumento de la demanda de estos lubricantes. China es el principal centro de producción automotriz del mundo.

Según la OICA, la producción total de vehículos en China en 2021 fue de 260.822.220 unidades, un 3 % más que en 2020. Además, los tres principales productores de vehículos eléctricos de China son Tesla, BYD Co. y Nio Inc. La creciente demanda de vehículos eléctricos en el país impulsa el mercado de lubricantes refrigerantes para compresores de automóviles.

Según el estudio de la OICA, China fabricó 18.242.588 vehículos en el mismo periodo que Europa, produciendo 11.886.776 unidades durante el primer y tercer trimestre de 2021. Como resultado, la demanda de aire acondicionado para vehículos está aumentando. India produjo 3.289.683 vehículos eléctricos en los tres primeros trimestres de 2021, un sorprendente aumento del 53% con respecto a 2020. Se espera que el mercado crezca durante el periodo previsto debido al desarrollo de la industria automotriz.

Tendencias del mercado de lubricantes para refrigeración en Norteamérica

Se prevé que América del Norte presente una CAGR del 3,40% durante el período de pronóstico. El mercado norteamericano comprende los EE. UU., Canadá y México. Los EE. UU. dominan el mercado regional. La refrigeración ysistema de aire acondicionadoTiene una de las mayores demandas del sector de la construcción de Estados Unidos en comparación con otros países de Norteamérica debido a su mayor tamaño de mercado y a las activas inversiones en el desarrollo del sector de la construcción.

La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios estima que, a finales de 2020, el mercado de la construcción en Estados Unidos alcanzó un valor aproximado de 1,36 billones de dólares. Por lo tanto, se prevé que el mercado experimente un crecimiento constante durante el período de pronóstico, con un crecimiento mixto tanto en el sector residencial como en el no residencial. En cuanto a la producción de automóviles, Estados Unidos ocupa el segundo lugar, después de China.

En 2020, el país fabricó 8,82 millones de automóviles, un 19 % menos que los 10,89 millones producidos en 2019. Además, en los primeros nueve meses de 2021, el país produjo 6.857.182 vehículos, un 10 % más que en el mismo período de 2020. La producción de automóviles se encuentra muy por debajo de los niveles previos a la pandemia y se prevé que esto afecte al mercado.

Alemania fue el principal contribuyente de ingresos al mercado regional europeo. El país está experimentando un marcado aumento en las inversiones en infraestructura de transporte ferroviario. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2018, las inversiones en infraestructura de transporte ferroviario en Alemania superaron los 6.100 millones de euros, lo que representa un incremento de aproximadamente el 7,5 % con respecto al año anterior. Para dar continuidad a este crecimiento, se puso en marcha el plan decenal denominado «el mayor programa de modernización ferroviaria».

Además, según un acuerdo alcanzado en enero de 2020 entre Alemania y su principal operador ferroviario, Deutsche Bahn, el mayor proyecto de modernización jamás realizado en el país costará 86.000 millones de euros a lo largo de diez años. En Alemania, predominan las inversiones públicas y privadas en proyectos de construcción de infraestructuras, viviendas y edificios comerciales. Se prevé que las estructuras comerciales y no residenciales en el país experimenten un crecimiento significativo en los próximos años.

Además, la bajada de los tipos de interés, el aumento de la renta disponible real y las numerosas inversiones de los gobiernos alemán y de la Unión Europea contribuyen a este incremento. Se prevé que el crecimiento del sector de la construcción impulse el mercado de lubricantes para refrigeración en el país durante el periodo de previsión.

La región sudamericana comprende Brasil, Argentina y el resto de Sudamérica. Brasil es el principal impulsor del crecimiento del mercado regional. Los principales fabricantes de vehículos han establecido sus plantas en Brasil debido a la disponibilidad de recursos y mano de obra calificada. Además, se espera que la creciente demanda de vehículos de pasajeros y camionetas, junto con la creciente popularidad de los vehículos eléctricos, tenga un impacto positivo en la industria automotriz del país. Por lo tanto, es probable que esto impulse el mercado analizado durante el período de pronóstico.

Además, el sector de la construcción en Argentina atraviesa una grave crisis. El país enfrenta un importante déficit estructural de vivienda. El Departamento de Desarrollo Urbano y Vivienda señala que aproximadamente el 25% de las familias argentinas necesitan viviendas mejoradas. Esta fuerte y creciente demanda de vivienda se enfrenta a una alarmante escasez de oferta. El escaso crecimiento del sector de la construcción ha limitado la demanda nacional de refrigeración y aire acondicionado.

Información sobre aceites base

El segmento de lubricantes de aceite mineral domina el mercado global y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,01% durante el período de pronóstico. El aceite mineral se deriva del petróleo crudo. Debido a sus excelentes propiedades lubricantes, es la categoría más popular y económica de lubricantes líquidos. El aceite mineral no es una sustancia única, sino una mezcla de hidrocarburos aislados del petróleo crudo. Para un rendimiento óptimo, el contenido de carbono se mantiene entre el 83% y el 87% en peso, mientras que el de hidrógeno se sitúa entre el 11% y el 14%.

Además, los lubricantes a base de aceite mineral se utilizan con frecuencia para la lubricación multiuso de componentes mecánicos, como cojinetes, cadenas, engranajes, guías y conexiones roscadas, cuyas temperaturas de funcionamiento suelen oscilar entre -17 °C y 150 °C. Esto se debe a sus excelentes propiedades lubricantes.

Los aceites minerales combinan parafina, naftenos y aceites aromáticos, y se utilizan en compresores de refrigeración, ya que son mezclas de hidrocarburos sin cera. Son especialmente adecuados para refrigerantes como los CFC (clorofluorocarbonos), los HCFC (hidroclorofluorocarbonos) y el amoníaco. Cada aceite base posee cualidades únicas que influyen en su capacidad para soportar diversas dificultades de lubricación. El proceso de refinación del aceite mineral busca mejorar estas cualidades para crear un lubricante superior.

Los lubricantes sintéticos se fabrican mediante un proceso de síntesis y pueden formularse en diversas presentaciones con propiedades únicas para cada aplicación. La mayoría de los lubricantes sintéticos a base de aceite presentan un índice de viscosidad y un punto de inflamación más elevados, pero un punto de fluidez menor que los aceites minerales. Las bases sintéticas, como la polialfaolefina (PAO), los aromáticos alquilados y el polibuteno, se utilizan ampliamente en la industria de lubricantes para refrigeración.

En general, los lubricantes sintéticos ofrecen mayores ventajas, ya que poseen características que se ven afectadas por altas temperaturas, como la estabilidad oxidativa y térmica, lo que prolonga su vida útil. Los sintéticos, como los PAO, superan a los aceites minerales cuando el lubricante está expuesto a temperaturas de arranque en frío o a altas temperaturas de funcionamiento. Los lubricantes sintéticos son fácilmente compatibles con los refrigerantes modernos. Si bien muchos fluidos pueden utilizarse como refrigerantes, los CFC se han convertido recientemente en los más populares. Por lo tanto, la producción de componentes de ultrarrefrigeración tiene una mayor demanda de lubricantes sintéticos y es probable que aumente durante el período estimado.

Información sobre la aplicación

El segmento de aire acondicionado posee la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,46 % durante el período de pronóstico. Las unidades de aire acondicionado (AC) están diseñadas para regular la humedad y la temperatura del aire en un área cerrada. Los componentes principales de un aire acondicionado son el compresor, el evaporador, la válvula de expansión y el condensador. Estos componentes también son las áreas donde cocinar con aceite puede resultar en una pérdida de eficiencia. Los lubricantes reducen los efectos secundarios, como la corrosión de las tuberías, y proporcionan una mejor compatibilidad con los gases refrigerantes comunes. Los lubricantes para refrigeración tienen múltiples funciones, como disipar el calor, lubricar las piezas móviles, actuar como sellador y enfriar los componentes críticos de los compresores.

Además, se prevé que la demanda de lubricantes para aire acondicionado aumente en los próximos años debido al auge en la fabricación y venta de estos aparatos. El mercado de lubricantes para refrigeración se ve impulsado por la creciente demanda de aire acondicionado en la industria de la construcción y el sector automotriz a nivel mundial. Se estima que el crecimiento demográfico, que tendrá un impacto positivo en la construcción residencial y comercial, también incrementará la demanda de sistemas de aire acondicionado.

Los lubricantes para refrigeración son componentes esenciales de cualquier sistema de aire acondicionado en el sector del transporte. Además de proporcionar una buena lubricidad, estos materiales ofrecen la solubilidad suficiente para el refrigerante, lo que garantiza el retorno del lubricante al compresor. El sector del transporte abarca el transporte de pasajeros, el transporte comercial, el ferrocarril, el transporte marítimo y el transporte aéreo.

Los lubricantes para refrigeración están diseñados para sistemas de refrigeración con temperaturas de compresor alternativo muy elevadas, temperaturas de evaporador bajas y sistemas de compresor de tornillo que utilizan refrigerantes como el HFC. Con el creciente interés de los jóvenes por viajar y explorar territorios desconocidos, la demanda de transporte está alcanzando niveles récord. Las principales aerolíneas, como Lufthansa, Etihad y Virgin, están aumentando su flota para satisfacer esta creciente demanda.