Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de combustibles de aviación renovables por tecnología (Fischer-Tropsch (FT), ésteres y ácidos grasos hidroprocesados ​​(HEFA), isoparafínicos sintetizados (SIP) y alcohol a combustible para aviones (ATJ)), por aplicaciones (comercial, defensa) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2023-2031.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado mundial de combustibles renovables para la aviación

Políticas de apoyo y creciente preocupación por las emisiones

Las iniciativas gubernamentales contribuyeron al desarrollo de combustibles de aviación renovables en los principales mercados. Ante la creciente preocupación por las emisiones de la aviación, varios países importantes están considerando regulaciones para impulsar el desarrollo de combustibles renovables sostenibles. Reducir significativamente los niveles de emisiones y alcanzar la neutralidad de carbono para 2050 requiere enormes desafíos tecnológicos y el respaldo gubernamental para combustibles de aviación renovables como los combustibles de aviación sostenibles (SAF). Además, estos combustibles emiten un 80 % menos de CO2 que el queroseno durante su vida útil. Por lo tanto, la demanda de combustibles de aviación renovables aumentará en los próximos años.

En 2016, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) anunció la puesta en marcha del Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA). Según CORSIA, la industria de la aviación logrará un crecimiento neutro en carbono en el futuro. La obligatoriedad de CORSIA ya había comenzado; desde enero de 2019, los operadores estaban obligados a informar sobre sus emisiones anuales. Durante el período 2021-2026, los vuelos entre estados que se adhieran voluntariamente al programa estarán sujetos a los requisitos de compensación. Sin embargo, 81 estados han manifestado su disposición a unirse al programa (que representan en conjunto más del 75 % del mercado de la aviación), lo que se prevé que impulse significativamente el negocio del combustible para aviación.

Emisiones de CO2 procedentes de la aviación comercial

Veintitrés naciones, que representan más del 40 % de la aviación comercial mundial, incluyendo Estados Unidos, Canadá y la mayor parte de la Unión Europea, anunciaron la formación de la Coalición Internacional para la Ambición Climática en la Aviación (IACAC). La declaración de la IACAC compromete a los países participantes a trabajar juntos para reducir el impacto climático de la aviación a un nivel compatible con la limitación del aumento de la temperatura media global a 1,5 grados Celsius. Según la declaración de la IACAC, los combustibles de aviación sostenibles deben reducir las emisiones de carbono a lo largo de su ciclo de vida, y la producción y el desarrollo de combustibles de aviación sostenibles deben contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Por otro lado, las compañías de aeronaves se están centrando en cambiar haciabiocombustibles para la aviaciónPor ejemplo, en 2021, Airbus, un fabricante aeroespacial líder, obtuvo autorización para volar con una mezcla de hasta un 50 % de combustible de aviación sostenible (SAF) combinado con queroseno. Además, planea obtener la certificación para el 100 % de combustibles renovables en todos sus aviones para finales de esta década. Por lo tanto, los objetivos ambiciosos, las políticas gubernamentales de apoyo y la creciente preocupación por las emisiones impulsarán el mercado de las energías renovables durante todo el período previsto.

Restricciones en el mercado mundial de combustibles renovables para la aviación

Lento desarrollo de la tecnología y alto coste de los combustibles renovables para la aviación

Los combustibles de aviación renovables (RAF), como el combustible de aviación sostenible (SAF), son considerablemente más caros que los combustibles fósiles para aviones, pero están ganando popularidad en la industria aeronáutica. Este sobreprecio constituye una barrera importante para su mayor uso. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), incluso los SAF más viables comercialmente son sustancialmente más caros que el queroseno para aviones derivado del petróleo, cuyo punto de equilibrio actual se sitúa en precios del petróleo superiores a 100 USD por barril. Además, los biocombustibles para aviones son significativamente más caros, generalmente entre dos y siete veces más que el combustible para aviones derivado de combustibles fósiles. La competitividad del SAF depende de su coste de producción en relación con el queroseno para aviones fósil. Asimismo, el SAF aún se encuentra en desarrollo y es menos viable que el queroseno para aviones. Estos factores limitan el crecimiento del mercado de combustibles de aviación renovables.

Oportunidades en el mercado global de combustibles renovables para la aviación

Crecimiento del tráfico aéreo de pasajeros

El crecimiento del sector de la aviación se debe principalmente al aumento del número de pasajeros aéreos a nivel mundial, impulsado por la reciente reducción de las tarifas aéreas, la mejora de las condiciones económicas y el incremento de la renta disponible. Durante la pandemia de COVID-19, el confinamiento y las estrictas restricciones de viaje afectaron gravemente a los pasajeros de aerolíneas comerciales. En 2020, el número de pasajeros de aerolíneas comerciales se desplomó aproximadamente un 60%, pasando de 4.500 millones en 2019 a 1.800 millones. Simultáneamente, los ingresos de las aerolíneas comerciales cayeron significativamente, en más del 55%.

Además, la situación en el sector de la aviación ha comenzado a recuperarse gracias al desarrollo y la distribución de vacunas, la eliminación de las restricciones de viaje impuestas por los gobiernos y la apertura de fronteras. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), en 2021, el número total de viajeros representó el 47 % de los niveles de 2019. Se prevé que aumente al 83 % en 2022, al 94 % en 2023, al 103 % en 2024 y al 111 % en 2025. Por lo tanto, se espera que la recuperación y el crecimiento del tráfico aéreo de pasajeros se intensifiquen y continúen durante el período de pronóstico, lo que generará oportunidades para el crecimiento del mercado de combustibles de aviación renovables.

Análisis regional

Según la región,El mercado mundial de combustibles renovables para la aviación se divide en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

América del Norte domina el mercado global.

América del nortees el más significativoEl mercado global de combustibles renovables es importante y se prevé que presente una CAGR del 57,84 % durante el período de pronóstico. La región es uno de los mercados más extensos para el sector de la aviación y el combustible de aviación renovable. En 2020, más de 397 millones de personas fueron transportadas por vía aérea en Norteamérica, lo que representa alrededor del 22,2 % del tráfico mundial. Países como Estados Unidos y Canadá concentraron la mayor parte del número de pasajeros aéreos en 2020. Además, la eficiencia de combustible de American Airlines aumentó en más del 130 % entre 1978 y 2020, ahorrando cerca de 5 mil millones de toneladas métricas de dióxido de carbono. Airlines for America (A4A) estima que las aerolíneas del país operaban alrededor de 28.000 vuelos diarios en todo el mundo en el período previo a la pandemia. En 2020 y 2021, la mayoría de las empresas de aerolíneas norteamericanas reportaron pérdidas financieras significativas. Sin embargo, se prevé una recuperación del transporte aéreo en 2022. Además, dado el fuerte aumento de los precios del petróleo crudo, se anticipa una mayor demanda de combustible de aviación renovable durante el período de pronóstico.

EuropaSe estima que presentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 52,18%.durante el período de pronóstico. Es una de las regiones líderes en tecnologías de producción de biocombustibles, con muchas plantas de producción en operación. La capacidad de producción de combustible de aviación de base biológica en la región depende de un pequeño número de plantas, que representan una producción potencial máxima de aproximadamente 3 millones de toneladas métricas anuales. La industria de la aviación de la región se comprometió voluntariamente con objetivos ambiciosos e identificó los combustibles de aviación de base biológica como un medio potencial para mejorar su desempeño ambiental. Además, la Comisión Europea (CE), en coordinación con Airbus, aerolíneas europeas líderes, como Lufthansa, Air France y British Airways, y productores clave de combustibles de biocombustible, como Neste y Biomass Technology Group, lanzó una iniciativa en 2011 llamada Ruta Europea de Vuelo de Biocombustibles Avanzados, para acelerar la comercialización de biocombustibles de aviación en Europa, impulsando así el crecimiento del mercado regional.

Asia-Pacíficorepresentaron el 37% del tráfico aéreo mundial de pasajeros.doEn 2019, aumentó un 3,75 % en comparación con 2018. Los vuelos dentro de Asia-Pacífico emitieron la mayor cantidad de CO2 relacionado con el transporte de pasajeros, representando alrededor del 26 % del total mundial en 2019. Las principales aerolíneas de Asia-Pacífico están tratando de reducir las emisiones incorporando mezclas de biocombustibles en el combustible de aviación en los principales países. A pesar de los esfuerzos continuos de los operadores de aerolíneas y las autoridades gubernamentales respectivas, el consumo de combustible de aviación renovable en la región es relativamente bajo. Sin embargo, ha habido un movimiento efectivo en la planificación, prueba y comercialización de combustible de aviación renovable en la región desde 2021. Por ejemplo, en febrero de 2022, Shell PLC anunció el inicio de un suministro de combustible de aviación sostenible a Singapur. Además, Shell PLC ha modernizado su planta en Singapur para mezclar el combustible y está elaborando estrategias en su cadena de suministro para mezclar combustible para otros países de Asia. Todas estas razones impulsan el crecimiento del mercado regional.

En Sudamérica, el desarrollo de combustibles de aviación renovables aún se encuentra en una etapa incipiente en comparación con otras regiones importantes como Europa y Norteamérica. Se espera que Brasil sea pionero en el desarrollo de combustibles renovables derivados de la caña de azúcar, los cuales se prevé que reemplacen al combustible de aviación tradicional. Si bien no existen políticas federales específicas para el combustible de aviación sostenible (SAF), se han implementado iniciativas a nivel estatal. A lo largo de los años, numerosas organizaciones, como Boeing, han trabajado intensamente para impulsar el suministro de biocombustibles de aviación sostenibles y, al mismo tiempo, reducir las emisiones de carbono en Brasil. Se prevé que estos factores impulsen la demanda de combustible de aviación renovable en Sudamérica durante el período de pronóstico.

En Oriente Medio y África, los proyectos de biocombustibles para aviones a escala comercial aún se encuentran en fase inicial y de implementación. Diversas organizaciones regionales han estado realizando investigaciones para comercializar combustibles de aviación sostenibles en los sectores comercial y de defensa. Se espera que las numerosas iniciativas emprendidas por los gobiernos de Oriente Medio y África, junto con las importantes inversiones de varias empresas multinacionales para el desarrollo de combustibles de aviación sostenibles en la región, impulsen el desarrollo y la implementación de combustibles de aviación renovables durante el período previsto.

Análisis segmentario

El mercado mundial de combustibles renovables para la aviación está segmentado por tecnología y aplicación.

Basado en la tecnología,El mercado mundial de energías renovables se divide en fischer-tropsch (FT), ésteres y ácidos grasos hidroprocesados ​​(HEFA) e isoparafínicos sintetizados (SIP) y alcohol a combustible para aviones (AJT).

El segmento HEFA domina el mercado global y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 53,70 % durante el período de pronóstico. En 2011, la Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales (ASTM) acreditó la tecnología de ésteres y ácidos grasos hidroprocesados ​​(HEFA) para la producción de biocombustible para aviones. HEFA utiliza materia prima oleoquímica para la producción de combustible renovable, como aceites y grasas. Numerosas instalaciones a escala comercial en todo el mundo producen biocombustible HEFA para aviones, que actualmente representa una parte considerable del volumen comercial de biocombustibles para aviones. Sin embargo, el proceso también produce diésel renovable (HEFA-diésel), con un mayor alcance de mercado y un precio de venta más elevado. En consecuencia, los productores se están centrando en el HEFA-diésel en lugar del HEFA-para aviones.

Por ejemplo, en septiembre de 2021, el Parque Energético y Químico de Shell en Róterdam, Países Bajos, albergará una planta de ésteres y ácidos grasos hidroprocesados ​​(HEFA) con una capacidad anual de 820 000 toneladas. Una vez finalizada la producción de diésel renovable derivado de residuos y combustible de aviación sostenible (SAF), la planta se situará entre las más grandes de Europa. Por lo tanto, es probable que estas inversiones en proyectos de SAF impulsen la tecnología HEFA durante el período previsto.

La tecnología Fischer-Tropsch (FT) utiliza altas temperaturas para tratar biomasa, como residuos de madera y residuos sólidos urbanos (RSU), y producir gas de síntesis, que se utiliza para generar hidrocarburos sintéticos. Si bien la tecnología FT fue la primera en obtener la certificación, los volúmenes comerciales de biocombustible para aviones a partir de biomasa mediante esta tecnología son bajos debido a diversos desafíos, como la purificación del combustible, la contaminación del catalizador y las economías de escala. No obstante, la tecnología FT está experimentando actualmente un desarrollo significativo en el mercado.

Por ejemplo, en febrero de 2022, Sasol declaró que utilizaría el equipo Fischer-Tropsch existente en su planta de Secunda en Mpumalanga para generar combustible de aviación sostenible (SAF) utilizando hidrógeno verde como materia prima. En enero de 2022, Johnson Matthey presentó HyCOgen™, un dispositivo revolucionario que convierte el dióxido de carbono (CO2) recolectado enhidrógeno verdeen combustible de aviación sostenible mediante tecnología FT (SAF). Por lo tanto, durante el período de pronóstico, es probable que haya una mayor demanda de tecnología FT debido a estos avances en combustibles de aviación renovables.

Según la aplicación,El mercado mundial de combustibles renovables para la aviación se segmenta en combustibles flexibles para uso comercial y defensa.

El segmento comercial domina el mercado global y se estima que experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 55,80 % durante el período de pronóstico. La aviación comercial comprende la operación de aeronaves regulares y no regulares que transportan pasajeros o carga a cambio de una tarifa. El sector comercial es uno de los mayores consumidores de combustible de aviación. Representa una cuarta parte de los gastos operativos totales de una aerolínea, y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) predice que el número de pasajeros aéreos alcanzará los 10 mil millones para 2040. En 2021, aproximadamente 2270 millones de personas viajaron en avión, una disminución del 45,5 % con respecto al año anterior. Esto se debió principalmente al brote de COVID-19, que provocó restricciones de viaje y confinamientos. Sin embargo, la demanda de viajes nacionales y transporte de carga, junto con el crecimiento de las aerolíneas de bajo costo a nivel mundial, están impulsando la recuperación del mercado del combustible de aviación.

La industria de defensa utiliza una cantidad considerable de combustible de aviación. Por ejemplo, la Fuerza Aérea de EE. UU. utiliza aproximadamente 4800 millones de galones de combustible de aviación al año, lo que representa cerca del 81 % de su presupuesto energético total. Aproximadamente un tercio de esa cantidad se destina a la Armada. Por lo tanto, a medida que aumenta el presupuesto del sector de defensa, se espera que la flota de la fuerza aérea crezca, lo que repercutirá positivamente en el mercado del combustible de aviación. Además, el sector militar busca mejorar el desempeño ambiental de sus flotas de aeronaves y reducir las emisiones contaminantes. Los biocombustibles se consideran una forma de mantener fuentes de combustible fiables, reducir la volatilidad de los precios y apoyar las iniciativas ambientales del país.