Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de automatización minorista por tipo (punto de venta (POS), código de barras y RFID, etiqueta electrónica de estante (ESL), cámaras, vehículo guiado autónomo (AGV), sistema automático de almacenamiento y recuperación, transportador automatizado, robótica de almacén, otros), por implementación (en tienda, almacén), por usuario final (hipermercados, supermercados, tiendas de artículos individuales, gasolineras, farmacias minoristas, bienes de consumo de alta rotación, salud y cuidado personal, ropa y calzado, hostelería, electrónica de consumo, viajes y logística, petróleo y gas, otros), por tipo de producto (terminal POS con personal, terminales sin personal), por mercado (mercado organizado, mercado no organizado), por componente (hardware, escáner de código de barras, máquinas expendedoras, sistemas E-POS, sistemas de autopago con escaneo, software) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de automatización minorista

Aumento de la necesidad de optimización de procesos empresariales en el sector minorista.

Los minoristas de todo el mundo buscan constantemente tácticas que les ayuden a lograr un crecimiento rentable. Antes de la llegada de la tecnología, los minoristas estaban bajo presión para superar a la competencia, exceder las expectativas de los clientes, aumentar las perspectivas de ingresos y mejorar la eficiencia organizativa. Debido a que la automatización puede ayudar a los comerciantes con sus problemas, se ha vuelto cada vez más popular en el sector minorista. Esto también se atribuye a la automatización de múltiples procesos y flujos de trabajo que facilitan las operaciones minoristas, como el inventario ygestión de almacenes, la eficacia de las tiendas físicas, la eficiencia omnicanal y otras.

Anteriormente, los minoristas consideraban la transformación digital una tecnología esquiva y en constante evolución; sin embargo, las innovadoras funciones de automatización disiparon estas preocupaciones. Funcionalidades como la optimización de la cadena de suministro, la incorporación de proveedores, la planificación de artículos esenciales y unidades, la planificación de promociones, temporadas, espacios y cabeceras de góndola, entre otras, impulsan la adopción de la automatización en el sector minorista. Se prevé que esto sea un factor clave para el crecimiento del mercado global en los próximos años.

Las actividades de venta omnicanal están generando nuevas oportunidades operativas que los minoristas están aprovechando para ofrecer a sus clientes una experiencia de pago sencilla y sin complicaciones. La implementación de mejoras operativas automatizadas, como la programación de servicios y la gestión de información y atributos de productos, la ejecución consistente de procesos con alta rotación de personal, entre otras, impulsa a los minoristas a optar por soluciones de automatización para ahorrar tiempo y dinero. Se espera que esto, a su vez, impulse el crecimiento del mercado global durante el período previsto.

Globalización del comercio electrónico junto con el auge del IoT

El auge del comercio electrónico a nivel mundial ha intensificado la competencia en el sector de la entrega entre las empresas. Por lo tanto, el aumento en la adopción de la automatización del comercio electrónico, que clasifica automáticamente a los clientes para fines de marketing, estandariza la presentación visual de los productos, optimiza el seguimiento y la elaboración de informes, gestiona los pedidos de alto riesgo y otras funcionalidades similares, impulsará significativamente el crecimiento del mercado global en los próximos años.

La demanda de automatización por parte de los minoristas está en aumento debido a las soluciones de comercio electrónico que optimizan las operaciones comerciales y las redes de distribución, abriendo nuevas y lucrativas oportunidades de ingresos. Los sistemas de gestión de inventario y pedidos que ofrecen las soluciones de automatización del comercio electrónico permiten el seguimiento digital de los niveles y el estado del inventario, así como la notificación de cambios. Como resultado, la gestión de inventario requiere menos tiempo y se eliminan los problemas de falta de existencias en el sector minorista. Por lo tanto, se espera que la globalización de las actividades de comercio electrónico impulse el crecimiento del mercado global durante el período previsto.

La aparición de nuevas tecnologías en aplicaciones minoristas, como sensores industriales para almacenes, dispositivos de análisis en tienda y sistemas de conectividad, ha ayudado a combinar los ámbitos online y offline de la interacción con el cliente. Esto está impulsando la adopción de dispositivos IoT en la industria minorista para optimizar las cadenas de suministro, conectar a los consumidores y ofrecer funcionalidades de tiendas inteligentes. Además, el IoT minorista proporciona ventajas como el mantenimiento predictivo de equipos,transporte inteligentealmacenes que tienen en cuenta la demanda, consumidores conectados y otros. Por lo tanto, se espera que estos factores impulsen el crecimiento del mercado de automatización minorista en los próximos años.

Factores restrictivos

Se requiere una elevada inversión inicial para implementar la automatización en el sector minorista.

Si bien la automatización ofrece un alto retorno de la inversión, el tiempo necesario para obtener beneficios es relativamente largo. En consecuencia, los minoristas con presupuestos ajustados para la migración están tardando más en adoptar soluciones de automatización completas, lo que se prevé que ralentice la expansión del mercado. Además, los costes iniciales de soluciones como los sistemas robóticos automatizados y los vehículos guiados son considerables, lo que limita el crecimiento del mercado.

Además, la complejidad tecnológica derivada de los métodos de automatización avanzados exige grandes desembolsos, proyectos de transformación y largos periodos de recuperación de la inversión, lo que probablemente ralentizará significativamente el crecimiento del mercado mundial de la automatización del comercio minorista.

No obstante, las herramientas y aplicaciones de automatización ayudan a liberar a los equipos de las interacciones tediosas, lentas y complicadas con estructuras de TI complejas. Además, los programas de software son ahora más económicos y pueden realizar operaciones a gran escala. Se espera que el análisis de datos reduzca el costo de implementación, lo que impulsará el crecimiento del mercado global de automatización minorista en los próximos años.

Oportunidades de mercado

Avances tecnológicos con datos y análisis en tiempo real.

La automatización del comercio minorista está ganando terreno rápidamente gracias a la implementación de análisis de datos en sus soluciones. Además, algunos minoristas tradicionales también se inclinan por invertir a gran escala en tecnologías de automatización e inteligencia artificial para mejorar la experiencia tanto del cliente como del empleado. Estos son los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado.

Además, se espera que el desarrollo de sistemas dinámicos con extracción de datos web y minería de datos impulse el análisis en tiempo real para automatizar precios y promociones. De esta manera, la automatización de procesos que consumen mucho tiempo puede permitir a los proveedores dedicar más tiempo a actividades estratégicas y contribuir a la creación de valor para la empresa.

Se espera que el alto potencial de las tecnologías emergentes, como el aprendizaje automático, el análisis de datos, la inteligencia artificial y la robótica avanzada, para automatizar las tareas realizadas por los trabajadores y su capacidad para proporcionar una ventaja competitiva entre los actores que operan en el mercado global, impulse el crecimiento del mercado mundial.

Análisis segmentario

Por tipo

Por tipo, el mercado global se clasifica en punto de venta (POS), código de barras y RFID, etiqueta electrónica para estantes (ESL), cámara, vehículo guiado autónomo (AGV) y otros. El segmento de punto de venta (POS) fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,9% durante el período de pronóstico. La industria minorista ha evolucionado significativamente durante la última década. La necesidad de brindar experiencias de compra excepcionales que ayuden a los minoristas a aumentar la retención de clientes está impulsando la necesidad de adaptarse a las estrategias de digitalización en curso, como la automatización. Por lo tanto, la integración de tecnologías con dispositivos inteligentes ha experimentado un alto crecimiento en la industria minorista. Además, las computadoras que operan la gestión de fidelización, el procesamiento de pagos, las ventas en tienda y los cupones de manera fluida y segura con los sistemas de gestión de back-end, como inventario, pedidos, cumplimiento y experiencia del cliente, están experimentando un rápido crecimiento. Estos factores contribuyen al crecimiento del mercado del segmento POS en el mercado global durante el período de pronóstico.

El segmento de códigos de barras y RFID es el segundo más grande. El auge de los avances en la electrónica impresa, con nuevas clases de etiquetas RFID extremadamente delgadas y flexibles, representa una oportunidad para la adopción de RFID en el sector minorista. Además, las nuevas mejoras en RFID, con tecnologías de impresión electrónica y tintas conductoras, facilitan a las empresas la impresión de etiquetas RFID sin chip. La aparición de aplicaciones RFID que integran etiquetas RFID en sensores pasivos para monitorizar vibraciones, temperatura, presión, humedad y otros factores, proporciona una ventaja estratégica al sector minorista. Estos son algunos de los factores clave que se espera impulsen la adopción de RFID en el sector minorista en los próximos años.

Mediante la implementación

Según su implementación, el mercado global se divide en tiendas físicas y almacenes. El segmento de almacenes fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una tasa compuesta anual del 9,2 % durante el período de pronóstico. El aumento de las dificultades del mercado derivadas de la estandarización y la transformación de la cadena de suministro es un factor crucial que impulsará el crecimiento del segmento de automatización de almacenes. Además, el aumento de las expectativas de los clientes respecto a la reducción de los tiempos de entrega también contribuye al crecimiento del segmento, ya que la automatización de almacenes incluye la automatización física y de procesos, lo que permite a los minoristas agilizar la entrega de productos a sus clientes. La automatización de almacenes se ve ampliamente afectada por la automatización mecanizada, que utiliza transportadores de carga, cintas transportadoras de distribución y vehículos guiados automáticamente (AGV). Por lo tanto, se espera que el aumento en la adopción de sistemas automatizados, como vehículos guiados automáticamente, robots móviles autónomos y sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación, impulse aún más el crecimiento del mercado global durante el período de pronóstico.

Por el usuario final

Por usuario final, el mercado global se segmenta en hipermercados, supermercados, tiendas de artículos individuales, gasolineras y farmacias minoristas. El segmento de supermercados fue el que más contribuyó al mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,6% durante el período de pronóstico. La llegada del IoT ha impulsado el crecimiento de la automatización en la industria minorista. Los supermercados están experimentando una alta adopción de tecnologías de automatización y electrónica de consumo avanzada. Este es un factor significativo que se prevé impulsará el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Además, el aumento en la adopción de sistemas de estanterías digitales mejorados en los supermercados se debe a su capacidad para mostrar promociones, información nutricional y otros datos relevantes. Asimismo, el aumento en el desarrollo y lanzamiento de soluciones de señalización basadas en la nube para estanterías minoristas está impulsando aún más el crecimiento de este segmento a un ritmo significativo.

Análisis regional

América del Norte representó la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,7 %. Los minoristas norteamericanos están globalizando sus actividades de I+D para mantenerse competitivos en el mercado globalizado. Además, se espera que las tecnologías emergentes en el sector minorista experimenten un crecimiento en América del Norte para facilitar las demandas del comercio global. Asimismo, la creciente demanda de servicios minoristas altamente sofisticados y la necesidad de alcanzar altos niveles de precisión en las operaciones minoristas, como la gestión de inventarios, son los principales factores que impulsarán el crecimiento de la automatización minorista en la región. Según el Departamento de Comercio de EE. UU., en julio de 2019, EE. UU. registró aproximadamente el 73,8 % de sus exportaciones comerciales y el 79,0 % de sus importaciones comerciales con socios de libre comercio. Además, un aumento en las políticas comerciales, a su vez, incrementa el flujo global de mercancías, un factor significativo que impulsará el crecimiento del mercado en la región durante el período de pronóstico.

Europa es la segunda región más grande. Se prevé que alcance un valor estimado de 9.125 millones de dólares para 2030, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,2% durante el período de pronóstico. Se espera que el crecimiento económico estable en los países europeos genere oportunidades de crecimiento lucrativas para la automatización del comercio minorista en esta región. Las industrias se encuentran en plena transformación digital, impulsada principalmente por avances tecnológicos como el comercio minorista aditivo, la inteligencia artificial, el big data, la analítica avanzada, el Internet industrial de las cosas (IIoT) y la robótica. Europa se considera una oportunidad de digitalización poco explotada, ya que la necesidad de diversos servicios por parte de las empresas está redefiniendo las iniciativas gubernamentales para la automatización del comercio minorista. Se espera que el mercado europeo proporcione importantes oportunidades de crecimiento, dado el potencial para aumentar los flujos digitales transfronterizos. Además, el aumento de la necesidad de comercio minorista y almacenes automatizados para satisfacer la creciente demanda de los usuarios finales es un factor importante para que las industrias europeas adopten tecnologías emergentes. Esto ha llevado a un aumento sustancial de las actividades de transformación digital en esta región. Además, la rápida adopción de la analítica, especialmente por parte del sector minorista operativo para aprovechar las plataformas de visualización y los modelos de aprendizaje automático, está generando una gran demanda en esta región. Esto se debe a la capacidad de la analítica para descubrir nuevas formas de optimizar los procesos de venta minorista o de la cadena de suministro, desde el abastecimiento de materias primas hasta la venta de productos terminados, impulsando aún más la automatización entre los minoristas europeos.

Asia-Pacífico es la tercera región más grande. El aumento de la conectividad y del Internet industrial de las cosas (IIoT) a nivel mundial está generando un considerable potencial para alcanzar nuevos niveles de productividad en toda la cadena de valor del sector minorista. El desarrollo de almacenes inteligentes en China ha demostrado un crecimiento significativo en términos de aplicaciones avanzadas. China se encuentra entre los mayores consumidores de robots industriales, impulsado por una demanda cada vez mayor. Además, se espera que el aumento de las ventas mundiales de comestibles a través de canales de comercio electrónico y la necesidad de crear experiencias únicas y atractivas en las tiendas impulsen aún más el crecimiento del mercado en Asia-Pacífico. Los rápidos avances tecnológicos y las innovaciones disruptivas han transformado los modelos de negocio minoristas de forma rápida y generalizada, lo que se espera que impulse aún más la adopción de la automatización en esta región.