Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de sistemas de cirugía robótica por tipo de producto (sistema, consumibles y accesorios, software y servicios), por aplicación (cirugía ginecológica, cardiovascular, neurocirugía, cirugía ortopédica, laparoscopia, urología, otros), por usuario final (hospitales, centros de cirugía ambulatoria, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores que impulsan el mercado de sistemas de cirugía robótica

Avances tecnológicos y entrada de nuevos actores

Los sistemas de cirugía robótica se han generalizado gracias a los avances tecnológicos y las mejoras en los centros sanitarios de todo el mundo, ya que proporcionan resultados precisos, exactos y fáciles de replicar, lo que facilita considerablemente la labor de los cirujanos y mejora los resultados para los pacientes. A nivel mundial, la tecnología médica ha avanzado a un ritmo exponencial. En consecuencia, los esfuerzos globales impulsan su desarrollo a un ritmo cada vez mayor. Los fabricantes están creando productos que pueden sentar las bases de mercados potenciales para aprovechar los avances tecnológicos en el ámbito médico. Asimismo, están desarrollando tecnologías que beneficiarán a la industria robótica.

Cirugía robóticaEn los últimos años, ha experimentado varios avances. Se ha convertido en una opción más segura para los cirujanos y se considera cada vez más una técnica quirúrgica indolora. Por ejemplo, en 2020, Sysmex Corporation presentó el sistema robótico quirúrgico Hinotori en Japón. Este sistema consta de una unidad robótica quirúrgica, un dispositivo de endoterapia activa reutilizable y el instrumento de la serie HF. Smith & Nephew plc presentó el sistema robótico portátil CORI en 2021. Este producto es un sistema de imágenes intraoperatorias 3D con una herramienta de modelado robótico de vanguardia que permite a los cirujanos medir, planificar y realizar procedimientos de artroplastia de rodilla completa y parcial.

Además, la llegada de nuevos participantes impulsa el mercado. Por ejemplo, el sistema robótico quirúrgico de última generación Versius de CMR Surgical, fabricante de dispositivos médicos, está revolucionando el mercado de la cirugía robótica. Asimismo, Asensus Surgical, Inc. está desarrollando la laparoscopia digital para optimizar la cirugía mínimamente invasiva mediante la digitalización de la interacción entre el cirujano y el paciente. En consecuencia, el mercado de la cirugía robótica se ve impulsado por la entrada de nuevos competidores durante el período previsto. Estos sistemas han experimentado numerosas innovaciones revolucionarias gracias a estos avances tecnológicos. El creciente énfasis en la investigación y el desarrollo para crear tecnologías más vanguardistas, junto con el continuo desarrollo y mejora de la tecnología sanitaria, impulsan la expansión del mercado de la cirugía robótica.

Restricción del mercado

Procesos regulatorios estrictos

La cirugía robótica es una opción terapéutica válida que puede ser segura y eficaz cuando la realiza un profesional capacitado. Para facilitar los procedimientos quirúrgicos laparoscópicos en cirugía general cardíaca, colorrectal, torácica y de otros sistemas, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha aprobado dispositivos de cirugía robótica para su uso por médicos expertos en quirófano. Sin embargo, la FDA no supervisa ni acredita programas de formación médica ni la capacitación relacionada con dispositivos médicos comercializados legalmente, ya que no regula la práctica de la medicina.

Debido a la falta de restricciones y a que los médicos que emplean sistemas de cirugía robótica necesitan habilidades distintas a las de los cirujanos tradicionales, como la capacidad de controlar los manipuladores del robot, los procedimientos robóticos también han provocado un aumento de muertes, lesiones y fallos en las últimas décadas. Por lo tanto, a corto plazo, la implementación de regulaciones estrictas limitaría significativamente el mercado de sistemas de cirugía robótica.

Oportunidad de mercado

Aumento del número de robots quirúrgicos en los centros de cirugía ambulatoria.

Los centros de cirugía ambulatoria (CCA) son clínicas médicas independientes especializadas en procedimientos quirúrgicos, diagnósticos y preventivos para pacientes externos. Los gobiernos, las aseguradoras y los pacientes se benefician significativamente de la rentabilidad de los CCA. Medicare y sus beneficiarios ahorran más de 2600 millones de dólares anuales gracias a que los CCA cobran tarifas mucho más bajas que los hospitales por servicios similares. Recibir atención en un CCA también implica copagos mucho menores para el paciente. Debido a estas ventajas financieras, las hospitalizaciones han disminuido, mientras que el número de procedimientos quirúrgicos realizados en los CCA y en centros ambulatorios ha aumentado rápidamente.

Como resultado, los centros quirúrgicos ambulatorios (ASC) están invirtiendo rápidamente en robótica de vanguardia para abordar casos complejos, especialmente en Estados Unidos. Varios ASC utilizan el sistema quirúrgico da Vinci para realizar procedimientos mínimamente invasivos, entre ellos el Atlanta Minimally Invasive Gynecologic Surgery Center, el Health East Ambulatory Surgical Center y el Hutchinson Ambulatory Surgery Center. Por lo tanto, el mercado de sistemas de cirugía robótica tiene una enorme oportunidad debido al creciente número de ASC que ofrecen operaciones robóticas especializadas.

Perspectivas regionales

América del Norte dominará el mercado, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16,27 % durante el período previsto. Estados Unidos lidera la región de manera significativa. El aumento en la incidencia de enfermedades crónicas, el número de aprobaciones de dispositivos innovadores por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y el número de intervenciones quirúrgicas mínimamente invasivas realizadas en el país contribuyen al crecimiento de Estados Unidos. Por ejemplo, el informe de la Sociedad Americana contra el Cáncer de 2021 estima que 608.570 estadounidenses fallecieron a causa del cáncer en 2021, de los 1.898.160 casos diagnosticados en el país.

Según el informe más reciente de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), las enfermedades cardíacas fueron la principal causa de muerte en el país en 2021, y 18,2 millones de adultos de 20 años o más padecían enfermedad de las arterias coronarias. Además, aproximadamenteEn 2019 murieron 360.900 personas.Debido a la cardiopatía coronaria. Como resultado de la alta prevalencia de enfermedades cardiovasculares en el país y la creciente concienciación pública sobre sus riesgos, se realizan más cirugías. Por lo tanto, se impulsa el crecimiento del mercado de sistemas de cirugía robótica.

Europa: El mercado de mayor crecimiento

Europa probablemente generará 4.258 millones de dólares para 2030, con un crecimiento anual compuesto del 17,5%. Alemania se encuentra entre los mercados más potentes para sistemas de cirugía asistida por robot en Europa. El aumento del número de procedimientos quirúrgicos resultante de la alta carga de enfermedades crónicas y la introducción de nuevas tecnologías son los principales factores que se prevé impulsarán el crecimiento del mercado de sistemas de cirugía asistida por robot en Alemania. Globocan 2020 estimó que hubo 35.865 nuevos casos de cáncer de colon en Alemania. De los 628.519 casos de cáncer notificados en todo el país, se cree que 15.322 fueron nuevos casos decáncer de estómago.

La elevada incidencia de cánceres de estómago y colon ha incrementado la necesidad de intervenciones quirúrgicas para extirpar células y tejidos malignos, lo que se prevé que acelere la expansión del mercado en el país. Alemania presenta una alta prevalencia de enfermedades cardiovasculares y realiza un número significativo de procedimientos cardiovasculares intervencionistas cada año. Se prevé que el uso de sistemas de cirugía robótica aumente junto con la popularidad de los procedimientos mínimamente invasivos, lo que impulsará la expansión del mercado alemán en estudio.

Información sobre tipos de productos

Se prevé que el sector de consumibles y accesorios crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18,65 % y mantenga la mayor cuota de mercado durante el periodo de pronóstico. La creciente prevalencia de las cirugías robóticas y los requisitos repetitivos de cada procedimiento quirúrgico robótico impulsan la demanda de accesorios y consumibles. Los sistemas quirúrgicos se utilizan junto con accesorios. Entre los equipos utilizados en las cirugías robóticas se encuentran las tijeras robóticas, los disectores bipolares, las pinzas y tenáculos robóticos, los portaagujas robóticos y los aplicadores de clips robóticos.

La sección de Sistemas tendrá la segunda mayor cuota de mercado. Esta sección se subdivide en Robots Quirúrgicos y Sistemas de Navegación. Los Robots Quirúrgicos representan la mayor parte del mercado. Los sistemas de robots quirúrgicos asisten a los cirujanos durante las operaciones. La consola es el componente principal de un sistema de cirugía robótica, donde los cirujanos se sientan y realizan el procedimiento. Los principales factores que impulsarán la demanda de estos robots quirúrgicos son la creciente demanda de cirugías laparoscópicas precisas y eficaces, la creciente necesidad de tratamientos quirúrgicos mínimamente invasivos en la población geriátrica y el aumento de las enfermedades crónicas.

Información sobre la aplicación

Es probable que la sección de Urología acapare la mayor cuota de mercado, con un crecimiento anual compuesto del 17,5 % durante el periodo previsto. El creciente número de pacientes con problemas urológicos, la mayor demanda de cirugías menos invasivas y las continuas mejoras técnicas son algunos de los factores que impulsan el crecimiento de este segmento. En urología, los procedimientos mínimamente invasivos incluyen la endoscopia, la colonoscopia, la laparoscopia y la robótica para el diagnóstico y tratamiento del tracto urinario y órganos relacionados.

La sección de ginecología tendrá la segunda mayor cuota de mercado. Las innovaciones en cirugía ginecológica han evolucionado desde técnicas convencionales hacia otras menos invasivas. El aumento global de la incidencia de problemas ginecológicos está incrementando la demanda de equipos para cirugía robótica.

Información sobre el usuario final

Es probable que el sector hospitalario acapare la mayor cuota de mercado, con un crecimiento anual compuesto del 16,8 % durante el periodo previsto. Los hospitales representan una proporción considerable del mercado de sistemas de cirugía robótica, dado que la mayoría de los procedimientos quirúrgicos se realizan allí. Los diversos procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos se utilizan cada vez más para reducir la pérdida de sangre, las tasas de infección y el tiempo operatorio, a medida que aumenta el número de intervenciones quirúrgicas realizadas en hospitales.

El sector de los centros quirúrgicos ambulatorios (ASC, por sus siglas en inglés) tendrá la segunda mayor cuota de mercado. Los ASC son modernas instalaciones sanitarias que ofrecen atención quirúrgica el mismo día, incluyendo procedimientos diagnósticos y preventivos. El creciente interés por las intervenciones menos invasivas, que impulsa el traslado de pacientes de los hospitales a las clínicas quirúrgicas ambulatorias, también incrementará la demanda de procedimientos endoscópicos robóticos.