Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de cirugía robótica por oferta (productos, servicios), por aplicaciones (ortopedia, neurología, urología, ginecología, cirugía general, otros), por usuario final (hospitales, centros quirúrgicos ambulatorios, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de la cirugía robótica

Aumento de los procedimientos quirúrgicos

El creciente número de enfermedades crónicas a nivel mundial impulsa la necesidad de opciones de tratamiento quirúrgico eficaces y sofisticadas. Como consecuencia, se observa un aumento en el número de procedimientos quirúrgicos realizados. Se prevé que esta tendencia continúe, fomentando el desarrollo de procedimientos asistidos por robótica en la atención médica, ya que son más eficientes y ofrecen beneficios significativos tanto para pacientes como para cirujanos.

El estudio publicado en septiembre de 2020, titulado "Estimación de las necesidades quirúrgicas nacionales en India mediante la enumeración de los procedimientos quirúrgicos en una comunidad urbana con cobertura sanitaria universal", estimó que aproximadamente el 11 % de la carga mundial de enfermedades requería atención quirúrgica o anestésica. En contraste con la estimación global de 5000 procedimientos por cada 100 000 habitantes, se prevé que la población india requiera 3646 cirugías anuales. Por lo tanto, se anticipa que el mercado experimentará un crecimiento durante el período proyectado debido a la creciente demanda mundial de intervenciones quirúrgicas.

Aumento de la demanda de cirugía mínimamente invasiva

Cirugía mínimamente invasivaLa cirugía mínimamente invasiva (CMI) se caracteriza por incisiones más pequeñas, menos cortes y menor daño tisular que la cirugía abierta. Las CMI son cada vez más populares debido a su menor riesgo y traumatismo en comparación con otros procedimientos. Han ganado popularidad entre pacientes y cirujanos por sus ventajas, como la disminución de problemas postoperatorios, estancias hospitalarias más cortas, una recuperación más rápida y mejores resultados estéticos.

La cirugía robótica es una cirugía mínimamente invasiva (CMI) que potencia estas ventajas al ofrecer mayor precisión, consistencia, control y eficacia. Según un informe de Straits Research, se prevé que el mercado global de CMI crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,8 % entre 2020 y 2030. Debido a la creciente demanda de cirugía mínimamente invasiva (CMI), se espera que el mercado de la cirugía robótica se expanda rápidamente a medida que los sistemas robóticos se utilicen cada vez más en procedimientos quirúrgicos.

Factores que limitan el mercado de la cirugía robótica

Alto coste de los sistemas y procedimientos robóticos

Uno de los principales problemas que enfrenta la industria de la cirugía robótica es el alto costo de adquirir, mantener y operar los sistemas robóticos, así como de realizar los tratamientos robóticos. Según un estudio realizado por el Congreso Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, el costo promedio de una histerectomía robótica fue de 8.868 USD, en comparación con los 6.651 USD de una histerectomía laparoscópica, lo que representa un aumento de entre 1,5 y 3 veces.

Según un estudio publicado en el Journal of Urology, el costo promedio de una prostatectomía robótica fue de 10.621 USD, mientras que una prostatectomía laparoscópica costó 8.978 USD en promedio, y una prostatectomía abierta, 7.204 USD en promedio. Además, el elevado costo de la cirugía robótica se debe principalmente al alto precio de los equipos, instrumentos, accesorios y la capacitación necesarios para su uso. Este alto costo puede limitar su asequibilidad y accesibilidad, especialmente en países en desarrollo y de bajos ingresos, y obstaculizar la expansión del mercado.

Oportunidades de mercado

Avances tecnológicos en robots quirúrgicos

El crecimiento del mercado se ve impulsado por la constante innovación y el avance de nuevos sistemas robóticos que ofrecen características, funcionalidad y rendimiento superiores. Por ejemplo, en enero de 2024, el Centro Médico St. Luke's presentó el sistema da Vinci XI, considerado el sistema quirúrgico robótico más avanzado del mundo. Según el SLMC, esta plataforma avanzada permite a los cirujanos realizar intervenciones complejas con mayor precisión y control, lo que se traduce en mejores resultados para los pacientes. La tecnología ofrece visión 3D de alta definición, proporcionando a los cirujanos una imagen nítida del campo quirúrgico.

De manera similar, en febrero de 2021, CritiCare Asia Group of Hospitals anunció la incorporación de un segundo robot avanzado para realizar cirugías de reemplazo total de rodilla asistidas por robot en su centro recién inaugurado en Malad (Oeste), Mumbai. Este sistema de tecnología avanzada utiliza IA de última generación, tecnologías asistidas por computadora y robots para ayudar a los cirujanos en procedimientos complejos. Se prevé que estos avances tecnológicos aumenten la aceptación y la necesidad derobots quirúrgicosen el sector sanitario, creando así oportunidades para el crecimiento del mercado.

Análisis de la aplicación

El mercado global se divide en ortopedia, neurología, urología, ginecología, cirugía general y otras aplicaciones. La cirugía ortopédica, u ortopedia, es una especialidad médica que se ocupa de identificar, tratar, prevenir y recuperar afecciones y traumatismos que afectan al sistema musculoesquelético. Los cirujanos ortopédicos suelen tratar problemas como fracturas, artritis, lesiones de ligamentos y tendones, trastornos congénitos, anomalías de la columna vertebral y lesiones deportivas. El aumento en los procedimientos ortopédicos es el principal catalizador para la implementación de robots quirúrgicos en ortopedia. Según el Wolters Kluwer Journal, el crecimiento del mercado de la cirugía robótica se ve impulsado por el uso de robots quirúrgicos en aproximadamente 700 000 cirugías de rodilla realizadas anualmente en Estados Unidos.

Además, los principales actores del mercado desarrollan continuamente productos innovadores para satisfacer la creciente demanda. Por ejemplo, en enero de 2019, Zimmer Biomet obtuvo la aprobación de la FDA para ROSA ONE Spine, un sistema de navegación quirúrgica que permite a los cirujanos realizar tratamientos de columna mínimamente invasivos y complejos. La plataforma ROSA para rodilla incorpora herramientas avanzadas de planificación preoperatoria en 3D, que proporcionan información en tiempo real sobre la estructura de los tejidos y los huesos durante los procedimientos quirúrgicos.

Análisis del usuario final

El mercado global de la cirugía robótica se segmenta en hospitales, centros quirúrgicos ambulatorios y otros usuarios finales.

El sector hospitalario ostenta la mayor cuota de mercado. Este segmento representa la mayor parte del mercado debido al elevado volumen y variedad de procedimientos quirúrgicos que se realizan en los hospitales, la disponibilidad de infraestructura y equipos avanzados, y la presencia de cirujanos profesionales y altamente capacitados. Además, el sector sanitario experimentará la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) debido al aumento de las inversiones en la industria sanitaria, la creciente utilización de robots quirúrgicos para diversos procedimientos, el incremento de la prevalencia de enfermedades crónicas e incidentes traumáticos, y la existencia de políticas de reembolso para intervenciones quirúrgicas.

Perspectivas regionales

Según la región, la cuota de mercado mundial de la cirugía robótica se divide en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

América del Norte domina el mercado global.

América del Norte es el principal actor del mercado global y se espera que experimente una expansión sustancial durante el período previsto. La expansión general del mercado norteamericano de cirugía robótica se ve impulsada por el aumento del gasto público y privado en salud y la creciente adopción de cirugías mínimamente invasivas. En marzo de 2022, el gobierno federal presentó el proyecto de ley C-17 en la Cámara de los Comunes, que ofrecía 2 mil millones de dólares en fondos adicionales para la salud con el fin de financiar 700 000 cirugías y otras intervenciones médicas pospuestas por la pandemia de COVID-19 y respaldar cientos de miles de cirugías más. Este aumento en el número de cirugías impulsará la cirugía robótica en la región.

Además, esta región tiene una mayor necesidad de procedimientos quirúrgicos debido a la alta prevalencia de enfermedades crónicas y al creciente envejecimiento de la población. La Hoja Informativa de la OMS de octubre de 2021 sobre el envejecimiento y la salud afirma que la población mundial deEn 2020, el número de personas mayores de 60 años alcanzó los mil millones.Se prevé que la población alcance los 1.400 millones de habitantes para 2030. Este grupo demográfico presenta una mayor susceptibilidad a contraer enfermedades y a someterse a procedimientos quirúrgicos. En consecuencia, la región experimentará un aumento significativo en la adopción de la cirugía robótica, lo que impulsará la expansión del mercado.

Además, los actores del mercado han observado un aumento en la introducción de robots quirúrgicos sofisticados. Por ejemplo, en septiembre de 2023, US Medical Innovations (USMI) y el Instituto de Investigación Jerome Canady para Ciencias Tecnológicas Avanzadas y Biológicas (JCRI-ABTS) anunciaron el lanzamiento del nuevo Sistema Quirúrgico Robótico con IA de Canady. Se trata del primer sistema robótico con inteligencia artificial (IA) del mundo que genera plasma atmosférico frío (CAP) y un campo electromagnético pulsado bioeléctrico tridimensional sin contacto. Es probable que estos avances impulsen la expansión del mercado.

Asia-Pacífico: una región de rápido crecimiento.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR), debido a su gran y creciente población, el aumento del gasto sanitario, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y la mejora de la infraestructura sanitaria. Además, se anticipa que la expansión del mercado regional se verá impulsada por diversos programas de concienciación y formación organizados por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. En mayo de 2023, el AIIMS de Nueva Delhi e India Medtronic anunciaron conjuntamente la creación de un centro de formación en robótica quirúrgica de vanguardia en el AIIMS de Nueva Delhi. Este centro ofrecerá una formación integral para ampliar los conocimientos y las habilidades en robótica quirúrgica, desde la formación en habilidades básicas hasta la formación en procedimientos y áreas más avanzadas y especializadas en cirugía de tejidos blandos.

Además, los participantes en el sector de la cirugía robótica están avanzando en el desarrollo de sistemas quirúrgicos robóticos. En abril de 2022, Intuitive anunció el lanzamiento de My Intuitive App (MIA) en su división india. MIA es una plataforma exclusiva diseñada para médicos en India que utilizan sistemas quirúrgicos da Vinci. La aplicación My Intuitive proporciona un punto de acceso único para los cirujanos, lo que permite consultar y utilizar los datos quirúrgicos. Registra las preferencias ergonómicas de los cirujanos, los tiempos de las intervenciones y los instrumentos utilizados. En conjunto, estos factores contribuyen a la expansión del mercado.