Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de comunicaciones por satélite (SATCOM) por producto (transpondedor SATCOM, transceptor SATCOM, antena SATCOM, módem SATCOM, receptor SATCOM), por tecnología (SATCOM VSAT, telemetría SATCOM, sistema de identificación automática SATCOM, SATCOM en movimiento, SATCOM en pausa), por usuario final (comercial, gubernamental y de defensa) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Impulsor del crecimiento del mercado de comunicaciones por satélite

Mejorando el despliegue de pequeños satélites

El despliegue de pequeños satélites ha aumentado significativamente gracias a ventajas como los bajos costes de fabricación y su amplio potencial para la producción en masa. La miniaturización de la electrónica se ha logrado gracias a avances técnicos revolucionarios, que han impulsado el desarrollo de materiales inteligentes y, en consecuencia, han reducido el tamaño y la masa de los satélites para los fabricantes. Además, existe una demanda de pequeños satélites y cohetes en miniatura debido a las numerosas empresas emergentes de los sectores aeroespacial y espacial que muestran un gran interés en la investigación y el diseño de satélites. En los próximos años, empresas como OneWeb, Amazon, Telesat y SpaceX planean lanzar más de 40 000 satélites.

Por ejemplo, SpaceX había lanzado más de 1443 satélites Starlink, todos ellos pequeños satélites de comunicaciones, hasta el 7 de abril de 2021. De manera similar, el uso de pequeños satélites para la defensa ha aumentado. Por lo tanto, se prevé que la necesidad de pequeños satélites aumente debido al incremento de las inversiones en lanzamientos de constelaciones de satélites, lo que en última instancia impulsará la expansión de la red mundial.mercado de comunicaciones por satélitedurante todo el período de pronóstico.

Restricción del mercado

Exposición a ciberataques

Se ha descubierto que los buques de guerra que dependen de VSAT para la comunicación por satélite en zonas remotas son vulnerables a los ciberataques. Por ejemplo, la empresa de ciberinteligencia IntelCrawler descubrió que 10 000 de los 3 millones de terminales VSAT instalados en buques comerciales y militares eran vulnerables a accesos no autorizados debido a fallos de configuración. Se demostró que los ciberataques tenían mayor probabilidad de dirigirse a terminales utilizadas para la transferencia de datos de banda estrecha y banda ancha, con velocidades de transmisión de datos entre 4 kbps y 16 Mbps.

Además, los satélites VSAT se utilizan con mayor frecuencia para transmitir datos de banda estrecha mediante satélites geoestacionarios, incluyendo información de tarjetas de crédito, datos RFID y datos de banda ancha para VoIP o vídeo. Debido a la configuración predeterminada y a la laxitud de las normas de contraseñas, los satélites VSAT son vulnerables a los ciberataques. Por lo tanto, esta vulnerabilidad durante el período previsto limitará en cierta medida la expansión del mercado mundial de comunicaciones por satélite.

Oportunidad de mercado

Suspensión en el turismo oceánico y marino

Un componente crucial del sector turístico mundial, que ha experimentado una expansión significativa a nivel global, es el turismo costero y marítimo. Además, entre 2016 y 2017, Dubái registró un considerable aumento en el número de turistas náuticos y cruceros, del 15 % y el 18 %, respectivamente. Asimismo, el sector mundial de cruceros continuará su expansión constante en 2018, con más de dos docenas de entregas previstas para satisfacer la demanda, según la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA). La construcción de cruceros es uno de los objetivos clave del programa «Made in China 2025» del gobierno chino para modernizar la industria nacional.

Información sobre el producto

Según el producto, la cuota de mercado global se divide en transpondedores Satcom, transceptores Satcom, antenas Satcom y otros. El segmento de transpondedores SATCOM es el principal contribuyente al mercado y se estima que presentará una CAGR del 9,60 % durante el período de pronóstico. Un equipo inalámbrico de monitoreo, comunicación o control que reconoce y reacciona instantáneamente a una señal entrante se conoce como transpondedor SATCOM. También se puede describir como el componente que conecta las antenas transmisoras y receptoras de un satélite. El transpondedor satelital permite a los usuarios acceder a Internet en cualquier momento y lugar. El uso de transpondedores satelitales tiene varias ventajas, incluyendo el control total sobre un sistema en particular, adaptabilidad y la capacidad de admitir aplicaciones de reciente desarrollo. Utilizan principalmente dos tipos diferentes de transpondedores: regenerativos y de tubo curvado.

Un dispositivo eléctrico conocido como transceptor puede enviar y recibir señales simultáneamente con la ayuda de una antena. El uso de transceptores SATCOM en comunicaciones inalámbricas está muy extendido. Los transceptores se dividen en dos categorías: modo semidúplex y modo dúplex completo. En modo dúplex completo, la transmisión y recepción de señales son posibles simultáneamente, ya que se producen en dos frecuencias independientes, lo que evita interferencias. En modo semidúplex, las señales solo pueden transmitirse o recibirse simultáneamente. Los transceptores dúplex completos se utilizan con frecuencia en redes SATCOM. La información se transmite a través del enlace ascendente (del transceptor al satélite) y se recibe a través del enlace descendente (del satélite al receptor).

Las antenas y los transpondedores son esenciales para las comunicaciones por satélite. Las antenas instaladas en los satélites se utilizan para recibir y enviar señales. Estas antenas captan las señales transmitidas desde diversas fuentes en la Tierra. Posteriormente, un transpondedor procesa estas señales y las envía de vuelta a la estación terrestre para su redistribución. Existen diversos tipos de antenas para satélite. En ocasiones, se fabrican antenas SATCOM a medida. Dos tipos típicos son la antena parabólica reflectora y la de bocina, siendo la parabólica reflectora la más común.

Perspectivas tecnológicas

Según la tecnología, la cuota de mercado global se divide en SATCOM VSAT y telemetría SATCOM. El segmento SATCOM VSAT es el principal contribuyente al mercado y se estima que presentará una CAGR del 9,20 % durante el período de pronóstico. Un terminal de apertura muy pequeña (VSAT) es una pequeña estación terrestre que utiliza una red de comunicación por satélite para enviar y recibir datos, voz y vídeo, pero no televisión por satélite. Un VSAT consta de dos componentes: un dispositivo interno que conecta el transceptor externo al equipo de comunicaciones del usuario final, como un PC, y un transceptor externo con línea de visión directa al satélite. La estación central debe recibir cada transmisión de un usuario final antes de retransmitirla al VSAT del otro usuario final vía satélite. La capacidad de VSAT para ofrecer transferencias de varios megabits de bajada y subida ha aumentado significativamente con el tiempo.

La telemetría consiste en adquirir mediciones y datos de los instrumentos a bordo para evaluar el estado de cada componente del satélite. El subsistema de telemetría, seguimiento y control (TT&C) de un satélite se completa con la telemetría. Sus objetivos incluyen el seguimiento de las estadísticas del satélite, el análisis de la recepción, el procesamiento y la transmisión de señales de alcance para determinar la ubicación precisa de la nave espacial, y la gestión eficaz del satélite mediante la recepción, el procesamiento y la ejecución de directivas desde tierra.

SATCOM-on-the-move es una expresión que se refiere a la tecnología satelital móvil, específicamente a las plataformas utilizadas por aeronaves militares, buques y vehículos terrestres. La idea fundamental de SATCOM-on-the-move es que un vehículo con una antena satelital a bordo puede establecer y mantener comunicación con un satélite incluso en movimiento. Esto permite la comunicación en áreas donde las transmisiones celulares o de radio son ineficaces, como más allá del alcance visual. Para garantizar una conexión directa con el satélite, así como la estabilidad y durabilidad del enlace, incluso en las condiciones más adversas, es necesario utilizar dispositivos de orientación y estabilización de antena.

Información sobre el uso final

Según el uso final, la cuota de mercado global se divide en iniciativas comerciales, militares y gubernamentales. El segmento comercial de SATCOM es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una CAGR del 9,80% durante el período de pronóstico. El segmento comercial de SATCOM es uno de los mercados de comunicación por satélite de rápida expansión. Algunos de los principales usos comerciales de SATCOM son las telecomunicaciones, la transferencia de datos y la programación de televisión por cable o programación directa al hogar (DTH). La televisión interactiva también está ganando popularidad, permitiendo a los espectadores interactuar con las transmisiones en vivo desde sus hogares. Ejemplos deservicios de telecomunicacionesEntre los servicios que ofrece SATCOM se incluyen llamadas telefónicas, servicios prestados a compañías telefónicas y servicios prestados a proveedores de redes inalámbricas, móviles y celulares.

Las comunicaciones por satélite (SATCOM) tienen diversas aplicaciones en iniciativas militares y gubernamentales. Cuando los servicios de comunicación terrestres resultan ineficaces durante emergencias o desastres nacionales, se despliegan los servicios SATCOM. En situaciones de emergencia, es posible restablecer el contacto mediante soluciones móviles por satélite. Además, numerosos programas gubernamentales utilizan los servicios SATCOM. Por ejemplo, la Organización India de Investigación Espacial (ISRO) los emplea para la telemedicina, los centros de recursos comunitarios y la teleeducación.

Análisis regional

América del Norte acaparó una cuota dominante del 41 % del mercado de comunicaciones por satélite (SATCOM) en 2024, consolidándose como el principal contribuyente regional. Se prevé que la región continúe creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,30 % durante el período de pronóstico, gracias a la fuerte presencia de importantes empresas como Honeywell International Inc., General Dynamics Corporation y Qualcomm Technologies Inc. Además, el uso extensivo de SATCOM en aplicaciones militares, junto con la posición de Estados Unidos como el mayor inversor mundial en defensa, sigue impulsando el crecimiento del mercado en la región.

Tendencias del mercado europeo

Se prevé que Europa registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,60 % durante el período de pronóstico. Debido a factores como el considerable comercio marítimo de la región y las iniciativas gubernamentales para mejorar los sistemas de comunicación militar, se espera que Europa represente una parte significativa del mercado mundial de comunicaciones por satélite. Por ejemplo, la Agencia Europea de Defensa (EDA) adjudicó un contrato a Airbus (Países Bajos) en mayo de 2020, con un valor estimado de decenas de millones de euros, para construir una nueva infraestructura de comunicaciones por satélite (SATCOM) para las actividades militares y civiles de la UE y sus Estados miembros. Además, el gobierno francés contrató a Thales Group (Francia) en noviembre de 2019 para la construcción del sistema de comunicaciones por satélite Syracuse 4, que modernizará los sistemas de comunicaciones SATCOM de sus aviones Rafale y del portaaviones Charles de Gaulle.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

La región de Asia-Pacífico es la que presenta el mayor crecimiento en el mercado de comunicaciones por satélite debido a su rápido desarrollo y la llegada de numerosas empresas. Además, el elevado porcentaje de comercio marítimo en la región y el creciente gasto en defensa impulsan la expansión del mercado regional. Por ejemplo, según la ONU, Asia fue, con diferencia, la región comercial más importante del mundo en 2019. En los puertos marítimos asiáticos, ese mismo año, se cargaron 4.500 millones de toneladas de carga y se descargaron 6.900 millones de toneladas de mercancías, lo que representa el 62 % del total de carga y el 40 % del total de mercancías descargadas a nivel mundial.

Tendencias de la industria en Oriente Medio y África

En Oriente Medio y África, la presencia de reconocidas empresas de defensa como Israel Aerospace Industries Ltd. impulsa la expansión del mercado. Empresas de defensa con sede en los Emiratos Árabes Unidos colaboran con sus homólogas en Estados Unidos y otros países industrializados. Por ejemplo, en 2018, Israel Aerospace Industries Ltd. trabajó con XpressSAR, proveedor de datos de radar de apertura sintética (SAR), para desarrollar sofisticados satélites de vigilancia basados ​​en radar. Además, el interés de los países de Oriente Medio por adquirir vehículos aéreos no tripulados (UAV) está impulsando la expansión del mercado regional de comunicaciones por satélite. Asimismo, la industria regional se está expandiendo debido al creciente uso de satélites de comunicación en países como Arabia Saudita.