Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de comunicaciones por satélite en el sector de defensa, por tipo (equipos terrestres, servicios), por aplicaciones (vigilancia y seguimiento, teledetección, recuperación ante desastres, otras aplicaciones) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de comunicaciones por satélite en el sector de defensa

Aumento de las amenazas marítimas y políticas de seguridad marítima ambiguas.

La seguridad marítima es fundamental para la seguridad nacional y humana, así como para la prosperidad económica, ya que influye en el tráfico marítimo. La región del Indo-Pacífico ha recibido especial atención debido a diversas iniciativas de conectividad centradas en la zona, entre las que destacan las de Estados Unidos, China, Rusia, Japón, Australia, India y los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Tras el fin de la Guerra Fría, la ecología de la seguridad marítima del Océano Índico cambió, dando lugar a amenazas a la seguridad no tradicionales como la piratería, el tráfico de personas y drogas, y el terrorismo marítimo. Casi todos los buques que operan en el Océano Índico, el Golfo de Guinea y el Sudeste Asiático se han visto afectados por operaciones de piratería en las industrias naviera y petrolera. Como resultado del aumento de las amenazas marítimas y la incertidumbre en las regulaciones de seguridad marítima,comunicación por satéliteadquirirán mayor importancia, al igual que la interferencia defensiva y militar. Esto impulsará el crecimiento del mercado.

Despliegue de sistemas satelitales de alto rendimiento (hts).

Las innovaciones en la industria satelital han ido en aumento con el lanzamiento de satélites de alto rendimiento que utilizan la banda Ku, con el objetivo deaeroespacialaplicaciones marítimas y de defensa. Asimismo, el despliegue de sistemas satelitales de alto rendimiento (HTS) de operadores consolidados, como Inmarsat, Intelsat, Eutelsat y Telesat, ha sido fundamental para impulsar la capacidad satelital, que se prevé que aumente aproximadamente 15 veces en las regiones marítimas durante los próximos años. Se espera que este incremento en la oferta impulse el crecimiento del mercado.

Restricciones del mercado

Amenazas de ciberseguridad para las comunicaciones por satélite

La naturaleza delicada dedatos satelitalesLa transmisión de comunicaciones por satélite exige una mayor atención a la ciberseguridad. Además, la dificultad reside en el impacto negativo potencial de estas amenazas, ya que las vulnerabilidades son críticas para la misión. Los sistemas de lanzamiento, las comunicaciones, el seguimiento y el comando, la telemetría y la finalización de la misión son ejemplos de vulnerabilidades críticas expuestas a ciberamenazas. Resulta preocupante que la comunicación por satélite dependa excesivamente de capacidades cibernéticas seguras para la vida útil del satélite, lo que dificulta su adopción.

Oportunidad de mercado

Creciente demanda de soluciones de comunicación por satélite para el sector militar y de defensa.

La comunicación por satélite ha ganado una tracción significativa debido a su uso excesivo en eldefensay sectores militares para la transmisión de información y el establecimiento de comunicación entre personal militar. También facilita el seguimiento de activos satelitales y la teledetección. Por ejemplo, la seguridad marítima ha cobrado mayor importancia en el sector de la defensa. Los gobiernos de diversos países están invirtiendo en tecnología de comunicaciones, como sistemas de navegación y seguimiento de buques. Los gobiernos de países como China, Estados Unidos, Reino Unido e Indonesia desempeñan un papel fundamental en la promoción de la seguridad marítima, dado que la industria marítima contribuye al crecimiento económico de la región.

Se observan acuerdos de colaboración entre proveedores de servicios para satisfacer la creciente demanda de comunicaciones por satélite en los sectores militar y de defensa. Por ejemplo, en diciembre de 2021, Airbus y OneWeb firmaron un acuerdo de distribución para ofrecer servicios de comunicación por satélite en órbita terrestre baja (LEO) para uso militar y gubernamental. Airbus pretende ofrecer nuevos servicios de comunicación por satélite militar, aprovechando la constelación OneWeb, a las fuerzas armadas, de protección civil y de seguridad de Europa y el Reino Unido. Estos factores generan oportunidades de crecimiento para el mercado.

Perspectivas regionales

Según la región, el mercado mundial de comunicaciones por satélite en el sector de la defensa se divide en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

América del Norte es el principal actor del mercado mundial de comunicaciones por satélite y se estima que experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,55 % durante el período de pronóstico. Las agencias gubernamentales de América del Norte han realizado un esfuerzo considerable para introducir nuevos sistemas de navegación y satélite, lo que ha contribuido a la expansión de la industria de las comunicaciones por satélite. La extensa costa de América del Norte requiere vigilancia constante. El creciente comercio y las actividades comerciales de la región impulsan la necesidad de seguridad y vigilancia marítima. Además, Estados Unidos posee las aguas costeras más vulnerables del mundo debido a sus fronteras abiertas. El terrorismo, la delincuencia y los desastres naturales representan graves peligros para este aspecto del vasto dominio marítimo de Estados Unidos. Dado que no existe un sistema adecuado para detectar e identificar actividades ilegales, estas pueden producirse desde cualquier dirección a través de las fronteras marítimas del país; la amenaza subyacente plantea desafíos especiales y significativos para la aplicación de la seguridad marítima. Se prevé que los factores mencionados influyan en el mercado regional durante el período de pronóstico.

Tendencias del mercado en Asia-Pacífico

Se estima que la región de Asia-Pacífico experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,44 % durante el período de pronóstico. En esta región se están llevando a cabo numerosas innovaciones e inversiones en investigación y desarrollo para fortalecer las comunicaciones satelitales en las organizaciones de defensa. Por ejemplo, en diciembre de 2021, el gobierno japonés aprobó un gasto en defensa de 5,4 billones de yenes (47.200 millones de dólares) para 2022. Estos fondos se destinarán a la compra de nuevo equipamiento de defensa. Asimismo, Corea del Sur está reforzando activamente sus capacidades militares. Además, en abril de 2022, la administración del programa de defensa surcoreano anunció el desarrollo de drones furtivos, satélites y otros equipos militares en respuesta a las amenazas inminentes. Esta iniciativa forma parte de las prioridades políticas del país para fortalecer sus capacidades de defensa y seguridad.

Tendencias del mercado en Corea del Sur

Corea del Sur también ha destinado 266.400 millones de wones surcoreanos (220 millones de dólares estadounidenses) para el desarrollo de drones furtivos y otros activos militares. En noviembre de 2021, China anunció el lanzamiento del satélite táctico de comunicaciones militares Zhongxing-1D (ChinaSat-1D), construido por la empresa estatal China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). Este satélite proporcionará a las fuerzas chinas transmisión segura de datos y voz a través de las bandas C y UHF. Estos avances impulsarán significativamente el crecimiento del mercado.

Tendencias del mercado europeo

En Europa, la creciente dependencia de los gobiernos y las fuerzas armadas de las comunicaciones por satélite (SATCOM) genera una importante demanda de sistemas de comunicación por satélite. GOVSATCOM forma parte del Programa Espacial de la UE (2021-2027), que aprovecha las capacidades del espacio en comunicaciones por satélite para facilitar la implementación de las políticas de los Estados miembros y de la UE relacionadas con la seguridad ciudadana. En regiones sin infraestructura terrestre (por ejemplo, zonas marítimas, aéreas, rurales o la región ártica), o si la infraestructura terrestre actual es inestable, está dañada o destruida, el acceso a GOVSATCOM es esencial (por ejemplo, debido a desastres naturales, crisis o conflictos). Esta iniciativa busca proporcionar capacidades de comunicación seguras y rentables a las misiones y operaciones críticas para la seguridad de la Unión Europea y sus Estados miembros, incluidas las instituciones de la UE, los actores y agencias de seguridad nacional. La agregación de la demanda, los requisitos de seguridad y la acreditación consistentes a nivel de la UE, así como la puesta en común de recursos federales y comerciales, son la base de EU GOVSATCOM. Se prevé que estas iniciativas impulsen el mercado de equipos y servicios de comunicaciones por satélite en la región durante el período de previsión.

Tendencias del mercado en América Latina

En Latinoamérica, la industria satelital sigue activa, en un continente con vastas extensiones de territorio sin conexión a internet. Muchos gobiernos han invertido en el desarrollo de nanosatélites con fines científicos y satélites para comunicaciones y monitoreo climático. Si bien ya se observa crecimiento en la región, la mayoría de los proyectos, incluyendo la fabricación, se llevan a cabo en colaboración con otros gobiernos y empresas extranjeras, y en ocasiones con financiamiento de estos. Además, México lanzó el nanosatélite D2/AtlaCom-1 en junio de 2021 para la vigilancia agrícola. Este satélite monitoreará desastres naturales e incendios forestales y contribuirá a reducir los costos de producción agrícola. El proyecto también incluye la colaboración con la agencia espacial y universidades locales para capacitar a los estudiantes en el análisis y manejo de datos satelitales. Se prevé que estos avances impulsen el mercado en la región.

Análisis de tipos

El segmento de equipos terrestres domina el mercado global y se prevé que experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,33 % durante el período de pronóstico. Los equipos terrestres para comunicaciones satelitales constan de diversos sistemas electrónicos. Algunos ejemplos son las pasarelas satelitales, los equipos de terminal de apertura muy pequeña (VSAT) y los equipos de recopilación de noticias satelitales (SNG). Una pasarela satelital (también llamada telepuerto o hub) es una estación terrestre que envía y recibe datos desde y hacia el satélite a través de la red de área local. Allí se encuentran las antenas y los equipos que convierten la señal de radiofrecuencia (RF) en una señal de protocolo de Internet (IP) para el acceso terrestre.

Además, la velocidad de transmisión de datos VSAT ha aumentado con los años, y ahora puede ofrecer servicios de varios megabits tanto de bajada como de subida. El diámetro de una antena parabólica suele oscilar entre 1,2 y 3 metros. El uso de equipos de comunicaciones móviles para la transmisión internacional de noticias se denomina transmisión de noticias por satélite (SNG). La transmisión de noticias por satélite (SNG) es un servicio audiovisual que satisface las necesidades de la televisión abierta.

Un servicio móvil por satélite (MSS) es una constelación de satélites de comunicación diseñada para teléfonos móviles y portátiles inalámbricos. Existen tres tipos principales: MSS aeronáutico, MSS terrestre y MSS marítimo. El MSS proporciona comunicación bidireccional de audio y datos a usuarios de todo el mundo, tanto en movimiento como en zonas remotas. El tamaño del terminal puede variar desde un dispositivo portátil hasta un ordenador portátil. Los terminales también pueden instalarse en vehículos, lo que permite la comunicación continua mientras el vehículo está en movimiento. El MSS opera en la banda L, lo suficientemente baja en el espectro de frecuencias como para evitar la atenuación por lluvia que afecta a los sistemas de satélite fijos en las bandas Ku y Ka.

Información sobre la aplicación

En función de su aplicación, el mercado mundial de comunicaciones por satélite en el sector de la defensa se segmenta en vigilancia y seguimiento, teledetección, recuperación ante desastres y otras aplicaciones.

El segmento de vigilancia y seguimiento posee la mayor cuota de mercado y se estima que presentará una CAGR del 6,58 % durante el período de pronóstico. La misión de vigilancia en el campo de batalla es detectar, localizar, identificar y monitorear los cambios en los recursos del enemigo, tales como tanques y otros vehículos, helicópteros, soldados motorizados, baterías de defensa aérea, etc., a lo largo de la guerra. La misión del Sistema Espacial de Seguimiento y Vigilancia es rastrear misiles durante las tres fases de vuelo (lanzamiento, trayectoria intermedia y terminal), diferenciar entre ojivas y señuelos, transferir datos a otros sistemas que alertarán a los radares y proporcionarán transferencias de interceptación, y proporcionar datos a los interceptores de defensa antimisiles para alcanzar su objetivo. Además, los sensores satelitales detectaron y rastrearon misiles balísticos para su interceptación. Realizaron el seguimiento de objetivos, ayudaron a diferenciar las amenazas reales, guiaron interceptores hacia los objetivos, evaluaron los impactos de los interceptores, recopilaron datos sobre lanzamientos, satélites en órbita, reingresos de satélites y otras misiones espaciales, y participaron en una de las pruebas de vuelo del Sistema Integrado de Defensa contra Misiles Balísticos de la MDA.

Las industrias de defensa, militar y aeroespacial utilizan la teledetección para recopilar datos. Los barcos que navegan emplean tecnología de teledetección, como información sobre viento y oleaje, proximidad de buques, análisis de rutas y GPS, para evitar hundirse al chocar con un iceberg. Diariamente, numerosos satélites orbitan la Tierra y recopilan datos que pueden utilizarse para localizar aeronaves perdidas o destruidas. Además, la teledetección se ha empleado como técnica de vigilancia durante siglos. Globos aerostáticos equipados con sensores remotos sobrevolaban ciudades enemigas antes de la Primera Guerra Mundial. Para la teledetección se utilizan satélites especializados con una amplia gama de capacidades. Algunos ejemplos notables son los satélites ópticos, los satélites de imágenes de radar, los satélites de imágenes ultravioleta e infrarrojas y los satélites de comunicaciones con capacidad de interceptación de señales.