Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de baterías secundarias por tecnología (batería de plomo-ácido, batería de iones de litio, hidruro metálico de níquel, otras), por aplicaciones (baterías para automóviles, baterías industriales, baterías portátiles, vehículos de motor, electrónica, vehículos híbridos, vehículos eléctricos, estacionarias, telecomunicaciones, SAI, otras), por sector (químico y petroquímico, petróleo y gas, energía, automoción, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2024-2032.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado global de baterías secundarias

Mayor adopción de vehículos eléctricos

El sector de la electrónica de consumo fue el principal consumidor de baterías de iones de litio en los primeros años del mercado. Sin embargo, debido al aumento de las ventas de vehículos eléctricos (VE), los fabricantes de vehículos eléctricos se han convertido en los mayores consumidores de baterías de iones de litio en los últimos años. El impacto ambiental de los VE es menor que el de los vehículos convencionales con motor de combustión interna (MCI) porque no emiten CO2, NOx ni ningún otro gas de efecto invernadero. Como resultado de esta ventaja, muchos países están implementando subsidios y programas gubernamentales para promover el uso de vehículos eléctricos. Los VE utilizan principalmente baterías de iones de litio, y la disminución del costo de estas baterías ha reducido el costo de fabricación de los automóviles eléctricos. Las baterías híbridas de níquel-metal (NiMH) son ideales para la industria automotriz debido a su amplio rango de temperatura de funcionamiento y su rápida capacidad de carga. Las baterías NiMH también pueden manejar los altos niveles de potencia que requieren los vehículos eléctricos.

Disminución de los precios de las baterías de iones de litio

El coste de las baterías de iones de litio ha disminuido de forma constante en los últimos diez años. La mejora continua del rendimiento de las baterías se logra mediante una investigación y desarrollo constantes para mejorar los materiales, reducir la cantidad de materiales no activos y sus costes, optimizar el diseño de las celdas y el rendimiento de la producción, e incrementar la velocidad de producción. Los fabricantes de baterías en Asia-Pacífico, especialmente en China, ofrecen precios incluso inferiores al promedio mostrado en el gráfico. La reducción de los costes laborales es un factor importante en estos precios más bajos en China. El aumento del volumen de producción, sobre todo en China, contribuyó a lograr economías de escala en la fabricación de baterías de iones de litio. Los separadores de baterías han desempeñado un papel fundamental en la reducción de los precios de estas baterías. El aumento significativo de la capacidad incrementó la competencia entre los fabricantes, reduciendo aún más los costes, pero a costa de su rentabilidad.

Restricciones en el mercado global de baterías secundarias

Desajuste entre la oferta y la demanda de materias primas

Con la disminución del costo de las baterías de iones de litio, la demanda de baterías y minerales para su fabricación ha aumentado significativamente. Esta situación eleva los precios de los minerales y genera escasez de suministro. Los fabricantes de la región Asia-Pacífico prevén que no contarán con suficiente material para mantener sus plantas de producción masiva de baterías de iones de litio funcionando a plena capacidad. Dado que se está invirtiendo más en la fabricación de vehículos eléctricos, la industria de la electrónica de consumo debe competir con sus baterías de iones de litio.

Debido a las fluctuaciones en la oferta y la demanda de níquel y cobre, así como a la incertidumbre en la industria minera de la República Democrática del Congo, se prevé una disminución en la producción. La fabricación de baterías genera aguas residuales y libera cadmio, cobalto, cobre, cianuro, hierro, plomo, manganeso, mercurio, níquel y zinc, entre otros contaminantes. Se recomienda a los fabricantes reducir la cantidad de sustancias peligrosas que se liberan al medio ambiente. Se anticipa que estos factores limitarán el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Oportunidades del mercado global de baterías secundarias

Mayor uso de la inteligencia artificial en la fase de I+D de la fabricación de baterías.

Los fabricantes de baterías están invirtiendo fuertemente en proyectos de I+D para prolongar su vida útil. Un modelo de aprendizaje automático predice con precisión la vida útil de la batería mediante la combinación de inteligencia artificial con una amplia recopilación de datos experimentales. A medida que las baterías se vuelven más rápidas y económicas, es probable que el sector industrial las adopte con mayor frecuencia. En consecuencia, la inteligencia artificial en la fase de I+D de la fabricación de baterías podría influir indirectamente en el crecimiento del mercado secundario en los próximos años.

Se prevé que la IA reduzca los costos de las actividades de I+D y acelere el proceso de investigación. Algunas empresas han intentado mejorar sus productos utilizando tecnología de IA. Por ejemplo, InoBat, una empresa emergente eslovaca de baterías, afirma que la IA le ayudará a lograr un aumento del 20 % en la producción para 2023. Dyson afirma que utilizará herramientas de inteligencia artificial para comercializar su tecnología de baterías de estado sólido.

Análisis segmentario

El mercado mundial de baterías secundarias está segmentado por tecnología y aplicación.

Basado en la tecnologíaEl mercado global se divide en baterías de plomo-ácido, baterías de iones de litio y otras.

El segmento de baterías de plomo-ácido es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15,24 % durante el período de pronóstico. Las baterías de plomo-ácido son las preferidas por su bajo costo cuando el precio es más importante que la relación energía-peso, como en el suministro de energía de respaldo para torres de telefonía móvil, hospitales y almacenamiento remoto fuera de la red eléctrica. Las baterías de plomo-ácido también se pueden usar en sistemas de entretenimiento para vehículos, dirección asistida, cierre centralizado, elevalunas eléctricos y otras aplicaciones. China y Estados Unidos son los principales productores y consumidores de baterías de plomo-ácido.

Debido principalmente a su ventajosa relación capacidad-peso, se prevé que las baterías de iones de litio (LIB) dominen el mercado mundial de baterías en la última etapa del período de pronóstico. Un mejor rendimiento, una mayor densidad energética y la disminución de los precios son factores adicionales que contribuyen significativamente a la creciente adopción de las LIB. La mayoría de las plantas de producción de LIB se encuentran en Asia-Pacífico, Norteamérica y Europa. Importantes empresas del sector, como BYD Company Limited y LG Chem Ltd, tienen previsto establecer nuevas plantas de producción en la región de Asia-Pacífico, especialmente en India, China y Corea del Sur.

Según la aplicaciónEl mercado global se divide en baterías para automóviles, baterías industriales, baterías portátiles y otras.

El segmento de baterías para automóviles posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18,36 % durante el período de pronóstico. Las baterías se utilizan ampliamente en la industria automotriz, que incluye vehículos eléctricos híbridos, vehículos eléctricos y otros tipos de vehículos. Las baterías de iones de litio son la única tecnología en el mercado capaz de satisfacer las demandas de los fabricantes de equipos originales (OEM) en cuanto a autonomía y tiempo de carga de los vehículos, debido a su alta densidad de energía, capacidad de recarga rápida y alta potencia de descarga. Se utilizan baterías con diferentes tecnologías en distintas partes de los automóviles. Esto ayuda a los fabricantes de automóviles a cumplir con los objetivos gubernamentales para reducir las emisiones de CO2 del transporte.

El segmento de baterías industriales se divide en subsegmentos de tracción y estacionarias. Las baterías secundarias se utilizan como fuente de alimentación de respaldo en industrias y obras de construcción. Las baterías de plomo-ácido han dominado el mercado de baterías de tracción debido a su bajo costo, confiabilidad y una cadena de suministro bien establecida. Sin embargo, debido a los requisitos de mantenimiento, se prevé que la cuota de mercado de las baterías de plomo-ácido convencionales disminuya. Las baterías de plomo-ácido son económicas y se utilizan en muchos camiones industriales y carritos de golf. Esto significa que, en comparación con otros tipos de baterías, este tipo podría mantener una cuota de mercado significativa en el futuro.

Análisis regional

Asia-Pacífico domina el mercado global.

El mercado mundial de baterías secundarias se divide en cinco regiones: América del Norte, Asia-Pacífico, Europa, Oriente Medio y África, y América del Sur.

Asia-Pacífico es el accionista más importante.en el mercado global de baterías secundarias y se espera que crezca a una CAGR del 15,89 % durante el período de pronóstico. La adopción de vehículos eléctricos está aumentando a un ritmo más rápido tanto en las economías desarrolladas como en las en desarrollo de Asia-Pacífico. China lidera el mundo en ventas de vehículos eléctricos, y otras economías en desarrollo, como India, están convirtiendo su infraestructura de transporte público para dar cabida a los vehículos eléctricos. India no tiene reservas nacionales de litio; por lo tanto, el gobierno está intentando adquirir minas de litio en otros países. Debido a la creciente urbanización, el aumento de las ventas de productos electrónicos de consumo como teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras, y la mejora de la conectividad a Internet, el número de usuarios de Internet en el país está aumentando rápidamente. Japón tiene una participación significativa en el mercado global de baterías secundarias debido a la expansión de la industria automotriz y la proliferación de dispositivos inteligentes.

Se prevé que Sudamérica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,12 % durante el período de pronóstico. La creciente demanda de electrónica de consumo en Brasil representa un importante impulso para el mercado secundario. El crecimiento económico de Brasil está impulsando la expansión de su infraestructura comercial. A medida que la actividad económica del país florece, se observa un rápido desarrollo de centros de datos, lo que debería generar oportunidades para las baterías de iones de litio. En los próximos años, se espera la construcción de un gran número de torres de telefonía celular, lo que incrementará la demanda de baterías para sistemas de respaldo de energía. Además, se prevé que el crecimiento del sector de las telecomunicaciones impulse el mercado de baterías industriales durante el período de pronóstico.

El gobierno del Reino Unido está realizando numerosos esfuerzos para mejorar la infraestructura de telecomunicaciones del país, lo que representa una señal prometedora para la venta de baterías secundarias. El gobierno británico ofrece incentivos, como tarifas de alimentación, para fomentar la adopción de energías limpias a nivel residencial. Asimismo, ha acordado reducir el impuesto para la instalación de sistemas de baterías, pero solo si se suministran e instalan junto con paneles solares. Alemania cuenta con la infraestructura de internet más grande de la UE y un ecosistema de internet bastante desarrollado, y el sector automotriz es crucial para su economía. Además, los coches eléctricos están ganando cuota de mercado en la industria automovilística alemana. Se prevé que los avances del sector de las telecomunicaciones del país también beneficien la demanda de baterías secundarias.

Estados Unidos es uno de los mercados de vehículos eléctricos (VE) más grandes del mundo. Los fabricantes de VE en el país abastecen principalmente la demanda interna. En consecuencia, el aumento de las ventas de VE impulsa el sector manufacturero, lo que favorece la expansión del mercado de baterías secundarias. La demanda de baterías secundarias en Puerto Rico ha ido en aumento debido a factores como la creciente importancia de un suministro eléctrico estable, los objetivos gubernamentales y la expansión de las fuentes de energía renovables. Además, Canadá ofrece oportunidades de negocio para las baterías secundarias en diversas industrias, incluidas las de energías renovables y petróleo y gas. Varias regiones de Canadá, especialmente Ontario, están desarrollando tecnologías de energía limpia que promueven el crecimiento económico.

Arabia Saudita posee el mayor mercado de vehículos eléctricos en Oriente Medio, la mayoría de los cuales son importados. Los vehículos eléctricos más vendidos en Arabia Saudita han sido el BMW i8 y el Porsche Panamera PHEV; ambos son vehículos híbridos enchufables (PHEV) de alta gama. El Ministerio de Desarrollo Industrial de Arabia Saudita invertirá en proyectos de energía renovable y en fabricantes de componentes para energías renovables. Se prevé que el sector de las telecomunicaciones impulse el mercado de baterías secundarias debido al creciente número de suscriptores móviles activos en el país. Este aumento de suscriptores podría requerir una expansión de la infraestructura de telecomunicaciones, lo que resultaría en un mayor número de torres. Estas torres requieren sistemas de respaldo de energía, lo que incrementará la demanda de estos sistemas y de baterías secundarias durante el período previsto.