Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de obleas de silicio semiconductoras por diámetro (menos de 150 mm, 200 mm, 300 mm y superior), por producto (lógica, memoria, analógica, otros), por aplicación (electrónica de consumo, industrial, telecomunicaciones, automoción, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado

Creciente adopción de semiconductores en diversos dispositivos electrónicos y nuevas aplicaciones.

Los semiconductores se han convertido en un componente esencial en todos los dispositivos electrónicos y nuevas aplicaciones. Gracias a tendencias como la digitalización, la automatización y el IoT, la adopción de semiconductores y sensores ha aumentado en prácticamente todos los sectores. Además, estas tendencias, especialmente el IoT, también han incrementado la cantidad de semiconductores por dispositivo o aplicación electrónica. Por consiguiente, la mayoría de los fabricantes de semiconductores recurren cada vez más a la tecnología de obleas de silicio, ya que estas son los materiales de soporte principales que contribuyen a la mejora del rendimiento de los dispositivos electrónicos, la miniaturización de los equipos eléctricos y el ahorro energético.

Las obleas de silicio son un material esencial en el sector automotriz, donde se utilizan para reducir el impacto ambiental, mejorar la seguridad y automatizar completamente el funcionamiento de los vehículos. Además, contribuyen a estabilizar el suministro eléctrico, principalmente a los equipos electrónicos, ya que los semiconductores de potencia minimizan el consumo y soportan altos voltajes y corrientes. Las obleas de silicio también ayudan a regular los controles de accionamiento de los motores, desde altas hasta bajas velocidades. Son transistores de bajo consumo, lo que permite una transferencia de energía eficiente desde los generadores a las líneas de transmisión. Estos factores contribuyen al crecimiento del mercado.

Expansión de la capacidad y avance tecnológico

La producción y la demanda de obleas de silicio se ven impulsadas por la creciente demanda de MEMS, circuitos integrados, semiconductores discretos, dispositivos de potencia, óptica analógica y semiconductores compuestos. Esta tendencia anima a numerosos proveedores del mercado a aumentar su capacidad de producción e invertir en maquinaria nueva. El número de fábricas de semiconductores de gran volumen también ha aumentado en los últimos diez años.

La Asociación Internacional de Equipos y Materiales Semiconductores (SEMI) predijo recientemente que las exportaciones de obleas de silicio para aplicaciones de semiconductores superarían los 17.600 millones de pulgadas cuadradas (MSI) para 2025, frente a los 11.810 MSI de 2019. De hecho, en la última década, los fabricantes de componentes discretos por sí solos representaron más del 44 % de la capacidad de producción de obleas, lo que generó una enorme demanda de consumibles. Además, esta expansión impulsa la creciente necesidad de miniaturización en la electrónica (debido a la demanda de obleas más delgadas que consumen menos energía). Asimismo, los avances tecnológicos, como el silicio sobre aislante (SOI) y la tecnología 3DIC TSV, también están ampliando el alcance de las obleas personalizadas, impulsando así la expansión general del mercado.

Restricción del mercado

Crecientes preocupaciones medioambientales

En una planta de semiconductores típica, se producen mensualmente alrededor de dos millones de circuitos integrados, utilizando más de 20 millones de galones de agua. Para ello, es necesario verter las aguas residuales industriales. Los fabricantes de obleas también utilizan una gran cantidad de productos químicos peligrosos que perjudican el medio ambiente. Como consecuencia, los productores están recibiendo numerosas críticas por parte de las autoridades y los ecologistas, lo que previsiblemente limitará el potencial de crecimiento a largo plazo de la industria de las obleas semiconductoras a nivel mundial.

Oportunidad de mercado

Necesidad de obleas avanzadas en la electrónica de consumo

El potencial de mercado para una nueva gama de componentes utilizados en sistemas microelectromecánicos (MEMS) y sensores de última generación ha aumentado gracias a los esfuerzos por mejorar el rendimiento técnico de las obleas de silicio. Además, el uso de obleas sofisticadas en la electrónica de consumo se está expandiendo. Las numerosas ventajas para los circuitos de memoria y lógica respaldan el enorme potencial de ingresos del mercado de obleas de silicio. Estos factores ofrecen lucrativas oportunidades de mercado durante el período previsto.

Información sobre el diámetro

El mercado global de obleas de silicio para semiconductores se segmenta en Menos de 150 MM, 200 MM y 300 MM o más. El segmento de 300 MM o más representa la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,8 % durante el período de pronóstico. El tamaño de las obleas de silicio ha aumentado gradualmente desde las de 25 MM hasta el diámetro máximo disponible actualmente, que es de 450 MM, debido a los avances en la tecnología de fabricación de obleas de silicio, impulsados ​​principalmente por la demanda de los fabricantes de chips de circuitos integrados. El área superficial y la cantidad de chips producidos a partir de una sola oblea de silicio aumentan con el diámetro de la oblea. Una oblea de silicio con más chips le costará menos al fabricante de chips por chip. Además, el mercado está experimentando innovación de productos, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

Las obleas de 200 mm experimentarán una demanda significativa debido a su creciente uso en dispositivos de potencia, circuitos integrados, LED, MEMS y muchos otros semiconductores y dispositivos electrónicos. Estas obleas son asequibles y fáciles de integrar en diversos dispositivos. Por lo tanto, los fabricantes de electrónica, tanto pequeños como grandes, las están adoptando cada vez más. También se utilizan cada vez más en la fabricación de electrodomésticos que requieren chips de pequeño tamaño y cuyos envíos globales se cuentan por miles. Los fabricantes de LED, dispositivos de radiofrecuencia y transistores de potencia utilizan obleas de silicio de 200 mm.

Información sobre el producto

El mercado global de obleas de silicio semiconductoras se segmenta en lógica, memoria, analógica y otras. Los semiconductores de memoria representan la mayor cuota de mercado y se estima que crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,7 % durante el período de pronóstico. Los dispositivos de memoria encuentran cada vez más aplicaciones en dispositivos electrónicos basados ​​en memoria, como teléfonos móviles, ordenadores, tabletas, dispositivos médicos, cámaras digitales, tarjetas inteligentes, equipos de comunicación y otros dispositivos electrónicos digitales. Los principales impulsores del crecimiento del mercado de dispositivos de memoria incluyen el creciente uso de teléfonos inteligentes, teléfonos básicos y tabletas; la creciente demanda de requisitos de memoria de bajo consumo en dispositivos inalámbricos portátiles; y la creciente demanda de unidades de estado sólido (SSD) en aplicaciones de almacenamiento de macrodatos. Otra tecnología que necesita significativamente componentes de memoria es la tableta. Durante el período proyectado, habrá un aumento en la demanda de circuitos integrados de memoria debido a la creciente popularidad de las tabletas.

Los semiconductores lógicos se utilizan para procesar datos digitales y controlar el funcionamiento de un sistema electrónico. Los circuitos digitales suelen estar compuestos por puertas lógicas (pequeños circuitos microelectrónicos) y permiten crear lógica combinacional con facilidad. Un microcontrolador sencillo puede programarse para integrar en el sistema embebido secuencias o algoritmos complejos. El crecimiento de estos dispositivos depende en gran medida de la demanda de la industria automotriz y de la electrónica de consumo. El continuo aumento de la demanda de dispositivos electrónicos de consumo impulsa significativamente el crecimiento del mercado de semiconductores lógicos. En este sentido, el menor consumo energético y los avances tecnológicos fomentan una mayor adopción de semiconductores lógicos.

Información sobre la aplicación

El mercado global de obleas de silicio para semiconductores se segmenta en electrónica de consumo, industria, telecomunicaciones, automoción y otros. La electrónica de consumo representa la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,6 % durante el período de pronóstico. En el entorno actual del mercado, los circuitos integrados y otros dispositivos semiconductores fabricados con materiales de silicio todavía se utilizan en una fracción considerable de productos electrónicos, como portátiles, teléfonos inteligentes, ordenadores, etc. Además, Apple se comprometió a crear 2,4 millones de empleos en los próximos cinco años en 2019 y a contribuir con 350.000 millones de dólares a la economía estadounidense para 2023. Este compromiso incluyó nuevas inversiones y gastos con empresas nacionales para el suministro y la fabricación. Teniendo en cuenta estos avances, se espera que la demanda de estas obleas de silicio para semiconductores sea significativa durante el período de pronóstico.

Las aplicaciones industriales de las obleas de silicio semiconductoras incluyen la fabricación, el procesamiento y almacenamiento de alimentos, la industria química, petroquímica y las centrales eléctricas. La revolución de la Industria 4.0 está impulsando un aumento en la demanda de sensores industriales a medida que las máquinas se vuelven más inteligentes e intuitivas. Gracias a su capacidad para monitorizar de forma autónoma su uso, rendimiento y posibles fallos, se desarrollarán nuevos dispositivos más eficaces, seguros y versátiles. Por lo tanto, estas aplicaciones estimulan la demanda de sensores sensibles, lo que expande el mercado.

Análisis regional

La región de Asia-Pacífico concentra la mayor cuota de mercado y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4% durante el período previsto. Gracias a la reactivación cíclica del crecimiento en la industria de semiconductores y a la construcción de instalaciones de fabricación en la zona, se prevé un fuerte crecimiento en el mercado de obleas de silicio para semiconductores de Asia-Pacífico. El apoyo financiero que los gobiernos asiáticos brindan a este sector es uno de los principales impulsores de su expansión. El Fondo Nacional de Inversión del Sector de Circuitos Integrados, creado por China, promueve el crecimiento de la industria de semiconductores mediante iniciativas regionales e investigación. Debido a la rápida expansión de China, el sector de fabricación de semiconductores es crucial para impulsar el crecimiento económico nacional. Como resultado del avance y la amplia utilización de la tecnología de semiconductores, el desarrollo socioeconómico y el progreso científico y tecnológico se han acelerado sustancialmente.

Análisis del mercado norteamericano

Se estima que Norteamérica generará 2.000 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3%. Esto se atribuye a la sólida industria de semiconductores sin fábrica propia de la región. Las empresas sin fábrica propia solo diseñan chips y los venden sin contar con instalaciones de fabricación. La zona ha experimentado una creciente actividad relacionada con la instalación de fundiciones de obleas de semiconductores. Tras el anuncio del fabricante de chips por contrato más importante del mundo de su intención de establecer una planta avanzada de obleas de 5 nm en Arizona, varios proveedores de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) manifestaron su intención de unirse a TSMC en Estados Unidos en noviembre de 2020. Además, Estados Unidos alberga a algunas de las mayores empresas automovilísticas del mundo, que están invirtiendo en coches eléctricos y en la posibilidad de vehículos autónomos, los cuales requieren circuitos integrados de alto rendimiento. Este es uno de los principales impulsores del mercado de obleas de silicio para semiconductores.

Análisis del mercado europeo

Europa ostenta la tercera mayor cuota de mercado. Los países europeos han experimentado una creciente demanda de vehículos eléctricos, energías limpias, centros de datos en expansión, 5G y fabricación automatizada, lo que requiere componentes electrónicos y, por lo tanto, se espera que impulse la demanda del mercado de obleas de silicio semiconductoras. Además, muchas empresas han estado colaborando para facilitar el desarrollo de nuevos dispositivos y aplicaciones que aceleren los ciclos de desarrollo de materiales para la autenticación biométrica y las aplicaciones de reconocimiento facial, junto con las necesidades emergentes de los mercados de electrónica industrial, automotriz y de consumo. EV Group, proveedor de equipos de unión de obleas y litografía, y DELO, fabricante líder de adhesivos industriales de alta tecnología, colaboran para facilitar la adopción de la óptica a nivel de oblea para los mercados de masas. Estas tendencias impulsan el crecimiento del mercado.