Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de suministro eléctrico en tierra por tipo de conexión (en tierra, en buques de pasajeros), por tipo de instalación (instalación nueva, modernización), por componente (transformador, aparamenta, cables y accesorios, convertidor de frecuencia, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de suministro eléctrico en tierra

Normativas medioambientales e iniciativas de sostenibilidad

Los gobiernos y las organizaciones internacionales han implementado normas ambientales estrictas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación atmosférica de los buques, impulsando así a la industria marítima a utilizar alternativas de suministro eléctrico en tierra. El suministro eléctrico en tierra promueve la transición hacia operaciones marítimas más limpias y sostenibles, y coincide con los objetivos de sostenibilidad. En California, por ejemplo, las normas ambientales fomentan el desarrollo del suministro eléctrico en tierra. La Junta de Recursos del Aire de California (CARB) impone severas restricciones para reducir las emisiones de los buques anclados en los puertos californianos. El Reglamento sobre el Suministro Eléctrico en Tierra para Buques de Alta Mar exige que los buques portacontenedores, de pasajeros y de carga refrigerada utilicen el suministro eléctrico en tierra mientras estén atracados en California. Además, varias regiones y países, como la Unión Europea, China y Corea del Sur, han implementado o están considerando normas ambientales similares para minimizar las emisiones de los buques. Estas restricciones impulsan la expansión del sector del suministro eléctrico en tierra al exigir a las empresas navieras que cumplan con las regulaciones y adopten prácticas más limpias y sostenibles.

Restricciones del mercado

Alto costo de instalación

La implementación de sistemas de suministro eléctrico en tierra en puertos y terminales requiere una inversión significativa en infraestructura, como el establecimiento de conexiones eléctricas, la mejora de los sistemas de distribución de energía y el suministro de equipos adecuados a los buques. El costo inicial puede representar un obstáculo considerable para algunos puertos y empresas navieras, especialmente para aquellas que operan en países pobres o con presupuestos limitados. El Puerto X, un importante puerto de contenedores en un país en desarrollo, tiene previsto instalar suministro eléctrico en tierra para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y cumplir con la legislación ambiental. Sin embargo, el puerto enfrenta limitaciones financieras debido a otros proyectos de desarrollo de infraestructura, y el costo de construir la infraestructura de suministro eléctrico en tierra se convierte en un impedimento.

Según estudios de la OMI, el costo promedio de suministrar energía eléctrica en tierra en un solo muelle oscila entre 2 y 5 millones de dólares, dependiendo del tamaño del puerto y sus necesidades de infraestructura eléctrica. Para los puertos grandes con varios muelles, el costo puede alcanzar decenas de millones de dólares, lo que conlleva una disminución de la cuota de mercado del suministro eléctrico en tierra.

Oportunidades clave

Instalación de línea costera de modernización

Las navieras están equipando sus nuevos buques con energía marina y modificando los antiguos, debido a que cada vez más puertos la ofrecen y la normativa está cambiando. Se invertirá más dinero en la modernización de los puertos, lo que impulsará la demanda en el mercado.

• Por ejemplo, en octubre de 2019, Global Ports Holding comenzó a operar el puerto marítimo de Nassau tras invertir 250 millones de dólares para aumentar su capacidad y modernizar el antiguo. Amberes, Bremerhaven, Hamburgo, el puerto de Haropa y Róterdam emitieron una declaración conjunta en junio de 2021 sobre el transporte marítimo con cero emisiones como parte de su plan de puertos sostenibles. Los puertos afirmaron que existían sólidos argumentos comerciales para modernizar o equipar los grandes buques portacontenedores con suministro eléctrico en tierra y que estos buques estaban preparados para utilizar la conexión a la red eléctrica. Por lo tanto, el crecimiento se verá impulsado mediante la incorporación de más plataformas y la instalación de sistemas de modernización en el puerto.

Perspectivas regionales

Asia-Pacífico: Región dominante con una tasa de crecimiento del 11,6%.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial del 11,6% durante todo el período de pronóstico, debido al crecimiento de las terminales portuarias y las inversiones en el fortalecimiento de la infraestructura marítima. Según el Ministerio de Transporte, la capacidad de procesamiento de contenedores de los principales puertos de China aumentó un 5,3% en 2018 con respecto al año anterior, alcanzando alrededor de 250 millones de contenedores estándar. Además, China cuenta con siete de los diez puertos más grandes del mundo en términos de tráfico anual de carga y contenedores. Se están realizando más inversiones en los puertos de Shanghái y Qingdao para desarrollar sistemas de energía en tierra, lo que aumenta la demanda del mercado de esta energía y reduce la contaminación atmosférica y acústica. Entre los actores clave se encuentra China. El país está trabajando para reducir la contaminación atmosférica portuaria y las emisiones de carbono. Uno de los puertos más grandes de China, Shenzhen, cuenta con instalaciones de energía en tierra para conectar los buques atracados a la red eléctrica terrestre. Este esfuerzo ha reducido la contaminación atmosférica portuaria y las emisiones de gases de efecto invernadero. Japón, Corea del Sur, Singapur y Australia han apoyado los planes de energía en tierra para lograr objetivos de sostenibilidad. Para dar cabida a buques ecológicos, varios puertos están añadiendo instalaciones de energía en tierra. A medida que más puertos de Asia-Pacífico invierten en infraestructura de suministro eléctrico en tierra, la tecnología, los equipos y los proveedores de servicios deberían beneficiarse.

Europa: Región de mayor crecimiento con una tasa de crecimiento del 11,2%.

Europa posee una importante cuota de mercado global y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,2 % durante el período de previsión. Europa representa el 90 % del comercio marítimo, lo que impulsa considerablemente la expansión del sector marítimo. Los principales países europeos dependen en gran medida del transporte marítimo. La Comisión Europea afirma que casi 400 millones de pasajeros embarcan y desembarcan en puertos europeos cada año. Además, el sector marítimo contribuye significativamente al empleo y los ingresos de la economía europea. Los países europeos han promovido activamente proyectos de suministro eléctrico en tierra mediante normativas e incentivos financieros. Para reducir las emisiones, la Directiva de la Unión Europea sobre el despliegue de infraestructuras de combustibles alternativos, por ejemplo, incluye disposiciones para el suministro eléctrico en tierra en los puertos marítimos. Muchos países de la UE, como Alemania, Suecia y Noruega, han promulgado legislación específica para fomentar el uso del suministro eléctrico en tierra. Según un informe de la Unión Europea, se espera que el uso del suministro eléctrico en tierra en los puertos europeos aumente significativamente en los próximos años, lo que ayudará a la UE a cumplir sus objetivos de reducción de emisiones. Según la encuesta, más de 20 puertos europeos importantes ya han establecido instalaciones de suministro eléctrico en tierra, y muchos más tienen previsto hacerlo próximamente.

Se prevé que Norteamérica también tenga una importante cuota de mercado. Según la Oficina de Análisis Económico, las importaciones de bienes y servicios a Estados Unidos ascendieron a 264.900 millones de dólares en 2018. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) y la Guardia Costera de Estados Unidos han impulsado activamente programas de suministro eléctrico en tierra mediante diversas medidas regulatorias. Puertos como el de Long Beach y el de Seattle han invertido en proyectos de suministro eléctrico en tierra para cumplir con los objetivos estatales y federales de reducción de emisiones. En consecuencia, se estima que el aumento de los costes de transporte y el incremento de las inversiones en el comercio y el transporte marítimo impulsarán el mercado durante todo el periodo previsto.

Si bien el suministro eléctrico en tierra aún se encuentra en sus primeras etapas en Oriente Medio, África y Latinoamérica, existe una creciente conciencia sobre sus beneficios en materia de preservación ambiental y sostenibilidad. Varios países de la región han iniciado conversaciones y estudios para evaluar la viabilidad de adoptar soluciones de suministro eléctrico en tierra en sus puertos.

• Por ejemplo, la Autoridad Marítima de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, ha manifestado interés en investigar la infraestructura de suministro eléctrico en tierra para reducir las emisiones de carbono de los buques en el puerto de Dubái. Otros países de la zona, como Egipto, Omán y Arabia Saudita, están considerando proyectos similares.

Análisis de la segmentación del mercado de suministro eléctrico en tierra

Por conexiones

El segmento de conexiones se subdivide en conexiones a bordo y conexiones en tierra para una mejor comprensión. Las conexiones en tierra representan la mayor parte del mercado. La conexión a tierra se refiere a los equipos e instalaciones del puerto o muelle que suministran energía eléctrica a los buques. Esto implica la instalación de tomas de corriente en la infraestructura portuaria para que los buques puedan conectarse a la red eléctrica mientras están atracados. Las conexiones a tierra garantizan un suministro eléctrico constante y eficiente. De esta forma, pueden apagar sus generadores a bordo y utilizar electricidad de tierra, más limpia y sostenible, mientras están fondeados.

El equipo y la infraestructura instalados en el buque para permitir la conexión a la red eléctrica en tierra se denominan conexión a bordo. Esto incluye los sistemas de recepción de energía a bordo y los componentes relacionados que permiten al buque recibir energía de una fuente en tierra. Las conexiones a bordo se realizan normalmente mediante tomas de corriente o enchufes compatibles con la infraestructura eléctrica del puerto.

Por instalación

El segmento de instalación Se puede subdividir en instalaciones nuevas y modernizaciones. Las instalaciones nuevas lideran el mercado. La integración de la infraestructura de suministro eléctrico en tierra en puertos o terminales de nueva construcción es una instalación novedosa. Cuando se construye un nuevo puerto o terminal, la tecnología de suministro eléctrico en tierra puede formar parte de su infraestructura. Esto implica la construcción e instalación del equipo eléctrico y las conexiones necesarias para suministrar energía eléctrica a los buques atracados.

Agregar infraestructura de energía eléctrica en tierra a puertos o terminales existentes que no fueron diseñados inicialmente para dicha tecnología se denomina modernización. En otras palabras, la modernización implica actualizar o modificar las instalaciones portuarias para permitir que los buques reciban electricidad en tierra.

Por componente

Los segmentos de componentes se pueden clasificar además en transformador,Aparamenta,Cables y accesorios, convertidores de frecuencia y otros. Los convertidores de frecuencia representan la mayor cuota de mercado. Se utilizan cuando la frecuencia de la energía eléctrica suministrada por la red terrestre difiere de la frecuencia operativa habitual del buque. Estos convertidores adaptan la frecuencia a las necesidades del barco, lo que permite un suministro eléctrico continuo durante las escalas en puerto.

Los interruptores eléctricos son los equipos que se utilizan para controlar, proteger y aislar los circuitos eléctricos. Se emplean en las instalaciones de alimentación en tierra para gestionar el suministro eléctrico a los buques, garantizando una conmutación segura y sin interrupciones entre la fuente de alimentación en tierra y el sistema eléctrico a bordo del buque.