Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de armas de hombro por componente (lanzador, munición), por tecnología de alcance (corto alcance, alcance medio, largo alcance) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2026-2034.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado mundial de armas portátiles:

Modernización de las Fuerzas Militares

La modernización de las fuerzas armadas implica modernizar el equipo, la tecnología y las capacidades para mantener su eficacia y relevancia ante las amenazas cambiantes. Las armas portátiles son una parte importante de este proceso de modernización. La infantería se beneficia de una mayor potencia de fuego y versatilidad al usarlas. Con frecuencia, la infantería recibe equipamiento antitanque y antiaéreo potente y eficaz como parte de las iniciativas de modernización. El Javelin, por ejemplo, es un conocido ejemplo de un moderno sistema de misiles guiados antitanque empleado por el ejército de Estados Unidos y numerosos aliados. Combina tecnología de guiado moderna y una ojiva en tándem para destruir vehículos blindados con precisión. Además, las armas portátiles están diseñadas para formar parte de sistemas de guerra centrados en la red, lo que permite a las unidades militares coordinarse mejor y compartir objetivos.

Además, varios países han emprendido iniciativas de modernización masiva para equipar a sus fuerzas armadas con tecnologías de vanguardia. Por ejemplo, países de Europa, Asia-Pacífico y Oriente Medio han invertido en la modernización de sus fuerzas armadas, incluyendo la adquisición de nuevas armas portátiles. Como resultado, se prevé que la tendencia del mercado de armas portátiles se vea influenciada.

Restricciones al mercado mundial de armas portátiles:

Controles regulatorios y de exportación

La exportación, importación y uso de armas de hombro están sujetos a estrictas restricciones internacionales y nacionales. Estas medidas buscan prevenir la proliferación, limitar el riesgo de que las armas caigan en manos equivocadas y garantizar el cumplimiento de los tratados internacionales de control de armas. Las limitaciones a la exportación pueden restringir el acceso al mercado y las perspectivas de venta de los fabricantes. El comercio internacional de armas de hombro se rige por diversos tratados y acuerdos de control de armas que regulan y supervisan la transferencia de armas convencionales. El Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), que entró en vigor en 2014, es uno de los acuerdos más importantes. El TCA busca establecer normas internacionales coherentes para el comercio de armas convencionales, en particular las armas de hombro, a fin de evitar las transferencias ilícitas de armas y las violaciones de los derechos humanos.

Además, como importante productor de armas portátiles, Estados Unidos cuenta con estrictos controles de exportación a través del Reglamento Internacional de Tráfico de Armas (ITAR) y el Reglamento de Administración de Exportaciones (EAR). Estas normas rigen la exportación de productos militares y de doble uso, como las armas portátiles. Estados Unidos mantiene el control sobre la exportación de tecnología de defensa sensible, y se requieren licencias para dichas transferencias a países extranjeros.

Oportunidad de mercado global para armas portátiles:

Amenazas de seguridad emergentes

La proliferación de drones, las tácticas de guerra asimétrica y la necesidad de un enfrentamiento de precisión presentan un potencial para el desarrollo de armas especializadas de hombro diseñadas para combatir estas amenazas. Se han expresado preocupaciones sobre el posible uso de drones para operaciones nefastas como vigilancia, reconocimiento e incluso asaltos debido a la proliferación de drones para usos militares, comerciales y recreativos. Como resultado, las armas especializadas de hombroantidronesLos dispositivos tienen una gran demanda.

Como alternativa, cuando las fuerzas convencionales se enfrentan a amenazas no convencionales en escenarios de guerra asimétrica, se requieren armas portátiles capaces de alcanzar objetivos con precisión y minimizar los daños colaterales. Por ejemplo, The Javelin Joint Venture, fabricante del misil FGM-148 Javelin, obtuvo un contrato de más de 100 millones de dólares en 2020 para la venta de misiles Javelin al Ejército de los Estados Unidos, al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y a clientes extranjeros de ventas militares. Este contrato demuestra la importancia del armamento portátil de precisión en las operaciones militares modernas. Los análisis del mercado de armas portátiles revelan cómo los nuevos desafíos de seguridad han brindado oportunidades para el desarrollo y despliegue de armas portátiles especializadas. La capacidad de responder eficazmente a estos ataques, reduciendo al mismo tiempo los riesgos para la población civil y la infraestructura, es un factor crucial en las tácticas de defensa modernas.

Análisis regional

El análisis del mercado mundial de armas portátiles se realiza en Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y Latinoamérica.

Asia-Pacífico domina el mercado global.

La región de Asia-Pacífico es el principal actor del mercado mundial de armas de fuego portátiles.Entre los importadores de armas de Asia-Pacífico se encuentran India, China, Pakistán y Corea del Sur. Los presupuestos de defensa de China e India están creciendo. Se prevé que, a partir de 2021, China haya gastado alrededor de 293 mil millones de dólares en gastos militares, mientras que se estima que India gastó 76.6 mil millones de dólares durante el mismo período. China es un importante productor de armas portátiles, e invierte en el desarrollo de armas inteligentes basadas en sensores capaces de distinguir entre objetivos enemigos, amigos y neutrales para prevenir disparos accidentales contra aeronaves y vehículos civiles. El país está invirtiendo fuertemente en el desarrollo de armamento portátil.

Además, en febrero de 2022, China realizó una prueba de fuego real de su MANPADS QW-12 mejorado, capaz de interceptar helicópteros, aviones a reacción y misiles de crucero. Durante la prueba, el MANPADS impactó con éxito una aeronave objetivo especialmente preparada. Debido a su proximidad y competencia militar con China, India también ha estado invirtiendo en la expansión de su arsenal de armamento portátil. Como parte de este esfuerzo, el gobierno incorporará nuevos MANPADS al ejército en abril de 2022. Se probó un número modesto de los nuevos MANPADS del sistema Igla-S de fabricación rusa y se espera un pedido considerablemente mayor en breve. El contrato contemplaba 24 lanzadores, 216 misiles y equipos de prueba. Además, el país está invirtiendo fuertemente en mejorar las capacidades antitanque y antimisiles actuales. Por ejemplo, en enero de 2022, el Ejército y la Fuerza Aérea de la India participaron en un programa competitivo con Saab AB para recibir un arma portátil de un solo disparo AT4. Además, como parte de una adquisición de emergencia, el ejército indio anunció la compra de misiles guiados antitanque Spike-LR (de largo alcance) a Israel en julio de 2020. Es probable que las entregas de estos sistemas y el aumento de los pedidos de sistemas similares por parte de otras naciones de la región impulsen la expansión del mercado regional.

Se prevé que América del Norte crezca durante el período de pronóstico.Las actividades de I+D para el desarrollo de diseños revolucionarios de sistemas portátiles basados ​​en tecnología en Norteamérica han aumentado significativamente. El avance de la tecnología en la plataforma bélica está impulsando la expansión del mercado norteamericano de armas portátiles de ataque a distancia (MANPADS). El uso de armamento antitanque portátil y un sistema portátil de defensa aérea proporciona a las tropas una ventaja al permitirles destruir objetivos sin preocuparse por la precisión del ataque ni por el peso del arma. Con el creciente empleo de maquinaria blindada avanzada en la guerra, varios países están aumentando el uso de MANPADS. Los MANPADS avanzados cuentan con sensores UV para la detección de radiación, sensores infrarrojos para unidades de control inteligentes y detección de calor. Los MANPADS comunes son buscadores infrarrojos que detectan el calor del motor de las aeronaves y adquieren objetivos. El armamento Igla y Strela, así como las armas portátiles Stinger, son comunes en los MANPADS modernos.

Además, el enfrentamiento militar entre Ucrania y Rusia ha provocado ciertos cambios en la compra y entrega de armamento portátil. Por ejemplo, en mayo de 2022, la administración estadounidense planeaba entregar a Ucrania miles de misiles portátiles Javelin y Stinger. El país realizó pedidos de Javelin en mayo de 2022. Lockheed Martin y Raytheon colaboran en el desarrollo de estas armas. Asimismo, las fuerzas armadas de todo el mundo buscan nuevos sistemas portátiles de defensa antiaérea (MANPADS) para la defensa aérea ante el creciente número de ataques con drones e intrusiones en el espacio aéreo.

La cuota de mercado europea de las armas portátiles es considerable. La modernización de la artillería y los blindados ha incrementado la demanda de productos de defensa y militares, impulsando las ventas de armas portátiles. La industria de las armas portátiles está creciendo debido a la guerra asimétrica, las preocupaciones de seguridad y los avances militares. El negocio de las armas portátiles creció a medida que el gobierno exigía armamento más avanzado para el arsenal nacional. Sin embargo, la demanda del sistema automatizado de misiles y el equipo de guerra de superficie que lo acompaña, sin interfaz humana (IH), podría amenazar el crecimiento del mercado de armas portátiles.

Además, el despliegue de armamento sofisticado y el crecimiento militar y de defensa impulsan el mercado global de armas de hombro. El aumento de la violencia, el terrorismo y las guerras están impulsando la expansión del mercado. La industria también está creciendo debido a que las organizaciones de defensa y militares invierten más en la modernización de la infraestructura para la seguridad nacional. Los sistemas portátiles de defensa aérea, que brindan al personal armado una gran ventaja, también tienen una gran demanda. Los participantes fabrican armas de hombro inteligentes con sistemas de guerra electrónica integrados para proporcionar a los operadores información de realidad aumentada. Utilizan inteligencia artificial, sistemas de guiado por satélite y aprendizaje automático para ayudar a las tropas militares a interactuar con las partes en conflicto y reducir los daños colaterales al mercado. Las armas de hombro del Reino Unido tuvieron la mayor cuota de mercado, y Alemania experimentó el crecimiento más rápido.

Análisis segmentario

El mercado mundial de armas portátiles de hombro se segmenta en función del componente, la tecnología, la tecnología de alcance y la región.

El componente se subdivide en lanzador y munición.

La munición ocupa la mayor parte del mercado.

Munición

Los proyectiles o municiones que se introducen en el lanzador y se disparan hacia el objetivo se denominan munición. El tipo de munición utilizada viene determinado por el diseño y la finalidad del lanzador. Estas se emplean en sistemas de lanzamiento diseñados para infiltrarse y destruir vehículos blindados. El misil TOW (lanzado desde tubo, guiado ópticamente y por cable) es un ejemplo.

Lanzacohetes

El componente principal de un sistema de armas portátiles es el lanzador. Esta plataforma almacena la munición (misil, cohete o proyectil) y la dispara contra el objetivo. Según el tipo y la finalidad del arma, los lanzadores varían en forma y tamaño.

Este segmento se puede subdividir, según la tecnología de alcance, en alcance corto, medio y largo.

La tecnología de alcance medio es la más común en el mercado.

Gama media

Las armas de alcance medio portátiles pueden alcanzar objetivos a distancias moderadas, desde unos cientos de metros hasta varios kilómetros. Son adaptables y pueden utilizarse en diversas situaciones de combate. Estas armas ofrecen una buena combinación de alcance y portabilidad, lo que las hace adecuadas para diferentes escenarios bélicos. Pueden incluir dispositivos de guiado (como guiado por cable o láser) para mejorar la precisión a distancias medias.

Gama alta

Las armas portátiles de largo alcance están diseñadas para alcanzar objetivos distantes a varios kilómetros o más. Son sistemas especializados que se emplean en situaciones donde se requiere un mayor alcance. Estas armas suelen estar equipadas con modernos sistemas de puntería y navegación para garantizar la precisión a largas distancias.