Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de dispositivos de dilatación sinusal por producto (dispositivos de dilatación sinusal con balón, endoscopios, stents/implantes sinusales, instrumental para cirugía endoscópica funcional de los senos paranasales (FESS), otros), por procedimiento (independiente, híbrido), por aplicaciones (pediátrico, adulto), por usuario final (hospitales, clínicas/consultorios de otorrinolaringología, centros quirúrgicos ambulatorios) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores que impulsan el crecimiento del mercado de dispositivos de dilatación sinusal

Escenario de reembolso favorable

Es probable que un aumento en los reembolsos médicos en los principales mercados impulse el crecimiento del mercado de dispositivos de dilatación sinusal. Se prevé que el creciente gasto per cápita, junto con la creciente adopción de seguros de salud en países desarrollados y en desarrollo, influya positivamente en el mercado. Estados Unidos cuenta con una combinación de sistemas de seguro de salud públicos y privados, mientras que países como Japón, Canadá y varios países europeos tienen sistemas de seguro universales. En Estados Unidos, el gobierno federal administra Medicare.seguro médicoprograma, que abarca a personas mayores y personas con discapacidad.

En contraste, Medicaid es un plan gubernamental que cubre a personas de bajos ingresos. Además, el Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP) brinda atención médica a pacientes pediátricos. En Estados Unidos, alrededor del 84% de la población está cubierta por un seguro médico público (26%) o privado (70%). Administrado por el gobierno federal, Medicare es la mayor aseguradora de salud en Estados Unidos, cubriendo aproximadamente al 13% de la población. Por lo tanto, se prevé que la creciente adopción de seguros médicos, junto con políticas de reembolso favorables para procedimientos como la cirugía endoscópica nasal/sinusal, la cirugía endoscópica funcional de senos paranasales (FESS), el procedimiento de dilatación con balón, la navegación asistida por computadora y dispositivos relacionados, impulse aún más el crecimiento del mercado de dispositivos de dilatación sinusal.

Creciente preferencia por los procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos.

Las cirugías mínimamente invasivas ofrecen varias ventajas en comparación con las técnicas de cirugía abierta, lo que impulsa el crecimiento de los dispositivos de dilatación sinusal. Estas cirugías ofrecen diversas ventajas, como una recuperación más rápida, incisiones más pequeñas, menor cicatrización y dolor, mayor precisión y una estancia hospitalaria más corta. Además, los principales actores del mercado de la dilatación sinusal se centran en la investigación y el desarrollo continuos para introducir procedimientos mínimamente invasivos, lo que repercute positivamente en la adopción de estos procedimientos.

Algunas de las invenciones en el mercado relacionadas con los enfoques endoscópicos incluyen la narizendoscopiosrinoscopios y dispositivos de dilatación sinusal con balón. La sinuplastia con balón es uno de los procedimientos sinusales mínimamente invasivos más populares, ya que no requiere la extirpación de tejido y suele combinarse con cirugía. Este procedimiento causa mínimo dolor, menos sangrado y no deja incisiones visibles. Por lo tanto, se prevé que la creciente demanda de procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos impulse el mercado de dispositivos de dilatación sinusal.

Factores que limitan el mercado

Alta tasa de adopción de tratamientos alternativos

Existen dos categorías principales de sinusitis: aguda y crónica. El resfriado común suele ser la causa de la sinusitis aguda, y los medicamentos son el tratamiento más utilizado. Los médicos prescriben como primera opción de tratamiento para la sinusitis aguda aerosoles nasales salinos, descongestionantes, corticosteroides nasales como Rhinocort, Flonase, Nasonex, Veramyst, Qnasl y Beconase AQ, y analgésicos de venta libre como Motrin IB, Advil y Tylenol. En cambio, para la sinusitis crónica (cuando la inflamación persiste durante más de 12 semanas a pesar de los tratamientos), los médicos recomiendan la terapia de desensibilización con aspirina, aerosoles o soluciones nasales, corticosteroides orales o inyectables, corticosteroides nasales y otros tratamientos no quirúrgicos. Por lo tanto, los resultados positivos de los medicamentos y la amplia disponibilidad de fármacos en el mercado son factores que se prevé que limiten el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado para dispositivos de dilatación sinusal

Avances tecnológicos y lanzamientos de nuevos productos

Medtronic, Smith & Nephew y Acclarent, Inc. son actores clave en el mercado, centrados en inversiones en investigación y desarrollo para obtener la aprobación de productos y lograr avances tecnológicos. Por ejemplo, Smith & Nephew invirtió 222 millones de dólares durante el año fiscal 2015 y 223 millones de dólares en 2017. Además, los avances tecnológicos, como las tecnologías láser quirúrgicas en la cirugía de senos paranasales, mejoran la calidad de vida del paciente y presentan menos efectos secundarios. Esta tecnología utiliza un láser para eliminar el tejido sinusal no deseado y ofrece alivio de la sinusitis crónica con mínimo dolor y sangrado.

Además, se prevé que el aumento de fusiones y adquisiciones tenga un impacto positivo en el mercado debido a la creciente presencia de productos a nivel global. Por ejemplo, en diciembre de 2017, Stryker Corporation adquirió Entellus Medical, una empresa estadounidense que ofrece soluciones mínimamente invasivas para otorrinolaringología. Asimismo, se espera que los recientes lanzamientos de productos impulsen aún más el mercado. Por ejemplo, en julio de 2016, SinuSys Corporation anunció la aprobación de la FDA estadounidense para su dispositivo Vent-Os. Este sistema se utiliza en el tratamiento de los senos esfenoidales y frontales. Estos factores generan oportunidades para el crecimiento del mercado.

Análisis del producto

El mercado global se divide en dispositivos de dilatación sinusal con balón, endoscopios, stents/implantes sinusales, instrumental endoscópico funcional sinusal y otros. El segmento de dispositivos de dilatación sinusal con balón es el que más contribuye al mercado y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,41 % durante el período de pronóstico. Los dispositivos de dilatación sinusal con balón son seguros, pequeños, flexibles y eficaces para mejorar los síntomas de la sinusitis. Dado que el procedimiento de dilatación sinusal no elimina tejido ni hueso, reduce el sangrado en comparación con la cirugía sinusal convencional, lo que probablemente favorezca el crecimiento del mercado. Estos dispositivos ofrecen una recuperación más rápida y eficaz. También ofrecen un menor riesgo de infección posoperatoria. Dichos dispositivos proporcionan un menor riesgo de cicatrices e inflamación persistente, así como un menor riesgo de daño estructural o tejido no deseado.

Análisis del procedimiento

El mercado global se divide en procedimientos independientes e híbridos. El segmento de procedimientos independientes domina el mercado global y se proyecta que exhibirá una CAGR del 10,3% durante el período de pronóstico. Se prevé que el procedimiento independiente domine el mercado debido a la alta tasa de éxito de las cirugías de revisión. La dilatación del ostio sinusal con balón se realiza como un procedimiento independiente. Además, la dilatación con balón por sí sola es tan efectiva como la cirugía endoscópica funcional de los senos paranasales en el tratamiento de la rinosinusitis crónica. De manera similar, una menor tasa de infecciones sinusales postoperatorias y una reducción de los episodios de sinusitis impulsarán aún más el crecimiento del segmento. La creciente preferencia por los procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos debido a una mayor adopción de seguros de salud impulsará el crecimiento del segmento. Según el Foro Internacional de Alergia y Rinología (2017), en los EE. UU., los procedimientos independientes de sinuplastia con balón aumentaron del 5% en 2011 al 22,5% en 2014.

Análisis de la aplicación

El mercado de dispositivos de dilatación sinusal se divide en dos segmentos: pediátrico y adulto. El segmento adulto es el que más contribuye a la cuota de mercado y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,5 % durante el período de pronóstico. Se prevé que el segmento de pacientes adultos experimente una expansión considerable durante dicho período, debido al aumento de la prevalencia de la sinusitis en adultos. En septiembre de 2017, según los CDC, la sinusitis era más frecuente en adultos que en niños; nueve de cada diez casos de sinusitis viral en adultos se observaron en Estados Unidos.

Análisis del usuario final

El mercado se segmenta en hospitales, centros quirúrgicos ambulatorios y clínicas/consultorios de otorrinolaringología. El segmento hospitalario posee la mayor cuota de mercado y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,2 % durante el período de pronóstico. Se espera que este segmento crezca considerablemente durante dicho período debido al elevado volumen de procedimientos quirúrgicos hospitalarios. Se prevé que el segmento se desarrolle gracias a la creciente prevalencia de la sinusitis crónica y a los atractivos sistemas de reembolso. La disponibilidad de infraestructura tecnológicamente avanzada, equipos médicos de última generación y la capacidad para realizar cirugías sinusales complejas impulsarán el crecimiento del mercado.

Perspectivas regionales

La cuota de mercado mundial de dispositivos de dilatación sinusal se divide, por regiones, en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

América del Norte domina el mercado global.

América del Norte es el mayor accionista del mercado mundial de dispositivos de dilatación sinusal y se prevé que crezca a un ritmo acelerado.Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,89%Durante el período de pronóstico, Norteamérica mantuvo la mayor cuota de mercado en dispositivos de dilatación sinusal debido a su infraestructura sanitaria altamente regulada y desarrollada. Se prevé que el aumento de los esfuerzos conjuntos de los principales actores para mejorar su cartera de productos y garantizar productos de alta calidad impulse la demanda de dispositivos de dilatación sinusal en esta región. Por ejemplo, en febrero de 2018, Stryker firmó un acuerdo definitivo para adquirir Entellus Medical, Inc. Algunos de los principales actores en el mercado norteamericano de dispositivos de dilatación sinusal que dan alta prioridad al gasto en I+D para desarrollar una cartera de productos tecnológicamente avanzados incluyen Medtronic, Smith & Nephew, Entellus Medical, Inc., Acclarent, Inc., Olympus Corporation e Intersect ENT, Inc. Además, se espera que la creciente prevalencia de la sinusitis crónica en EE. UU. y Canadá impulse aún más el crecimiento del mercado. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en 2017, el número de adultos diagnosticados con sinusitis fue de 26,9 millones, alrededor del 11 % de la población adulta estadounidense. Se prevé que las políticas de reembolso favorables impulsen aún más el crecimiento del mercado.

Europa: la región de mayor crecimiento

Se estima que Europa experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,4 % durante el período de pronóstico. Europa se encuentra entre las regiones más desarrolladas del mundo. Se prevé que el aumento de las inversiones públicas y privadas para combatir la creciente prevalencia de la rinosinusitis crónica (RSC) impulse la demanda de dispositivos de dilatación sinusal en Europa. Por ejemplo, según la Red Europea Global de Alergia y Asma, la prevalencia de la RSC ha ido en aumento en la población europea, alcanzando alrededor del 11 % en 2018. Además, una infraestructura sanitaria sofisticada y políticas de reembolso favorables han impulsado la implementación de dispositivos de dilatación sinusal en la región europea. Por ejemplo, según el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), el gobierno europeo invirtió 4,7 millones de dólares estadounidenses para fortalecer la infraestructura sanitaria durante el año fiscal 2016. También se prevé que los avances tecnológicos en los dispositivos de los principales actores impulsen el mercado de dispositivos de dilatación sinusal durante el período de pronóstico.

Se prevé que el mercado de dispositivos de dilatación sinusal en Asia-Pacífico experimente un crecimiento significativo durante el período de proyección, debido al aumento de los ingresos disponibles y la mayor concienciación de los pacientes sobre los procedimientos quirúrgicos sinusales. Olympus Corporation, Jilin Coronado Medical Ltd., Meril Life Sciences Pvt. Ltd. e InnAccel Technologies son algunos de los principales actores que operan en el mercado de dispositivos de dilatación sinusal en Asia-Pacífico, centrándose en fusiones y adquisiciones para ampliar su cartera de productos y ofrecer productos de alta calidad a precios asequibles en los mercados emergentes. Por ejemplo, en abril de 2017, Olympus Corporation firmó un acuerdo definitivo para adquirir Image Stream Medical, Inc. por 87 millones de dólares estadounidenses con el fin de mejorar la asistencia en soluciones médicas para centros sanitarios.

Además, se prevé que la creciente prevalencia de la rinosinusitis crónica, junto con la mayor penetración de las pólizas de seguro médico, impulse la demanda de dispositivos de dilatación sinusal en Asia. Por ejemplo, en marzo de 2015, según un artículo publicado en NCBI, 107 millones de personas padecían sinusitis crónica en China. Se espera que el aumento del turismo médico también impulse aún más el crecimiento del mercado regional.

Brasil y México son países clave que contribuyen al crecimiento del mercado latinoamericano de dispositivos para la dilatación sinusal. Este mercado está creciendo debido a la creciente prevalencia de la rinosinusitis crónica (RSC). Según un informe publicado por el NCBI en 2015, el 16,55 % de la población de Latinoamérica padecía RSC, y esta cifra aumenta cada año. Además, la gran población, junto con la creciente adopción de servicios de seguro médico en la región, es otro factor importante que impulsa el crecimiento del mercado de dispositivos para la dilatación sinusal.

Se prevé que el mercado regional de dispositivos de dilatación sinusal en Oriente Medio y África (MEA) experimente un crecimiento considerable debido a la creciente prevalencia de la rinosinusitis crónica (RSC). Según el International Journal of Advanced Research (IJAR), en 2016, la prevalencia de RSC entre las mujeres fue de aproximadamente el 61,6 %, superior a la de los hombres, que alcanzó el 55,6 %. El grupo de edad más afectado en Arabia Saudita fue el de 21 a 30 años. Además, se observa un aumento en el número de organizaciones sin ánimo de lucro, como la Sociedad Sudafricana de Otorrinolaringología, la Sociedad Saudí de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, la Sociedad Saudí del Cáncer, la Sociedad Sudafricana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello y la Asociación Sudafricana del Cáncer (CANSA). Estas organizaciones se esfuerzan por concienciar sobre las causas de la RSC, lo que se espera que impulse el crecimiento del mercado en cierta medida.