Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de municiones de pequeño y mediano calibre por producto (62 x 39 mm, 62 x 54 mm, 30 x 165 mm, 23 x 115 mm, 23 x 152 mm, 7 x 108 mm, 5 x 114 mm, otros), por aplicación (comercial, militar y seguridad nacional), por tipo de bala (plomo, cobre, latón, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de municiones de pequeño y mediano calibre

Aumento del gasto militar mundial

La región de Asia-Pacífico ha experimentado un aumento sin precedentes en el gasto de defensa durante la última década. La creciente tensión geopolítica y las disputas fronterizas entre las potencias regionales han sido el principal factor que ha impulsado el gasto en defensa en la región. Además, la creciente amenaza de las actividades terroristas y la insurgencia separatista ha influido significativamente en el gasto de defensa de la región. Por ejemplo, el gobierno indio anunció un presupuesto récord de 64.200 millones de dólares para gasto en defensa en 2020, lo que representa un aumento interanual del 5,02%. Asimismo, el gobierno indio planea expandir, modernizar y mejorar la capacidad operativa de sus fuerzas armadas debido a las crecientes tensiones geopolíticas con Pakistán y China.

Además, se prevé que el desarrollo y la mejora de las capacidades militares en Egipto, Marruecos, Argelia, Túnez y otros países africanos incrementen la adquisición de sistemas de armas de pequeño y gran calibre; esto probablemente aumentará la demanda de munición del calibre adecuado. Asimismo, se espera que el aumento de las disputas políticas en Oriente Medio, África y América Central y del Sur incremente la demanda de munición de pequeño y mediano calibre durante el período previsto.

Aumento del terrorismo y la violencia política

Se prevé un aumento de los riesgos de terrorismo y violencia política debido a las crecientes tensiones geopolíticas y al debilitamiento de la gobernanza democrática liberal. Recientemente, la mayoría de las actividades terroristas y de violencia política se han registrado en el norte de África, África subsahariana y Oriente Medio. Los conflictos armados prolongados y complejos, con la participación de múltiples Estados y actores no estatales, son un factor determinante de la violencia política, lo que deteriora la seguridad y la estabilidad de estas regiones. Además, un giro generalizado hacia el nacionalismo populista y la gobernanza autoritaria es uno de los principales factores que incrementan los riesgos de guerra y disturbios civiles.

Además, cinco países concentraron más del 75 % de todas las muertes causadas por actividades terroristas en 2016: Irak, Afganistán, Siria, Nigeria y Pakistán. Se prevé que el aumento de los riesgos de terrorismo y violencia política a nivel mundial afecte la seguridad y la estabilidad de los países. Por consiguiente, la mayoría de las naciones han intensificado sus esfuerzos para fortalecer sus capacidades militares en la lucha contra el terrorismo y proteger sus fronteras de la creciente competencia geopolítica. Se pronostica que estas tendencias incrementarán la demanda de munición de pequeño y mediano calibre durante el período previsto.

Restricción del mercado

Baja asignación presupuestaria para defensa

El bajo presupuesto de defensa en las economías objetivo es el principal factor que limita lamercado de municionesEl gasto en defensa en algunas economías, como Bangladesh, Sri Lanka, Filipinas, Malasia, Indonesia, Benín, Argelia, Burkina Faso, Perú, Chile y otras, es bajo en comparación con las principales economías de sus respectivas regiones. La inestabilidad económica, las disputas políticas y la baja producción industrial son factores que contribuyen a los bajos presupuestos de defensa en estas economías. Además, las economías mencionadas también se vieron afectadas por la pandemia de COVID-19, lo que redujo el gasto presupuestario en defensa y fuerzas armadas. Por ejemplo, en 2019, Malasia asignó un 40 % menos de presupuesto al sector de defensa que en 2018, lo que obstaculizó la expansión del mercado.

Oportunidad de mercado

Creciente demanda de diversas industrias

Se prevé que el mercado de munición de pequeño y mediano calibre se expanda en los próximos años. Esto se debe a la creciente demanda de estos productos por parte de los sectores militar y policial. Estos sectores son los que más utilizan munición de pequeño y mediano calibre, debido a sus numerosas aplicaciones, que incluyen entrenamiento, prácticas de tiro y situaciones de combate reales. Se pronostica que, a medida que el mundo se vuelva más inestable, la demanda de estos productos aumentará.

También se espera que el mercado civil crezca en un futuro próximo debido a que cada vez más personas adoptan el tiro como pasatiempo. Asimismo, se prevé que más personas posean armas de fuego. Por lo tanto, la creciente demanda de las fuerzas armadas,fuerzas del ordeny los mercados civiles crean oportunidades para el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Información sobre el producto

El segmento de munición de calibre 7,62 x 39 mm es el que más contribuye al mercado y se estima que presentará una CAGR del 4,5 % durante el período de pronóstico. La munición de calibre 7,62 × 39 mm, también conocida como 7,62 Soviet, se usa comúnmente en la línea de fusiles AK-47 debido a su alto poder de parada, retroceso moderado y peso aproximado de 8 gramos. Este tipo de munición también se puede usar en las ametralladoras ligeras RPD y RPK. Estas son muy asequibles debido a su alta disponibilidad y fueron utilizadas por la Unión Soviética a gran escala. Existen varias variantes de munición de calibre 7,62 × 39 mm disponibles en el mercado. Algunas de estas variantes incluyen 57-N-231, 7N23 y 57-N-231P. La variante 57-N-231 tiene un núcleo de acero y un coeficiente balístico (G1 BC) de aproximadamente 0,304 y (G7 BC) de aproximadamente.

Además, la munición de calibre 7,62 × 39 mm se utiliza ampliamente en el ámbito militar y civil, por ejemplo, para la caza de animales de tamaño mediano como el ciervo. Este segmento lideró el mercado gracias a su compatibilidad con los fusiles de la serie AK, su amplia disponibilidad y su precio asequible. La munición de calibre 7,62 × 39 mm también está ganando popularidad en la caza deportiva para abatir animales de tamaño mediano.

El cartucho 7,62 × 54 mm es un cartucho de fusil con pestaña diseñado originalmente para el fusil de cerrojo Mosin-Nagant, utilizado por el Imperio zarista ruso en 1891. Sigue siendo uno de los pocos cartuchos con pestaña de dotación estándar en uso militar activo. El ejército ruso utiliza ampliamente la munición 7,62 × 54 mm en los fusiles de francotirador Dragunov, SV-98 y otros. Además, se emplea en ametralladoras de uso general, como las PKM y Pecheneg. Algunas de las variantes de la munición 7,62 × 54 mm son 57-N-323S, 7N13, 7T2, 7BZ3 y 7N1. La variante 57-N-323S es una munición tradicional con núcleo de acero y un coeficiente balístico (G1 BC) de aproximadamente 0,374 y (G7 BC) de aproximadamente 0,187. La variante 7N13 está especialmente diseñada para perforar el cuerpo, mientras que la variante 7BZ3 está dirigida a objetivos ligeramente blindados.

La munición de calibre 30 mm se utiliza en diversos sistemas de armas de corto alcance a bordo de buques. Esta munición es para cañones automáticos e incluye los calibres estándar de la OTAN 30 × 113 mm B y 30 × 173; el checoslovaco 30 × 210 mm Cz; el yugoslavo 30 × 192 mm; y el soviético 30 × 165 mm y 30 × 210 mm. Los cartuchos de calibre 30 mm se utilizan generalmente contra búnkeres fortificados, vehículos armados y aeronaves. Además, se emplea en diversos sistemas de armas de corto alcance a bordo de buques, como el sistema holandés Goalkeeper CIWS y el ruso AK-630. Las Fuerzas Armadas rusas utilizan ampliamente la variante de 30 × 165 mm en diversas aplicaciones, como cañones antiaéreos, cañones navales ligeros y cañones automáticos de retroceso corto. El 2K22 Tunguska es uno de los sistemas de armas antiaéreas autopropulsados ​​más avanzados que utiliza munición de 30 × 165 mm.

La Fuerza Aérea Rusa utiliza munición de 23 x 115 mm en diversas aplicaciones de cañones rotatorios. Este tipo de munición es ampliamente utilizada por las Fuerzas Armadas Rusas en los cañones rotatorios GSh-23L y GSh-6-23. También se utiliza en muchos países de la CEI. La Fuerza Aérea Soviética aún utiliza munición de 23 x 115 mm en cañones de aeronaves montados en diversos aviones, incluidos los SU-24, MiG-31 y los aviones de transporte Ilyushin Il-76, a pesar de haber sido reemplazada por munición de calibre 30 x 165 mm.

Análisis regional

Según la región, el mercado mundial de municiones de pequeño y mediano calibre se divide en Asia-Pacífico, América Central y del Sur, y Oriente Medio y África.

La región de Asia-Pacífico domina el mercado global.

Asia-Pacífico es el mayor accionista mundial de municiones de pequeño y mediano calibre y se prevé que muestre unTasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,21%Durante el período de pronóstico, el aumento de las disputas geopolíticas y la creciente amenaza de ataques terroristas son las principales razones del crecimiento de las industrias de defensa en la región. Países como India y China están invirtiendo en la modernización de sus fuerzas armadas para combatir la violencia. Estos países adquieren municiones para las fuerzas armadas y los organismos encargados de hacer cumplir la ley con el fin de minimizar el creciente índice de criminalidad. Se espera que estos factores aceleren la demanda del mercado durante el período de pronóstico. El aumento en la adquisición de balas también se ve impulsado por el incremento de las actividades de caza y deportivas en la región. Las balas constituyen el segmento de productos más adquirido en Asia-Pacífico en comparación con otros productos de munición, incluidos morteros y cohetes.

Además, las estrictas regulaciones gubernamentales sobre pistolas y armas de asalto, así como las políticas de licencias, están frenando el crecimiento del mercado. La creciente preocupación ambiental por las balas de plomo utilizadas en la caza y actividades deportivas son otros factores que podrían limitar el crecimiento del mercado de municiones durante el período previsto.

América Central y del Sur

Centroamérica y Sudamérica importan la mayor parte de sus armas y municiones para uso militar y civil de Estados Unidos. En los últimos tiempos, la región se ha consolidado como un importante productor de armas y municiones. La mayoría de los delitos con armas de fuego se registran en países como Brasil. El principal motivo del aumento de estos delitos radica en la relajación de las leyes y otras normas sociales. Algunos países de la región también han prohibido las armas utilizadas para fines civiles, tiro deportivo y caza, como las semiautomáticas y automáticas. Se prevé que esta prohibición frene el crecimiento del mercado de municiones en la región. Sin embargo, se proyecta que las leyes, los requisitos de permisos y el tráfico ilegal en la región fortalezcan el mercado durante el período de pronóstico.

Además, Brasil tiene el monopolio del mercado de armas y municiones de Centroamérica y Sudamérica, pero las exportaciones han disminuido debido a la grave crisis económica del país. Esto podría limitar el crecimiento del mercado durante el período previsto. Sin embargo, el aumento de la demanda para la caza, el tiro deportivo y la autodefensa impulsará el mercado de municiones en los próximos años.

En Oriente Medio y África, la creciente demanda impulsa principalmente el aumento de las transferencias de armas. Oriente Medio duplicó sus importaciones entre 2007 y 2011, y Arabia Saudita se consolidó como el mayor importador de armas del mundo. Además, se observó un aumento del 88% en las importaciones de armas en la región. En 2016, la región representó el 29% de las importaciones mundiales. El crecimiento económico de los países y las fuertes inversiones en la industria de defensa, debido al aumento de las amenazas transfronterizas, son factores que impulsan el crecimiento del mercado en Oriente Medio y África. Los gobiernos están tomando iniciativas para fortalecer las fuerzas armadas y frenar las actividades ilegales en curso. Esto incrementará la adquisición de municiones durante este período e impulsará el crecimiento del mercado de municiones.

Además, el aumento de las actividades terroristas en la región y las iniciativas gubernamentales para modernizar el armamento militar son dos factores clave que se prevé que influyan positivamente en el crecimiento del mercado. La elevada ayuda económica y militar proporcionada por Estados Unidos a Israel ha propiciado el desarrollo de la industria de defensa y el crecimiento de otros sectores afines en todo el país durante el período previsto.