Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de GNL a pequeña escala por tipo (terminal de licuefacción, terminal de regasificación), por aplicación (servicios públicos, residencial, industrial, comercial, marítimo, transporte) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de GNL a pequeña escala

Transición energética y políticas de energía limpia

La preocupación por el cambio climático y la contaminación atmosférica ha impulsado la transición global hacia fuentes de energía más limpias, lo que ha dado lugar a un mayor uso del GNL como alternativa más limpia a los combustibles fósiles tradicionales como el carbón y el petróleo. Gobiernos y organismos reguladores de todo el mundo están implementando políticas y normas para fomentar el uso de combustibles más limpios y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En 2023, la Unión Europea (UE) fomentó el uso de GNL.gas natural licuado (GNL)como combustible de transición en el sector del transporte. En 2022, la UE adquirió más de 130 mil millones de metros cúbicos (bcm) de GNL, lo que representa un aumento del 60 % con respecto a 2021. Se prevé que la oferta mundial de GNL aumente en 23 mil millones de metros cúbicos en 2023, debido principalmente al incremento de los proyectos de licuefacción en África y Estados Unidos. Esto ha provocado un desvío de los proveedores tradicionales hacia la UE.

Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), la demanda mundial de gas aumentó un 0,5 % en 2023, si bien las pérdidas en otras regiones compensaron parcialmente este incremento. La AIE prevé que la demanda mundial de gas se mantenga estable en 2023, con un crecimiento concentrado en las economías de Asia-Pacífico y Oriente Medio.

Además, en India, el gobierno incrementó los subsidios energéticos a 3,2 billones de rupias (39.300 millones de dólares) en el año fiscal 2023, el nivel más alto en nueve años. Los subsidios a las energías renovables y a los combustibles fósiles aumentaron en aproximadamente un 40 % durante el año fiscal 2022. El gobierno también ha tomado medidas para mejorar el acceso nacional al gas natural, como la expansión de las redes de gasoductos nacionales y el aumento del número de terminales de GNL. La implementación de regulaciones de energía limpia ofrece un entorno regulatorio favorable para las plantas de GNL a pequeña escala al promover combustibles más limpios y financiar el desarrollo de infraestructura. Esto incentiva la inversión en infraestructura de GNL a pequeña escala, acelerando la expansión del mercado.

Factores restrictivos

Incertidumbre del mercado y volatilidad de los precios

La dinámica del mercado energético mundial, como la fluctuación de los precios del gas natural, la dinámica de la oferta y la demanda de GNL y los problemas geopolíticos, influye en el negocio del GNL a pequeña escala. La incertidumbre en las condiciones del mercado y la volatilidad de los precios pueden afectar la viabilidad económica de los proyectos, las decisiones de inversión y el crecimiento general de la industria del GNL a pequeña escala.

Según Statista, los precios del GNL en 2023 fueron menos volátiles que el año anterior, con el índice Platts JKM, un referente mundial para el GNL, mostrando una volatilidad de precios del 75 %. Sin embargo, según ceenergynews.com, los precios del gas natural se mantuvieron altos en 2023, con un promedio superior al 100 %, el nivel más alto jamás registrado, excepto en 2022. Además, los precios del mercado europeo promediaron 11,3 USD por millón de unidades térmicas británicas (MBtu) o 35,4 € por megavatio-hora (MWh) en el segundo trimestre de 2023, mientras que los precios al contado en Asia fueron de 11,1 USD por MBtu.

En consecuencia, la incertidumbre del mercado y la volatilidad de los precios pueden tener diversas implicaciones para las plantas de GNL a pequeña escala. Las fluctuaciones en los precios al contado del gas natural y del GNL pueden afectar la competitividad del GNL como combustible en comparación con otras fuentes de energía, influyendo en las decisiones de inversión y la viabilidad de los proyectos. La incertidumbre del mercado también puede provocar retrasos en el desarrollo y la financiación de los proyectos, ya que los promotores e inversores se vuelven más cautelosos en condiciones de mercado inciertas.

Oportunidades de mercado

Crecimiento del sector marítimo y del transporte

Debido a las estrictas normas sobre emisiones y al deseo de reducir el impacto ambiental, la industria marítima recurre cada vez más al GNL como combustible marino alternativo más limpio. La infraestructura de GNL a pequeña escala es fundamental para el abastecimiento de combustible de los buques propulsados ​​por GNL, lo que genera enormes perspectivas de expansión del mercado en los sectores marítimo y de transporte. La Organización Marítima Internacional (OMI) estableció una política de GEI en julio de 2023 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del transporte marítimo internacional, especialmente las de azufre, para 2050. La estrategia incluye puntos de control indicativos, como en 2030, cuando las emisiones de GEI del transporte marítimo internacional deberían ser un 20 % inferiores a las de 2008, con un objetivo del 30 %. La política también incluye dos nuevos requisitos que entraron en vigor el 1 de enero de 2023 para mejorar la eficiencia de los buques y reducir las emisiones de carbono. Muchos armadores y operadores están considerando opciones de combustible más limpias, como el GNL, para cumplir con los requisitos de emisiones.

Por lo tanto, la expansión del GNL como combustible marítimo genera perspectivas considerables para el sector del GNL a pequeña escala, especialmente en lo que respecta a la infraestructura de abastecimiento de GNL y las soluciones para la cadena de suministro. La infraestructura de GNL a pequeña escala, como las terminales de abastecimiento, las plantas de licuefacción a pequeña escala y los buques de abastecimiento de GNL, es fundamental para suministrar GNL fiable y rentable y así satisfacer la creciente demanda de buques propulsados ​​por GNL.

Perspectivas regionales

Asia-Pacífico: Región dominante con una tasa de crecimiento del 5,3%.

La región de Asia-Pacífico es el principal actor del mercado mundial, con un crecimiento estimado a una tasa compuesta anual del 5,3% durante el período de pronóstico. En los últimos años, Asia-Pacífico ha liderado la ejecución de proyectos de GNL a pequeña escala a nivel mundial. El interés en el uso de GNL a pequeña escala (SSLNG) ha aumentado recientemente debido al incremento del consumo de gas natural en países como China, India, Singapur, Japón y otros. Para 2031, China es uno de los países clave a nivel mundial que contribuyen al aumento del consumo de GNL. En 2023, China importó 71,32 millones de toneladas métricas (tm) de gas natural licuado (GNL), un 11,7% más que en 2022 y un incremento general del 12,6%. Esto ha convertido a China en el mayor importador mundial de GNL, superando a Japón. Sin embargo, estas cifras se mantienen por debajo de los 79 millones de tm importados en 2021.

Además, el mercado chino de gas natural comprende la producción local y las importaciones a través de gasoductos y terminales de GNL. En China, el GNL a pequeña escala tiene una gran demanda en los sectores industrial, residencial y de generación de energía, siendo el sector del transporte el que presenta mayor potencial. Se prevé que el aumento de camiones de GNL, debido al mayor precio del diésel en comparación con el gas natural, sea el principal motor del crecimiento de las pequeñas plantas de GNL en China.

Si bien el GNL a pequeña escala en India aún se encuentra en sus primeras etapas, algunas instalaciones transportan GNL mediante camiones cisterna. Para aumentar la contribución del gas natural a la matriz energética hasta el 15 % para 2030, es probable que India construya proyectos de GNL a pequeña escala para distribuir gas natural a zonas remotas sin infraestructura de gasoductos. Por ejemplo, en junio de 2022, GAIL Limited, una empresa estatal de exploración y producción de gas natural, planeó establecer pequeñas plantas de licuefacción en lugares sin acceso a gasoductos. Además, GAIL planea instalar dos unidades de licuefacción a pequeña escala como proyecto piloto.

Además, el negocio de GNL a pequeña escala en Singapur se basa principalmente en las instalaciones de suministro de GNL para buques en sus puertos. Singapur es uno de los puertos más transitados del mundo y un líder mundial en el transporte marítimo internacional. En mayo de 2021, FueLNG y la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur (MPA) completaron el suministro de GNL al Pacific Emerald, el primer buque petrolero de Singapur propulsado por GNL.

América del Norte: Región de mayor crecimiento con una tasa de crecimiento del 5,7%.

Se prevé que Norteamérica presente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,7 % durante el período de pronóstico debido a la creciente demanda de fibrocemento y gas natural licuado (GNL) a pequeña escala en la región. Las exportaciones de GNL de Estados Unidos, Canadá y México están aumentando debido a la expansión de los suministros de empresas como Royal Dutch Shell Plc., ExxonMobil Corp. y Chevron Corp. Estados Unidos exportó más gas natural licuado (GNL) que cualquier otro país en 2023, con un promedio de 11.900 millones de pies cúbicos por día (Bcf/d), un aumento del 12 % con respecto a 2022. En diciembre de 2023, Estados Unidos promedió 13.600 millones de pies cúbicos por día, un nivel récord. Estados Unidos también exportó alrededor de 90 millones de toneladas métricas (TM) de GNL en 2023, aproximadamente un 15 % más que las cantidades exportadas en 2022.

La industria europea de GNL a pequeña escala se está expandiendo rápidamente debido a varios factores, entre ellos el objetivo de la región de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reforzar la seguridad energética y transitar hacia fuentes de energía más limpias. Además, Europa sigue siendo el mayor mercado importador después de Asia, ya que el GNL ofrece una fuente de diversificación de la oferta ante la caída de la producción nacional. A pesar de la demanda estancada, es probable que las necesidades de importación de Europa aumenten en más de un 10 %, o 45.000 millones de metros cúbicos anuales, durante los próximos cinco años. Esto se debe a la rápida caída de la producción nacional en el noroeste de Europa.

Oriente Medio y África representan una importante cuota de mercado. Países como Egipto, Sudáfrica y Nigeria necesitan cada vez más fuentes de energía más limpias y fiables para satisfacer la demanda interna e impulsar el crecimiento económico. El GNL a pequeña escala puede contribuir a diversificar la matriz energética y reducir la dependencia de combustibles tradicionales como el carbón y el petróleo.

Además, la demanda de gas en Oriente Medio aumentará en aproximadamente 100.000 millones de metros cúbicos anuales, alcanzando casi los 660.000 millones de metros cúbicos anuales para 2025. Los incrementos más significativos provienen de Irán y Arabia Saudita (que representan hasta el 70% del aumento total del consumo), gracias a una mayor disponibilidad de suministro interno.

Análisis de la segmentación del mercado de GNL a pequeña escala

Por tipo

El mercado se subdivide en terminales de licuefacción y terminales de regasificación. Se prevé que la categoría de licuefacción acapare la mayor cuota de mercado durante el periodo de proyección. Las terminales de licuefacción transforman el gas natural en gas natural licuado (GNL) enfriándolo a una temperatura de aproximadamente -162 grados Celsius, momento en el que se convierte en líquido. Estas terminales suelen contar con unidades de refrigeración, compresores y tanques de almacenamiento para la licuefacción y el almacenamiento del GNL.

Además, las terminales de licuefacción son componentes esenciales de la cadena de suministro de GNL a pequeña escala, ya que producen GNL que puede transportarse, almacenarse y distribuirse a los consumidores finales. Estas terminales suelen ubicarse cerca de zonas productoras de gas natural o en áreas con gasoductos. El aumento de las exportaciones de GNL, que debe licuarse antes de transportarse entre puertos, impulsa el crecimiento del mercado. Asimismo, la creciente demanda de GNL está impulsando la construcción de plantas de licuefacción en todo el mundo.

Las terminales de regasificación, o terminales de importación de GNL, convierten el GNL de nuevo a estado gaseoso para su distribución y uso. Estas terminales reciben GNL de tanques de almacenamiento o buques de transporte. Emplean equipos de regasificación, como vaporizadores ointercambiadores de calorLas terminales de regasificación desempeñan un papel fundamental en la industria del GNL a pequeña escala. Proporcionan acceso al GNL para industrias, generación de energía y transporte en lugares que requieren acceso directo a gasoductos. Estas terminales suelen construirse cerca de puertos o zonas industriales para facilitar la entrega a los clientes finales.

Mediante solicitud

El mercado se puede dividir por aplicación en servicios públicos, residencial, industrial, comercial, marítimo y transporte. El GNL se utiliza principalmente para alimentar camiones y barcos, debido a sus ventajas económicas y ambientales sobre el diésel y el fueloil. Dado que el GNL no es corrosivo ni tóxico, puede triplicar la vida útil de un vehículo. Además, como el GNL tiene un punto de ebullición bajo, su conversión a estado gaseoso a alta presión requiere muy poco calor y una energía mecánica mínima. Esto convierte al GNL en un combustible de transporte altamente eficiente. Sin embargo, la manipulación del GNL es compleja, ya que incluso pequeñas diferencias de temperatura pueden provocar que el combustible hierva y se vaporice, generando desperdicio.

Como resultado, los turismos son mucho menos viables que los vehículos más pesados, como los camiones comerciales. Esto ha dificultado el uso del GNL en el sector del transporte. El uso del GNL como combustible para el transporte está ganando popularidad en todo el mundo. China, Estados Unidos y Europa ya han comenzado a desplegar camiones propulsados ​​por GNL, principalmente para el transporte de larga distancia.transporte de mercancíasEsto se debe principalmente a los programas y leyes gubernamentales destinados a la descarbonización y el control de emisiones, como China VI y el Pacto Verde Europeo.

Además, las nuevas economías emergentes pretenden sentar las bases para el futuro del GNL en el transporte. Por ejemplo, Mitsui O.S.K. Lines (MOL) planea lanzar 110 buques oceánicos de cero emisiones netas para 2035, comenzando en abril de 2022. Además de impulsar la adopción generalizada de energías sostenibles, la naviera japonesa planea lanzar 90 embarcaciones propulsadas por GNL para 2030.

La sección marítima se centra en el uso de GNL para buques, transbordadores y otras embarcaciones. En comparación con los combustibles marinos tradicionales, como el fuelóleo pesado (HFO) o el gasóleo marino (MDO), los buques propulsados ​​por GNL emiten menos SOx, NOx y partículas contaminantes. La infraestructura de GNL a pequeña escala permite el abastecimiento de combustible de estos buques, ofreciendo a los operadores marítimos una fuente de combustible más limpia y sostenible.