Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de contadores eléctricos inteligentes por fase (monofásica, trifásica), por tipo de tecnología de comunicación (comunicación por línea eléctrica (PLC), radiofrecuencia (RF), celular), por usuario final (residencial, comercial, industrial) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de contadores de electricidad inteligentes

Mayor necesidad de eficiencia y conservación energética

Se prevé que el contador eléctrico inteligente reduzca la demanda máxima de electricidad, ya que permite a los usuarios finales monitorizar fácilmente el consumo y tomar las medidas necesarias para reducir el consumo excesivo. Se espera que esto también disminuya la presión sobre las centrales eléctricas, permitiendo así un uso más eficiente de los recursos y su optimización. Además, se estima que la atención a la protección del medio ambiente y las políticas y procedimientos asociados contribuirán a controlar los crecientes niveles de emisiones de radiación. Dado que la producción de energía mediante fuentes renovables varía con el tiempo, una baja generación de energía resulta en una productividad energética inestable. Sin embargo, el uso de contadores eléctricos inteligentes ayuda a compensar las pérdidas controlando el consumo de energía de diversos dispositivos electrónicos.

Además, la necesidad de fuentes de energía sostenibles y gestionadas adecuadamente, junto con la disminución de la producción de combustibles fósiles, impulsará la demanda mundial de contadores de electricidad inteligentes durante el período previsto.

• Por ejemplo, en agosto de 2021, Siemens Ltd y Tata Power Delhi Distribution Limited (TPDDL) anunciaron una asociación para el despliegue de tecnología de medición inteligente para 200.000 contadores inteligentes en el norte de Delhi. El sistema de gestión de datos de medición EnergyIP, desarrollado a medida por Siemens, recopila con precisión los datos de los contadores de electricidad.Infraestructura de medición avanzadaEl programa (AMI), iniciado por Tata Power-DDL, tiene como objetivo transformar la red eléctrica.

La creciente necesidad de seguridad energética a nivel mundial

Los sistemas eléctricos globales se enfrentan a una creciente demanda de energía y a una infraestructura de transmisión y distribución obsoleta. La seguridad energética es una preocupación primordial en todas las regiones del mundo. La implementación de proyectos de generación de energía renovable contribuye a solucionar este problema en cierta medida.redes inteligentesSatisfacer las necesidades del mercado ofreciendo una solución mejor y más limpia, eficiente, sostenible y asequible. Además, las redes inteligentes ofrecen una forma innovadora de ahorrar energía. Se han puesto en marcha proyectos de redes inteligentes en países como Australia y el Reino Unido para reemplazar los sistemas eléctricos actuales.

Además, el creciente avance tecnológico en las redes eléctricas está impulsando a las autoridades a reemplazar el sistema de red actual con sistemas de medición inteligente, debido a beneficios como el control del consumo y los costos, la facturación precisa y modelos de precios innovadores en comparación con los sistemas convencionales. Por lo tanto, se espera que la creciente preocupación por la seguridad energética y las soluciones innovadoras para el sistema actual impulsen el mercado.

Restricción del mercado

Falta de estandarización

A pesar de la amplia instalación de contadores eléctricos inteligentes, se prevé que las preocupaciones de los usuarios finales en materia de seguridad y costes frenen el crecimiento del sector. Los usuarios se muestran reacios a adoptar esta tecnología debido a la incertidumbre y al desconocimiento sobre los contadores inteligentes. Además, la fase inicial de desarrollo de los contadores inteligentes exige una inversión en investigación y desarrollo por parte de los organismos reguladores y los gobiernos, lo que supone un coste adicional para las autoridades administrativas de cada país.

Los regímenes de despliegue inconsistentes y la falta de estandarización tecnológica son los principales obstáculos que resultan en una baja aceptación por parte del usuario final. No existen estándares para la comunicación entre los contadores eléctricos inteligentes y los dispositivos que controlan. Asimismo, las preocupaciones relacionadas con la seguridad y la salud derivadas de las emisiones de los contadores eléctricos inteligentes dan como resultado un bajo grado de penetración en ciertas regiones, lo que limita la expansión del mercado.

Oportunidad de mercado

Aumentan las iniciativas gubernamentales para instalar contadores de electricidad inteligentes.

Se prevé que la necesidad de contadores eléctricos inteligentes aumente a medida que se multipliquen las iniciativas regulatorias para su instalación. La Unión Europea ha establecido una recomendación obligatoria sobre la instalación de contadores inteligentes, con planes de implementación definidos por la Comisión de Regulación Energética, entre otros organismos legislativos. Además, los gobiernos de los países en desarrollo están impulsando diversas iniciativas para digitalizar los contadores eléctricos y automatizar la transferencia, el procesamiento, la gestión y la utilización de los datos de medición. Según Fitch Solutions, una agencia de calificación crediticia con sede en Estados Unidos, se espera que China domine las tecnologías de redes inteligentes gracias al sólido apoyo gubernamental y las importantes inversiones en investigación y desarrollo.

• Por ejemplo, la Corporación Estatal de Red Eléctrica de China (SGCC) anunció el proyecto Universal Power Internet of Things, que busca transformar la red eléctrica del país mediante la integración de 5G e inteligencia artificial (IA). Como parte de esta estrategia, se lanzarán alrededor de 57 proyectos de construcción y 25 iniciativas experimentales de menor escala. Se estima que se completarán en dos fases, entre 2021 y 2024, aunque se prevén algunos retrasos debido a la pandemia. Estos factores generan oportunidades para el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación

Por fase

El segmento monofásico representa la mayor cuota de mercado y se estima que tendrá una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,1 % durante el período de pronóstico. Debido a su aplicabilidad en instalaciones industriales de alta capacidad y redes eléctricas mantenidas por las compañías eléctricas, se espera que el mercado monofásico genere ventas considerables durante el período de proyección. Los electrodomésticos en el hogar suelen usar un medidor de energía monofásico. El cable y la carga se conectan directamente al medidor de energía monofásico. La urbanización se está acelerando y las medidas regulatorias de apoyo para modernizar las pequeñas empresas en los países en desarrollo fomentarán la expansión del mercado de medidores eléctricos inteligentes en ese sector.

Además, los sistemas de medición tradicionales requieren que las lecturas se verifiquen en persona. Esto, sumado a otras dificultades como las pérdidas técnicas y comerciales acumuladas, las bajas tarifas y las ineficiencias internas, ha puesto a las empresas de servicios públicos en una situación difícil. Los contadores inteligentes podrían ser la solución que tanto necesitan para la mayoría de estos problemas. Los contadores inteligentes requieren una interacción humana directa mínima y ofrecen otros beneficios importantes para optimizar toda la cadena de valor del suministro eléctrico.

El término "medidor polifásico" se refiere a los medidores de energía trifásicos. Se puede utilizar para monitorear el consumo de energía en múltiples fases a la vez. Los medidores de energía trifásicos tienen la misma configuración que sus contrapartes monofásicas. La creciente demanda de confiabilidad en el suministro de energía para procesos comerciales como la hostelería, la logística, la educación, el petróleo y el gas, etc., influirá positivamente en la implementación de sistemas de medidores de electricidad inteligentes trifásicos. El empleo de dispositivos de control y monitoreo inteligentes y eficientes facilita una mayor precisión de facturación en el sector de servicios en aplicaciones como oficinas privadas,centros de datosy edificios gubernamentales. Además, la infraestructura de medición inteligente ha cobrado impulso en los últimos años, tendencia que se prevé que se mantenga durante el período de pronóstico. Esto se atribuye principalmente al creciente gasto en desarrollo de infraestructura y a las crecientes inversiones en la modernización de los servicios educativos y sanitarios a nivel mundial.

Mediante tecnología de la comunicación

La tecnología de comunicación por línea eléctrica (PLC) transmite datos a través de las líneas eléctricas. Es reconocida por su estabilidad y fiabilidad, especialmente en ciudades con una infraestructura eléctrica bien desarrollada. Para aplicaciones de medición inteligente, la PLC se ha utilizado ampliamente, y su predominio ha sido notable en regiones con sistemas de red eléctrica consolidados.

La comunicación por radiofrecuencia se utiliza para transmitir datos de forma inalámbrica entre contadores inteligentes y puntos de recogida de datos. Se puede subdividir en Wi-Fi, Zigbee y otros protocolos de radiofrecuencia. Se prevé que la radiofrecuencia crezca debido a su flexibilidad y facilidad de implementación en diversos entornos, tanto urbanos como rurales.

Por el usuario final

El segmento residencial posee la mayor cuota de mercado y se estima que exhibirá una CAGR del 5,1% durante el período de pronóstico. La expansión constante de los establecimientos residenciales, impulsada por el aumento de la población y los ingresos per cápita, es un factor clave que influye en el consumo de contadores eléctricos inteligentes. La tendencia de la medición inteligente está ganando prominencia en muchos países, como Italia, Australia, Suecia, Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Esto permite a las empresas de servicios públicos proporcionar facturas precisas sin la lectura manual del contador. También ayuda a gestionar la distribución y el suministro de forma remota y permite a los clientes reducir su consumo al proporcionar datos exactos en tiempo real sobre su consumo. Además,energía inteligenteLos contadores inteligentes ofrecen a los clientes funciones adicionales, como el reconocimiento del consumo eléctrico de cada electrodoméstico, el seguimiento de costes en tiempo real y la generación de recomendaciones personalizadas para la eficiencia energética. Teniendo en cuenta estos factores, se prevé que el sector residencial tenga una cuota de mercado dominante en el mercado de contadores eléctricos inteligentes, debido al interés de las empresas eléctricas en invertir en soluciones de medición inteligente y a la considerable preferencia de los consumidores por este tipo de contadores.

Se prevén perspectivas significativas en el sector comercial gracias al desarrollo de propuestas de adopción de redes inteligentes, normativas administrativas y la estandarización de políticas por parte de las autoridades gubernamentales en países industrializados de Europa y Norteamérica. Se pronostica que el sector comercial se convertirá en el segmento más lucrativo del mercado de contadores eléctricos inteligentes en los próximos años. Los contadores eléctricos inteligentes permiten a los clientes tomar decisiones informadas sobre su consumo de energía. Para ofrecer datos precisos y en tiempo real sobre la cantidad de electricidad consumida por la empresa, el proveedor de energía y el consumidor, las empresas de servicios públicos implementan sistemas de comunicación compartidos. Mediante la firma de un acuerdo a nivel nacional, muchos clientes, especialmente aquellos con varias ubicaciones, pueden experimentar mejoras considerables en el servicio y ahorros de costos. Además, se espera que el rápido aumento de las inversiones en proyectos de ciudades inteligentes y el desarrollo de tecnologías de redes inteligentes en países emergentes de todo el mundo generen perspectivas de crecimiento positivas para los contadores eléctricos inteligentes en el sector comercial.

Perspectivas regionales

Asia-Pacífico: Región dominante

Asia-Pacífico es el mayor accionista del mercado mundial de contadores eléctricos inteligentes y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,6 % durante el período de pronóstico. Los rápidos cambios demográficos, el auge de la población urbana y la rápida expansión de las actividades industriales crean condiciones de crecimiento favorables para la demanda de contadores eléctricos inteligentes durante el período de pronóstico. Se prevé que China domine el mercado de contadores eléctricos inteligentes en Asia-Pacífico. La Corporación Estatal de la Red Eléctrica de China inició la implementación de contadores eléctricos inteligentes en varias áreas del país, desplegando un total de 476 millones de contadores, lo que representa aproximadamente la mitad de la base instalada global actual. Además, se prevé que India desempeñe un papel vital en el mercado de contadores eléctricos inteligentes. El último Programa Nacional de Contadores Inteligentes (SMNP) busca reemplazar 2,5 millones de contadores convencionales en India por contadores inteligentes, además del creciente despliegue de nuevos contadores inteligentes. El reciente lanzamiento de un proceso centralizado de financiación y adquisición de ASR impulsará el consumo de contadores eléctricos inteligentes en el país durante los próximos años en Japón y Corea del Sur.

Europa: una región en crecimiento.

Se estima que Europa experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,9 % durante el período de pronóstico. En Europa, el mercado de contadores eléctricos inteligentes presenta una tasa de adopción similar a la de Norteamérica, que se estima entre el 30 % y el 40 % de todos los clientes de servicios públicos. La adopción es similar a la de Norteamérica; sin embargo, es mucho más diversa, con diferencias significativas entre los países en cuanto a regulaciones, las particularidades de los mercados locales de servicios públicos y la predisposición al consumo de contadores eléctricos inteligentes. Además, la UE estableció el Tercer Paquete Energético de 2009 en los últimos diez años.

Según una reciente revisión de los avances, la UE mencionó que casi el 72 % de los edificios comerciales y hogares europeos contaban con contadores de electricidad inteligentes en 2020, lo que significa que no se alcanzó a tiempo el objetivo de penetración de mercado del 80 %.

En Norteamérica, el mercado de contadores eléctricos inteligentes está relativamente maduro. Tanto Estados Unidos como Canadá fueron pioneros en la adopción de estos contadores. Muchos operadores de servicios públicos de primer nivel en la región han instalado soluciones de contadores inteligentes a gran escala o las están implementando actualmente. Además, las importantes inversiones gubernamentales en Estados Unidos para desarrollar la infraestructura eléctrica han convertido a la región en líder del mercado. En los últimos años, muchas empresas de servicios públicos han optado por soluciones llave en mano basadas en tecnologías de red de malla de radiofrecuencia registradas de participantes destacados del mercado como Itron o Sensus. Se prevé que en los próximos años la región experimente un crecimiento constante en la implementación de contadores eléctricos inteligentes, impulsado por los despliegues a gran escala planificados por las empresas de servicios públicos restantes de primer nivel (en particular las privadas) y los despliegues más pequeños de muchas cooperativas y empresas de servicios públicos municipales, lo que impulsará la expansión del mercado.

El mercado sudamericano está liderado por Brasil, donde en la última década se introdujeron varios proyectos de contadores inteligentes, desde implementaciones a pequeña escala hasta a gran escala.

• Por ejemplo, la empresa estatal de servicios públicos de Brasil está instalando contadores inteligentes con el objetivo de alcanzar los 30 millones de instalaciones para 2025. La contribución de otros países es actualmente escasa. Sin embargo, se prevé un alto crecimiento en países como Perú, Uruguay, Colombia, Chile y Costa Rica, donde las principales empresas de servicios públicos han anunciado planes para despliegues a gran escala en la próxima década.

En Oriente Medio y África, el mercado de contadores inteligentes aún se encuentra en una fase inicial. La mayoría de los países no han anunciado su instalación o se encuentran todavía en la fase piloto. La penetración en el mercado en estas regiones es inferior al 5 % del total de clientes de servicios públicos. Los primeros despliegues se están produciendo en países como Emiratos Árabes Unidos, Catar y Arabia Saudita. Sin embargo, la mayoría son proyectos piloto, y solo una empresa de servicios públicos de Abu Dabi ha completado el despliegue de contadores inteligentes para sus clientes. Además, varios proyectos implementados en Sudáfrica y Nigeria también se encuentran en fase piloto. Al mismo tiempo, Egipto anunció recientemente su plan para instalar 30 millones de contadores en los próximos diez años, lo que influye positivamente en la expansión del mercado.