Informe de análisis del tamaño, la cuota y las tendencias del mercado de fábricas inteligentes por producto (sistemas de visión artificial, robótica industrial, dispositivos de control, sensores, tecnologías de comunicación, otros productos), por solución (SCADA, MES, seguridad industrial, PAM), por tecnología (gestión del ciclo de vida del producto (PLM), interfaz hombre-máquina (HMI), planificación de recursos empresariales (ERP), sistema de ejecución de fabricación (MES), sistema de control distribuido (DCS), controlador supervisor y adquisición de datos (SCADA), controlador lógico programable (PLC), otras tecnologías), por industria de usuario final (automoción, semiconductores, petróleo y gas, química y petroquímica, farmacéutica, aeroespacial y defensa, alimentación y bebidas, minería, otras industrias de usuario final) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado

Creciente adopción de tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) en toda la cadena de valor.

La tecnología de fábrica inteligente y los dispositivos IoT tienen implicaciones de gran alcance para la eficiencia, la calidad del producto y la seguridad en toda la cadena de valor de la fabricación. La tecnología IoT puede potenciar elementos de la fabricación inteligente, como el control de calidad, el mantenimiento de equipos, las operaciones de almacén, la gestión de inventario y otras operaciones de fabricación. Además, la penetración en el mercado de la IA y las capacidades de aprendizaje automático puede mejorar la velocidad, la precisión y el análisis de datos, impulsando significativamente aún más el mercado. Los avances en el mercado de dispositivos de campo, sensores y robots pueden ampliar aún más el alcance del mercado estudiado.

Las tecnologías de IoT están superando la escasez de mano de obra en el sector manufacturero, especialmente en países desarrollados como Estados Unidos. Debido a esto, el Gobierno Federal y el sector privado en Estados Unidos están invirtiendo enIndustria 4.0Las tecnologías IoT impulsarán la base industrial estadounidense, que China y otros países con bajos costos laborales han absorbido. Por lo tanto, es probable que las tecnologías IoT impulsen la adopción de soluciones de fábricas inteligentes en todo el mundo.

Creciente demanda de eficiencia energética

El creciente interés en la eficiencia energética y las tecnologías verdes ofrece oportunidades para que las empresas expandan su mercado y atraigan consumidores ofreciendofabricación inteligenteCon mayor eficiencia energética y bajo consumo de energía. Se prevé que las inversiones en estos sistemas ecológicos crezcan enormemente durante el período de pronóstico.

La fábrica inteligente prioriza principalmente la sostenibilidad y la eficiencia energética. Las soluciones digitales que minimizan el consumo de energía mediante el análisis de datos también proporcionan estadísticas sobre cómo utilizar los equipos de manera eficiente. Por ejemplo, las soluciones de fábrica inteligente hacen funcionar los equipos solo cuando es necesario.

La implementación de estándares internacionales sobre Sistemas de Gestión Ambiental (SGA), en particular la norma ISO 50001, ha experimentado un crecimiento significativo a nivel mundial en los últimos años. Esto también está impulsando a los fabricantes a invertir en estrategias de ahorro energético, lo que a su vez crea oportunidades de crecimiento para el mercado estudiado.

Restricciones del mercado

Grandes inversiones de capital para transformaciones

Los elevados costes de los sistemas automatizados se deben a la necesidad de hardware robusto y eficaz, así como a un software eficiente. Los equipos de automatización requieren una mayor inversión de capital para implementarse en la fábrica inteligente (un sistema informatizado puede costar millones de dólares en instalación, diseño y fabricación). Además, en comparación con un enfoque manual, los equipos automatizados requieren mayor mantenimiento (incluso la automatización flexible es menos flexible que los humanos, las máquinas más versátiles de todas). Dado que las conexiones M2M están sujetas a fuertes impuestos, al igual que las suscripciones a dispositivos móviles, la lenta adopción de la tecnología IoT industrial puede atribuirse a los elevados costes de mantenimiento de dichas conexiones.

El coste de instalación y adquisición de un sistema de control para una fábrica inteligente representa la mitad del coste total durante su vida útil. Además, los frecuentes cambios en las redes y la tecnología también generan importantes incrementos de costes, muy superiores a la inversión inicial, lo que limita aún más su adopción.

Oportunidades de mercado

Creciente adopción de robots articulados por parte de diversos usuarios finales.

En los últimos años, los robots articulados se han expandido significativamente en diversas industrias, como la pintura de automóviles y el ensamblaje de componentes. Su uso generalizado en la industria aeroespacial, el petróleo y el gas, y muchos otros sectores que habitualmente producen piezas de gran tamaño con este tipo de robots, ha contribuido al crecimiento del mercado. Por ejemplo, los robots articulados KUKA Titan, robustos y eficientes, con capacidad para mover grandes vigas de acero, permiten, por ejemplo, la producción en grandes cantidades con precisión y a un ritmo mucho más rápido, lo que mejora la eficiencia de la fabricación, reduce los errores y el esfuerzo humanos y optimiza la calidad del producto final.

Los actores del mercado están implementando diversas iniciativas, como el lanzamiento de nuevos productos, para aumentar su competitividad. Por ejemplo, Honeywell presentó su más reciente creación tecnológica robótica en septiembre de 2021, con el objetivo de ayudar a almacenes y centros de distribución a automatizar la laboriosa tarea de descargar palés manualmente, reduciendo así el riesgo de accidentes y la escasez de personal.

Análisis de segmentación

Por producto

El mercado global se segmenta en sistemas de visión artificial (cámaras, procesadores, software, carcasas, capturadores de imágenes, servicios de integración e iluminación), robótica industrial (robots articulados, robots cartesianos, robots cilíndricos, robots SCARA, robots paralelos, robots industriales colaborativos), dispositivos de control (relés e interruptores, servomotores y variadores), sensores, tecnologías de comunicación (cableadas e inalámbricas) y otros productos.

El segmento de sensores dominó el mercado y se estima que registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,2 % durante el período de pronóstico. Los sensores de proximidad se utilizan habitualmente para contar la cantidad de productos que pasan por una etapa específica en sistemas de transporte de alta velocidad. Cuando los robots automatizados realizan alguna acción sobre el producto, como la soldadura en automóviles, los sensores de proximidad son esenciales para determinar su posición relativa exacta. También se utilizan para determinar el posicionamiento relativo de las piezas de moldes en diversas industrias, asegurando así la correcta alineación de las piezas complementarias. Estas aplicaciones vitales de los sensores de proximidad impulsan el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Mediante la tecnología

El mercado global se segmenta en Gestión del Ciclo de Vida del Producto (PLM), Interfaz Hombre-Máquina (HMI), Planificación y Recursos Empresariales (ERP), Sistema de Ejecución de Fabricación (MES), Sistema de Control Distribuido (DCS), Controlador de Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA), Controlador Lógico Programable (PLC) y otras tecnologías.

ElGestión del ciclo de vida del producto (PLM)El segmento dominó el mercado y se estima que registrará una CAGR del 8,2% durante el período de pronóstico. La gestión del ciclo de vida del producto (PLM) ha redefinido el valor de los datos en la fabricación y ofrece un buen retorno de la inversión (ROI). Los empleados de las organizaciones manufactureras o industriales se dieron cuenta de que eran más eficientes cuando tenían toda la información disponible al alcance de la mano. Otra ventaja significativa de las PLM es que las empresas expanden sus capacidades de fabricación a diferentes regiones geográficas. Estas empresas han adoptado la integración de los sistemas PLM y ERP para mantener la calidad del producto en todas sus instalaciones de producción. Todas estas ventajas impulsan el crecimiento del segmento.

Por sector de usuario final

El mercado global se divide en dos sectores: automoción, semiconductores, petróleo y gas, química y petroquímica, farmacéutica, aeroespacial y defensa, alimentación y bebidas, minería y otras industrias de usuarios finales.

El segmento de petróleo y gas dominó el mercado global de fábricas inteligentes y se estima que registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,8 % durante el período de pronóstico. En los procesos de la industria del petróleo y el gas, existe una demanda constante de seguridad y confiabilidad. La cadena de suministro de la industria genera una gran necesidad de automatización, experiencia especializada y una amplia red de socios. Además, la seguridad se ha convertido en una preocupación importante para los fabricantes de la industria del petróleo y el gas en varios casos. En países como México, donde los oleoductos suelen ser vulnerables a ataques y robos, los gobiernos están invirtiendo cada vez más en la automatización de procesos relacionados con la seguridad de los oleoductos. El robo de petróleo de los oleoductos mexicanos es uno de los problemas de seguridad más importantes que enfrenta el sector de transporte y distribución en América Latina. Según PEMEX, se detectaron más de 4125 tomas de combustible ilegales en la región durante los últimos cuatro años (2014-2018). Se espera que estos problemas, junto con el aumento de la actividad de exploración y producción de petróleo y gas, y el alza de los precios del crudo, generen oportunidades lucrativas para el mercado estudiado durante el período de pronóstico.

Análisis regional

Asia-Pacífico: Región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,3%.

La región Asia-Pacífico representó la mayor cuota de mercado y se estima que registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,3 % durante el período de pronóstico. China es uno de los países de más rápido crecimiento a nivel mundial y cuenta con una tasa de producción industrial muy alta. Estos factores impulsan el mercado de la automatización en el país. Se están planificando inversiones para mejorar la calidad del crecimiento, abordar las preocupaciones ambientales y reducir el exceso de capacidad. El número de empresas que implementan tecnologías de automatización de fábricas y procesos, así como robótica, en el país es menor en comparación con el enorme tamaño de la base manufacturera de China y la cantidad de trabajadores que emplea. Esta tendencia presenta una excelente oportunidad para las empresas del sector de la automatización industrial en China. El país también planea construir una vasta industria de semiconductores e invertir 18 mil millones de dólares para adquirir tecnología y empresas de semiconductores. Se prevé que la automatización, ampliamente adoptada en la industria de semiconductores, contribuya a impulsar la expansión del mercado.

Europa: Región en crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,7%.

Europa es la segunda región más grande. Se estima que alcanzará un valor previsto de 165 mil millones de dólares para 2030, registrando una CAGR del 7,7% durante el período de pronóstico. La industria automotriz alemana ha extendido significativamente su posición mundial en la producción automotriz en los últimos años. Además, se espera que la sostenibilidad en el sector manufacturero sea un impulsor principal para el mercado estudiado. El país no solo es un importante consumidor de equipos de automatización, sino también un importante fabricante de equipos de automatización en Europa. Varios actores importantes de equipos de automatización y control, como Siemens, Schneider Electric, KUKA, etc., tienen su sede en Alemania, lo que impulsa un alto flujo de inversiones hacia actividades de I+D. El país ha estado experimentando un rápido crecimiento en la demanda de soluciones de automatización. Por ejemplo, en agosto de 2019, KUKA recibió un pedido de 22 KMP 1500 de un cliente automotriz. Estos inteligentes,vehículos autónomosPuede suministrar materiales a robots y máquinas, sincronizando perfectamente el proceso de producción. Además, se espera que la colaboración entre India y Alemania en la Industria 4.0 impulse el crecimiento del mercado.

América del Norte es la tercera región más grande. Gracias a la temprana adopción de la automatización industrial, Estados Unidos representa un mercado considerable para los proveedores de soluciones para fábricas inteligentes. Se prevé que su crecimiento sea significativo durante el período proyectado. Además, el país alberga a más de 13 importantes fabricantes de vehículos y cuenta con uno de los mercados automovilísticos más grandes del mundo. La producción de automóviles es una de las principales fuentes de ingresos para la industria manufacturera del país. Estados Unidos ofrece enormes posibilidades, ya que la industria automotriz impulsa la adopción de tecnologías de automatización y sistemas de control industrial (ICS). Los fabricantes están incorporando rápidamente la robótica a sus líneas de montaje. Uno de los factores clave que influyen en el crecimiento del mercado en estudio es el uso cada vez mayor de robots para la automatización.