Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de snus por producto (suelto, en porciones), por sabor (menta, whisky, fruta, otros), por envase (películas y envoltorios, latas, bolsitas, otros), por canal de venta (tiendas especializadas, venta minorista en línea, comercio moderno, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado del snus

Aumento del consumo de productos de tabaco entre mujeres y estudiantes.

La popularidad de los productos de tabaco sin humo, como el snus, las bolsitas de nicotina, el tabaco para mascar, el tabaco de mascar y el iqmik, entre los jóvenes (de 18 a 30 años) y las mujeres en Europa y Estados Unidos está aumentando significativamente. Por ejemplo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el consumo de tabaco y productos relacionados entre los jóvenes estadounidenses está aumentando a un ritmo considerable. En 2018, aproximadamente 1 de cada 4 escolares y 1 de cada 14 alumnos de secundaria consumían productos que contenían tabaco.

Además, según las estadísticas de «The Tobacco Atlas», se estima que 25 millones de chicos y 13 millones de chicas de entre 13 y 15 años en todo el mundo consumen productos de tabaco sin humo o fuman cigarrillos. Se prevé que estas tendencias de consumo impulsen la demanda de snus en el mercado global.

Mayor adopción del snus como alternativa al tabaco.

Los gobiernos de todo el mundo están trabajando para reducir los riesgos potenciales asociados con los productos del tabaco. Además, están fomentando el uso de productos menos dañinos. Europa ha prohibido el snus en virtud de la Directiva de la UE sobre productos del tabaco, pero algunos países, como Suecia, Finlandia y Austria, están exentos de esta ley.

Según la Red Sueca para la Salud Internacional, el 18% de los hombres suecos consume snus, mientras que la proporción de fumadores masculinos está disminuyendo significativamente. Los suecos creen que el snus es la mejor alternativa para superar la adicción al tabaco y lo denominan la «experiencia sueca».

En consonancia con esto, los reguladores sanitarios estadounidenses y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) han considerado que el snus, un tabaco sin humo, es menos dañino que el tabaco para fumar. En octubre de 2019, los reguladores de la FDA declararon que las bolsitas de tabaco no son seguras, pero sí menos dañinas y presentan menores riesgos. Con esta decisión gubernamental, Swedish Match se convirtió en la primera empresa en publicitar legalmente los productos de snus como menos dañinos que fumar cigarrillos. Tras esta decisión de los reguladores sanitarios estadounidenses, varias compañías tabacaleras han presentado solicitudes similares ante la FDA, factores que impulsan la expansión del mercado.

Restricción del mercado

Regulaciones gubernamentales estrictas

El mercado se ha enfrentado a diversos desafíos, entre ellos, políticas gubernamentales estrictas, una mayor conciencia sobre la salud, la creciente popularidad y disponibilidad de sustitutos, y preocupaciones económicas. Europa y Estados Unidos cuentan con numerosas regulaciones rigurosas en relación con el consumo de tabaco sin humo y tabaco para fumar, así como de productos relacionados. En Europa, todos los productos de tabaco están prohibidos en virtud del artículo 17 de la Directiva de la UE sobre productos del tabaco (DTP) de 2014, que establece: «Los Estados miembros prohibirán la comercialización de tabaco para uso oral, sin intolerancia alguna respecto del artículo 151 del Acta de Adhesión de Austria, Finlandia y Suecia».

Además, en junio de 2009, Estados Unidos promulgó la Ley de Prevención del Tabaquismo Familiar y Control del Tabaco (FSPTCA, por sus siglas en inglés), que otorga a la FDA la facultad de regular la fabricación, el diseño, el envasado, la promoción, la publicidad, la venta y la distribución de productos de tabaco. Estas regulaciones imponen diversas restricciones a la promoción, la publicidad, la venta y la distribución de productos de tabaco, incluyendo su venta al por menor, lo que dificulta la expansión del mercado.

Oportunidad de mercado

Creciente popularidad de los productos de tabaco premium

Los actores del mercado ofrecen una variedad de productos de snus, específicamente para hombres y mujeres jóvenes. Además de esto, la introducción de sabores como menta, eucalipto, bayas, frutas, regaliz, whisky,especiasLos sabores a bergamota, cedro, hierbabuena, gaulteria, mentol, cítricos, frutos secos, heno, cuero, ahumado y té están atrayendo a clientes de todo el mundo. Las empresas también se esfuerzan por mantener su imagen de marca y fidelizar a sus clientes de snus, mejorando sus productos según sus preferencias y estudiando sus patrones de comportamiento.

Además, los principales actores del mercado ofrecen productos de tabaco en diferentes tamaños, sabores y con atractivos envases. Estas iniciativas de los fabricantes impulsan la demanda mundial de snus de alta calidad. Las empresas que operan en el mercado del tabaco realizan continuamente actividades de I+D para ofrecer tabaco de mejor calidad y sabores innovadores que les permitan mantenerse competitivas. Tradicionalmente, el snus se consideraba un producto de tabaco económico consumido por la gente común.

Sin embargo, con la creciente popularidad del snus en los grandes mercados, los fabricantes ofrecen excelentes productos de snus con sabor que brindan una experiencia enriquecedora. Se prevé que estas tendencias del mercado generen oportunidades para el mercado del snus durante el período de pronóstico.

Análisis regional

Europa es el principal mercado mundial de snus y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,2 % durante el período de pronóstico. El snus se vende principalmente en Suecia, las Islas Feroe y Noruega; la Unión Europea prohíbe la promoción de productos de tabaco. También se puede encontrar en algunos lugares de Rusia y Grecia, especialmente entre los turistas escandinavos. La creciente demanda de porciones de snus originales ha propiciado la entrada de nuevos competidores y la disponibilidad de nuevos formatos de producto en el mercado europeo.

Además, la aceptación por parte de los consumidores de estos productos orales sin tabaco ni humo ha aumentado en los últimos años, con una rápida adopción en Escandinavia, Europa Central y, cada vez más, en Europa del Este. El consumo de snus en Suecia se remonta a 1637, cuando el snus sueco tradicional era simplemente una mezcla básica de tabaco molido, agua y sal. Sin embargo, en los últimos años se han desarrollado continuamente nuevos sabores y combinaciones para satisfacer las cambiantes demandas y gustos de los consumidores. La mayor parte del snus escandinavo se produce en Suecia y está regulado como alimento según la Ley Sueca de Alimentos.

Además, Noruega ha prohibido fumar en espacios públicos, lo que ha llevado a muchos a optar por el snus en lugar de los cigarrillos. En 2016, el 12 % de los noruegos fumaba a diario, mientras que el 10 % consumía snus, cuyo precio rondaba los 9 euros por caja, impulsando así el crecimiento del mercado regional.

Tendencias del mercado de snus en Norteamérica

Se estima que Norteamérica experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,5 % durante el período previsto. El snus se puede comprar en línea en algunos países de Norteamérica. El aumento de la demanda y la legalización del producto han generado oportunidades para diversas plataformas de comercio electrónico. Además, el entorno favorable del mercado propicia que fabricantes nacionales y extranjeros introduzcan el snus en Estados Unidos.

Como resultado, las inversiones en el país se han intensificado, junto con los esfuerzos del gobierno para reducir el tabaquismo mediante la autorización de alternativas al tabaco y la nicotina. Se espera que esto impulse aún más la adopción del snus. En Canadá, el snus se puede pedir a través de diversas plataformas de comercio electrónico. Por ejemplo, The Royal Snus distribuye productos de varias marcas como Thunder, Chainsaw, General, Scurf, Catch, XRANGE, GROV, Nick & Johnny, SIBERIA, Mocca y ETTAN en Toronto, Vancouver, Montreal, Ottawa y Victoria.

Además, México cuenta con pocas restricciones o políticas sobre los productos de tabaco sin humo, incluido el snus. No existen prohibiciones de consumo, ni restricciones conocidas a la publicidad, ni requisitos de etiquetas de advertencia, y los impuestos sobre estos productos son relativamente bajos en comparación con los de los cigarrillos. Se espera que esto impulse el crecimiento del mercado en la región.

Tendencias del mercado de snus en Asia-Pacífico

En Asia-Pacífico, los crecientes esfuerzos de los fabricantes y vendedores de productos para eludir las leyes antitabaco han dado lugar a una agresiva estrategia de marketing para la introducción del snus. La penetración de la mayoría de los productos de tabaco sin humo es generalizada en la región. El tabaco sin humo ganará mayor popularidad en Asia-Pacífico en los próximos años, en parte debido a una legislación más estricta sobre los productos de tabaco combustibles y a que tanto los fumadores activos como los pasivos han estado haciendo hincapié en la salud y en la reducción del impacto nocivo en su entorno. Las opiniones positivas de los fumadores que han dejado de fumar por completo o han reducido considerablemente su consumo de cigarrillos gracias al snus también pueden impulsar el crecimiento del mercado en la región.

En Centroamérica y Sudamérica, el principal factor que impulsa la penetración del snus es la creciente conciencia de que la nicotina está desvinculada del humo nocivo del tabaco y es considerablemente menos peligrosa que fumar cigarrillos. El snus se ha consolidado como un sustituto respetable del tabaco que los consumidores consideran aceptable y que no constituye una puerta de entrada al consumo de cigarrillos.

Por lo tanto, la región está experimentando una creciente demanda de productos de snus. En Venezuela, la venta de snus está sujeta a las mismas regulaciones legales que los cigarrillos. Si bien se requieren advertencias sanitarias gráficas que cubran el 50% del paquete de cigarrillos, no se exigen tales advertencias para los productos de snus que se venden en Venezuela. No existen iniciativas específicas de prevención del consumo de snus en Venezuela. Estos factores impulsan la expansión del mercado regional.

Se prevé que Oriente Medio y África sean los mercados de mayor crecimiento durante el período de pronóstico. Las empresas multinacionales que venden productos de tabaco en África han estado amenazando constantemente a los gobiernos de varios países africanos, exigiendo que se flexibilicen las medidas de protección contra el tabaco.

Además, las empresas tabacaleras han acusado a los gobiernos de infringir sus leyes y acuerdos comerciales internacionales, amenazando con causarles perjuicios económicos, lo que ha impulsado estrategias de marketing más agresivas. Se prevé que esto tenga un impacto significativo en el mercado regional del snus. Una de las principales razones de la creciente popularidad del snus en la región es su consolidación como un importante sustituto de los cigarrillos.

Con más de 60 millones de fumadores, África ha estado considerando activamente el snus como una forma eficaz de reducir la demanda de cigarrillos. La ausencia de prohibiciones sobre este producto en la mayoría de los países africanos favorece su adopción en la región. Además, de todos los productos de tabaco con riesgo potencialmente reducido, el snus es el más asequible en África, lo que impulsa la expansión del mercado.

Información sobre el producto

El segmento de snus en porciones es el que más contribuye al mercado y se prevé que presente una CAGR del 5,41 % durante el período de pronóstico. El polvo húmedo se envasa en pequeñas bolsitas similares a las de té. Estas se consideran prácticas y discretas, por lo que son las preferidas por la mayoría de los consumidores millennials. Están disponibles en tres tamaños: mini, grande y maxi. El tamaño de porción más vendido es la bolsita grande. Las porciones mini suelen pesar cerca de 0,5 gramos, las grandes entre 0,8 y 1 gramo, y las maxi hasta 1,7 gramos, según la marca. Algunas marcas también ofrecen versiones "regular" y "larga" de la bolsita de tamaño normal. Estas porciones largas se diferencian de las bolsitas tradicionales en que son más delgadas pero más largas para que se ajusten cómodamente a las encías.

Además, el contenido de nicotina del snus varía entre marcas, siendo la concentración más común de 8 miligramos de nicotina por gramo de tabaco. En los últimos años, los fabricantes de snus han lanzado variedades fuertes y extrafuertes con mayor contenido de nicotina. En promedio, las variedades fuertes contienen 11 miligramos de nicotina por gramo de tabaco, mientras que las extrafuertes pueden contener hasta 22 miligramos de nicotina por gramo de tabaco.

Además, las porciones de snus se dividen en snus original, blanco y otras variedades. El snus original tiene una superficie húmeda y un color oscuro, ya que se humedece durante el proceso de fabricación. Este snus ofrece un sabor y una liberación de nicotina instantáneos. Las bolsitas de snus son más secas y, por lo tanto, gotean menos. Esto reduce la salivación y, en consecuencia, proporciona una liberación de nicotina y sabor más duradera.

Además, el otro tipo de snus incluye una porción blanca seca y una porción plateada. Estos productos se componen de una mezcla de celulosa y una menor proporción de tabaco que el snus tradicional. La menor proporción de tabaco, junto con la bolsita, ayuda a que las porciones sean más blancas que la porción blanca habitual. Dado que las porciones están completamente secas, puede que el usuario tarde unos segundos en detectar el sabor o los efectos de la nicotina. Se espera que el segmento del snus suelto crezca a un ritmo considerable. El tabaco sin humo en polvo húmedo es el primer producto que se introdujo. Estos productos son ligeramente húmedos y suelen tener un sabor suave. Los sabores varían según las preferencias regionales.

• Por ejemplo, el snus sueco está aromatizado con aroma de humo de grado alimenticio, bergamota, cítricos, bayas de enebro, hierbas y sabores florales. En contraste, el snus americano está aromatizado con hierbabuena, gaulteria,vainillay frutas y puede contener azúcar. El usuario dosifica el snus suelto en forma cilíndrica o esférica usando las yemas de los dedos o un dispositivo cilíndrico diseñado para ello. Estos están hechos de tabaco molido y están disponibles en tres variantes: molienda gruesa, media y fina, que afectan la experiencia de sabor y la manipulación del snus suelto. Se observó que más del 70% de los usuarios de snus suelto tienen entre 30 y 54 años.