Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de baterías solares por tipo (ácido de plomo, iones de litio, baterías de flujo, otras), por usuario final (industrial, comercial, residencial), según la tecnología (ácido de plomo, iones de litio, flujo (bromuro de zinc), cloruro de sodio y níquel), según la capacidad (menos de 75 Ah, de 75 a 150 Ah, más de 150 Ah) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de baterías solares

Regulaciones gubernamentales favorables para el uso de la tecnología fotovoltaica.

Según la Asociación de Industrias de Energía Solar de EE. UU. (SEIA), el gobierno ha implementado leyes, como la medición neta y la energía solar, para promover la tecnología fotovoltaica en la generación de electricidad. En países como EE. UU., España y Francia, los consumidores pueden utilizar la energía fotovoltaica para cubrir sus propias necesidades eléctricas y vender el excedente. La industria solar fotovoltaica china ha experimentado un crecimiento significativo en comparación con otros países.

Según la Asociación China de la Industria Fotovoltaica, la capacidad de energía fotovoltaica de China creció un 34 % interanual en 2018. La capacidad fotovoltaica total instalada superó los 170 gigavatios a finales de 2018, frente a los 136 gigavatios de 2017. Estas regulaciones fomentan el uso de la tecnología fotovoltaica. Por lo tanto, se espera que tengan un impacto positivo en el mercado de baterías solares. Además, se prevé que la demanda de baterías solares aumente significativamente con el mayor uso de la tecnología fotovoltaica.

Mayor atención a las soluciones de almacenamiento de energía renovable

Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), la necesidad deenergía renovableha aumentado desde 2015.

• Por ejemplo, la capacidad anual de energía solar fotovoltaica en 2017 alcanzó los 100 GW, lo que representa un aumento del 31 % con respecto a 2016. El incremento en la demanda de tecnología fotovoltaica se atribuye al aumento de la demanda de recursos energéticos sostenibles, la reducción de las emisiones de carbono y la disminución de la dependencia de los combustibles convencionales. Además, en 2019, la energía solar fotovoltaica experimentó un crecimiento del 22 % en comparación con otras fuentes de energía renovable como la eólica y la hidroeléctrica, debido a la creciente demanda de energía en países en desarrollo como India, China y Tailandia. Este aumento de la demanda se atribuye a la rápida industrialización y urbanización.

Además, la implementación de regulaciones gubernamentales estrictas para reducir las emisiones de carbono derivadas del uso de combustibles convencionales ha impulsado el rendimiento de la tecnología fotovoltaica en la producción de electricidad. Se prevé que la demanda de energía solar aumente con el crecimiento de las energías renovables. Por lo tanto, se espera que el mercado de baterías solares también crezca.

Factores restrictivos

Instalación inicial costosa

Las baterías solares suelen ser costosas, lo que representa una amenaza para el mercado. La energía solar almacenada en baterías de gran capacidad debe utilizarse inmediatamente. Estas baterías, empleadas en sistemas solares aislados de la red, pueden cargarse durante el día para utilizar la energía por la noche. Sin embargo, la demanda energética suele ser mayor durante el día, por lo que es necesario instalar y almacenar adecuadamente la energía solar. El coste del almacenamiento de energía es relativamente alto y puede incrementar considerablemente el coste de los sistemas fotovoltaicos. Por lo tanto, la instalación de un sistema de almacenamiento de energía depende de la tarifa de consumo.

Oportunidades clave del mercado

Avances en sistemas de respaldo de energía

La escasez de radiación solar y la niebla pueden afectar la eficiencia del almacenamiento de energía solar. Sin embargo, el sistema de respaldo integrado al colector solar permite almacenar calor solar adicional durante días nublados o con niebla. Mantiene el mismo rendimiento que una batería solar incluso en días nublados. Por lo tanto, se espera que estos avances generen oportunidades lucrativas para el crecimiento del mercado.

Información sobre tipos

El mercado global se segmenta en baterías de plomo-ácido, iones de litio, baterías de flujo y otras. El segmento de iones de litio ostenta la posición dominante en el mercado. Se estima que alcanzará un valor de 455 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15,7 %. Entre los principales fabricantes de baterías de iones de litio para el almacenamiento de energía solar se encuentran Tesla, LG Chem y CATL. Generalmente, las baterías de iones de litio se prefieren a otras baterías debido a su bajo peso (entre un 50 % y un 60 % menor que el de las baterías de plomo-ácido equivalentes). Se prevé que la creciente importancia de las soluciones de energía sostenible impulse la demanda de baterías solares de iones de litio.

Además, la densidad energética y la eficiencia de las baterías de iones de litio son muy superiores a las de otras baterías solares. Generalmente, la eficiencia de una batería de plomo-ácido puede alcanzar el 85%, mientras que la de una de iones de litio llega hasta el 95%. Esto suele ser suficiente para generar la máxima potencia en aplicaciones comerciales e industriales.

El segmento de baterías de plomo-ácido es el de mayor crecimiento. Se estima que alcanzará un valor de 25 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17,8 %. Se prevé que el aumento en la aplicación de baterías solares en entornos residenciales y comerciales impulse el crecimiento del mercado de baterías de plomo-ácido. Algunas baterías de plomo-ácido, como las de plomo-ácido con electrolito líquido, son ideales para aplicaciones a pequeña escala. Estas son económicas y tienen una vida útil prolongada (de 5 a 8 años) en comparación con las baterías de iones de litio.

Además, una batería de ciclo profundo con separador de fibra de vidrio absorbente (un tipo de batería de plomo-ácido) es eficaz en aplicaciones con alta vibración. Este diseño de batería no requiere pruebas ni rellenado de agua periódicos, a diferencia de las baterías de plomo, y tiene una vida útil de 4 a 6 años, lo que reduce aún más los costos de mantenimiento de las baterías solares.

El segmento "Otros" es el segundo más grande del mercado e incluye baterías de níquel-cadmio y níquel-hierro. Se estima que alcanzará un valor de 60 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14%. Las baterías de níquel son generalmente adecuadas para aplicaciones industriales, ya que se adaptan a una amplia gama de usos. Tienen una gran demanda como sistemas de alimentación de respaldo para espacios industriales y comerciales de gran tamaño. El sistema no requiere instalación regular, por lo que es una opción adecuada para un uso intensivo. Además, el bajo costo de las baterías de níquel es un factor clave para su uso en aplicaciones a gran escala.

Información sobre el usuario final

• Además, el sistema de baterías solares utilizado en entornos industriales puede proporcionar una reducción en los costos de mantenimiento y de electricidad.

El segmento comercial es el de mayor crecimiento y se estima que alcanzará un valor de 195 millones de dólares estadounidenses para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 16,2%. Estos sistemas se utilizan principalmente en áreas comerciales ligeras y pesadas, como centros de datos pequeños y medianos, centros comerciales, cajeros automáticos, etc. Además, los centros de datos de bancos, hoteles, hospitales y compañías de seguros suelen utilizar baterías solares para aplicaciones informáticas. Entre los principales fabricantes que ofrecen sistemas de alimentación ininterrumpida de grado comercial se encuentran Tesla, SunPower y SolarEdge. La creciente importancia de las soluciones de energía compactas y de alto rendimiento para espacios comerciales impulsará el crecimiento del mercado.

El segmento residencial ocupa la segunda posición en el mercado y se estima que alcanzará un valor de 115 millones de dólares estadounidenses para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,2%. Se prevé que el aumento de los ingresos disponibles y los cambios en los estilos de vida impulsen la aplicación de electrodomésticos en zonas residenciales. Además, se espera que la demanda de soluciones de energía estables y fiables impulse aún más el crecimiento del mercado. Sin embargo, algunas baterías solares, como las de iones de litio y las de níquel-cadmio, no resultan económicas para aplicaciones a pequeña escala.

Perspectivas regionales

Asia-Pacífico: Región dominante

La región de Asia-Pacífico domina el mercado regional con una cuota de ingresos superior al 40%. Se estima que alcanzará un valor de 215 millones de dólares estadounidenses para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17,5%. Esto se debe a la creciente preocupación de los gobiernos de países emergentes como China, India y Corea del Sur por las normas de cero emisiones. Sin embargo, se prevé que China, el mayor productor de energía solar, impulse aún más el crecimiento del mercado en Asia-Pacífico. Además, el creciente número de oportunidades de inversión en nuevos proyectos de energía solar influirá aún más en el crecimiento del mercado en esta región.

• Por ejemplo, en marzo de 2021, VRB Energy firmó un acuerdo con el gobierno municipal de Xiangyang para construir una planta solar de 100 MW con una batería de flujo de vanadio.

Europa: la región de mayor crecimiento

Europa ocupa la segunda posición en el mercado regional. Se estima que alcanzará un valor de 175 millones de dólares para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15,8 %. El mercado europeo de baterías solares se analiza en Francia, Alemania, Reino Unido, España, Italia y el resto de Europa. Las intensas actividades de investigación y desarrollo, junto con la financiación de diversos proyectos de energía solar y almacenamiento de energía por parte de organismos gubernamentales como la Comisión Europea, tendrán un impacto positivo en el crecimiento del mercado. Además, los principales fabricantes, como LG Chem Europe GmbH, Victron Energy y BMZ Group, que ofrecen una amplia gama de baterías solares para proyectos de pequeña, mediana y gran escala, también contribuirán positivamente al crecimiento del mercado.

Se espera que el objetivo de energías renovables desempeñe un papel fundamental en el impulso del crecimiento del mercado de baterías solares. Los países europeos están cumpliendo sus objetivos de energías renovables para 2020 e iniciando la implementación de los Planes Nacionales de Energía y Clima (PNEC) para 2030, con el fin de alcanzar el objetivo del 32 % de energías renovables. Esto permitirá a muchos países europeos continuar descarbonizando sus sistemas eléctricos de manera rentable y transformando su marco energético.

Por ejemplo, en 2020, uno de los operadores de almacenamiento de baterías en Italia obtuvo un contrato para un sistema de almacenamiento de baterías solares de 95 MW con entrega prevista para 2022-2023. Sin embargo, países como el Reino Unido y Portugal fomentan las subastas de capacidad para el almacenamiento de baterías solares. Se prevé que estos avances tengan un impacto positivo en el crecimiento del mercado.

América del Norte es la tercera región más grande y se estima que alcanzará un valor esperado de 40 millones de dólares con una CAGR del 9% durante el período de pronóstico. América del Norte se analiza en Estados Unidos, Canadá y México. El mercado norteamericano de baterías solares comprende Estados Unidos, Canadá y México. Estados Unidos y Canadá concentraron más del 85% de la cuota de mercado. Algunos actores importantes y fabricantes de componentes incluyen a Tesla, US Battery Mfg. Co. y SUN-XTENDER. Las inversiones en infraestructura en curso y los proyectos urbanos innovadores son los principales factores que influyen en el crecimiento del mercado comercial de baterías solares. Se espera que las nuevas inversiones en infraestructura y los proyectos de energía solar impacten positivamente en este crecimiento del mercado.