Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de tratamientos fungicidas para semillas de soja, por aplicaciones (químicas, no químicas/biológicas) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de tratamientos fungicidas para semillas de soja

Innovaciones crecientes en la industria de protección de cultivos.

Para producir semillas libres de plagas y enfermedades y maximizar la producción y la rentabilidad en respuesta a la creciente demanda mundial de alimentos, los agricultores de soja utilizan diversas técnicas de tratamiento de semillas, entre ellas:fungicidasSe requiere una mayor productividad debido a la prevalencia de infecciones fúngicas en la soja, lo que ha generado nuevas oportunidades de mercado. Los principales fabricantes están tomando medidas ofreciendo productos de vanguardia para el tratamiento de semillas en respuesta al creciente énfasis en la calidad de las mismas. BASF presentó tres soluciones innovadoras para el tratamiento de semillas, incluido el fungicida biológico Vault IP Plus.

El tratamiento de semillas Vault IP Plus, con su doble componente biofungicida, ofrece una defensa eficaz contra enfermedades transmitidas por el suelo, como Fusarium y Rhizoctonia, dos de los principales hongos causantes de la pudrición de la raíz. Gracias a su baja dosis de aplicación, se pueden incorporar tratamientos adicionales. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) registró cada producto. Por lo tanto, uno de los factores clave que impulsan el desarrollo de productos para el tratamiento de semillas por parte de importantes empresas ha sido su constante dedicación a este fin. Se prevé que, durante el período de pronóstico, el mercado global de fungicidas para el tratamiento de semillas de soja se expanda.

Factores que limitan el mercado de tratamientos fungicidas para semillas de soja

falta de concienciación entre los agricultores

La baja tasa de adopción de productos químicos para el tratamiento de semillas, especialmente en los mercados de los países en desarrollo, se debe principalmente a la falta de conocimiento general por parte de los agricultores sobre las ventajas de estos productos, como su asequibilidad, su respeto al medio ambiente y el desarrollo de nuevos productos químicos y tecnologías que aumentan la productividad de los cultivos. La penetración de los tratamientos de semillas en el mercado es escasa en países en desarrollo como la India. Esta limitada penetración puede estar relacionada con el desconocimiento por parte de los pequeños agricultores de las ventajas de las semillas tratadas. Por ello, el gobierno y las organizaciones comerciales están organizando iniciativas para informar a los agricultores sobre el valor de las semillas tratadas. El tratamiento de semillas protege contra enfermedades transmitidas por el suelo y la semilla, así como contra plagas de insectos chupadores que pueden retrasar el desarrollo inicial del cultivo. Sin embargo, muchos agricultores indios desconocen esta práctica y no la aplican.

Oportunidades de mercado para el tratamiento de semillas con fungicidas de soja

Creciente demanda de tratamientos biológicos para semillas.

La demanda de tratamientos biológicos para semillas está aumentando debido a la creciente preocupación por el medio ambiente, especialmente en muchos países desarrollados, lo que respalda la expansión del mercado durante todo el período previsto. Cada vez más empresas químicas ofrecen tratamientos biológicos para semillas para satisfacer la demanda de los consumidores. Empresas importantes ofrecen a los agricultores de Estados Unidos semillas de soja tratadas con una mezcla de productos biológicos y químicos. Por ejemplo, los productos pioneros de semillas de soja producidos en Norteamérica recibentratamientos biológicos de semillaspara aumentar el crecimiento, el vigor de las plantas y el rendimiento. Para afectar positivamente a las plantas, los tratamientos biológicos de semillas incluyen componentes activos como microbios vivos, subproductos de fermentación,extractos de plantasfitohormonas e incluso procesos químicos complejos. La necesidad de tratamientos biológicos para semillas está aumentando debido a su capacidad para maximizar el crecimiento de las plantas, reducir el estrés y aumentar la producción general al potenciar al máximo el potencial genético de la planta.

Análisis regional

América del Norte: Región dominante con un crecimiento anual compuesto del 4,6%.

América del Norte es el contribuyente de ingresos más significativo y se espera que crezca a una CAGR del 4,6% durante el período de pronóstico. En los EE. UU., los productores de soja comúnmente experimentan pérdidas económicas de rendimiento debido a infecciones en las plántulas. La pudrición de la raíz causada por Pythium y Phytophthora son los hongos más comunes que atacan las plántulas jóvenes de soja. Especies de hongos y similares a hongos como Rhizoctonia y Fusarium también son ejemplos. La creciente necesidad de soluciones de tratamiento de semillas en el país se atribuye principalmente a la epidemia de enfermedades fúngicas. Además, el rápido aumento en el consumo de cultivos ha incrementado la demanda del mercado de tratamiento de semillas en los Estados Unidos. El mercado de tratamiento de semillas del país se está expandiendo debido a la siembra temprana de soja. La siembra temprana de semillas en suelos excelentes y húmedos frecuentemente expone las semillas y plántulas a diversos insectos, enfermedades y plagas. Para protegerse contra estas enfermedades y plagas de insectos y para aumentar la producción de cultivos, las semillas se tratan. La Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. (EPA) controla la aplicación de pesticidas químicos en cultivos y alimentos. En los últimos años, muchos grandes actores han registrado sus productos ante la EPA. Se prevé que la expansión del mercado en el país se vea impulsada aún más por el creciente registro de productos para el tratamiento de semillas. Los agricultores canadienses cultivan soja desde hace casi 70 años.

Las innovaciones en el mejoramiento genético de las plantas han incrementado recientemente la producción. En cuanto a la superficie cultivada, la soja ocupa actualmente el cuarto lugar entre los principales cultivos de Canadá. En Quebec, Manitoba, algunas provincias marítimas, el sureste de Saskatchewan y el sur de Alberta, la soja se ha convertido en un cultivo importante. Las enfermedades de la soja disminuyen la producción y la calidad de los granos y las semillas. Las condiciones necesarias varían anualmente y de un lugar a otro. Los factores ambientales y las técnicas de producción de cultivos son solo dos de las muchas variables que pueden afectar la prevalencia de las enfermedades de la soja que reducen la producción. La cantidad y la calidad del grano cultivado para la producción de alimentos, forraje y biocombustibles disminuyen debido a las pérdidas de rendimiento causadas por las enfermedades de la soja, lo que las hace cruciales. Empresas internacionales y regionales están introduciendo diferentes productos para proteger los cultivos de soja. El mercado nacional está dominado por empresas como Bayer Crop Science AG, Syngenta, Pioneer y BASF. Por ejemplo, el fungicida Veltyma fue desarrollado por BASF SE y fue registrado recientemente para su uso en el cultivo de soja en Canadá en 2022.

Asia-Pacífico: Región de más rápido crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,6%.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,6% durante el período de pronóstico. En China, la producción de soja suele ser muy sensible a los hongos que causan enfermedades, como la pudrición de la raíz y el marchitamiento. Por lo tanto, el mercado de fungicidas para el tratamiento de semillas en el país se ve impulsado por una mayor concienciación sobre la calidad y la seguridad de los agentes fitosanitarios y los efectos adversos de estos en el medio ambiente. Se investigó la sensibilidad de los fungicidas para el tratamiento de semillas a Pythium y Phytopythium sp. Los investigadores demostraron que el mefenoxam y el metalaxil, dos fungicidas utilizados en el tratamiento de semillas, son más eficaces que el metalaxil. Existen enormes oportunidades para que las empresas introduzcan productos que utilicen mefenoxam. A pesar de ello, solo unas pocas empresas han introducido el producto y lo han hecho accesible a los consumidores chinos.

El cultivo de soja en Japón depende en gran medida del tratamiento de semillas, ya que las plantas de soja cultivadas en campos son propensas a la pudrición de raíz y tallo causada por la fitóftora, que se propaga debido a las condiciones ambientales. Esto aumenta la demanda de tratamiento de semillas para mitigar los impactos negativos. La cantidad de tierra cosechada para soja ha disminuido, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Sin embargo, debido a la creciente demanda interna, el país importa enormes cantidades de soja, principalmente de Brasil, Estados Unidos y Canadá. Esto podría dificultar la venta de fungicidas para el tratamiento de semillas. Uno de los principales obstáculos en India que ha contribuido a la baja germinación en los últimos años es la necesidad de una mayor comprensión y concienciación sobre el tratamiento de semillas. Sin embargo, los centros de extensión y los KVK (Krishi Vigyan Kendras) administrados por la empresa Archer Daniels Midland (ADM) se centran en ofrecer una amplia gama de servicios, incluyendo la capacitación y educación de los agricultores sobre la importancia de tratar las semillas antes de la siembra. Gracias a esto, más de 3000 agricultores tuvieron acceso a servicios de SMS. Esto impacta positivamente en el mercado.

España es uno de los principales mercados europeos para productos biológicos. El control biológico está sustituyendo a los pesticidas químicos en la agricultura por ser más eficaz y respetuoso con el medio ambiente. Los consumidores examinan con mayor detenimiento la seguridad y la calidad de los alimentos, cada vez más conscientes de lo que consumen. España es uno de los mayores productores y exportadores de soja de la Unión Europea, enviando semillas tratadas biológicamente a sus países vecinos. Esto ha incrementado la demanda de productos biológicos. Como resultado, se ha observado un aumento en la demanda de tratamientos biológicos para semillas y semillas ecológicas en el país. Debido a esta creciente demanda, algunos de los principales actores del mercado se están centrando en la creación de tratamientos biológicos para semillas. Para aumentar la autosuficiencia y reducir progresivamente la dependencia de las importaciones, el Reino Unido quiere fomentar la producción de plantas proteicas.

Una parte cada vez mayor del suministro de proteína sostenible podría provenir de la soja. Numerosos países europeos, como Austria, Bélgica, Italia, Francia, los Países Bajos, España, Grecia y varios países de Europa Central y Oriental, ya cultivan soja. El Reino Unido debe importar soja de sus vecinos para satisfacer la demanda interna. El principal beneficio del tratamiento de semillas es su protección. Estos tratamientos ofrecen productos personalizados que son seguros para las personas, el medio ambiente y las semillas. Durante las primeras semanas de germinación y crecimiento de las plántulas de soja, estos avances contribuyen a maximizar la protección de la semilla y la plántula en desarrollo durante la siembra. En consecuencia, el desarrollo del mercado en estudio en el país está impulsado por el aumento de la infestación de patógenos en los cultivos de soja, el deseo de obtener mayores rendimientos y los avances tecnológicos de los principales actores que utilizan técnicas de tratamiento de semillas.

Argentina es el segundo mayor productor de soja en Sudamérica. Con una superficie total de alrededor de 25 millones de hectáreas utilizadas para la producción de soja, maíz y algodón transgénicos a partir de 2017, el país también es uno de los principales usuarios de cultivos transgénicos. Debido a la necesidad de un tratamiento de semillas a gran escala por el uso sustancial de semillas transgénicas en el país, la demanda ha aumentado. Como resultado, se necesita una mejor protección de las semillas para producir semillas transgénicas. La industria de la soja en el país se enfoca principalmente en la exportación. El 80% de la soja se muele y se vende como harina o aceite, mientras que solo el 20% se envía como grano entero. La mayor parte de la harina y el aceite de soja se exportan, y solo una pequeña porción (7% del total de suministros) se destina a empresas regionales de alimentos para animales. Se requiere una mejor producción porque la mayor parte de la producción del país se exporta. Como resultado, los agricultores preocupados por la productividad utilizan semillas de soja tratadas. Durante el período previsto, también se anticipa un crecimiento en este uso. Algunas de las principales naciones sudamericanas incluyen Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, Perú y Ecuador. Una de las enfermedades más dañinas para la soja, incluso en países sudamericanos, es la podredumbre de la raíz y el tallo causada por Phytophthora (PRR). La soja es uno de los principales cultivos en países como Uruguay, Chile y Colombia.

Análisis segmentario

mediante solicitud

El segmento químico es el que más contribuye al mercado y se estima que crecerá a una CAGR del 5,00% durante el período de pronóstico. La popularidad del tratamiento de semillas con fungicidas químicos se debe a su simplicidad en comparación con las técnicas biológicas. El tratamiento con fungicidas químicos también es menos costoso. Sin embargo, el crecimiento de este mercado necesita ser impulsado por límites severos a los residuos químicos en los cultivos y normas más estrictas sobre el uso de plaguicidas en cultivos y semillas. Solo la superficie de la semilla es efectiva cuando están presentes los fungicidas empleados como protectores (de contacto). Los fungicidas sistémicos son absorbidos por las plántulas germinadas, previniendo o erradicando el hongo dentro de los tejidos de la planta huésped. La actividad residual de los fungicidas de contacto suele ser más corta que la de los fungicidas sistémicos. Los fungicidas de contacto para tratar semillas de soja son: Captan, Fludioxonil, PCNB y Thiram. Para el tratamiento de semillas de soja, se emplean fungicidas sistémicos como Azoxistrobina, Caroboxin, Mefenoxam, Metalaxil, Trifloxistrobina y Tiabendazol. Cada vez más agricultores optan por semillas tratadas químicamente debido al aumento de las pérdidas de cosechas y a las ventajas del tratamiento de semillas. Como resultado, los principales actores del mercado participan en fusiones, lanzamientos de productos y adquisiciones. Por ejemplo, Syngenta introdujo el producto químico VAYANTIS, eficaz contra enfermedades importantes como el tizón y la podredumbre de las plántulas, como tratamiento de semillas para maíz y soja. Por lo tanto, se prevé que el mercado de tratamientos químicos de semillas se expanda durante todo el período de pronóstico debido al aumento de las pérdidas de cosechas y a la participación activa de empresas importantes.

En los últimos años, ha aumentado la preocupación ambiental en torno al uso de agentes químicos para el tratamiento de semillas. Como resultado, se ha observado una demanda significativa de agentes biológicos para el tratamiento de semillas. Estos ofrecen alternativas terapéuticas con una eficacia comparable o superior a la de los agentes químicos, sin contener sustancias químicas peligrosas. Por consiguiente, a pesar de ser un nicho de mercado, se está expandiendo rápidamente. Este factor está impulsando el uso de técnicas biológicas para el tratamiento de semillas. El efecto más grave se produce cuando una enfermedad infesta las semillas, convirtiendo cultivos de alto valor como la soja en cultivos de bajo valor. Las semillas de alto valor, el suelo y el ecosistema pueden protegerse con un tratamiento biológico. Algunos de los métodos naturales de tratamiento de semillas más utilizados incluyen tratamientos microbianos que contienen agentes como hongos de las especies Trichoderma y Ectomycorrhiza.

Además, pequeñas, medianas y grandes empresas están invirtiendo cada vez más en la investigación y el desarrollo de productos biológicos para el tratamiento de semillas agrícolas. Al satisfacer las necesidades tanto de la agricultura como de la sociedad, este sector está adquiriendo mayor relevancia y cuenta con un considerable potencial de mercado. La demanda ha ido en aumento tanto en países en desarrollo como India como en países desarrollados. Los tratamientos biológicos de semillas ayudan a los agricultores a mejorar sus cosechas al proteger los cultivos de las plagas de insectos y, al mismo tiempo, salvaguardar las costosas semillas transgénicas. Por lo tanto, se prevé que el tratamiento biológico de semillas se expanda rápidamente durante el período de proyección debido a la creciente conciencia ambiental y al lanzamiento de varios productos por parte de importantes empresas.