Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de semillas forrajeras por tipo de cultivo (cereales, maíz forrajero, sorgo forrajero, otros cereales, leguminosas, alfalfa, otras leguminosas, pastos), por tipo de producto (forraje fresco, forraje almacenado, ensilaje, heno) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Pronósticos para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de semillas forrajeras

La creciente demanda de productos animales y cultivos forrajeros

La demanda de alimentos ha aumentado a nivel mundial debido al crecimiento demográfico y al reciente aumento de los ingresos de los consumidores. Gracias a esta demanda, la leche y sus derivados representan la mayor parte del mercado dentro de la categoría de productos ganaderos. A medida que las personas se familiarizan con los beneficios de la leche para la salud y aumenta la demanda de proteínas, se observa un incremento en el consumo de productos animales como la leche y la carne a nivel global. El mercado de semillas forrajeras se ve impulsado por la alta demanda de productos de calidad, lo que a su vez impulsa la demanda de piensos de calidad. Los ganaderos seleccionan forraje de alta calidad para su ganado con el fin de obtener productos de alta calidad.

La constante adopción de tecnología, que facilita la gestión de grandes rebaños de vacas para obtener beneficios escalables, es el motor del auge de la industria láctea. Se prevé un mayor uso de piensos concentrados para aumentar la producción. La producción láctea y la calidad de los piensos se convirtieron en una prioridad nacional para el gobierno en 2008 debido a un escándalo generalizado de seguridad alimentaria relacionado con los productos lácteos en China. Además, los planificadores centrales han realizado un esfuerzo significativo para desarrollar y mejorar la producción de semillas forrajeras en respuesta a la creciente demanda de pastos y forraje. Además de mejorar la producción, las semillas forrajeras ricas en nutrientes, como el raigrás, las brasicáceas, la achicoria y el trébol, proporcionan al ganado la alimentación adecuada. Como resultado, se prevé que sus ventas aumenten durante el período de pronóstico. Los ganaderos prefieren cultivos forrajeros de alta calidad para que su ganado produzca leche y carne de alta calidad, y el mercado de carne y productos lácteos está creciendo, impulsando así el mercado de semillas forrajeras.

Debido a la evolución de las técnicas de producción y al enfoque en el mercado de forraje como fuente de ventas rentables, en lugar de los mercados de soja y maíz, cada vez más agricultores prefieren el forraje de alfalfa. Sin embargo, aumentar la superficie cultivada de alfalfa requiere adaptarse a las condiciones del mercado, los requisitos tecnológicos y la idoneidad de los terrenos agrícolas para un cultivo forrajero robusto. Debido a los bajos precios de los futuros de maíz y soja en EE. UU., algunos agricultores están considerando la alfalfa como un cultivo que será más rentable este año. Además, en muchas regiones de Estados Unidos existen servicios de siembra y cosecha por contrato. Como resultado, los agricultores no necesitan invertir mucho dinero en equipos para la siembra y cosecha de alfalfa; en su lugar, pueden subcontratar estas tareas. Este factor podría contribuir a un aumento en la producción de forraje durante el período previsto.

Factores que limitan el mercado de semillas forrajeras

Malas condiciones climáticas

Los patrones de vegetación de los pastizales a gran escala, la calidad, la cantidad y la fiabilidad del forraje, así como las necesidades hídricas para el cultivo de forrajes, podrían verse afectados por el cambio climático. La productividad primaria de los cultivos forrajeros y los pastizales sería el impacto más evidente del cambio climático. En comparación con los países desarrollados, los países en desarrollo son más vulnerables al cambio climático. Este escenario es posible debido a que sus economías dependen en gran medida de la agricultura, a sus climas promedio más cálidos y a la falta de recursos para adoptar nuevas tecnologías.

Además, debido a la negligencia en la gestión, los pastizales, a menudo denominados "terrenos baldíos" y que requieren plantaciones de árboles o que podrían destinarse fácilmente a otros usos, se han visto afectados. Especies de malezas invasoras como Lantana, Eupatorium, Parthenium, Prosopis juliflora, entre otras, han perjudicado gravemente la productividad de muchos pastizales. Debido a las variaciones globales en la distribución de las precipitaciones durante la temporada de crecimiento, se prevé que la producción de forraje se vea gravemente afectada. Estos factores limitan el mercado mundial de semillas forrajeras, lo que representa una amenaza para los productores de forraje.

Oportunidades del mercado mundial de semillas forrajeras

Innovaciones de productos

Se prevé que la demanda de forraje orgánico aumente significativamente a medida que la ganadería orgánica siga ganando terreno en el mercado. Un período de baja producción de semillas de forraje se debe al uso de forrajes estacionales fríos y cálidos, principalmente en rotación a lo largo del año. Dado que estas variedades pueden cultivarse durante todo el año, los fabricantes de semillas de forraje orgánico ven esto como una oportunidad. Debido a la creciente demanda de carne, la industria ganadera mundial se está expandiendo rápidamente. Se prevé que las principales empresas de semillas de forraje se beneficien al expandir sus operaciones para atender este considerable mercado, lo que presentará oportunidades de crecimiento.

La calidad del forraje es fundamental para algunas de las principales empresas de países como Estados Unidos, Italia y España, que participan activamente en toda la cadena de suministro, desde el abastecimiento, la logística y el transporte hasta la distribución y la comercialización. La expansión de las plantas está siendo financiada cada vez más por grandes empresas, lo que impulsa el crecimiento del mercado de semillas forrajeras. Por ejemplo, la marca Pacific Seeds de Advanta Seeds invirtió 2,6 millones de dólares en Toowoomba, Australia, en 2019 para modernizar su planta de procesamiento de semillas. Se prevé que tanto la eficiencia de la planta como la calidad de las semillas aumenten como resultado de esta inversión.

Perspectivas regionales

América del Norte: Región dominante con un 8% de CAGR

Se prevé que Norteamérica domine el mercado regional de semillas forrajeras, con un crecimiento anual compuesto del 8%. El mercado de semillas forrajeras en Norteamérica está impulsado principalmente por Estados Unidos. La demanda de semillas forrajeras en la región fue mayor debido al aumento de la demanda mundial, especialmente en Oriente Medio.heno de alfalfaes uno de los principales productos de exportación de Estados Unidos. En 2020, los cinco principales países a los que se exportaron semillas forrajeras fueron China, Japón, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Corea del Sur. Las ventas de semillas forrajeras han aumentado drásticamente debido al incremento de la investigación y el desarrollo por parte de varias empresas nacionales. En el cinturón maicero del noroeste de Estados Unidos, por ejemplo, AgReliant Genetics inauguró en 2019 un centro de investigación y pruebas especializado en la producción de híbridos de maíz.

Después del maíz, el sorgo y la soja, la semilla de alfalfa es el cultivo de campo más valioso en Estados Unidos y se la conoce como la "reina de las semillas forrajeras". Se considera que el uso del heno de alfalfa es ventajoso debido a su contenido de proteína cruda, especialmente para la alimentación del ganado. Se prevé que la demanda de semillas forrajeras en el país aumente debido al creciente consumo de carne de res. El desequilibrio entre la oferta y la demanda, los bajos precios y los altos costos de producción impactan significativamente los inventarios de ganado y, por consiguiente, la demanda de semillas forrajeras para alimentación animal. Por lo tanto, se prevé que la demanda de semillas forrajeras aumente durante el período de pronóstico debido al creciente consumo de carne y la producción lechera.

Europa: Región de mayor crecimiento con un CAGR del 7,75%.

Se prevé que Europa alcance los 11.706 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,75%. Alemania es un contribuyente significativo a la región. En Alemania se encuentran las mejores condiciones para la producción de carne de vacuno natural. Las empresas participan en una gestión agrícola activa para producir forraje según las necesidades anuales, considerando la población, la edad y la categoría del ganado. Por ejemplo, la FAO informa que la producción de carne aumentó de 1.543.866 toneladas métricas en 2019 a 1.526.652 toneladas métricas en 2016. La demanda de forraje aumentará a medida que aumente la producción de carne, expandiendo el mercado de semillas forrajeras. La productividad se incrementa mediante el desarrollo de tecnologías para producir semillas de mayor calidad. El cambio climático ha afectado recientemente a los ecosistemas agrícolas en Alemania y en todo el mundo. En los últimos años se ha observado un aumento en la frecuencia de períodos prolongados de calor y sequía, lo que ha afectado gravemente a la mayoría de los cultivos por falta de precipitaciones.

Análisis segmentario

Por tipo de cultivo

Se proyecta que el sector de cereales crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,95 % y representa la mayor parte de los ingresos. Dentro de la categoría de cereales, el maíz forrajero es el más demandado. El maíz forrajero es una fuente de alimento de alta energía para el ganado rumiante, principalmente cuando incluye tallos, hojas y mazorcas. Si bien es necesario cosechar forraje de pasto casi todos los meses, el maíz forrajero, que madura en tres meses, se cosecha solo una vez y no requiere mucha mano de obra ni maquinaria costosa. El maíz forrajero y, por extensión, la semilla de maíz forrajero, tienen mayor demanda debido a sus bajos requerimientos de mantenimiento y beneficios nutricionales. En épocas de escasez, el pastoreo de plantas enteras de maíz proporciona al ganado forraje verde (veranos e inviernos secos y calurosos). Para el ganado de pequeños productores, el maíz forrajero es una valiosa fuente de alimento en entornos difíciles con forraje limitado. Por lo tanto, el maíz sirve como sustituto del forraje, lo que aumenta la demanda de semillas de maíz forrajero, particularmente en áreas con escasez de agua.

La sección de leguminosas tendrá la segunda mayor participación. Dentro de la categoría de leguminosas, la alfalfa es la más preferida. La alfalfa (Medicago sativa), una leguminosa perenne, se cultiva ampliamente para producir forraje de alta calidad en forma de heno y ensilaje, así como, en menor medida, como cultivo para pastoreo y para aumentar la fertilidad del suelo. Debido a su extraordinaria capacidad para producir abundantes cantidades de forraje rico en nutrientes y palatable en diversas condiciones climáticas y de suelo, la alfalfa se ha ganado el apodo de "reina de los forrajes". La alfalfa es una leguminosa de estación fría, pero en comparación con otras especies de estación fría, tolera mejor la sequía debido a su profundo sistema radicular. La incorporación de una actividad ganadera puede diversificar la explotación agrícola y estabilizar los ingresos de la granja.

Por tipo de producto

Se prevé que el sector de forraje fresco genere la mayor parte de los ingresos, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,65 %. Los prados y pastizales para el ganado representan aproximadamente dos tercios de las tierras agrícolas del mundo. Debido a su alto contenido nutricional, se considera que el forraje fresco es beneficioso para la salud animal, pero su disponibilidad es limitada. Por consiguiente, su precio en el mercado es superior al de otros forrajes. La mayoría de las gramíneas forrajeras se consumen frescas, como el sorgo, el pasto Sudán, el pasto bermuda, el pasto ovillo y el raigrás.

La sección de forraje almacenado representará la segunda mayor cuota de mercado. Según la región, el heno se elabora frecuentemente con mezclas de gramíneas como raigrás, fleo, bromo, festuca, bermuda, ovillo y otras especies. También puede contener leguminosas como tréboles y alfalfa (roja, blanca y subterránea). Los costos de producción del heno son más elevados, especialmente en Norteamérica y Europa. Por lo tanto, se prevé que el mercado de forraje de heno se expanda durante los próximos años debido al aumento de la demanda de productos de origen animal por parte de los consumidores.