Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de agua con gas por tipo de producto (agua con gas saborizada, agua con gas natural, agua con gas funcional (enriquecida con vitaminas, minerales, extractos botánicos, etc.)), por tipo de envase (botellas de plástico, botellas de vidrio, latas, otros (cartones, bolsas)), por canal de distribución (supermercados/hipermercados, tiendas de conveniencia, venta minorista en línea, tiendas especializadas, servicios de alimentación (restaurantes, hoteles, cafeterías)) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado del agua con gas

Mayor concienciación sobre la salud y el bienestar

Un factor clave en el crecimiento del mercado mundial de agua con gas es el creciente interés global por la salud y el bienestar. Los consumidores están sustituyendo activamente los refrescos azucarados por alternativas bajas en calorías y con ingredientes naturales, ante la creciente preocupación por la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardíacas. La encuesta del Consejo Internacional de Información Alimentaria (IFIC) de 2024 reveló que el 68 % de los consumidores está reduciendo su consumo de azúcar, lo que impulsa una mayor demanda de aguas con gas sin azúcar o con sabores naturales.

• Por ejemplo, en julio de 2024, PepsiCo amplió su marca Bubly con una nueva línea de agua con gas enriquecida con electrolitos llamada Bubly Burst, dirigida a personas con estilos de vida activos.
• Asimismo, Nestlé Waters lanzó S.Pellegrino Essenza Boost en el primer trimestre de 2025, que contiene extractos botánicos funcionales y cafeína para obtener energía natural.

Este comportamiento que prioriza la salud se ve reforzado por iniciativas de salud pública, influencers del fitness y plataformas digitales de bienestar que promueven la hidratación sin azúcar. Se prevé que esta tendencia se mantenga, convirtiendo el agua con gas en un elemento básico del consumo de bebidas tanto en hogares como en establecimientos comerciales.

Restricción del mercado

Precios elevados en comparación con el agua estancada.

A pesar de su popularidad, el mercado del agua con gas se enfrenta a una importante limitación en forma de precios más altos en relación conagua embotelladay otras bebidas. El empaquetado de alta gama, la tecnología de carbonatación y la selección de ingredientes aumentan los costos de producción, lo que se traduce en un precio de venta al público más elevado. La sensibilidad al precio sigue siendo un desafío, especialmente en los mercados emergentes con menores ingresos disponibles. Esta barrera de precios limita la adopción generalizada entre los consumidores que buscan ahorrar y que podrían optar por alternativas más económicas.

Además, los precios más elevados restringen la disponibilidad y el consumo en regiones con infraestructura de distribución limitada. Los minoristas y las marcas están respondiendo con la introducción de productos de bajo costo; sin embargo, estos a menudo carecen del atractivo premium necesario para atraer al público objetivo principal. La diferencia de precio también puede disuadir las compras al por mayor en los sectores institucionales u hoteleros, lo que afecta el volumen de ventas. Gestionar los costos de producción manteniendo la calidad y la innovación será fundamental para los actores del mercado que buscan ampliar el acceso de los consumidores y sostener el crecimiento.

Oportunidad de mercado

Expansión en mercados emergentes y canales de comercio electrónico

Los mercados emergentes y los canales de comercio electrónico ofrecen importantes oportunidades de crecimiento para el sector mundial del agua con gas. La urbanización, el aumento de los ingresos de la clase media y la creciente conciencia sobre el estilo de vida en países como India, Vietnam y Brasil crean nuevos segmentos de consumidores dispuestos a invertir en opciones de bebidas más saludables.

• Por ejemplo, en noviembre de 2024, Coca-Cola India amplió su línea de agua con gas SmartWater, lanzándola exclusivamente a través de Flipkart y JioMart, logrando un aumento del 30 % en las ventas mensuales en las ciudades de primer nivel.

El comercio social, el respaldo de influencers y las campañas digitales personalizadas han impulsado aún más la visibilidad de los productos. Además, las inversiones en fabricación local de empresas como Perrier (Nestlé) en Brasil e Indonesia reducen los costos de la cadena de suministro y aumentan la competitividad regional. A medida que las preferencias de los consumidores en las regiones emergentes se orientan hacia el bienestar y las compras digitales se generalizan, estos canales representan fronteras vitales para la expansión del mercado a largo plazo.

Información sobre tipos de productos

El agua con gas saborizada ostenta la mayor cuota de mercado dentro del segmento de tipos de producto, impulsada por la creciente demanda de los consumidores de bebidas refrescantes con sabor, pero sin azúcares ni calorías añadidas. Las ventas de agua con gas saborizada crecieron un 12% a nivel mundial, impulsadas por los consumidores millennials y de la Generación Z que buscan variedad y nuevas experiencias de sabor. Marcas como LaCroix, Bubly y Spindrift han ampliado significativamente su cartera de sabores, introduciendo mezclas exóticas como mango, pomelo y lavanda. Esta tendencia está impulsada por consumidores preocupados por la salud que sustituyen los refrescos por opciones sabrosas, naturales y, a menudo, orgánicas. El atractivo del agua con gas saborizada reside en su capacidad para ofrecer un capricho sin remordimientos, lo que se alinea bien con las tendencias de bienestar. Su versatilidad también respalda la innovación encócteles listos para bebery mezcladores, ampliando aún más el potencial del mercado.

Información sobre los tipos de envases

Las botellas de plástico dominan el segmento de envases, con la mayor cuota de mercado gracias a su comodidad, ligereza y rentabilidad. Más del 60 % de las ventas mundiales de agua con gas se realizan en botellas de plástico, preferidas por su portabilidad y capacidad de resellado, características importantes para el consumo fuera de casa. Los avances tecnológicos en plásticos biodegradables y PET reciclado (rPET) están ayudando a las marcas a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad sin sacrificar la funcionalidad.

Por ejemplo, Nestlé Waters anunció en 2024 que el 100 % de sus botellas de plástico en Europa utilizarían rPET, reduciendo significativamente su huella de carbono. A pesar de la creciente preocupación ambiental, las botellas de plástico siguen siendo populares en los mercados emergentes donde el vidrio o las latas son menos accesibles o asequibles. Se espera que la innovación en el diseño de botellas y la mejora de los programas de reciclaje impulsen el crecimiento en este subsegmento.

Información sobre los canales de distribución

Los supermercados e hipermercados siguen siendo el canal de distribución dominante, con la mayor cuota de mercado gracias a su amplio alcance y variedad de productos. Estos formatos minoristas ofrecen a los consumidores comodidad, precios competitivos y acceso a marcas premium y económicas en un mismo lugar. Los minoristas se han centrado cada vez más en los pasillos de bienestar y las secciones de bebidas saludables, promocionando el agua con gas mediante ubicaciones estratégicas y campañas de marketing en tienda.

• Por ejemplo, Walmart y Tesco han reservado espacio en sus estanterías para aguas con gas saborizadas y funcionales, lo que aumenta su visibilidad y fomenta que los consumidores las prueben. El auge de las marcas propias de agua con gas en las grandes cadenas minoristas también está incrementando la competencia y la asequibilidad, lo que amplía su adopción por parte de los consumidores.

Análisis regional

Europa domina el mercado global, con países como Alemania, Italia y Francia a la cabeza del consumo. La preferencia de la región por las aguas minerales y con gas naturales se basa en costumbres culturales y en una industria de agua embotellada bien establecida. La preocupación por la salud, unida a las estrictas regulaciones sobre el contenido de azúcar en las bebidas, promueve el agua con gas como una alternativa preferida. Marcas premium como San Pellegrino y Gerolsteiner dominan el mercado, ofreciendo aguas con gas ricas en minerales con una presentación artesanal.

Los consumidores europeos también muestran una marcada conciencia ambiental, lo que impulsa el uso generalizado de botellas de vidrio y latas de aluminio. Las políticas del Pacto Verde Europeo han incentivado a los fabricantes a adoptar prácticas de economía circular, como envases reutilizables y la reducción del uso de plástico, fortaleciendo aún más el mercado. Las alianzas público-privadas en países como Alemania promueven la sostenibilidad y el abastecimiento local, lo que aumenta la confianza del consumidor y la estabilidad del mercado.

Reino Unido

El mercado del Reino Unido se caracteriza por un rápido crecimiento en los segmentos de productos con sabor y funcionales, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) superior al 9% en los últimos años. El gobierno del Reino UnidoRefrescosEl impuesto a la industria, vigente desde 2018, ha acelerado el cambio de los consumidores, pasando de las bebidas azucaradas a alternativas sin calorías como el agua con gas. Marcas como Appletiser y Perrier siguen siendo populares, gracias a su amplia distribución en supermercados como Tesco y Sainsbury’s. La creciente cultura del café y la tendencia hacia productos premium impulsan la demanda de aguas con gas artesanales y minerales. Los programas gubernamentales que promueven la alimentación saludable y la sostenibilidad, como el Pacto Británico del Plástico, fomentan la innovación en envases biodegradables y reutilizables, contribuyendo a la dinámica expansión del mercado.

Alemania, la mayor economía de Europa, lidera el consumo de agua con gas premium, centrándose en aguas ricas en minerales y de origen natural. Los consumidores priorizan la autenticidad, la calidad y la sostenibilidad, prefiriendo marcas como Gerolsteiner y Apollinaris. Las estrictas políticas medioambientales alemanas, incluida la Ley Alemana de Envases, fomentan el reciclaje y la reducción de residuos, impulsando a las marcas a invertir en botellas de vidrio y latas ligeras. La sólida red de distribución del país y la creciente penetración del comercio electrónico también contribuyen al crecimiento. Los incentivos gubernamentales para las tecnologías de producción ecológicas se alinean con las tendencias del sector hacia envases y métodos de producción sostenibles, lo que refuerza la resiliencia del mercado.

América del norte

Norteamérica es el mercado de agua con gas de mayor crecimiento, impulsado por una mayor conciencia sobre la salud y la innovación en sabores y envases. La tendencia hacia estilos de vida más saludables y la disminución del consumo de refrescos impulsan fuertemente la demanda de agua con gas. Líderes del mercado como PepsiCo y Coca-Cola innovan constantemente con sabores de edición limitada e ingredientes funcionales, adaptándose a las preferencias cambiantes de los consumidores. El auge del comercio electrónico ha impulsado aún más la accesibilidad, con un crecimiento interanual del 25 % en las ventas de agua con gas en línea.

Las campañas gubernamentales que promueven la reducción del azúcar, como la actualización de las normas de etiquetado nutricional de la FDA estadounidense, implementada en 2024, apoyan indirectamente el cambio hacia bebidas bajas en calorías como el agua con gas. Los esfuerzos en materia de sostenibilidad, incluyendo la obligatoriedad de utilizar envases reciclables, han impulsado a las empresas a invertir en botellas ecológicas, lo que resulta atractivo para los consumidores con conciencia ambiental.

A nosotros.

Estados Unidos es el mercado más grande y maduro, impulsado por una mayor conciencia sobre la salud y la disminución del consumo de refrescos. Grandes empresas como LaCroix (Nestlé), Bubly (PepsiCo) y Spindrift lideran el mercado mediante un marketing agresivo e innovación de productos. El auge de los canales de comercio electrónico y los modelos de suscripción mejora la accesibilidad, especialmente entre los millennials. Las iniciativas gubernamentales de salud, como la Estrategia Nacional sobre Hambre, Nutrición y Salud, promueven indirectamente las bebidas bajas en calorías, impulsando la demanda de agua con gas. Los esfuerzos de sostenibilidad de las marcas para reducir los residuos plásticos mediante botellas de PET reciclado también han ganado terreno, en consonancia con las preferencias de los consumidores estadounidenses por productos ecológicos.

El mercado canadiense se expande de forma constante con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 7,5 % durante el período previsto. Las tendencias de salud y la creciente demanda de agua con gas orgánica y con sabor impulsan este crecimiento. Los consumidores canadienses muestran una clara preferencia por los ingredientes naturales y los productos de origen local. El gobierno apoya las iniciativas de sostenibilidad, incluyendo la prohibición de los plásticos de un solo uso en varias provincias, lo que impulsa a los fabricantes a innovar con envases ecológicos. Gigantes minoristas como Loblaw Companies han ampliado su gama de agua con gas de marca propia, mejorando la asequibilidad y el alcance de la distribución. La población multicultural de Canadá también contribuye a la experimentación con diversos sabores, estimulando la variedad de productos y la participación del consumidor.

Asia-Pacífico

La región de Asia-Pacífico representa un importante potencial de crecimiento debido al aumento de los ingresos disponibles, la urbanización y la creciente concienciación sobre la salud. Si bien la penetración de mercado del agua con gas sigue siendo menor que en los países occidentales, se observa una rápida expansión, especialmente en China, Japón, India y el sudeste asiático. Los millennials urbanos y la Generación Z en las principales ciudades impulsan la demanda de bebidas más saludables y bajas en calorías, gracias a la creciente penetración del comercio minorista y la proliferación de tiendas de conveniencia y supermercados. Plataformas de comercio electrónico como JD.com y Shopee han acelerado el alcance del mercado al ofrecer un acceso a una amplia gama de productos.

Además, las iniciativas gubernamentales para mejorar la salud pública y reducir el consumo de azúcar, como el plan «China Saludable 2030» de China, crean condiciones favorables para el crecimiento. Las marcas locales e internacionales invierten en marketing personalizado e innovación de productos, incluyendo sabores regionales y envases más pequeños, para satisfacer los diversos gustos y la sensibilidad al precio de los consumidores.

China representa uno de los mercados de más rápido crecimiento a nivel mundial, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 10,2 %. El aumento de los ingresos disponibles, la urbanización y la creciente conciencia sobre la salud impulsan la demanda de agua con gas, especialmente entre los jóvenes consumidores urbanos. Marcas internacionales y locales como Perrier, Watsons y HeySong compiten intensamente, lanzando nuevos sabores y variantes funcionales. La iniciativa gubernamental «China Saludable 2030» promueve mejores hábitos alimenticios y la reducción del consumo de azúcar, lo que indirectamente impulsa el consumo de agua con gas. Plataformas de comercio electrónico como JD.com y Alibaba desempeñan un papel fundamental en la distribución, mientras que las innovaciones en el envasado, como los formatos más pequeños y prácticos, se adaptan a los estilos de vida urbanos ajetreados. Las políticas ambientales fomentan soluciones de envasado sostenibles, que los principales actores del mercado adoptan cada vez más.

El mercado indio es incipiente pero se expande rápidamente, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) superior al 12%. El crecimiento de la clase media urbana, la creciente preocupación por la salud y la exposición a las tendencias globales de bebidas impulsan su adopción, especialmente en las áreas metropolitanas. Empresas locales como Himalayan Sparkling y otras internacionales como PepsiCo están invirtiendo fuertemente en lanzamientos de productos y distribución regional. La iniciativa gubernamental Swachh Bharat Abhiyan y el creciente enfoque en los envases sostenibles influyen en las empresas para que desarrollen botellas reciclables y ecológicas. El crecimiento del comercio electrónico y la proliferación de tiendas de conveniencia facilitan el acceso de los consumidores. La expansión del mercado se ve respaldada por la creciente disposición de los consumidores a pagar un precio superior por alternativas que consideran más saludables que los refrescos tradicionales.