Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de robots quirúrgicos por aplicaciones (ortopedia, neurología, urología, ginecología y otras) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica): previsiones para el período 2024-2032.

Factores de crecimiento del mercado de robots quirúrgicos

Aumento del número de cirugías de reemplazo de rodilla y cadera.

Una de las causas principales que impulsará la adopción de robots quirúrgicos en el sector sanitario es el aumento de la frecuencia de las operaciones de reemplazo de rodilla y cadera. Todas las formas de artritis, las enfermedades que degeneran los huesos y la osteoporosis son algunas de las afecciones más importantes que afectan a las articulaciones. El número de personas que necesitan cirugía de reemplazo de rodilla y cadera ha aumentado como consecuencia de la mayor prevalencia de estos trastornos. En marzo de 2017, la Junta de Regentes de la Universidad de California informó que, en comparación con 2005, se prevé que los reemplazos totales de rodilla y cadera hayan aumentado en más del 600 % y más del 2000 %, respectivamente, en Estados Unidos para 2030.

• Según el informe "Carga de enfermedades musculoesqueléticas en Estados Unidos", 126 millones de estadounidenses padecieron problemas musculoesqueléticos en 2017. De acuerdo con otra encuesta, la osteoartritis, que afecta a más de 52 millones de estadounidenses mayores de 65 años, es la afección musculoesquelética más frecuente. Otras variables que se prevé que contribuyan al aumento de la demanda de este tipo de cirugías y a la gran necesidad de robots quirúrgicos incluyen la creciente incidencia de la obesidad, que provoca un mayor desgaste de las articulaciones, y el rápido envejecimiento de la población con una mayor esperanza de vida.

Factores que limitan el mercado

Riesgos asociados a los dispositivos de cirugía robótica

Los cirujanos han utilizado herramientas quirúrgicas robóticas para realizar diversas operaciones a través de pequeñas incisiones. Esta cirugía ayuda a reducir las molestias, las cicatrices, las infecciones y el tiempo de recuperación en comparación con los tratamientos convencionales. También ayuda a prevenir la pérdida de sangre. La FDA está al tanto de los informes de los medios de comunicación y la literatura científica que describen sistemas hospitalarios y cirujanos que utilizan estos dispositivos para la mastectomía. Sin embargo, según datos publicados en febrero de 2019, la eficacia y la seguridad del uso de robots quirúrgicos en procedimientos de mastectomía y para el tratamiento y la prevención del cáncer aún no se han establecido.

Los sistemas quirúrgicos robóticos se promocionan como una alternativa más segura a los procedimientos convencionales. Sin embargo, conllevan diversos riesgos, como errores mecánicos y humanos. Las numerosas piezas de estos sistemas podrían averiarse, lo que causaría problemas adicionales. Tanto los pacientes como los profesionales médicos conscientes de los riesgos podrían optar por la cirugía abierta en lugar de la robótica.

Oportunidades de mercado

Entrada de socios sanitarios existentes en el ámbito de la cirugía robótica.

Intuitive Surgical, actual líder del mercado, probablemente se enfrentará a la competencia de otros grandes actores del sector sanitario, lo que provocará diversos cambios en el mercado de los robots quirúrgicos. Auris Health, proveedor de plataformas de tecnología robótica, fue adquirida por Ethicon, filial de Johnson & Johnson, en abril de 2019. Se prevé que esta adquisición refuerce el compromiso de la empresa con la lucha contra el cáncer de pulmón, permitiéndole ofrecer cirugía digital en más especialidades quirúrgicas.

• Además, Mazor X Stealth Edition fue posible gracias a la unión de los implantes de columna de Medtronic y Mazor.sistemas de cirugía asistida por roboty tecnologías de navegación e imágenes 3D. Senhance, un dispositivo robótico de TransEnterix, obtuvo la certificación de la FDA para cirugía abdominal laparoscópica en octubre de 2018. Además, en febrero de 2018, Orthotaxy, desarrollador de soluciones quirúrgicas basadas en software, fue adquirida por Apsis S.A.S., la filial francesa de Johnson & Johnson. Johnson & Johnson está trabajando para desarrollar la próxima generación de soluciones de cirugía ortopédica robótica fáciles de usar en diversos entornos de atención y rentables en términos de tiempo y costos.

Perspectivas regionales

América del Norte domina el mercado global.

América del Norte es el principal actor del mercado mundial de robots quirúrgicos y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 18,60 % durante el período de pronóstico. El desarrollo de técnicas quirúrgicas y recursos sanitarios para diversas enfermedades es fundamental para impulsar el mercado. La demanda de cirugías asistidas por robot está aumentando debido a los mejores resultados en comparación con los procedimientos abiertos, las estancias hospitalarias más cortas y los tiempos de recuperación más rápidos para los niños. Además, se prevé que los avances en la miniaturización de los instrumentos permitan condiciones de trabajo óptimas en espacios reducidos, lo que impulsará el crecimiento del mercado. Se espera que la investigación y el desarrollo rigurosos de estaciones de trabajo ergonómicas aceleren la aceptación clínica de procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos innovadores y acorten las curvas de aprendizaje.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 23,10 % durante el período de pronóstico. En los próximos años, se anticipa que la región de Asia-Pacífico experimentará un fuerte crecimiento del PIB, impulsado principalmente por la expansión en India, China, Singapur, Indonesia y Australia. Uno de los principales factores que impulsará el mercado de robots quirúrgicos es el aumento de los esfuerzos gubernamentales para incentivar a las instituciones de salud y otros proveedores a utilizar dispositivos y sistemas médicos tecnológicamente avanzados. Tailandia, China, India y Malasia son los mercados emergentes en la región de Asia-Pacífico en cuanto a la adopción de tecnología. Por el contrario, Japón, Singapur, Australia y Corea del Sur han implementado la tecnología de manera significativa en el sector de la salud.

Se espera que Europa crezca significativamente durante el período de pronóstico. Los principales impulsores del crecimiento del mercado en la región incluyen la disponibilidad de una infraestructura sanitaria bien establecida y normas de reembolso atractivas que reducen los costos que los pacientes deben pagar de su propio bolsillo. Además, se prevé que la investigación regional en robótica que se está llevando a cabo actualmente impulsará la expansión del mercado durante el período de proyección. Por ejemplo, los estudios de investigación apoyados por la UE están fomentando el desarrollo de tecnologías novedosas, menos invasivas y rentables.tecnología de microrrobóticaPara reducir las complicaciones de las operaciones complejas, Titan Medical, Inc. instaló el sistema quirúrgico SPORT en el centro de investigación del Institut Hospitalo-Universitaire de Strasbourg (I.H.U.) de Europa en diciembre de 2017. Además, las operaciones asistidas por robot y las técnicas eficientes que producen pocas cicatrices, menores riesgos para la salud y una recuperación más rápida del paciente están reemplazando los rápidos avances tecnológicos en los tratamientos quirúrgicos.

Brasil, México y Venezuela son los principales patrocinadores financieros de las economías de América Latina. A pesar de los esfuerzos continuos por aumentar el acceso a la atención médica y los niveles de tratamiento, el sector de la salud en estos países necesita un mayor desarrollo. El aumento de las tasas de osteoporosis, la facilidad de acceso a tecnologías modernas y robots, y la prevalencia de enfermedades crónicas son algunos de los factores que impulsan la expansión del mercado en esta región. Debido a la falta de información y a un sistema de salud en desarrollo, Oriente Medio y África actualmente tienen la menor cuota de mercado. Sin embargo, la alta incidencia de cáncer en la región y la escasez de personal médico capacitado están incrementando la demanda de procedimientos asistidos por robótica. A pesar del tamaño reducido de la industria, se realizan cada vez más procedimientos robóticos, lo que se prevé que impulse la expansión del mercado durante el período de pronóstico.

Análisis de segmentación

Mediante solicitud

La cuota de mercado se divide en ortopedia, neurología, urología, ginecología y otras especialidades. El segmento de ortopedia es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 16,10 % durante el período de pronóstico. Se prevé un aumento en la prevalencia de enfermedades musculoesqueléticas, como la osteoartritis, la osteoporosis, la artritis reumatoide y el dolor lumbar, junto con una mayor competencia en el mercado. Por ejemplo, Stryker introdujo más de 650 robots quirúrgicos Mako en hospitales de renombre en todo el mundo hasta junio de 2019. Estos robots quirúrgicos Mako realizaron más de 76.900 procedimientos de reemplazo de rodilla y cadera en 2018. Además, en 2019, la FDA aprobó la plataforma quirúrgica Rosa de Zimmer Biomet para cirugías de rodilla completa (510(k)) en cirugías de columna y rodilla. Por lo tanto, se proyecta que el aumento de la competencia impulsará la expansión del mercado durante todo el período de proyección. Es probable que el aumento de la demanda de procedimientos mínimamente invasivos impulse el mercado de robots quirúrgicos durante el período previsto, ya que requieren menos tiempo y tienen mayor éxito.

Los robots quirúrgicos ayudan a los médicos a realizar cirugías complejas con menos dolor y cicatrices para los pacientes, gracias a su mayor control, agilidad y flexibilidad. La cirugía robótica ofrece diversas ventajas para médicos y pacientes, incluyendo un menor riesgo de infección, aunque los resultados y la calidad de las operaciones convencionales no han disminuido notablemente. Según datos recopilados por BBC Sport, hubo un aumento en las lesiones del ligamento cruzado anterior (LCA) entre los jugadores de la Premier League entre 2015 y 2017. Estas lesiones incluyen desgarros del ligamento colateral medial (LCM) y del ligamento colateral lateral (LCL). Uno de los principales factores que impulsan el desarrollo de las operaciones asistidas por robot y contribuyen a la expansión del mercado es la tendencia al aumento de las lesiones del LCA entre los atletas.

La creciente aceptación y el uso de procedimientos mínimamente invasivos, gracias a estancias hospitalarias más cortas, menor pérdida de sangre, mínimas cicatrices y el lanzamiento de robots quirúrgicos asequibles y tecnológicamente avanzados por parte de nuevos participantes en el mercado, impulsan el crecimiento del mercado de robots quirúrgicos. Este mercado se ve impulsado por la creciente demanda de automatización en el sector sanitario y una tendencia cambiante hacia procedimientos robóticos altamente avanzados. Los sistemas robóticos tienen la capacidad tecnológica de mejorar los procedimientos quirúrgicos en términos de eficacia y seguridad mediante diversos métodos, que van desde el apoyo indirecto a los cirujanos durante las partes complejas de la operación hasta la sustitución completa de las habilidades manuales requeridas para las tareas quirúrgicas.

La neurocirugía es una de las especialidades quirúrgicas más delicadas y exigentes debido a la movilidad limitada que requieren los procedimientos mínimamente invasivos avanzados. La creciente prevalencia de enfermedades neurológicas y la necesidad cada vez mayor de métodos mínimamente invasivos para realizar cirugías cerebrales delicadas son factores clave que impulsarán el mercado. Por ejemplo, los cirujanos utilizan con frecuencia la plataforma robótica cerebral ROSA ONE para tratamientos cerebrales mínimamente invasivos. Además, en marzo de 2019, la empresa taiwanesa Brain Navi Biotechnology creó NaoTrac, un sistema quirúrgico robótico para cirugía cerebral con navegación de piloto automático.

La introducción de sistemas quirúrgicos robóticos en urología y la necesidad de precisión al realizar tratamientos urológicos delicados son factores clave que impulsarán el mercado. Por ejemplo, los robots se emplean con frecuencia en procedimientos como la nefrectomía, la cistectomía y la prostatectomía. Los robots quirúrgicos durante la prostatectomía han demostrado un éxito notable en la preservación de la función eréctil y la protección de los nervios. Además, la nefrectomía realizada con robots quirúrgicos ofrece tiempos operatorios más rápidos, menor pérdida de sangre y estancias hospitalarias más cortas que las cirugías abiertas tradicionales. Debido a la delicadeza de la mayoría de los procedimientos urológicos, los robots quirúrgicos se han convertido en la norma. Por lo tanto, se prevé que estos factores impulsen el mercado durante todo el período de pronóstico.

Los robots quirúrgicos se utilizan cada vez más para tratar afecciones ginecológicas como la endometriosis, el prolapso de órganos pélvicos, el cáncer de cuello uterino, el cáncer de ovario y el cáncer de útero. Además, se prevé que durante el período de pronóstico aumentará la necesidad de técnicas mínimamente invasivas para realizar cirugías ginecológicas complejas. Según un estudio de 2016 publicado en Frontiers in Surgery, la cantidad de cirugías con robots ha crecido drásticamente desde el lanzamiento del sistema quirúrgico Da Vinci para tratamientos ginecológicos en 2005.