Informe de análisis de tendencias, participación y tamaño del mercado de combustibles sintéticos por método de producción (síntesis de Fischer-Tropsch, conversión de metanol en gasolina (MTG), métodos basados en electrólisis), por aplicaciones (gasolina, diésel, combustible para aviones, otros), por usuario final (transporte, generación de energía, industrial, otros) y por región (América del Norte, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM) Pronósticos, 2024-2032

Tamaño del mercado de combustibles sintéticos y aspectos destacados

Los ingresos del mercado mundial de combustibles sintéticos fueron de 4.840 millones de dólares en 2023. Se estima que pasarán de 5.710 millones de dólares en 2024 a 21.710 millones de dólares en 2032 , con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 18,15 % durante el período de previsión (2024-2032). El mercado de combustibles sintéticos está preparado para un crecimiento significativo a medida que el panorama energético mundial experimenta un cambio transformador hacia la sostenibilidad y la neutralidad de carbono. Con la creciente presión para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la necesidad de alternativas a los combustibles fósiles tradicionales, los combustibles sintéticos están surgiendo como una solución viable para cerrar la brecha entre las demandas energéticas actuales y los objetivos ambientales futuros.

Los combustibles sintéticos, a menudo llamados synfuels, son combustibles líquidos o gaseosos producidos a partir de fuentes no derivadas del petróleo mediante procesos químicos. Estas fuentes incluyen carbón, gas natural, biomasa o incluso dióxido de carbono capturado del aire. El proceso de producción implica convertir estas materias primas en un gas rico en hidrógeno, que luego se convierte en combustibles líquidos mediante métodos como la síntesis de Fischer-Tropsch.

Los combustibles sintéticos pueden servir como alternativas a los combustibles fósiles convencionales en diversas aplicaciones, como el transporte, la aviación y los procesos industriales. Ofrecen la posibilidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente cuando se producen utilizando energía renovable y tecnologías de captura de carbono. Además, los combustibles sintéticos pueden adaptarse para satisfacer necesidades energéticas específicas, lo que los convierte en una opción versátil y sostenible para reducir la dependencia de los combustibles fósiles tradicionales y apoyar la transición a una economía baja en carbono.

Los 3 aspectos más destacados

• El diésel domina el segmento de aplicaciones
• El transporte domina el segmento de usuarios finales
• Asia-Pacífico tuvo la mayor participación de mercado

Tendencias del mercado de combustibles sintéticos

Creciente inversión en investigación y desarrollo

Una tendencia destacada en el mercado de combustibles sintéticos es la creciente inversión en investigación y desarrollo para mejorar la eficiencia de la producción y reducir los costos. Los gobiernos y las entidades privadas financian cada vez más proyectos destinados a promover las tecnologías de combustibles sintéticos.

• Por ejemplo, en 2022, la Unión Europea lanzó el programa Horizonte Europa, destinando más de 5.000 millones de euros a la investigación sobre tecnologías energéticas sostenibles, incluidos los combustibles sintéticos.

Esta tendencia está impulsada por la necesidad de cumplir con los objetivos globales de descarbonización, en los que los combustibles sintéticos desempeñan un papel fundamental en la reducción de las emisiones de carbono de sectores difíciles de reducir, como la aviación y el transporte marítimo. Además, el mercado está siendo testigo de colaboraciones entre gigantes energéticos y empresas tecnológicas para desarrollar métodos innovadores de producción de combustibles sintéticos, lo que acelera aún más el crecimiento del mercado.

Factores impulsores del mercado de combustibles sintéticos

Regulaciones ambientales y objetivos de descarbonización

Las estrictas normas ambientales impuestas por los gobiernos de todo el mundo son un factor importante que impulsa el mercado de combustibles sintéticos. Los países están adoptando cada vez más políticas destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que impulsa la demanda de fuentes de energía con bajas emisiones de carbono, como los combustibles sintéticos.

Por ejemplo, el Pacto Verde Europeo tiene como objetivo lograr que la UE sea climáticamente neutra para 2050, lo que se espera que aumente las inversiones en la producción de combustibles sintéticos. El sector del transporte, que contribuye con casi el 24% de las emisiones globales de CO2, es un foco principal, y los combustibles sintéticos ofrecen una solución viable para reducir las emisiones sin requerir modificaciones significativas de la infraestructura existente. Es probable que este impulso regulatorio impulse significativamente el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Restricciones en el mercado de combustibles sintéticos

Alto costo de los combustibles sintéticos

Los altos costos de producción asociados con los combustibles sintéticos constituyen una limitación importante para el crecimiento del mercado. A pesar de los avances tecnológicos, el costo de producción de combustibles sintéticos sigue siendo considerablemente más alto que el de los combustibles fósiles convencionales.

• Por ejemplo, se estima que el costo de producción del diésel sintético es de alrededor de 2 dólares por litro, en comparación con aproximadamente 0,50 dólares por litro del diésel convencional.

Esta disparidad de costos es una barrera importante para la adopción generalizada de combustibles sintéticos, en particular en mercados sensibles a los precios. Asimismo, la infraestructura necesaria para la producción y distribución a gran escala de combustibles sintéticos aún está subdesarrollada, lo que dificulta aún más el crecimiento del mercado. Hasta que no se aborden estos desafíos de costos e infraestructura, el tamaño del mercado puede limitarse a aplicaciones de nicho en lugar de a un uso generalizado.

Oportunidad de mercado para combustibles sintéticos

Creciente atención a la seguridad energética

La creciente atención a la seguridad energética ofrece importantes oportunidades para el mercado de combustibles sintéticos. En un momento en que las tensiones geopolíticas y las interrupciones en la cadena de suministro amenazan la disponibilidad de combustibles fósiles, muchos países están explorando fuentes de energía alternativas para reducir su dependencia del petróleo y el gas importados. Los combustibles sintéticos, que pueden producirse a nivel nacional utilizando fuentes de energía renovables locales, están surgiendo como una solución viable.

• Por ejemplo, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI) ha anunciado planes para invertir en la producción de combustibles sintéticos como parte de su estrategia para lograr la autosuficiencia energética. Se espera que este enfoque en la seguridad energética impulse una inversión significativa en el mercado de combustibles sintéticos, lo que conducirá a un crecimiento sustancial del mercado y a una expansión del tamaño del mismo.

Análisis regional del mercado de combustibles sintéticos

Asia-Pacífico: región dominante

La región de Asia y el Pacífico es la fuerza dominante en el mercado mundial de combustibles sintéticos. La región de Asia y el Pacífico está surgiendo como un actor importante en el mercado mundial de combustibles sintéticos, impulsada por la rápida industrialización, la creciente demanda de energía y las iniciativas gubernamentales destinadas a reducir las emisiones de carbono. El diverso panorama energético de la región, que incluye tanto economías avanzadas como países en desarrollo, presenta una oportunidad única para la adopción de combustibles sintéticos.

Países como Japón, Corea del Sur y Australia están a la vanguardia de la investigación y el desarrollo de combustibles sintéticos, respaldados por fuertes políticas e inversiones gubernamentales.

• Por ejemplo, la Estrategia de Crecimiento Verde de Japón, lanzada en 2020, incluye un enfoque en los combustibles sintéticos como parte de sus esfuerzos más amplios de descarbonización. A medida que la seguridad energética se convierta en una prioridad en la región, se espera que el mercado de Asia y el Pacífico experimente un crecimiento sustancial, lo que contribuirá significativamente al tamaño del mercado mundial.

China, el mayor consumidor de energía del mundo, desempeña un papel fundamental en el crecimiento del mercado de combustibles sintéticos en la región de Asia y el Pacífico. Con su ambicioso objetivo de neutralidad de carbono para 2060, China está invirtiendo fuertemente en fuentes de energía alternativas, incluidos los combustibles sintéticos. El gobierno chino ha lanzado varios proyectos piloto para explorar el potencial de los combustibles sintéticos para reducir la dependencia del petróleo y el carbón importados. En 2023, la Administración Nacional de Energía de China (ANE) anunció planes para desarrollar una planta de combustible sintético a gran escala en Mongolia Interior, que se espera que produzca 1 millón de toneladas de combustible sintético anualmente para 2025. Esta iniciativa se alinea con la estrategia más amplia de China para mejorar la seguridad energética y reducir las emisiones de carbono, posicionando al país como un impulsor clave del crecimiento del mercado en la región de Asia y el Pacífico.

América del Norte: región en crecimiento

El mercado norteamericano de combustibles sintéticos está preparado para un crecimiento significativo, impulsado por el aumento de las inversiones en tecnologías de energía limpia y las estrictas regulaciones ambientales. El enfoque de la región en la reducción de las emisiones de carbono, en particular en el sector del transporte, es un factor destacado que contribuye a la expansión del mercado. Los gobiernos y las empresas privadas de América del Norte están invirtiendo activamente en la producción de combustibles sintéticos para mejorar la seguridad energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados. Como resultado, se espera que el mercado norteamericano desempeñe un papel crucial en la industria mundial de combustibles sintéticos, y se prevé que el tamaño del mercado crezca sustancialmente durante el período de pronóstico.

En Estados Unidos, el mercado de combustibles sintéticos está cobrando impulso gracias al sólido apoyo gubernamental y al aumento de las inversiones de las principales empresas energéticas. El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) ha asignado más de 100 millones de dólares a la investigación y el desarrollo de tecnologías de combustibles sintéticos como parte de su estrategia para lograr emisiones netas cero para 2050. Además, empresas con sede en Estados Unidos como ExxonMobil están invirtiendo fuertemente en proyectos de combustibles sintéticos, como la iniciativa de captura y utilización de carbono (CCU) en Wyoming, que tiene como objetivo producir combustibles sintéticos utilizando el CO2 capturado. Se espera que estos avances impulsen un importante crecimiento del mercado en Estados Unidos, posicionándolo como líder en el mercado de combustibles sintéticos de América del Norte.

Análisis segmentario del mercado de combustibles sintéticos

Basado en métodos de producción

El segmento de síntesis Fischer-Tropsch (FT) es una parte crucial del mercado de combustibles sintéticos, en particular para producir combustibles líquidos como diésel y combustible para aviones a partir de gas de síntesis derivado del gas natural, carbón o biomasa. Esta tecnología es valorada por su capacidad para crear combustibles de alta calidad y sin azufre que se ajustan a los estrictos estándares ambientales. El proceso FT se está adoptando cada vez más debido a los avances en la eficiencia y escalabilidad del catalizador, lo que lo hace más viable económicamente. Los principales actores como Shell y Sasol están invirtiendo fuertemente en la síntesis FT, reconociendo su potencial para producir grandes volúmenes de combustibles sintéticos, impulsando así el crecimiento del mercado en sectores que requieren soluciones energéticas más limpias.

Basado en la aplicación

El segmento diésel dominó el mercado durante el período de pronóstico. El segmento diésel es una parte importante del mercado de combustibles sintéticos, impulsado por la demanda de alternativas de combustión más limpia al diésel convencional. El diésel sintético ofrece menores emisiones de contaminantes como azufre y partículas, lo que lo hace atractivo en regiones con estrictas regulaciones ambientales. Es particularmente favorecido en el transporte pesado y aplicaciones industriales donde la densidad energética y la compatibilidad del motor son cruciales. Se espera que el segmento crezca a medida que las industrias buscan reducir su huella de carbono sin comprometer el rendimiento, con actores clave que invierten en tecnologías de producción avanzadas para satisfacer esta demanda.

Basado en los usuarios finales

Se estima que el segmento de transporte dominará el mercado durante el período de pronóstico. El segmento de transporte es un importante impulsor del mercado de combustibles sintéticos, con una creciente demanda de alternativas bajas en carbono en el transporte aéreo, marítimo y por carretera. Los combustibles sintéticos son particularmente atractivos porque se pueden utilizar en motores e infraestructuras existentes, lo que ofrece una transición fluida desde los combustibles fósiles. El sector de la aviación es un contribuyente importante, ya que las aerolíneas buscan combustibles de aviación sostenibles (SAF) para cumplir con los objetivos de descarbonización. De manera similar, la industria marítima está explorando combustibles sintéticos para cumplir con las regulaciones internacionales sobre emisiones de azufre. Se espera que este segmento experimente un crecimiento sólido a medida que las industrias prioricen la reducción de su huella de carbono.

• Agosto de 2024 : OXCCU, una empresa derivada de la Universidad de Oxford, anunció el establecimiento de la primera instalación de demostración de combustible de aviación sintético a partir de hidrógeno del mundo, un avance innovador en el sector del combustible de aviación .
• Agosto de 2024 - FuelCell Energy, Inc. (Nasdaq: FCEL), líder mundial en tecnologías de energía sustentable para la entrega de energía y gestión de emisiones, anunció que una subvención de 5,9 millones de dólares canadienses del Fondo de Combustibles Limpios (CFF) de Recursos Naturales de Canadá financiará dos proyectos que explotan su tecnología de electrolizadores para producir combustible sintético (power-to-liquid (PtL)) o "eFuel".

Reseña del analista

Según nuestro analista de investigación, el alcance futuro del mercado de combustibles sintéticos es prometedor, impulsado por los avances tecnológicos, los marcos de políticas de apoyo y la creciente demanda de soluciones energéticas sostenibles. Si bien persisten los desafíos, el potencial de los combustibles sintéticos para contribuir a un futuro con bajas emisiones de carbono es significativo. A medida que el mercado evoluciona, las partes interesadas en toda la cadena de valor, desde los proveedores de materias primas hasta los usuarios finales, deberán colaborar estrechamente para liberar todo el potencial de los combustibles sintéticos y allanar el camino hacia un futuro energético más sostenible.