Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de equipos de proyección térmica por tipo de producto (sistemas de recubrimiento por proyección térmica, pistolas y boquillas de pulverización, equipos de alimentación, equipos de recolección de polvo, repuestos, cerramientos insonorizados, otros), por proceso (combustión, energía eléctrica), por industria de usuario final (aeroespacial, turbinas de gas industriales, automoción, electrónica, petróleo y gas, dispositivos médicos, energía y electricidad, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores que impulsan el crecimiento del mercado de equipos de proyección térmica

Aplicación creciente en la industria aeroespacial

Los componentes de las aeronaves están sometidos a entornos hostiles, especialmente a altas temperaturas y presiones extremas. El uso de la proyección térmica en el sector aeroespacial ayuda a proteger los costosos componentes del motor, prolongando su vida útil y aumentando drásticamente la eficiencia del combustible, lo que mejora el rendimiento de la aeronave. Además, la proyección térmica reduce el tiempo de reparación de los componentes, eliminando a menudo la necesidad de costosos reemplazos de inventario.

El recubrimiento por proyección térmica requiere diversos equipos, desde pistolas y sistemas de recubrimiento hasta repuestos y alimentadores. Con el crecimiento del mercado de recubrimientos por proyección térmica, es probable que el mercado de equipos también crezca en los próximos años. Además, según el informe Boeing Commercial Market Outlook 2021–2040, se prevé la entrega de 43.610 aeronaves durante el período 2021–2040, con un valor de mercado de 9.540 millones de dólares. Se espera que el creciente número de aeronaves entregadas impulse la actividad manufacturera en el sector, lo que a su vez acelerará el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Creciente popularidad de los recubrimientos cerámicos aplicados por proyección térmica.

El proceso de pulverización térmica es la técnica más versátil para prepararrecubrimientos cerámicos.Mediante este proceso de pulverización se pueden aplicar diversos materiales que se funden sin descomponerse ni vaporizarse. Su uso se está extendiendo en diversos sectores industriales y comerciales, como el automotriz, el aeroespacial, la construcción y el de petróleo y gas, gracias a su capacidad para controlar la conductividad térmica y eléctrica, así como otras propiedades cruciales, y a su capacidad para reducir o prevenir el desgaste de los componentes causado por la erosión, la abrasión y la corrosión.

Además, los recubrimientos cerámicos aplicados por proyección térmica se depositan principalmente mediante proyección de plasma debido a sus altas temperaturas de fusión y baja conductividad térmica. Su capacidad para soportar fuerzas a altas temperaturas los hace idóneos para aplicaciones específicas. El aumento de la demanda y la competencia entre los fabricantes de equipos originales (OEM) de turbinas de gas industriales para lograr una mayor eficiencia son los principales factores que impulsan el crecimiento y la popularidad de los recubrimientos por proyección térmica.

Restricción del mercado

Problemas relacionados con la fiabilidad y la consistencia de los procesos.

La limitada disponibilidad de datos sobre la fiabilidad y consistencia de los recubrimientos aplicados por proyección térmica, como los recubrimientos cerámicos, supone un reto potencial para los fabricantes y podría frenar el crecimiento del mercado. Asimismo, la incapacidad de los proveedores de tecnología para simular los efectos de los numerosos factores mecánicos que actúan en condiciones de servicio sobre los recubrimientos cerámicos aplicados por proyección térmica y sus sistemas preocupa a los consumidores. Se estima que estos factores obstaculizarán el crecimiento del mercado.

Oportunidad de mercado

Evolución en el sector de la generación de energía

En el sector de generación de energía, se requieren sistemas de recubrimiento por proyección térmica para recubrir cestas de combustión, ruedas de compresores, álabes de compresores, diafragmas, boquillas de combustible, impulsores, álabes guía de boquillas, placas de cubierta, piezas de transición, álabes de turbina, boquillas de turbina, rotores de turbina, conductos de transición, etc. La electricidad constituye un segmento importante de la generación de energía en los principales componentes de la demanda energética. Según la AIE, entre 2022 y 2024, la demanda de electricidad crecerá un 2,7 % anual. Sin embargo, los altos precios de la energía podrían generar cierta incertidumbre.

Se espera que casi el 90% del aumento de la demanda neta se cubra con fuentes de energía renovables, que se prevé que crezcan un 8% anualmente. La generación nuclear aumentará un 1% anual durante el mismo período. La electricidad generada con carbón, que en 2021 experimentó un crecimiento del 9%, podría abastecer más de la mitad del aumento de la demanda. Como resultado del cambio de gas a carbón provocado por el aumento de los costos del gas natural, la generación de carbón alcanzó un máximo histórico. Además, se espera que la demanda mundial de energía aumente un 75% (en promedio) para 2030. Se estima que se instalarán más de 2457 gigavatios (GW) de capacidad de energía a nivel mundial durante los próximos 25 años, según las predicciones del Informe Global de Perspectivas Energéticas de la Agencia Internacional de Energía. Es probable que todos estos factores creen oportunidades de crecimiento en el mercado.

Análisis regional

La región Asia-Pacífico es el principal participante en el mercado mundial de equipos de proyección térmica y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,37 % durante el período de pronóstico. China es el principal contribuyente de ingresos en esta región. El mercado chino de equipos de proyección térmica está experimentando una sólida expansión, lo que refleja el sector manufacturero de las industrias aeroespacial y automotriz del país. Además, China se encuentra entre los principales fabricantes de acero del mundo, y las acerías protegen sus equipos con recubrimientos de proyección térmica. La política aeroespacial china es uno de los esfuerzos más integrales para lograr el más alto nivel de desarrollo y producción aeroespacial. China cuenta con el segundo mercado de aviación nacional más grande del mundo. Además, con un crecimiento anual del tráfico de pasajeros del 6,6 %, posee la industria de aviación nacional de más rápido crecimiento a nivel mundial. Según la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Motorizados (OICA), China tenía la mayor base de producción automotriz del mundo, con una producción total de vehículos de 26,08 millones de unidades en 2021, un 3 % más que los 25,23 millones de unidades producidas el año anterior. Estos factores impulsan el crecimiento del mercado regional.

América del norte

Se estima que Norteamérica experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,99% durante el período de pronóstico. Norteamérica comprende Estados Unidos, Canadá y México. Estados Unidos domina el mercado regional. Este país se encuentra entre los mayores mercados de equipos de proyección térmica debido a la presencia de una importante industria aeroespacial, que es el principal sector usuario final. El mercado de la electrónica en Estados Unidos es el más grande del mundo. Gracias a la tecnología de vanguardia, el aumento de las instalaciones de I+D y la creciente demanda de los consumidores, se prevé que el mercado electrónico crezca sustancialmente. Además, Estados Unidos, que alberga la mayor flota de aeronaves militares del mundo, tiene planes para expandirla y mantenerse a la vanguardia frente al creciente número de flotas en países como Rusia y China. Estados Unidos es uno de los países con mayor gasto militar y de defensa, representando alrededor del 39% del gasto total mundial en defensa en 2020. El país contó con un presupuesto de 703.700 millones de dólares para el Departamento de Defensa en 2021. Por lo tanto, los factores mencionados impulsan el mercado en esta región.

Alemania domina el mercado europeo de equipos de proyección térmica. El país alberga una amplia gama de fabricantes, incluyendo aquellos que producen motores, equipos, materiales y otros componentes, además de integrar sistemas completos. Alemania se encuentra entre los principales países productores de aeronaves. Según el Ministerio Federal de Economía y Energía, el sector aeroespacial es significativo en Alemania, con una sólida base industrial y altas tasas de crecimiento previstas para los próximos años. Para satisfacer la creciente demanda de aviación, se prevé que entre 30.000 y 35.000 aeronaves nuevas entren en operación en los próximos 20 años. Se espera que el aumento de la producción de aeronaves tras la recuperación de la COVID-19 también contribuya a la expansión del mercado durante el período de pronóstico.

La región sudamericana se divide a su vez en Argentina, Brasil y el resto de Sudamérica. Brasil es el principal contribuyente de ingresos en la región. Además, alberga plantas de fabricación de algunas de las mayores compañías farmacéuticas estadounidenses. El Gobierno de Brasil anunció la promulgación de la Ley Federal N° 13.097, que permite la asignación de áreas adicionales para el sector salud, donde ahora se permite la inversión de capital extranjero. Se espera que esto genere condiciones más favorables para la inversión extranjera directa en el sector salud. Diversos fabricantes comenzaron a establecer sus plantas o firmaron acuerdos de empresa conjunta con fabricantes locales para aumentar la producción de dispositivos médicos. Es probable que esta tendencia en las industrias usuarias finales impulse el mercado.

Información sobre el tipo de producto

El mercado mundial de equipos de proyección térmica se divide en dos categorías: sistemas de recubrimiento por proyección térmica, pistolas y boquillas de pulverización, equipos de alimentación, equipos de recolección de polvo, repuestos, carcasas reductoras de ruido y otros.

El segmento de pistolas y boquillas de pulverización domina el mercado global y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,63 % durante el período de pronóstico. Las pistolas y boquillas de pulverización térmica son uno de los componentes más importantes de los equipos de pulverización térmica. La calidad y la eficiencia del recubrimiento dependen del uso adecuado de las pistolas y boquillas empleadas en el proceso de pulverización. Las boquillas en las pistolas de plasma están sometidas a más de 10 000 °C durante el proceso de recubrimiento. Al mismo tiempo, se espera que las pistolas tengan una transferencia de calor óptima mediante la distribución uniforme del agua de refrigeración dentro de la boquilla. El material de la boquilla se selecciona para que tenga una alta conductividad térmica para disipar la energía calorífica generada. Los tipos de pistolas de pulverización térmica utilizadas son pistolas de plasma, pistolas de plasma de atmósfera controlada, pistolas HVOF, pistolas de alambre de arco eléctrico, pistolas de alambre de combustión y pistolas de pulverización de polvo de combustión.

Las piezas de repuesto desempeñan un papel fundamental en la prolongación de la vida útil de los equipos de proyección térmica. Son necesarias para el mantenimiento preventivo y la reparación de averías. Además, son esenciales para mantener una productividad ininterrumpida y eficiente, ya que el equipo sufre desgaste con el tiempo debido a la energía que se genera. Entre las piezas de repuesto se incluyen componentes de la pistola y la boquilla, como guías de alambre, tapas de aire, electrodos, cilindros, boquillas e inyectores de polvo. Las piezas de repuesto del alimentador incluyen agitadores, inyectores de gas, sistemas de sellado, equipos de succión, esparcidores y conjuntos de vibradores de turbina.

Información sobre procesos

El mercado global de equipos de proyección térmica se divide en combustión y energía eléctrica. El segmento de energía eléctrica es el que más contribuye a la cuota de mercado y se prevé que presente una CAGR del 4,98% durante el período de pronóstico. Los recubrimientos de pistola de detonación se utilizan ampliamente para la resistencia al desgaste y la corrosión, así como para muchos otros tipos de protección. Se especifican con frecuencia para las aplicaciones más exigentes, pero a menudo pueden ser la opción más económica debido a su larga vida útil. El proceso difiere de la combustión porque emplea energía eléctrica para fundir o fusionar los materiales y crear el recubrimiento requerido. Arco de alambre, plasma y proyección en frío son los tresrecubrimiento por pulverización térmicaprocesos que utilizan energía eléctrica.

El método de combustión a baja velocidad utiliza la combustión de gases para fundir el material en forma de polvo, varilla o alambre y proyectarlo sobre el sustrato para crear el recubrimiento requerido. Debido a su relativa economía, la pulverización por combustión se emplea principalmente en aplicaciones de baja temperatura. Se espera que el proceso de combustión a alta velocidad o HVOF (oxi-combustible de alta velocidad) experimente la expansión más rápida entre los procesos de combustión. El recubrimiento por pulverización térmica de oxígeno-combustible de alta velocidad (HVOF) es una técnica utilizada para mejorar o corregir la superficie (propiedades o forma) de un componente. Se utiliza frecuentemente en las industrias médica y aeroespacial.

Perspectivas de la industria para el usuario final

El mercado global de equipos de proyección térmica se segmenta en aeroespacial, turbinas de gas industriales, automoción, electrónica, petróleo y gas, dispositivos médicos, energía y otros. El segmento aeroespacial posee la mayor cuota de mercado y se proyecta que exhiba una CAGR del 5,63 % durante el período de pronóstico. En el sector aeroespacial, las proyecciones térmicas se emplean ampliamente como recubrimientos protectores para proteger componentes de aeronaves y reparar componentes antiguos. Protegen las palas de las turbinas de los motores y los sistemas de actuación, proporcionando una alta resistencia térmica y una mayor durabilidad. Las proyecciones térmicas se emplean principalmente en componentes de motores a reacción, como cigüeñales, anillos de pistón, cilindros, válvulas, etc. Además, también se aplican en el recubrimiento del tren de aterrizaje (cojinetes y ejes internos) para soportar las fuerzas durante el aterrizaje y el despegue. Los recubrimientos por proyección térmica proporcionan las condiciones superficiales necesarias para aumentar la vida útil de los componentes del motor.

La proyección térmica se utiliza en el sector electrónico para proporcionar recubrimientos dieléctricos para aplicaciones de baja y alta tensión. Este proceso protege los componentes electrónicos de las interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia (ESR y RFI). Los sistemas de proyección térmica más utilizados en el sector de recubrimientos electrónicos incluyen la proyección por llama, el plasma y el arco eléctrico. La industria global de la electrónica de consumo ha experimentado un rápido crecimiento debido a la creciente demanda de teléfonos celulares, consolas de videojuegos, dispositivos informáticos portátiles y otros dispositivos electrónicos personales, lo que impulsa la demanda de equipos de recubrimiento por proyección térmica en este sector.