Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de tubos y tuberías de acero por tecnología (sin costura, soldadura por arco eléctrico (ERW), soldadura por arco sumergido (SAW)), por aplicaciones (petróleo y gas, productos químicos y petroquímicos, automoción y transporte, ingeniería mecánica, centrales eléctricas, construcción, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2023-2031.

Dinámica del mercado

Factores que impulsan el mercado de tubos y tuberías de acero

Aumento de la demanda de hidrocarburos a nivel mundial

El sector del petróleo y el gas es el mayor consumidor de tuberías y tubos de acero. Las tuberías de acero transportan gas y líquidos en el sector del petróleo y el gas. A menudo están hechas de acero de baja aleación oacero carbonoEl diámetro interior, la ductilidad, el límite elástico y la presión nominal son aspectos clave a considerar al elegir tuberías para determinados usos. Los tubos de acero también tienen amplias aplicaciones en la industria del petróleo y el gas, donde se utilizan en carcasas de cojinetes, pilotes de hormigón y rodillos de cintas transportadoras. Las tolerancias, incluyendo la redondez, la rectitud, el espesor de pared y el diámetro, son fundamentales al seleccionar tubos de acero en la industria del petróleo y el gas. A medida que aumenta la demanda de hidrocarburos, se prevé que el consumo de tuberías y tubos de acero aumente en los próximos años, a pesar de la desaceleración causada por la pandemia mundial. Además, el aumento de la demanda de energía primaria ha afectado significativamente las actividades de exploración y producción de petróleo (E&P), lo que, a su vez, se estima que impulsará las ventas de tuberías y tubos de acero durante el período previsto.

Restricciones en el mercado de tubos y tuberías de acero

Sector automotriz en crisis

El sector automotriz mundial se encuentra entre los principales usuarios de tubos y tuberías de acero. Cualquier fluctuación o interrupción en la dinámica del sector automotriz, especialmente en la producción, tendrá un impacto directo en la industria mundial de tubos y tuberías de acero. Los principales segmentos de aplicación de tubos y tuberías de acero dentro del sector automotriz mundial incluyen tubos de eje, tubos de condensación de silenciadores, tubos de ejes de control, tubos de escape, amortiguadores y muchos más. Los materiales principales empleados en la fabricación de componentes automotrices incluyen tubos y tuberías de acero inoxidable y tubos y tuberías de acero convencionales. Se prevé que el uso de la categoría de acero inoxidable aumente en los próximos años, ya que el producto ofrece una ventaja única en términos de eficiencia y peso. A pesar del creciente contenido de acero en los vehículos automotores, la dinámica general del sector automotriz mundial se encuentra en una situación crítica. Es probable que la reducción en la producción de vehículos automotores impacte directamente o limite el crecimiento del mercado de la industria mundial de tubos y tuberías de acero.

Oportunidades de mercado para tuberías y tubos de acero

Aumento de la capacidad instalada de las centrales eléctricas

La industria de generación de energía se enfrenta actualmente a desafíos relacionados con la reducción de emisiones y la mejora de la eficiencia de las plantas. Se han desarrollado nuevas tecnologías, así como el uso de materiales innovadores con excelente resistencia a la oxidación y a la fluencia. Existe una enorme demanda de tuberías y tubos para calderas, dado el constante aumento de la demanda energética mundial. Es probable que la demanda de tuberías que soportan altas presiones y temperaturas aumente en los próximos años. El crecimiento demográfico es el principal factor que impulsa la demanda de electricidad procedente de diversas fuentes, como centrales hidroeléctricas, centrales térmicas de carbón y, en algunos casos, otras fuentes renovables.generación de energía hidroeléctricaEs probable que siga siendo un panorama prometedor para los fabricantes de tuberías y tubos de acero.

Análisis segmentario

El mercado mundial de tubos y tuberías de acero se divide en dos categorías: tecnología y aplicación.

Basándose en esta tecnología,El mercado mundial de tubos y tuberías de acero se divide en dos categorías: sin costura, soldados por arco eléctrico (ERW) y soldados por arco sumergido (SAW).

La categoría de tubos soldados por arco eléctrico (ERW) lidera el mercado mundial y probablemente crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,6 % durante el período de pronóstico. Debido a su bajo costo y rendimiento moderado, los tubos ERW están ganando popularidad en el sector de tubos de acero. Las tecnologías de soldadura modernas, incluida la soldadura de alta frecuencia, se integran progresivamente en la fabricación de tubos ERW y desempeñan un papel importante en el crecimiento del sector. Estos avances tecnológicos en la fabricación han reducido la superioridad técnica de los tubos sin costura sobre los tubos RW. Como resultado, los tubos sin costura y los tubos ERW se han vuelto intercambiables en algunas aplicaciones, como las de baja o media temperatura y presión. Además, los tubos ERW cuestan entre un 20 % y un 30 % menos que los tubos sin costura. Sin embargo, los tubos sin costura aún se benefician de sus propiedades mecánicas intrínsecas superiores.

Según la aplicación,El mercado mundial de tubos y tuberías de acero se divide en dos sectores: petróleo y gas, productos químicos y petroquímicos, automoción y transporte, ingeniería mecánica, centrales eléctricas, construcción y otros.

El segmento de petróleo y gas posee la mayor cuota de mercado y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6 % durante el período de pronóstico. El predominio del sector de petróleo y gas en el consumo de tuberías de acero se debe a las diversas aplicaciones de estas tuberías en dicho sector, que abarcan desde tuberías para oleoductos y gasoductos (OCTG) y transporte hasta tuberías de proceso para el refinado de petróleo crudo en productos derivados del petróleo. Además, se prevé que el aumento de la demanda de petróleo crudo impulse el crecimiento de la industria del petróleo y el gas, lo que, a su vez, impulsará el crecimiento del mercado de tuberías de acero en los próximos años.

Análisis regional

Asia-Pacífico domina el mercado global.

Según la región, el mercado mundial de tubos y tuberías de acero se divide en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Central y del Sur, y Oriente Medio y África.

Asia-Pacíficoes el principal accionista del mercado global y probablemente presentará una CAGR del 6,7% durante el período de pronóstico. Se proyecta que el crecimiento de la demanda de energía estará liderado por el consumo en China e India. Actualmente, China representa el 54% de la participación en la región. Sin embargo, se prevé que pierda su participación para 2040 debido a la disminución y el envejecimiento de la población. Mientras tanto, es probable que los países de la ASEAN e India registren un sólido crecimiento económico debido a sus poblaciones relativamente jóvenes. Entre los países de la ASEAN, se proyecta que Vietnam e Indonesia representen en conjunto el 65% del crecimiento del consumo de energía.

Mientras tanto, se prevé que el consumo en países desarrollados como China, Taiwán, Corea y Japón disminuya a mediados de la década de 2020. Se anticipa que el gas natural representará numerosas oportunidades para los proveedores de tuberías de acero debido a su carácter ecológico. Por lo tanto, se prevé que el crecimiento constante del consumo de energía impulse la demanda de acero y productos relacionados en los próximos años.

EuropaEs probable que el mercado presente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5 % durante el período previsto. El crecimiento del mercado de tubos y tuberías de acero en Europa es relativamente lento en comparación con otras regiones. Esto se debe al estancamiento del PIB, la desaceleración de la producción de petróleo crudo y el menor crecimiento de la industria petroquímica. La recuperación del sector manufacturero europeo, junto con el aumento de la capacidad de producción de petróleo y gas en la región, impulsará el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Se prevé que la presencia de importantes actores de la industria en Europa, como BASF, INEOS y Shell Chemicals, impulse el crecimiento del mercado. Se espera que Europa Occidental experimente un estancamiento en el crecimiento debido a la saturación del mercado. Las tuberías de acero se utilizan como estructuras de cimentación para instalaciones eólicas marinas. Por lo tanto, la energía eólica representa una oportunidad lucrativa para las tuberías de acero en la región. Se prevé que el aumento de las instalaciones marinas, especialmente en Bélgica, Dinamarca, Alemania, los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido, incremente la demanda de tuberías de acero en los próximos años.

América del Norte experimentó un aumento constante en la demanda de tuberías y tubos de acero hasta 2019. La demanda de tuberías de acero en Estados Unidos se benefició del sólido desarrollo económico de ese año, impulsado por los estímulos fiscales gubernamentales, lo que generó una alta confianza empresarial. Esto se tradujo en un aumento de la producción de petróleo y gas y una mayor actividad industrial en la región. El Índice de Producción Industrial es un indicador económico que calcula la producción real de todas las instalaciones en Estados Unidos, incluyendo la minería, la manufactura y las empresas de servicios públicos de electricidad y gas. Dado que la manufactura y las centrales eléctricas son industrias de uso final importantes para las tuberías y tubos de acero, el crecimiento positivo del Índice de Producción Industrial siguió siendo un factor crucial para el crecimiento del mercado.

América Central y del Sur representaron aproximadamente el 3% del mercado global en 2019, una participación significativamente menor que la de otras regiones emergentes como Oriente Medio, África y Asia-Pacífico. Esto se debe principalmente al lento crecimiento económico de la región, provocado por la inestabilidad política en algunos países, como Venezuela, Ecuador, Haití, Bolivia, Honduras y otros. Si bien su desempeño es superior al de las economías desarrolladas, la región aún se encuentra rezagada con respecto a otras economías en desarrollo. La tasa de crecimiento anual promedio de Asia Meridional, China y la región subsahariana fue del 5% durante el mismo período. Estos factores han resultado en una participación significativamente menor y un crecimiento más lento en el mercado de la región.

En Oriente Medio y África, el petróleo y el gas representan las principales aplicaciones de las tuberías y tubos de acero. Estas regiones son las mayores productoras de petróleo del mundo y cuentan con un amplio mercado para este material. Oriente Medio produce más del 33% del petróleo mundial. La economía de la mayoría de los países de Oriente Medio depende en gran medida del petróleo. Por ejemplo, el sector del petróleo y el gas de Arabia Saudita contribuye aproximadamente con el 50% de su PIB. Sin embargo, se espera que estos países diversifiquen sus economías y se orienten hacia el sector servicios a largo plazo, lo que podría afectar al mercado de tuberías y tubos de acero. Dado que las tuberías y tubos de acero tienen aplicaciones significativas a lo largo de toda la cadena de valor de la industria del petróleo y el gas, se prevé que experimenten un crecimiento considerable en los próximos años.