Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de grúas torre por tipo de producto (grúas de montaje rápido, grúas de pluma horizontal, grúas de pluma abatible, grúas móviles), por capacidad (hasta 5 toneladas, 6-10 toneladas, 11-20 toneladas, 21-50 toneladas, más de 50 toneladas), por usuario final (edificación y construcción, residencial, comercial, infraestructura cívica, puertos marítimos y marítimos, minería, otros), por diseño (giro superior, giro inferior) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de grúas torre

Industria minera en auge

La industria minera es crucial para la economía de cualquier nación.

• Por ejemplo, las empresas mineras en Australia pagaron alrededor de 204 mil millones de dólares en impuestos y regalías entre 2016 y 2017, además de financiar hospitales, escuelas e infraestructuras en toda la región. La industria minera mundial tuvo una perspectiva positiva entre 2014 y 2016 y se espera que prospere gracias a los próximos proyectos en Australia, China, Brasil e India.

Crecimiento del comercio marítimo mundial

Con el aumento de las actividades comerciales internacionales en los últimos años, el comercio marítimo mundial ha experimentado una expansión masiva, impulsada principalmente por el repunte de la economía mundial en 2017. Con un crecimiento del 4%, el más rápido en cinco años, el comercio marítimo mundial ha cobrado impulso, alcanzando un volumen total de 11 mil millones de toneladas, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). De acuerdo con la UNCTAD, más del 80% del comercio mundial en volumen y más del 70% de su valor se transporta por mar y se gestiona en puertos de todo el mundo. Alrededor del 95% del comercio de la India en volumen y el 70% en valor se realiza a través del transporte marítimo.

Desde la década de 1970, las economías asiáticas han mostrado un impresionante crecimiento, pero a partir de 2002 comenzaron a superar a la economía global en su conjunto. Si bien China e India son los principales impulsores del crecimiento de la región, los países del sudeste asiático también contribuyen significativamente. Además, se espera que la flexibilización de los impuestos sobre el transporte de mercancías en Asia-Pacífico, junto con el crecimiento económico, impulse aún más las actividades comerciales internacionales.

Actividades de desarrollo portuario

Diversos países han priorizado el desarrollo de nuevos puertos o la ampliación de los existentes para hacer frente al creciente volumen de comercio y al aumento del número de buques. Se prevé que el desarrollo del comercio intraasiático, derivado del traslado de actividades manufactureras de bajo coste de China a otros países vecinos del este y sur de Asia, genere flujos comerciales marítimos adicionales. A medida que China prospera en la cadena de valor global, se abren nuevas perspectivas comerciales para otros países. Además, la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China tiene el potencial de generar crecimiento e impulsar los volúmenes de comercio marítimo mediante el aumento de la demanda de materias primas y productos semielaborados y terminados, lo que, a su vez, acelerará los proyectos de construcción de puertos a nivel mundial y, finalmente, impulsará el mercado de grúas torre.

Oportunidad de mercado

Las inversiones gubernamentales en actividades de construcción acelerarán la demanda de grúas torre en los próximos años.

Las iniciativas gubernamentales son fundamentales para que un país sea autosuficiente y competitivo en materia de exportaciones. El crecimiento demográfico en las economías emergentes ha provocado migraciones masivas, ejerciendo una enorme presión sobre la infraestructura urbana existente. Para hacer frente a esta situación, los gobiernos centrales y estatales han comenzado a ofrecer préstamos blandos para impulsar la inversión y la inversión extranjera directa en los sectores de la construcción e industrial de sus respectivos países. Dado que las grúas torre se utilizan principalmente en actividades de construcción, el aumento de las inversiones gubernamentales y la creciente demanda de edificación y construcción impulsan la demanda mundial de grúas torre.

La infraestructura es clave para el crecimiento de la economía india. El sector de la infraestructura desempeña un papel crucial en el impulso del desarrollo del país. El gobierno indio participa activamente en el crecimiento de la industria mediante la promulgación de leyes favorables y la implementación de políticas que garantizan el desarrollo de infraestructura en plazos definidos. Según el Índice de Desempeño Logístico (LPI) 2018 del Banco Mundial, el país ocupó el puesto 44 de 167 países. Además, se situó en segundo lugar en el Índice de Logística de Mercados Emergentes de Agility 2019. Las importantes inversiones en proyectos de infraestructura impulsaron la inversión total a alrededor de 14.500 millones de dólares durante 2019. Asimismo, se prevé que India necesite inversiones por valor de 777.730 millones de dólares en infraestructura para 2022 con el fin de apoyar el desarrollo sostenible. El país ha despertado un gran interés entre los inversores internacionales en el ámbito de la infraestructura.

Información sobre tipos de productos

El uso generalizado de una variedad de grúas torre en el sector marítimo y portuario se debe a la flexibilidad que ofrecen para satisfacer las necesidades específicas de la gestión portuaria. En este ámbito, la flexibilidad es tan importante como la especialización, y los diferentes dispositivos y equipos mecánicos de elevación y descenso, como las grúas, permiten el movimiento de cargas de distintos pesos a diversas alturas desde cualquier embarcación. En los puertos se utilizan muchos tipos de grúas, siendo las grúas de pluma horizontal las más comunes. Estas grúas cuentan con una alta torre de acero que sostiene una doble columna horizontal equipada con un carro elevador con gancho.

Otro tipo es la grúa de equilibrio moderna, que generalmente se fija al suelo. Estas grúas ofrecen una buena combinación de capacidad de elevación y altura. Se utilizan principalmente para elevar cargas a grandes alturas, sobre todo en astilleros, y para izar contenedores en puertos. Las grúas de gran altura pueden alcanzar hasta 1000 metros con una base de aproximadamente 3,5 metros.

Perspectivas de los usuarios finales

Entre todos los usuarios finales, se espera que el segmento marítimo y portuario observe la mayor tasa de crecimiento durante el período de pronóstico. La industria naviera ofrece oportunidades lucrativas para el mercado de grúas torre debido a su participación en tantos sectores. La industria naviera internacional es responsable del transporte de alrededor del 90% del comercio mundial. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) estima que la operación de buques mercantes proporciona aproximadamente 380.000 millones de dólares en tarifas de flete en la economía mundial, lo que representa el 5% del comercio mundial total. A medida que la población mundial está en continuo aumento, las economías emergentes incrementarán aún más la demanda de materias primas y bienes, que deben transportarse por barco, tren, etc.

Análisis regional

Europa se encuentra entre los mayores exportadores de grúas torre. Alemania, Italia, España y Francia figuran entre los principales contribuyentes al mercado de grúas torre. Europa cuenta con una enorme capacidad eólica instalada que requiere el uso de grúas torre. Por lo tanto, se espera que el aumento de las instalaciones de capacidad eólica en Europa acelere la demanda de grúas torre. En 2019, Europa instaló 15,4 GW de nueva capacidad de energía eólica, lo que representa un aumento del 27 % en comparación con 2018. La región registra ahora 205 GW de capacidad de energía eólica. En los últimos años se han observado algunas fluctuaciones en las tendencias de instalación de aerogeneradores, con una capacidad instalada total de 15,4 GW.

Si bien España siguió siendo el principal instalador de nuevosturbina eólica marinaCon una capacidad instalada de 22,2 GW, Alemania experimentó una disminución en su capacidad instalada de aerogeneradores terrestres. Suecia y España mantuvieron los primeros puestos en capacidad instalada, mientras que el Reino Unido registró un fuerte aumento y la capacidad instalada en Francia se mantuvo estable. Aproximadamente el 55 % de la nueva energía eólica en Europa se instala en cuatro países: Reino Unido, España, Alemania y Suecia.

Tendencias del mercado de grúas torre en Asia-Pacífico

La región de Asia-Pacífico alberga algunas de las economías de mayor crecimiento, que son importantes centros manufactureros y destinos turísticos populares. La región atrae inversiones gracias a sus abundantes reservas de recursos y mano de obra barata. En 2018, atrajo alrededor del 45 % de la inversión extranjera directa (IED) mundial y el 52 % de la salida global de IED, según la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (CESPAP).

Se prevé que India y China lideren el crecimiento en la región. El creciente interés en la construcción de nuevas infraestructuras y la rehabilitación de estructuras antiguas en estas economías impulsa las inversiones en construcción. El valor añadido por el sector de la construcción en India y China al PIB mundial fue de aproximadamente el 26,49 % y el 40,54 %, respectivamente, cifras superiores al promedio mundial del 25,44 %.

Dado que las exportaciones son cruciales para el crecimiento de cualquier economía, los gobiernos de China e India están tomando iniciativas para fortalecer la industrialización. En el Presupuesto de la Unión 2019-20, el gobierno indio asignó 540.530 millones de dólares al sector de infraestructura para aumentar la capacidad del Proyecto del Corredor de Energía Verde, junto con proyectos de energía eólica y solar. También se observa que India está desarrollandosu transporte públicoCon varios proyectos de metro cuya finalización está prevista para los próximos años, estos proyectos también incrementarán la demanda de grúas torre para el montaje rápido y preciso de estructuras.

Las grúas torre son esenciales en los puertos y se utilizan ampliamente para el traslado de mercancías de importación y exportación. Corea del Sur es uno de los líderes en la economía exportadora mundial y ocupa el sexto lugar entre las economías más atractivas, según el Índice de Complejidad Económica (ICE). En 2017, el país exportó bienes por un valor aproximado de 598 mil millones de dólares y registró una balanza comercial positiva de 124 mil millones de dólares. Entre sus principales exportaciones se encontraban circuitos integrados, automóviles, petróleo refinado y buques de pasajeros y carga, entre otros.

Los automóviles, los buques de pasajeros y carga, y las piezas de vehículos representaron casi 83.600 millones de dólares. Sin embargo, la reciente pandemia de COVID-19 ha provocado un revés en la economía del país y ha desplomado la demanda de oportunidades de construcción. El comercio marítimo es activo en Corea del Sur. Según el Observatorio de Complejidad Económica, los buques de pasajeros y carga son el 59.º producto más comercializado y el 742.º producto más complejo.

Corea del Sur es el principal exportador de estos buques, representando el 50% del total de las exportaciones, con un valor neto de 24.400 millones de dólares. Las grúas torre se utilizan en la construcción naval. Casi el 80% del comercio mundial en volumen y más del 70% de su valor se transporta a bordo de buques y se gestiona en puertos marítimos de todo el mundo, lo que subraya la importancia del transporte marítimo para el comercio y el desarrollo.