Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de baterías de tracción por tipo de producto (ácido de plomo, níquel, iones de litio, otros), por capacidad (menos de 100 Ah, 100-200 Ah, 200-300 Ah, 300-400 Ah, 400 Ah o más), por aplicación (vehículo eléctrico (VE), vehículo eléctrico de batería (VEB), vehículo eléctrico híbrido enchufable (VHE), vehículo eléctrico híbrido (VEH), carretilla elevadora, equipo de manipulación mecánica, industrial, locomotoras, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2024-2032.

Factores de crecimiento

Aumento de la producción de vehículos eléctricos

El rápido uso de vehículos eléctricos es un aspecto significativo que impulsa la tendencia del mercado de baterías de tracción. A medida que la industria automotriz se orienta hacia un transporte sostenible y de cero emisiones, la necesidad de baterías de tracción para alimentar vehículos eléctricos aumenta rápidamente. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), las ventas de vehículos eléctricos (VE) aumentarán un 35 % en 2023. Según el informe Global EV Outlook 2023 de la AIE, los vehículos eléctricos de pasajeros serán cada vez más comunes para 2023, representando casi una de cada cinco ventas de automóviles nuevos. Según un informe de la Agencia Internacional de Energía, los automóviles eléctricos (VE) representarán más del 60 % de las ventas mundiales de vehículos para 2030. La inversión de Tesla en Gigafábricas dedicadas a la fabricación de baterías demuestra el compromiso de la empresa con el aumento de la capacidad de producción. Por ejemplo, la Gigafábrica en Nevada (Gigafábrica 1) es una de las instalaciones de fabricación de baterías más grandes del mundo, y representa una parte significativa de la producción de baterías de tracción.

Además, gobiernos de todo el mundo implementan regulaciones e incentivos para fomentar el uso de vehículos eléctricos. Entre las iniciativas puestas en marcha se incluyen exenciones fiscales, subsidios y leyes que favorecen a los vehículos eléctricos. Por ejemplo, Noruega y los Países Bajos cuentan con normativas para incentivar activamente la adopción de vehículos eléctricos.

• Por ejemplo, el programa FAME (Adopción y Fabricación Acelerada de Vehículos Híbridos y Eléctricos) ofrece incentivos financieros a fabricantes y compradores de vehículos eléctricos. El programa FAME II, actualizado, ofrece un subsidio un 50 % mayor (15 000 € por kWh) para bicicletas y patinetes eléctricos. Asimismo, el gobierno federal se ha fijado el objetivo de que la mitad de los vehículos nuevos producidos en Estados Unidos sean de cero emisiones para 2030 y de construir una red accesible y equitativa de 500 000 puntos de recarga para facilitar el acceso a los vehículos eléctricos a todos los estadounidenses para viajes locales y de larga distancia.

En consecuencia, las previsiones de los estudios de mercado indican continuamente que el mercado de los coches eléctricos crecerá significativamente. Los vehículos eléctricos representarán una parte importante de las ventas mundiales en las próximas décadas, lo que reforzará la demanda a largo plazo de baterías de tracción.

Factores restrictivos

Autonomía limitada y infraestructura de carga deficiente

Los vehículos eléctricos suelen enfrentarse a problemas relacionados con la autonomía limitada con una sola carga y la disponibilidad de una infraestructura de carga completa. Estos factores aumentan la ansiedad por la autonomía y pueden frenar la adopción generalizada de los vehículos eléctricos. Si bien los avances en la tecnología de baterías han mejorado la autonomía de los vehículos eléctricos, algunos modelos aún pueden tener una autonomía menor que los vehículos tradicionales con motores de combustión interna. Esta limitación puede generar inquietud entre los consumidores, especialmente entre quienes recorren largas distancias.

A partir de 2022, muchos vehículos eléctricos ofrecen una autonomía de más de 320 kilómetros con una sola carga, y algunas versiones de gama alta superan los 480 kilómetros. Sin embargo, esta autonomía podría tener que revisarse en determinadas circunstancias de conducción, lo que genera inquietud entre los posibles compradores de vehículos eléctricos. La ansiedad por la autonomía es el temor a que un coche eléctrico se quede sin batería antes de llegar a su destino o a una estación de carga. Esta barrera psicológica podría mermar la confianza del consumidor a la hora de comprar vehículos eléctricos, especialmente entre quienes no tienen experiencia.

Además, la necesidad de estaciones de carga representa una barrera importante que limita la adopción de vehículos eléctricos (VE) en el mercado. En 2022, el promedio mundial era de aproximadamente diez VE por cargador. Sin embargo, países como China, Corea y los Países Bajos han tenido menos de diez VE por cargador durante muchos años. La disponibilidad y accesibilidad de las estaciones de carga son esenciales para la adopción de vehículos eléctricos. Una infraestructura de carga insuficiente puede dificultar los viajes de larga distancia y reducir la comodidad de poseer un vehículo eléctrico. Por lo tanto, estos problemas perjudican el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado

Avances en la tecnología de baterías

Los continuos avances en la tecnología de baterías generan una importante oportunidad de mercado para las baterías de tracción. Estos avances pueden traducirse en mejoras en la densidad energética, la velocidad de carga, la seguridad y el rendimiento general, lo que hace que los vehículos eléctricos sean más atractivos e impulsa la demanda de baterías de tracción mejoradas. Las baterías de estado sólido representan un salto significativo en la tecnología de baterías. A diferencia de las baterías de iones de litio convencionales, las baterías de estado sólido utilizan electrolitos sólidos en lugar de líquidos. Este diseño proporciona una mayor densidad energética, tiempos de carga más rápidos y una mayor seguridad.

Según estudios, las baterías de estado sólido tienen el potencial de generar densidades de energía mucho mejores que las baterías de iones de litio convencionales. Esto podría conducir a mayores autonomías para los vehículos eléctricos y aplicaciones más importantes para las baterías de tracción más allá de la industria automotriz. Grandes corporaciones, incluidos fabricantes de automóviles y empresas tecnológicas, invierten agresivamente enbatería de estado sólidoTecnología. Toyota, BMW y QuantumScape están investigando y desarrollando baterías de estado sólido para su comercialización. Los avances en la química y los materiales de las baterías ofrecen la oportunidad de aumentar la densidad energética. Una mayor densidad energética permite que las baterías de tracción almacenen más energía, lo que posibilita que los vehículos eléctricos recorran mayores distancias sin aumentar su peso ni su tamaño.

Análisis de segmentación

Por tipo de producto

Las baterías de plomo-ácido generan los mayores ingresos del mercado. Estas baterías han sido durante mucho tiempo la opción preferida para diversas aplicaciones, incluyendo el uso automotriz e industrial. Utilizan un cátodo de dióxido de plomo, un ánodo de plomo metálico esponjoso y un electrolito de ácido sulfúrico. Se destacan por su confiabilidad, asequibilidad y amplia disponibilidad. Las baterías de plomo-ácido son muy adecuadas para aplicaciones donde el peso no es un problema, como los vehículos con motor de combustión interna.sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS)y equipos industriales. A pesar de tener una menor densidad energética que las tecnologías más recientes, las baterías de plomo-ácido son útiles en aplicaciones específicas debido a su tecnología consolidada y sus beneficios económicos.

Las baterías de níquel se presentan en diversas composiciones químicas, como níquel-metal hidruro (NiMH) y níquel-cadmio (NiCd). Estas baterías ofrecen una mayor densidad energética que las de plomo-ácido y se caracterizan por su durabilidad y fiabilidad. Las baterías de níquel-metal hidruro, en particular, se popularizaron en los primeros vehículos eléctricos híbridos (HEV) y dispositivos electrónicos de consumo. Sin embargo, con el auge de las baterías de iones de litio, su uso se ha reducido. Si bien se considera que las baterías de níquel tienen un menor impacto ambiental que otras alternativas, su cuota de mercado ha disminuido debido a los avances en la tecnología de iones de litio.

Por capacidad

Las baterías de menos de 100 Ah representan una cuota de mercado significativa. Este sector fue el que generó mayores ingresos y se prevé que experimente un crecimiento considerable durante el periodo de proyección. Las baterías con una capacidad inferior a 100 amperios-hora (Ah) se clasifican como baterías de tracción de baja capacidad. Estas baterías se utilizan habitualmente en aplicaciones donde el espacio y el peso son cruciales. Algunas aplicaciones típicas son los coches eléctricos pequeños, los dispositivos electrónicos portátiles y las fuentes de alimentación complementarias. Si bien pueden tener limitaciones de autonomía y potencia, son adecuadas para situaciones en las que la compacidad es prioritaria sobre la duración de la batería.

Las baterías de tracción con capacidades de entre 100 y 200 Ah se utilizan en muchos vehículos eléctricos, incluidos coches eléctricos pequeños y diversos equipos industriales. Esta capacidad intermedia ofrece un equilibrio entre tamaño, peso y rendimiento. Los vehículos que utilizan este tipo de baterías pueden tener una autonomía de moderada a buena, lo que las hace ideales para desplazamientos urbanos y usos industriales específicos donde no se requiere una capacidad mayor.

Mediante solicitud

Los vehículos eléctricos (VE) representan la mayor parte del mercado. El segmento de vehículos eléctricos lidera actualmente el mercado global. Las baterías de tracción para vehículos eléctricos están especialmente diseñadas para alimentar automóviles, motocicletas, autobuses y otros vehículos eléctricos. Estas baterías poseen una alta densidad energética, lo que permite a los vehículos eléctricos recorrer mayores distancias entre cargas. Las baterías de iones de litio, en particular, dominan esta categoría debido a su diseño ligero, su capacidad de carga rápida y su idoneidad para una amplia gama de vehículos eléctricos. La categoría de vehículos eléctricos es fundamental para la transición actual hacia un transporte sostenible y libre de emisiones.

La categoría de aplicaciones industriales abarca el uso de baterías de tracción en diversos contextos industriales, como carretillas elevadoras, equipos de almacenamiento y otras máquinas de manipulación de materiales. Estas baterías están diseñadas para soportar las exigencias de las actividades industriales, proporcionando energía constante durante largos periodos. Las baterías de plomo-ácido han sido populares en este mercado durante mucho tiempo debido a su durabilidad y rentabilidad. Sin embargo, existe una tendencia creciente hacia el uso de baterías de iones de litio en aplicaciones industriales, con ventajas como una mayor vida útil y menores requisitos de mantenimiento.

Perspectivas regionales

Asia Pacífico es una región dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,8%.

La región de Asia-Pacífico es el principal actor del mercado mundial de baterías de tracción y se estima que crecerá a una tasa compuesta anual del 8,8 % durante el período previsto. La creciente demanda de bienes de consumo ha impulsado la expansión de los sectores de fabricación industrial en países como China, India y otros, donde las baterías de tracción se utilizan para alimentar sistemas de maquinaria industrial. Esto podría potenciar el crecimiento de la industria de las baterías en Asia-Pacífico. Además, la creciente preocupación por el medio ambiente y las medidas gubernamentales han acelerado la aparición de vehículos eléctricos, que dependen en gran medida de las baterías de tracción para alimentar sus motores eléctricos.

Como resultado, los líderes del mercado se centran cada vez más en lanzar nuevos productos para aprovechar las perspectivas actuales.

• Por ejemplo, en 2021, Birla Carbon, un fabricante indio de productos sostenibles, anunció el lanzamiento de sus nuevas baterías de plomo-ácido y de iones de litio para vehículos, Conductex I y Conductex e. Se espera que estos lanzamientos impulsen el crecimiento de las baterías de tracción en la región de Asia-Pacífico, con la excepción de Japón.

Europa es la región de más rápido crecimiento.

Se prevé que Europa experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,0 % durante el período de pronóstico. En 2023, se espera que el mercado europeo de baterías de tracción siga creciendo debido al aumento de las ventas de vehículos eléctricos y a los esfuerzos decididos por reducir las emisiones de carbono en el sector automovilístico. Los recientes anuncios en Francia y el Reino Unido de prohibir los vehículos convencionales de gasolina y diésel para 2040 impulsarán las tasas de crecimiento regional, lo que generará enormes oportunidades de desarrollo para la industria.

• Por ejemplo, en 2020, BMW, la multinacional alemana fabricante de automóviles, anunció el lanzamiento de su nuevo vehículo eléctrico de lujo. Este i4 puede recorrer hasta 590 kilómetros con una sola carga. Se espera que el lanzamiento de varios productos nuevos impulse las ventas en el mercado de Europa Occidental, ya que las baterías de tracción se utilizan ampliamente en estos vehículos.

El mercado norteamericano de baterías de tracción se ve impulsado por diversos factores, como la creciente adopción de vehículos eléctricos (VE), las iniciativas gubernamentales de apoyo a las energías limpias, los avances en la tecnología de baterías y una mayor concienciación sobre la sostenibilidad ambiental. Los créditos fiscales federales para vehículos eléctricos han impulsado significativamente su uso en Estados Unidos. Estos incentivos benefician a los consumidores y facilitan la transición de la industria automotriz a la propulsión eléctrica, lo que a su vez impulsa la demanda de baterías de tracción.