Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de dispositivos y plataformas para el cuidado urológico por productos (dispositivos, plataformas), por aplicaciones (tratamiento, diagnóstico y monitorización), por indicación (enfermedades renales, cáncer urológico e hiperplasia prostática benigna, prolapso de órganos pélvicos, otras enfermedades), por usuario final (hospitales, centros de cirugía ambulatoria y clínicas, centros de diálisis, atención domiciliaria) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de dispositivos y plataformas para el cuidado urológico

Aumento de la prevalencia de trastornos urológicos

Los trastornos urológicos han ido en aumento de forma constante durante la última década. La alta susceptibilidad de los pacientes diabéticos a las infecciones del tracto urinario (ITU) es un factor significativo en el aumento de los casos de trastornos urológicos. Por lo tanto, con el aumento de pacientes diabéticos en todo el mundo, las ITU se están generalizando. Además, la prevalencia de la incontinencia urinaria está aumentando debido a factores contribuyentes como el parto ymenopausiaEn mujeres y después de una prostatectomía en hombres. El embarazo debilita los músculos del suelo pélvico, lo que contribuye al riesgo de desarrollar vejiga hiperactiva.

• Por ejemplo, según un estudio publicado en la Revista Internacional de Uroginecología, titulado 'Incontinencia urinaria durante el embarazo: prevalencia, experiencia de molestias, creencias y comportamiento de búsqueda de ayuda', en octubre de 2020, el riesgo de desarrollarincontinencia urinariaaumenta con cada trimestre del embarazo.

Además, en muchos pacientes con COVID-19, los problemas respiratorios se han acompañado de insuficiencia renal. Por ejemplo, según un artículo de revisión publicado por el Instituto de Nefrología en junio de 2020, titulado «Lesión renal aguda en la enfermedad por coronavirus 2019», la lesión renal aguda (LRA) se identificó como una complicación común del coronavirus. Por lo tanto, el aumento de la incidencia de trastornos urológicos impulsa el crecimiento del mercado.

Expansión de la cartera de productos mediante fusiones y adquisiciones.

En el campo de la urología, se han producido numerosas fusiones y adquisiciones cruciales que han impulsado el mercado global de dispositivos y plataformas para el cuidado urológico. Esto permite a las empresas acceder a tecnologías más novedosas y fortalecer su oferta de productos. Por ejemplo, en noviembre de 2020, U.S. Urology Partners y Associated Medical Professionals se asociaron para impulsar los tratamientos y servicios urológicos y mejorar los resultados para los pacientes.

De manera similar, en mayo de 2021, Olympus Corporation adquirió el dispositivo iTind de Medi-Tate Ltd. para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna (HPB). iTind es un dispositivo implantable de nitinol que remodela la uretra para facilitar el paso de la orina. Dado que se trata de un método mínimamente invasivo para aliviar la HPB, su incorporación al portafolio de Olympus Corporation contribuirá a fortalecer la presencia de la compañía en el mercado global. Estos factores impulsan el crecimiento del mercado.

Factores que limitan el mercado

Alto costo inicial de los dispositivos

En urología, instrumentos comoendoscopiosExisten dispositivos desechables y reutilizables. Según un artículo de marzo de 2020 titulado "Análisis comparativo de endoscopios flexibles reutilizables y desechables para intervenciones urológicas", publicado en el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI), los dispositivos desechables presentan ventajas sobre los reutilizables. Sin embargo, una limitación importante de los instrumentos desechables es su elevado coste inicial, lo que ejerce presión sobre el mercado global. Esto provoca un aumento del gasto hospitalario, lo que a su vez conlleva mayores costes de tratamiento. Como resultado, la atención médica se vuelve menos asequible y accesible, lo que frena el crecimiento del mercado global.

Oportunidad de mercado

Surgimiento de empresas regionales

La competencia en el mercado global se ha intensificado a medida que más empresas incursionan en la creación de productos con tecnologías de vanguardia. Si bien los principales actores del mercado mundial de dispositivos y plataformas para el cuidado urológico acaparan una mayor cuota de mercado, las nuevas empresas emergentes se centran en ingresar al mercado lanzando productos que integran conceptos como la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML). Esto les otorga una ventaja competitiva sobre los productos ya existentes. Además, brinda a los usuarios finales, como profesionales de la salud, médicos y pacientes, mayor flexibilidad para elegir el producto que mejor se adapte a sus necesidades.

• Por ejemplo, Axonics Modulation Technologies, Inc. es un actor emergente en el mercado global de dispositivos y plataformas para el cuidado urológico y ha desarrollado un neuroestimulador para el tratamiento de la vejiga hiperactiva y los trastornos del tránsito intestinal. Otras empresas emergentes en este mercado incluyen Valencia Technologies Corporation, NanoVibronix, Inc., I-O Urology, CareLogiQ Corp. y Renalytix AI plc, entre otras. Estas empresas emergentes generan oportunidades para el crecimiento del mercado.

Información sobre productos

El segmento de dispositivos posee la mayor cuota de mercado y se espera que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,84 % durante el período de pronóstico. Los dispositivos médicos urológicos están indicados para diagnosticar, tratar y controlar afecciones urológicas como la incontinencia urinaria, los cálculos renales, la hiperplasia prostática benigna (HPB) y los cánceres urológicos. Los dispositivos urológicos se pueden segmentar en convencionales y avanzados según el grado de integración tecnológica. Dispositivos como los de diálisis, endoscopia e imagen, láseres y litotricia, sistemas de manejo de fluidos endoscópicos, insufladores y dispositivos urodinámicos son convencionales, mientras que los neuroestimuladores y los sistemas robóticos son avanzados.

Información sobre la aplicación

El segmento de tratamiento domina el mercado global y se proyecta que exhibirá una CAGR del 8,94 % durante el período de pronóstico. Muchos dispositivos convencionales y avanzados se utilizan para tratar estos trastornos urológicos. Se proyecta que el segmento de tratamiento del mercado global de dispositivos y plataformas para el cuidado urológico mantendrá una mayor cuota de mercado durante todo el período de pronóstico. El aumento en la prevalencia de trastornos urológicos y el gasto en atención médica impulsan el crecimiento del segmento. Sin embargo, se prevé que la necesidad de cobertura de reembolso y el alto costo del tratamiento limiten el crecimiento del segmento. Las empresas que operan en este segmento incluyen Albyn Medical Ltd., Axonics Modulation Technologies, Inc., BlueWind Medical, Boston Scientific Corporation, innoMedicus Ltd. y Medtronic plc.

Información sobre indicadores

El segmento de enfermedades renales representa la mayor cuota de mercado y se estima que experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,48 % durante el período de pronóstico. Los cálculos renales se encuentran entre los trastornos urológicos más comunes que afectan a los riñones. Estos cálculos se examinan mediante un ureteroscopio y se tratan con tecnologías como la ablación láser. La energía continua o pulsada de un láser fragmenta los cálculos, que posteriormente se recogen con una cesta especial y se extraen del cuerpo. Entre las empresas que ofrecen productos para el tratamiento y diagnóstico de enfermedades renales se encuentran Dornier MedTech GmbH, Asclepion Laser Technologies GmbH, Boston Scientific Corporation y KARL STORZ SE & Co. KG, entre otras. Además, el aumento de la prevalencia de enfermedades renales, el incremento de la población diabética y el aumento del gasto sanitario son factores que impulsan el crecimiento del segmento. Sin embargo, se prevé que los elevados costes del tratamiento limiten dicho crecimiento.

Información sobre el usuario final

El segmento de hospitales, ASC y clínicas posee la mayor cuota de mercado y se prevé que muestre una CAGR del 8,58% durante el período de pronóstico. Muchos procedimientos urológicos, como endoscopias, biopsias, litotricias yimplantación de dispositivos médicosLos procedimientos para la incontinencia urinaria se realizan en entornos hospitalarios. Esto se debe a la necesidad de brindar cuidados postoperatorios a los pacientes. El aumento de la población que requiere cirugías urológicas, la disponibilidad de instalaciones para cuidados postoperatorios y el creciente gasto hospitalario son factores que impulsan el sector hospitalario.

Las clínicas son centros de servicio más pequeños que los hospitales, con comparativamente menos camas y servicios. Si bien ofrecen las instalaciones y el equipo necesarios para el diagnóstico y el tratamiento, también brindan un entorno de trabajo más personalizado y permiten establecer mejores relaciones entre el paciente y el médico. Además, los centros de cirugía ambulatoria (ASC) son entornos de atención médica comprometidos con brindar a los pacientes atención diagnóstica y tratamiento el mismo día. Los avances tecnológicos han contribuido a reducir las hospitalizaciones nocturnas y a acelerar la recuperación, lo que permite realizar más procedimientos de manera efectiva en los ASC.

Perspectivas regionales

América del Norte es el principal participante del mercado global y se prevé que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,44 % durante el período de pronóstico. El mercado norteamericano de dispositivos y plataformas para el cuidado urológico contribuye significativamente al mercado global. La incidencia de trastornos urológicos, como los que afectan a los sistemas excretor y reproductor masculino, está en constante aumento en la región. Según GHDx, la prevalencia de la enfermedad renal crónica (ERC) en América del Norte sigue en aumento. Las cifras pasaron de 43,2 millones en 2018 a 43,9 millones en 2019. Además, los avances tecnológicos en EE. UU. están impulsando el segmento de monitorización remota de pacientes. Con el cambio en la preferencia de los servicios de diagnóstico y monitorización en la clínica a los servicios domiciliarios, existe una creciente demanda de dispositivos y aplicaciones de monitorización remota de pacientes. Los datos de constantes vitales generados por el dispositivo son analizados por un médico, lo que permite un diagnóstico, tratamiento y seguimiento más precisos del paciente. Asimismo, empresas como I-O Urology y CareLogiQ Corp también están impulsando la adopción de la monitorización remota de pacientes en el mercado de la región.

Tendencias del mercado europeo de dispositivos y plataformas para el cuidado urológico

Se estima que Europa experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,64 % durante el período de pronóstico. Uno de los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado europeo de dispositivos y plataformas para el cuidado urológico es la presencia de numerosas empresas regionales. Dornier MedTech GmbH, B. Braun Melsungen AG y Medtronic plc son empresas locales con una sólida presencia en el mercado regional y global. Estas empresas fabrican dispositivos urológicos convencionales y avanzados, y han impulsado la integración tecnológica y el crecimiento del mercado europeo. Además, la creciente prevalencia de enfermedades renales y diabetes en la región es uno de los principales impulsores del crecimiento del mercado europeo. Según Global Health Data Exchange, la prevalencia de la enfermedad renal crónica (ERC) en la región aumentó un 13,68 % entre 2010 y 2019. Asimismo, la prevalencia de la diabetes aumentó un 23,13 % en el mismo período. El aumento de la prevalencia de estas enfermedades ha propiciado una mayor adopción de dispositivos y plataformas para el cuidado urológico, impulsando así el crecimiento del mercado.

ElAsia-PacíficoSe estima que el mercado de dispositivos y plataformas para el cuidado urológico será el de mayor crecimiento durante el período previsto. La región de Asia-Pacífico cuenta con diversas empresas globales y locales que operan en este mercado. Empresas como Olympus Corporation, Medispec, Fujifilm Holdings Corporation, Nikkiso Co., Ltd. y Polymedicure tienen presencia en la región y una importante relevancia en el mercado. Además, los fabricantes chinos, al ofrecer alternativas económicas y materias primas de bajo costo, impulsarán el crecimiento del mercado de Asia-Pacífico.

América LatinaEs uno de los mercados regionales emergentes en el mercado global. El mercado necesita mejorar debido al número limitado de personal sanitario en la región, lo cual puede atribuirse a factores como la escasez de centros de formación sanitaria, las barreras que impiden a los ciudadanos emigrar a otras regiones y la falta de asignación de recursos al sector sanitario. Sin embargo, la expansión de los centros de formación sanitaria y los incentivos gubernamentales para la educación en urología ofrecen oportunidades de crecimiento para el mercado.

La incidencia de trastornos urológicos, como los que afectan a los sistemas excretor y reproductor masculino, está en constante aumento en Oriente Medio y África.

• Por ejemplo, según GHDx, en 2019 había 49,7 millones de pacientes con enfermedad renal crónica y 35,1 millones con diabetes en Oriente Medio y África, respectivamente. Este aumento en la prevalencia de trastornos urológicos impulsa el crecimiento del mercado. Los principales factores que impulsan el mercado incluyen la creciente prevalencia de trastornos urológicos y la mejora de la infraestructura sanitaria. Sin embargo, el mercado se ve limitado por diversos factores, como la necesidad de personal médico más capacitado y la mayor concienciación sobre los dispositivos y plataformas avanzados utilizados para diagnosticar, tratar y monitorizar los trastornos urológicos.