Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de coches usados ​​por tipo de vehículo (hatchback, sedán, SUV), por tipo de combustible (gasolina, diésel, otros), por canal de distribución (concesionario franquiciado, concesionario independiente, otros (ventas privadas, offline, online)), por tamaño (mediano, compacto, de lujo) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de automóviles usados

Precios elevados de los vehículos y preocupaciones sobre su asequibilidad.

La industria automotriz, en particular los mercados de autos nuevos y usados, se ve significativamente afectada por los altos precios de los vehículos y las preocupaciones sobre su asequibilidad. El precio promedio de los vehículos nuevos aumentó significativamente hace años. Este aumento de precios, junto con el incremento de las tasas de interés de los préstamos para automóviles, ha hecho que tanto los vehículos nuevos como los usados ​​sean menos accesibles para un número significativo de consumidores. En consecuencia, hay una mayor cantidad de autos viejos en circulación que en cualquier otro momento.

Además, el mercado de autos usados ​​ya no es la alternativa rentable que solía ser, dado que sus precios ahora son más comparables a los de los autos nuevos. Esta tendencia dificulta a los consumidores encontrar ahorros sustanciales al optar por autos usados ​​en lugar de nuevos, especialmente en el caso de fabricantes extranjeros y vehículos grandes como SUV y camionetas. Se ha generado una situación en la que la compra de un vehículo nuevo puede ser una alternativa más viable para ciertos consumidores, debido a la inflación estructural en los precios de los automóviles, influenciada por factores como problemas en la cadena de suministro y costos de producción.

Aumento de la demanda de coches procedentes de contratos de leasing y de servicios de suscripción.

En 2022, elmercado de suscripción de automóvilesSuperó los 5 mil millones de dólares en tamaño y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al XX% entre 2024 y 2032. La creciente popularidad de los servicios de arrendamiento y suscripción de vehículos es un factor importante que contribuye a este crecimiento. Estos servicios ofrecen a los consumidores mayor asequibilidad y flexibilidad que la propiedad tradicional de automóviles.

Los concesionarios deben determinar la estrategia óptima para la reventa de vehículos al finalizar sus contratos de arrendamiento, incorporándolos frecuentemente a flotas de suscripción. La transformación de los compradores, de consumidores individuales a operadores de flotas y compradores institucionales, exige que fabricantes y concesionarios modifiquen sus procesos de venta. A medida que priorizan la retención y fidelización de los suscriptores, los ingresos recurrentes por suscripción se vuelven más importantes que las ventas puntuales de vehículos. El mercado de suscripción de automóviles también se ve impulsado por la necesidad de mantener y dar servicio a los vehículos de forma continua.

Además, el mercado de suscripción de automóviles se ve influenciado por la creciente adopción de vehículos eléctricos e híbridos para alcanzar objetivos de sostenibilidad. Esto se debe a que los servicios de suscripción ofrecen a los consumidores una forma práctica de acceder a estas opciones de transporte respetuosas con el medio ambiente.

Restricción del mercado

Venta de autos usados ​​no organizada

El desarrollo del mercado organizado se ve significativamente obstaculizado por el sector informal de venta de autos usados. Actualmente, la industria informal de autos usados ​​representa la mayoría de las transacciones C2C y una porción sustancial del mercado en la mayoría de los países, particularmente en naciones en desarrollo como India, China, Tailandia, Brasil y México. Estos operadores informales frecuentemente incurren en malas prácticas, como repintar y reparar abolladuras, para ocultar daños en los vehículos e inflar los precios, y carecen de inventarios adecuados. El desarrollo del mercado organizado se ve limitado por el temor que infunde en los compradores. Los operadores informales controlan la mayoría en India, mientras que el sector organizado solo mantiene una cuota de mercado del 12-15%. Los márgenes de ganancia del 8-10% no son tan lucrativos como los del mercado estadounidense, y los vendedores informales no ofrecen ninguna garantía en los vehículos usados. Esto representa un desafío para que los participantes del mercado organizado compitan eficazmente.

Además, el sector informal sigue controlando una parte sustancial del mercado en India, sobre todo en zonas rurales y ciudades pequeñas donde no existen concesionarios organizados. Esto permite a los actores informales mantener su dominio del mercado.

Oportunidad de mercado

Crecimiento del comercio electrónico y las tecnologías en línea

Una importante oportunidad de crecimiento reside en la capacidad de ofrecer a los consumidores una experiencia de compra fluida a través de diversos canales, como tiendas físicas, dispositivos móviles y plataformas online. La integración de canales online y offline permite mejorar la interacción con el cliente y las ventas. Al automatizar tareas repetitivas como la gestión de inventario, el procesamiento de pedidos y el servicio al cliente, las empresas pueden dedicar más tiempo a estrategias de crecimiento y optimizar la experiencia del cliente. Las empresas de comercio electrónico cuentan con una gran oportunidad para ampliar su base de clientes y aumentar sus tasas de conversión gracias a la creciente popularidad del comercio móvil, que se prevé alcance los 319.000 millones de dólares en 2020. Las empresas pueden acceder a nuevas bases de clientes y fuentes de ingresos expandiendo sus operaciones de comercio electrónico a mercados internacionales, especialmente en regiones de alto crecimiento como Asia-Pacífico.Análisis de datosLas tecnologías basadas en inteligencia artificial, como los asistentes de compra personalizados, pueden ayudar a las empresas de comercio electrónico a personalizar al máximo la experiencia del consumidor, aumentar las conversiones e impulsar el crecimiento.

Información sobre los tipos de vehículos

Durante el período de pronóstico, se prevé que el segmento de SUV experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,8%, con la mayor contribución al mercado. Un vehículo utilitario deportivo (SUV) se clasifica frecuentemente por sus dimensiones, incluyendo SUV de tamaño completo, compactos y cupés deportivos. Toyota Fortuner, Hyundai Creta, Maruti Vitara Brezza y Nissan Kicks son ejemplos de SUV usados. Tanto en el mercado de autos nuevos como en el de autos usados, los SUV son los modelos más buscados. Mayor altura libre al suelo, mejor visibilidad, seguridad superior, alta potencia del motor, fácil acceso y salida, y capacidad todoterreno son las características principales que impulsan la demanda del mercado de SUV. Además, los SUV son preferidos debido a sus capacidades todoterreno, seguridad y amplitud, entre otros atributos.

La mayoría de los canales de venta, tanto físicos como online, reportan un aumento en las ventas de sedanes. Por consiguiente, se prevé que el mercado de sedanes usados ​​experimente un crecimiento en los próximos años. Los sedanes se distinguen por sus interiores lujosos y prácticos. La demanda de sedanes está en aumento debido a las mejoras en la eficiencia del combustible, mayor velocidad, menor peso, mayor espacio en el maletero, una conducción más suave en ciudad y mayor comodidad. Además, el sector está experimentando un incremento en la demanda de vehículos eléctricos como resultado de las normativas de emisiones más estrictas. El bajo costo y la accesibilidad de la mayoría de los sedanes eléctricos los hacen fácilmente disponibles.

Información sobre el tipo de combustible

Durante el período de pronóstico, se prevé que el segmento de gasolina crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,9%, y actualmente ostenta la mayor cuota de mercado. Un vehículo de gasolina utiliza un motor de combustión interna de encendido por chispa. Está diseñado para funcionar con gasolina y combustibles volátiles similares. Hoy en día, la gasolina es el combustible principal utilizado en la mayoría de los automóviles. Además, una proporción sustancial de los vehículos de gasolina son de segunda mano. Estos vehículos de gasolina tienen un precio razonable en comparación con los diésel y otros tipos de vehículos. El Ford F-150, el Honda CR-V y el Toyota RAV4 se encuentran entre los vehículos de gasolina más vendidos en todo el mundo. La demanda de coches de gasolina en el mercado se ve impulsada por los bajos precios, la menor contaminación del motor en comparación con el diésel y una mayor disponibilidad en el mercado.

La expansión de los servicios de transporte y la tendencia de los servicios de alquiler de automóviles están contribuyendo al crecimiento del segmento diésel en el mercado. La compresión mecánica hace que el motor de combustión interna de un vehículo diésel caliente el aire en el cilindro, lo que a su vez enciende el combustible. Además, estos vehículos consumen menos combustible que los que funcionan con petróleo y otros combustibles. El Honda City diésel, el BMW X7 y el Honda CR-V diésel se encuentran entre los vehículos diésel más buscados en el mercado de automóviles usados. Sin embargo, los principales impedimentos para la expansión del tipo de combustible diésel en el mercado son la creciente demanda devehículos eléctricosy el endurecimiento de las normativas sobre contaminación.

Información sobre los canales de distribución

El segmento de concesionarios franquiciados es el que más contribuye al mercado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,9 % durante el período de pronóstico. Un concesionario franquiciado es un tipo de negocio que vende vehículos nuevos y usados ​​a consumidores. Además, los concesionarios privados de vehículos usados, como Ture, Inc., AutoNation, Inc. y Cars24, ofrecen concesionarios multimarca en el mercado global. Varios factores, como la accesibilidad al vehículo, los vehículos seminuevos certificados, la entrega inmediata y la confianza en la marca, contribuyen al crecimiento de los concesionarios franquiciados, especialmente en este mercado. Las principales tendencias en el mercado de concesionarios franquiciados incluyen la expansión de la infraestructura de internet, la negociación de precios, las pruebas de diversos productos y la prestación de servicios posventa.

Los concesionarios independientes operan de forma autónoma y no están afiliados a ninguna marca o fabricante específico. Este tipo de concesionario es común en la zona y ofrece vehículos de numerosos fabricantes. Se les conoce popularmente como Phillip's Used Vehicles, Marle's Used Cars y Bob Walker's Used Vehicles. Además, la expansión de los concesionarios independientes en el mercado de automóviles usados ​​se debe a la facilidad de acceso a la financiación y a los precios asequibles. Los vendedores independientes pueden aprovechar los precios reducidos y la menor necesidad de trámites legales en el mercado de automóviles usados.

Información sobre el tamaño

El deportevehículo utilitarioSe destaca que la categoría de SUV (vehículos utilitarios deportivos) controla la mayor cuota de ingresos en el mercado global de automóviles usados. El análisis de mercado sugiere que se prevé un crecimiento significativo para los SUV, dada su popularidad debido a su adaptabilidad y atractivo robusto, especialmente en economías como la china, donde son muy demandados. Además, se espera que los SUV experimenten un aumento considerable en el futuro. La región de Asia-Pacífico, que representa el mayor porcentaje del mercado global de automóviles usados, en particular países como China e India, contribuye significativamente al dominio de los SUV en el mercado.

Perspectivas regionales

En 2022, la región Asia-Pacífico ostentaba la mayor cuota de mercado, con un 41,3%. La expansión de la región se ve impulsada por la creciente demanda de vehículos de segunda mano en países en desarrollo, como Corea del Sur, China e India. La baja tasa de propiedad de vehículos entre los millennials, debido al elevado coste de los automóviles, el aumento de los ingresos disponibles, la mayor accesibilidad económica y la baja proporción de población por automóvil son factores que contribuyen a este crecimiento. El mercado de vehículos usados ​​de Asia-Pacífico está dominado por Mahindra First Choice Wheels, Toyota U Trust y Maruti Suzuki True Value.

Tendencias del mercado europeo

Se prevé que Europa domine el mercado global entre 2024 y 2032. La expansión de la región se ve impulsada por el creciente reconocimiento de las ventajas de los vehículos de segunda mano y la disponibilidad de opciones de financiación asequibles. Este crecimiento también se ve influenciado por la creciente demanda de SUV y la tendencia de los consumidores a optar por la movilidad sostenible. Das WeltAuto, de Volkswagen, así como fabricantes consolidados como Mercedes-Benz y BMW, se encuentran entre los principales actores del mercado europeo de coches usados.

Tendencias del mercado en Norteamérica

En 2022, Norteamérica representó la mayor cuota de mercado, con un 35,7%. La amplia variedad de vehículos disponibles en la región, que incluye tanto modelos modernos como clásicos, es el principal factor que impulsa su crecimiento. Esta selección satisface una gran diversidad de preferencias y presupuestos, atrayendo así a un mayor número de compradores. El mercado norteamericano de coches usados ​​está dominado por tres grandes empresas: Asbury Automotive Group, AutoNation Inc. y Carmax Business Services LLC.