Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de dispositivos de acceso vascular por tipo de producto (dispositivos de acceso vascular central, dispositivos de acceso vascular periférico, dispositivos de acceso vascular intraóseo, accesorios), por aplicación (administración de fármacos, administración de fluidos y nutrientes, transfusión de sangre, diagnóstico y pruebas, hemodiálisis, quimioterapia, anestesia, fluidos intravenosos), por usuario final (hospitales, clínicas y centros de atención ambulatoria, centros de atención a largo plazo (LTCF), atención médica domiciliaria), por material (poliuretano, polietileno, teflón, silicona) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factor impulsor del mercado de dispositivos de acceso vascular

Aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas

El aumento de la incidencia de enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes y la enfermedad renal terminal (ERT) es un factor clave en el crecimiento del mercado. Los pacientes con estas afecciones suelen requerir terapias intravenosas a largo plazo, lo que exige soluciones de acceso vascular fiables. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se prevé que los casos de cáncer a nivel mundial aumenten en más del 75 % para 2050, alcanzando más de 35 millones de casos nuevos al año.

• En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron en mayo de 2024 que se estima que más de 1 de cada 7 adultos, unos 35,5 millones de personas, padecen enfermedad renal crónica (ERC). Estas estadísticas ponen de relieve la creciente demanda de dispositivos de acceso vascular para facilitar tratamientos como la quimioterapia ydiálisis.

Además, el envejecimiento de la población mundial agrava aún más esta demanda, ya que las personas mayores son más propensas a padecer enfermedades crónicas que requieren intervenciones vasculares. En consecuencia, el mercado está preparado para un crecimiento sostenido, impulsado por la necesidad de atender a una población cada vez mayor de pacientes con enfermedades crónicas.

Factores que limitan el mercado

Riesgo de infecciones del torrente sanguíneo relacionadas con catéteres (CRBSI)

A pesar de los beneficios de los dispositivos de acceso vascular, el riesgo de infecciones del torrente sanguíneo relacionadas con el catéter (ITSRC) sigue siendo una limitación importante en el mercado. Las ITSRC pueden provocar complicaciones graves, hospitalizaciones prolongadas y un aumento de los costos sanitarios. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que solo en Estados Unidos se producen aproximadamente 250 000 ITSRC al año. Estas infecciones suelen estar asociadas a técnicas de inserción de catéter inadecuadas, un mantenimiento deficiente y el uso prolongado del dispositivo.

Para mitigar este riesgo, los profesionales sanitarios deben cumplir con estrictos protocolos de control de infecciones, y los fabricantes se centran en desarrollar dispositivos con propiedades antimicrobianas y materiales mejorados. Sin embargo, la persistente amenaza de las infecciones del torrente sanguíneo relacionadas con catéteres sigue dificultando la adopción generalizada de dispositivos de acceso vascular.

Oportunidad de mercado

Expansión en mercados emergentes

Los mercados emergentes siguen presentando importantes oportunidades de crecimiento para la industria de dispositivos de acceso vascular, impulsadas por el aumento de las inversiones en atención médica, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y la mejora de la infraestructura sanitaria.

• Por ejemplo, en enero de 2025, Stryker Corporation anunció la adquisición de Inari Medical por 4900 millones de dólares, empresa especializada en productos para el tratamiento de la tromboembolia venosa. Esta estrategia busca expandir la presencia de Stryker en el mercado de acceso vascular, especialmente en economías emergentes donde la demanda de dispositivos médicos avanzados está en auge.

Países como India están experimentando un rápido crecimiento en el mercado de dispositivos de acceso vascular en la región de Asia-Pacífico. Este crecimiento se atribuye al aumento del gasto en salud, la creciente concienciación sobre las tecnologías médicas avanzadas y el aumento de la población de pacientes que requieren terapias intravenosas a largo plazo. Los fabricantes aprovechan estas oportunidades expandiendo sus operaciones y adaptando sus productos a las necesidades regionales. Empresas como BD y Teleflex están invirtiendo en investigación y desarrollo para introducir soluciones innovadoras de acceso vascular adecuadas para los mercados emergentes. Se espera que estas iniciativas estratégicas impulsen la adopción de dispositivos de acceso vascular, mejoren la atención al paciente y contribuyan al crecimiento general del mercado en estas regiones.

Perspectivas regionales

América del Norte ostenta la mayor cuota del mercado mundial de dispositivos de acceso vascular, impulsada por una infraestructura sanitaria avanzada, la alta prevalencia de enfermedades crónicas y las importantes inversiones en investigación y desarrollo. Estados Unidos, en particular, contribuye sustancialmente a este dominio, con una gran población de pacientes que requieren acceso vascular para tratamientos como quimioterapia, diálisis y administración de medicamentos a largo plazo. Según el Instituto Nacional del Cáncer, se proyectaron aproximadamente 2.001.140 nuevos casos de cáncer en EE. UU. en 2024, lo que indica una demanda sustancial de dispositivos de acceso vascular. La presencia de actores clave del mercado y los continuos avances tecnológicos también han contribuido a la posición de liderazgo de la región en el mercado.

Tendencias del mercado estadounidense de dispositivos de acceso vascular

• Estados Unidos es el mercado más grande y consolidado de dispositivos de acceso vascular, impulsado por una alta prevalencia de enfermedades crónicas como el cáncer, la enfermedad renal y la diabetes. Una infraestructura sanitaria avanzada, políticas de reembolso favorables y la adopción generalizada de nuevas tecnologías garantizan una demanda sólida. La presencia de actores clave como BD, Teleflex e ICU Medical, junto con importantes inversiones en I+D, fortalece aún más el mercado. Organismos reguladores como la FDA apoyan la innovación en seguridad y eficiencia de los dispositivos, mientras que la tendencia hacia la atención médica domiciliaria y los servicios ambulatorios continúa ampliando las oportunidades para las soluciones de acceso vascular.
• El mercado canadiense de dispositivos de acceso vascular experimenta un crecimiento constante, impulsado por un sólido sistema público de salud, una población que envejece y los esfuerzos gubernamentales para minimizar las infecciones intrahospitalarias. El énfasis del país en la atención preventiva y el manejo de enfermedades crónicas ha incrementado la adopción de dispositivos avanzados de acceso vascular con recubrimientos antimicrobianos y características de seguridad. Las políticas de apoyo de Health Canada y las crecientes alianzas con los fabricantes de dispositivos mejoran el acceso a tecnologías médicas innovadoras. Además, la colaboración con las autoridades sanitarias provinciales para mejorar la seguridad del paciente contribuye aún más a la expansión de este mercado.

Tendencias del mercado de dispositivos de acceso vascular en Asia-Pacífico

La región de Asia-Pacífico está preparada para experimentar el crecimiento más rápido en el mercado de dispositivos de acceso vascular, impulsado por la expansión de la infraestructura sanitaria, el aumento del gasto en salud y la creciente carga de enfermedades crónicas. Países como China, India y Japón están presenciando un aumento en la demanda de dispositivos de acceso vascular debido a sus grandes poblaciones y la creciente prevalencia de afecciones que requieren terapias intravenosas a largo plazo. Además, las iniciativas gubernamentales para mejorar el acceso a la atención médica e invertir en infraestructura médica han creado un entorno propicio para el crecimiento del mercado. La creciente adopción de servicios de atención médica a domicilio y la mayor concienciación sobre los tratamientos médicos avanzados también están contribuyendo a la rápida expansión del mercado de dispositivos de acceso vascular en la región de Asia-Pacífico.

• China representa uno de los mercados de más rápido crecimiento para dispositivos de acceso vascular debido a su creciente clase media, la prevalencia cada vez mayor de enfermedades crónicas y las reformas gubernamentales en el sistema de salud. La iniciativa "China Saludable 2030" busca modernizar la infraestructura sanitaria, impulsando a hospitales y clínicas a adoptar tecnologías médicas avanzadas. Los fabricantes nacionales e internacionales están incrementando sus inversiones para localizar la producción y satisfacer la creciente demanda. El aumento en las terapias de quimioterapia, diálisis e infusión ha requerido soluciones de acceso vascular más eficientes y seguras. La creciente red de hospitales privados y la expansión de la telemedicina en China están acelerando la adopción de estas tecnologías, especialmente en los centros urbanos.
• El mercado indio de dispositivos de acceso vascular se está expandiendo rápidamente, impulsado por una mayor concienciación sobre la salud, un aumento en el número de pacientes y programas gubernamentales como Ayushman Bharat, cuyo objetivo es mejorar el acceso a una atención médica de calidad. Ante la creciente incidencia de enfermedades no transmisibles, especialmente cáncer e insuficiencia renal, la necesidad de terapias intravenosas a largo plazo está aumentando. Las alianzas público-privadas y las inversiones extranjeras mejoran la disponibilidad de estos dispositivos en zonas urbanas y semiurbanas. El auge del turismo médico y la tendencia hacia los procedimientos ambulatorios y las terapias de infusión a domicilio también favorecen el mayor uso de dispositivos de acceso vascular en hospitales públicos y privados.

Tendencias del mercado europeo de dispositivos de acceso vascular

Europa representa un mercado significativo para los dispositivos de acceso vascular, caracterizado por un sistema sanitario consolidado, un gasto sanitario creciente y una población cada vez más envejecida. Países como Alemania, el Reino Unido y Francia lideran el crecimiento del mercado, impulsado por la creciente incidencia de enfermedades crónicas y la adopción de tecnologías médicas avanzadas. Las iniciativas gubernamentales para mejorar la infraestructura sanitaria y promover la detección precoz de enfermedades han impulsado aún más la demanda de dispositivos de acceso vascular en la región. Además, la colaboración entre las instituciones sanitarias europeas y los fabricantes de dispositivos médicos ha facilitado el desarrollo y la adopción de tecnologías innovadoras de acceso vascular.

• El Reino Unido está experimentando una creciente demanda de dispositivos de acceso vascular debido al envejecimiento de su población y al aumento de las enfermedades crónicas. Las iniciativas del Servicio Nacional de Salud (NHS) centradas en reducir las hospitalizaciones y promover la atención domiciliaria incrementan la necesidad de un acceso vascular fiable y a largo plazo. La adopción de técnicas mínimamente invasivas y tecnologías de inserción más seguras ha ganado terreno en el ámbito clínico. Además, las inversiones en salud digital e innovación médica están impulsando el crecimiento del mercado. La colaboración entre hospitales públicos y entidades privadas mejora el acceso a soluciones vasculares de vanguardia.
• Alemania sigue siendo un mercado líder en Europa para dispositivos de acceso vascular, gracias a uno de los sistemas sanitarios más avanzados del mundo. El gran énfasis del país en la seguridad del paciente, la detección precoz de enfermedades y la digitalización de la atención sanitaria impulsa la demanda de tecnologías de acceso vascular de alta calidad. La solidez industrial alemana y las empresas de tecnología médica de origen nacional, como B. Braun y Fresenius, contribuyen a una fabricación e innovación nacionales robustas. El énfasis nacional en la integración de materiales antimicrobianos y biocompatibles en los dispositivos vasculares respalda los esfuerzos de prevención de infecciones, un factor clave ante el aumento de las complicaciones intrahospitalarias.

Información sobre tipos de productos

Los dispositivos de acceso vascular central (CVAD, por sus siglas en inglés) dominan el mercado debido a su amplio uso en terapias intravenosas a largo plazo, como la quimioterapia.nutrición parenteraly hemodiálisis. La creciente prevalencia de enfermedades crónicas que requieren tratamientos prolongados ha impulsado la demanda de AVC. Además, los avances en los materiales de los catéteres y las técnicas de inserción han mejorado los resultados de los pacientes y reducido las complicaciones, reforzando la preferencia por los AVC en entornos clínicos. La integración de métodos de inserción guiados por ultrasonido ha mejorado la seguridad y la eficacia de la colocación de AVC, contribuyendo a su adopción generalizada. A medida que los profesionales de la salud priorizan la comodidad del paciente y la eficiencia del tratamiento, se espera que la demanda de AVC mantenga su tendencia al alza.

Información sobre la aplicación

La administración de fármacos es el segmento de aplicación líder en el mercado, impulsado por la necesidad de una entrega eficiente y confiable de medicamentos en diversas áreas terapéuticas. Los dispositivos de acceso vascular facilitan la administración de agentes quimioterapéuticos, antibióticos, analgésicos y otros medicamentos esenciales, asegurando un rápido inicio de acción y resultados terapéuticos óptimos. La creciente incidencia de enfermedades crónicas, como el cáncer y los trastornos cardiovasculares, ha intensificado la necesidad de sistemas de administración intravenosa de fármacos a largo plazo. Además, el cambio hacia la atención ambulatoria y las terapias de infusión domiciliarias ha amplificado aún más la demanda de soluciones de acceso vascular fáciles de usar, impulsando el crecimiento de este segmento de aplicación.

Información sobre el usuario final

Los hospitales representan el mayor segmento de usuarios finales del mercado, debido al elevado volumen de procedimientos quirúrgicos, ingresos de urgencia y tratamientos hospitalarios que requieren acceso vascular. La presencia de profesionales sanitarios cualificados e infraestructura médica avanzada en los hospitales garantiza la inserción y el manejo seguros de los dispositivos de acceso vascular. Además, los hospitales suelen ser centros de referencia para la administración de terapias complejas, como la quimioterapia y la diálisis, que requieren dispositivos de acceso vascular central y periférico. La colaboración entre hospitales y organismos gubernamentales en campañas de concienciación sobre enfermedades y programas de financiación también ha contribuido a la expansión de este segmento.

Información sobre materiales

El poliuretano se ha consolidado como el material dominante en el mercado gracias a sus propiedades favorables, como la biocompatibilidad, la flexibilidad y la durabilidad. Estas características lo convierten en la opción ideal para la fabricación de catéteres que soportan un uso prolongado sin causar irritación ni reacciones adversas. Su versatilidad permite producir dispositivos adecuados para diversas aplicaciones, incluyendo el acceso vascular central y periférico. Además, su rentabilidad y facilidad de fabricación han impulsado su adopción generalizada entre los fabricantes de dispositivos médicos. A medida que la demanda de soluciones de acceso vascular a largo plazo continúa en aumento, se prevé que la preferencia por los dispositivos a base de poliuretano se mantenga, impulsando así el crecimiento de este segmento de materiales.