Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de cultivos de agricultura vertical por tipo de cultivo (tomate, hortalizas de hoja verde, hierbas aromáticas, otros), por usuario final (venta minorista directa, servicios de alimentación), por técnica de cultivo (hidroponía, aeroponía, acuaponía), por regiones (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, LAMEA) y por región (América del Norte, Europa, APAC, Oriente Medio y África, LATAM). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de cultivos en agricultura vertical

Aumento de la demanda de productos cultivados localmente y libres de pesticidas.

Actualmente, Estados Unidos importa el 35% de sus productos, que recorren hasta 2000 millas. A los consumidores les preocupa quién manipula sus alimentos, de dónde provienen y qué tan lejos se transportan. Estos elementos ayudan a los consumidores a evaluar la calidad y frescura de los cultivos. Debido a un mayor enfoque en la seguridad alimentaria y sanitaria, el comportamiento del consumidor ha aumentado. Solo algunos alimentos se cultivan en las ciudades, donde vive la mayoría de los consumidores. La demanda de cultivos locales, libres de pesticidas y cultivados verticalmente ha aumentado. Las granjas verticales se construyen cerca de minoristas o consumidores. Su corta cadena de suministro les permite entregar productos frescos tan pronto como se cosechan, manteniéndolos atractivos y comestibles por más tiempo. Debido a su accesibilidad, frescura, sabor, textura y cualidades nutricionales en la zona, los cultivos de granjas verticales tienen una gran demanda. Estos factores están impulsando el crecimiento de la agricultura vertical.mercado de agricultura vertical.

Facilidad para monitorear y cosechar los cultivos.

El desarrollo de la tecnología, el aprendizaje automático y el Internet de las Cosas (IoT) ha permitido a los cultivadores de agricultura vertical monitorear sus cultivos y los diversos mecanismos de crecimiento de forma remota. Estos sofisticados programas informáticos ofrecen datos con mayor precisión y un mayor volumen de uso, incluyendo información sobre todo, desde los niveles de humedad hasta la producción prevista. Esto permite a los agricultores identificar plagas, enfermedades y cambios en el valor nutricional del producto. La startup estadounidense de agrotecnología Iron Ox, que ha desarrollado una de las primeras granjas verticales totalmente autónomas del mundo, se encuentra entre los avances tecnológicos más recientes. Actualmente, dos robots se utilizan en un experimento de cultivo hidropónico a pequeña escala para plantar, mantener y cosechar alimentos. Se dice que en su granja robótica, Iron Ox puede cultivar el equivalente a 30 acres de cultivo al aire libre en un pie cuadrado.

Factores que limitan el mercado de cultivos en agricultura vertical

Escaso número de variedades de cultivos cultivables.

En las granjas verticales actuales, se priorizan los cultivos de alto valor, rápido crecimiento, que requieren poco espacio y de rápida rotación. Entre ellos se incluyen plantas como la lechuga, la col rizada, la acelga, las hierbas aromáticas y otros ingredientes para ensaladas. Los cereales y otras plantas de crecimiento más lento aún deben evaluarse para determinar su viabilidad económica en la agricultura vertical. Además, tanto organizaciones públicas como privadas realizan inversiones continuas en I+D para perfeccionar las variedades de cultivos y determinar su viabilidad económica.

Oportunidades de mercado para cultivos de agricultura vertical

Mayor interés de los chefs de renombre en productos agrícolas especiales.

Además del aumento de la demanda de productos locales de alta calidad y bajo costo, ahora existen más opciones de distribución para los cultivos de agricultura vertical. El auge de la tendencia culinaria "de la granja a la mesa" ha impulsado el mercado de cultivos de interior. Asimismo, los productores se han comprometido a entregar productos a las pocas horas de la cosecha para satisfacer la demanda y han ofrecido muestras gratuitas a los chefs. Por ejemplo, FarmOne ha adoptado esta estrategia, cultivando productos raros y específicos por encargo en cantidades más pequeñas, exclusivamente para chefs y restaurantes de alta gama. Entre ellos se encuentran la albahaca Siam Queen, la hoja verde de Tabasco, flores comestibles, hojas de moringa y otras variedades. Los cultivadores de agricultura vertical pueden utilizar este modelo de negocio para aumentar las ventas y consolidar su posición en el mercado.

Análisis segmentario

Por tipo

El segmento de verduras de hoja verde es el que más contribuye al mercado y se espera que crezca a una CAGR del 26,7 % durante el período de pronóstico. Verduras como la lechuga, las espinacas, las acelgas, la col rizada, la rúcula, el berro, la salvia y otras se incluyen en el segmento de verduras de hoja verde. Debido a su alto valor, pequeño tamaño, rápido crecimiento y rápida rotación, estas verduras tienen la mayor participación en el mercado de cultivos de agricultura vertical. También se adaptan perfectamente al apilamiento vertical de capas para obtener la máxima producción y rendimiento. Las verduras de hoja verde se venden como cabezas individuales, hojas o mezclas para ensaladas. La lechuga es el cultivo de hoja verde más grande y popular en la agricultura vertical. A diferencia de la lechuga iceberg cultivada en tierra, la lechuga de cabeza suelta ha recibido un fuerte apoyo en los sistemas de agricultura vertical. Esto se explica por la capacidad de las lechugas de hoja suelta para regenerarse y reemplazarse a sí mismas durante la temporada de crecimiento y el hecho de que se pueden cosechar individualmente. Este procedimiento permite extender la cosecha, lo que tiene un efecto positivo.

La albahaca, el cilantro, el perejil, la mostaza, la menta, el cebollino y otras hierbas se incluyen en el segmento de hierbas. La albahaca se considera el cultivo ideal para la agricultura vertical porque, a diferencia del cultivo convencional en tierra, responde muy bien a las condiciones climáticas controladas de una instalación de agricultura vertical. Se cree que la albahaca cultivada hidropónicamente tiene un sabor más intenso y entre un 20 % y un 40 % más de aceites que su contraparte convencional. De manera similar, el cebollino y la menta se consideran las mejores hierbas para iniciarse en la agricultura vertical porque requieren poco mantenimiento y dan resultados rápidos. Son increíblemente apreciadas por los consumidores debido a sus sabores distintivos.

Por el usuario final

El segmento de venta directa posee la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 26,2 % durante el período de pronóstico. Este segmento está compuesto por tiendas que venden productos de granjas verticales a sus clientes finales. Gigantes minoristas como Walmart, Whole Foods Market y Ocado se encuentran entre sus miembros. Varios participantes, incluidos Dream Green, Square Roots, Plenty, Bowery, Fresh Box Farms y Growing Underground, han lanzado sus marcas de consumo para vender productos a través de minoristas locales. En 2019, el segmento de venta directa dominó el mercado de cultivos de agricultura vertical. El objetivo principal de la comercialización de la agricultura vertical era brindar a los consumidores los productos más frescos y libres de pesticidas posibles. Como resultado, la mayoría de los productos cultivados localmente se envían a las tiendas poco después de su cosecha.

Los restaurantes locales, los distribuidores de alimentos y los pequeños productores conforman el sector de la restauración. La alimentación consciente, centrada en productos regionales y locales, es una idea cada vez más relevante. Los restaurantes y cafeterías actuales demandan productos agrícolas recién cosechados. Gracias a este cambio de perspectiva, los cultivos verticales pueden impulsar un crecimiento extraordinario en el sector de la restauración. La idea de la granja a la mesa se ha adoptado a nivel mundial. La forma en que los restaurantes obtienen productos frescos ha experimentado una transformación fundamental gracias a la revolución tecnológica. En las zonas urbanas de todo el mundo, se observa un aumento de las granjas verticales de interior, lo que garantiza alimentos de producción local con un ciclo de cultivo corto. Además, debido a la rápida expansión del sector, los precios de los productos son comparables a los de las granjas orgánicas. Por consiguiente, se prevé que los cultivos verticales sean cada vez más rentables y que la mayoría de los restaurantes de barrio tengan acceso a productos frescos de producción local.

Mediante técnicas agrícolas

Elsegmento de hidroponíaEs el principal contribuyente al mercado y se espera que crezca a una CAGR del 25,40 % durante el período de pronóstico. La hidroponía es una técnica de cultivo crucial que permite que las plantas se desarrollen en un entorno sin suelo (sistema sin suelo) sumergiéndolas en agua enriquecida con todos los nutrientes necesarios para el crecimiento de los cultivos. La hidroponía es mejor que la jardinería, que cultiva plantas en tierra porque no requiere suelo. Con este método de cultivo, es posible controlar con precisión la cantidad de nutrientes que se les da a las plantas, lo que reduce la necesidad de fertilizantes. Las verduras cultivadas en invernaderos también tienen niveles más altos de vitaminas y minerales que las cultivadas en tierra.

El método de acuicultura conocido como acuaponía utiliza los desechos producidos por los peces u otros animales acuáticos de cultivo como fuente de agua nutritiva. En el mismo espacio, la acuaponía vertical produce casi el doble de plantas que un sistema hidropónico. Gracias a su naturaleza libre de suelo, la acuaponía presenta ventajas sobre otros métodos de cultivo, ya que prácticamente no genera desechos y no requiere pesticidas ni fertilizantes. Los peces en el estanque interior actúan como fertilizantes para los cultivos, pues los desechos ricos en nutrientes que producen alimentan las plantas cultivadas verticalmente. En este método de cultivo, las aguas residuales del tanque de peces se recirculan a las plantas, que absorben todos los nutrientes residuales antes de ser limpiadas, filtradas y devueltas al tanque de peces.

Análisis regional

América del norteRegión dominante con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 25,9%.

América del Norte es el principal contribuyente de ingresos y se espera que crezca a una CAGR del 25,9% durante el período de pronóstico. Estados Unidos, Canadá y México conforman el continente de América del Norte. Gracias a las iniciativas gubernamentales y la cooperación empresarial, América del Norte ha experimentado un aumento significativo en la inversión en el sector de la agricultura vertical. En 2019, el mercado de cultivos de agricultura vertical de América del Norte generó los mayores ingresos. La alarmante tasa de agotamiento de los niveles de agua, la existencia de estados afectados por la sequía y el aumento de las preocupaciones ambientales son razones para la expansión del mercado. Hay cerca de 821 granjas en Chicago, incluyendo tanto granjas interiores de gran tamaño con agricultura vertical como pequeños huertos comunitarios. La empresa más grande del sector, AeroFarms, ha recibido más de 50 millones de dólares de inversores prestigiosos como Goldman Sachs y Prudential y más de 9 millones de dólares en subvenciones de gobiernos locales y estatales. Las nanogranjas son la tendencia más reciente en la zona.

Asia-Pacífico: Región de más rápido crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta del 27,1%.

Se espera que la región de Asia-Pacífico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 27,1% durante el período de pronóstico. China, India, Japón, Taiwán y el resto de las naciones de Asia-Pacífico conforman la región. Se prevé que el crecimiento del mercado de cultivos de agricultura vertical en esta región esté impulsado por un aumento en el ingreso disponible y la población. Asia-Pacífico es la segunda área más grande en términos de ingresos por cultivos cultivados verticalmente. Alrededor del 75% de todas las verduras consumidas en el mundo provienen de esta región. El cambio en las preferencias de los consumidores, seguido por el aumento de la contaminación, los escándalos alimentarios y el rechazo público, son los principales factores que impulsan la expansión de la agricultura de interior y los alimentos orgánicos en la zona. Algunas de las granjas verticales de interior más grandes del mundo se encuentran en esta área. Además, se prevé que los rápidos avances en las tecnologías de iluminación y uso de datos impulsarán la economía local y permitirán la expansión de las fábricas. Varios países de la región dependen en gran medida de las importaciones para satisfacer sus crecientes necesidades alimentarias.

Alemania, Francia, el Reino Unido, Suecia y el resto de Europa están incluidos en la región europea. La agricultura utiliza un promedio del 24 % del agua en Europa. La zona sur, donde el porcentaje puede alcanzar el 80 %, es la situación más preocupante. La construcción de instalaciones para la agricultura en ambiente controlado (CEA) ha sido objeto de varias actividades recientes en Europa. Muchas empresas europeas crean complejos de un solo edificio que integran supermercados y granjas verticales. Por ejemplo, la granja vertical INFARM, con sede en Berlín, ha instalado una granja interior con tiendas. Además, debido al aumento previsto de la temperatura y a los fenómenos meteorológicos extremos, existe una creciente preocupación por la disponibilidad de agua en algunas partes de Europa. La mejor manera de abordar estos problemas es mediante la agricultura vertical, que utiliza un 90 % menos de agua y produce casi un 70 % más que la agricultura convencional. Se prevé que tenga un impacto significativo en la seguridad alimentaria urbana al permitir la producción durante todo el año y reducir la distancia que recorren los alimentos. Además, Europa tiene una tasa de penetración de la agricultura vertical menor que Asia, el Pacífico y América del Norte.