Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de diagnóstico veterinario por productos (consumibles, reactivos y kits, instrumentos, dispositivos), por especie (bovinos, camélidos, caninos y felinos, caprinos, equinos, ovinos, porcinos, aviares, otros), por categoría de prueba (servicios analíticos, diagnóstico por imágenes, bacteriología, patología, diagnóstico molecular, inmunoensayos, parasitología, serología, virología), por tipo de enfermedad (enfermedades infecciosas, enfermedades no infecciosas, enfermedades hereditarias, congénitas y adquiridas, dolencias generales, enfermedades estructurales y funcionales), por usuario final (laboratorios, hospitales y clínicas veterinarias, pruebas en el punto de atención/internas, institutos de investigación y universidades) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de diagnósticos veterinarios

Aumento de la población de animales de compañía y de dueños de mascotas

La población de animales de compañía está aumentando a nivel mundial, lo que impulsa la demanda de diagnósticos para mascotas que permitan un diagnóstico eficaz. Este aumento también se debe a la creciente adopción de mascotas por sus beneficios para la salud. Dichos beneficios incluyen la disminución de arritmias cardíacas, la reducción de la ansiedad, la estabilización de la presión arterial, una mayor estabilidad psicológica y una mejora del bienestar general.

Uno de los principales factores que impulsan el crecimiento de la población de animales de compañía es la creciente tendencia a la adopción. Muchas personas y familias reconocen los beneficios para la salud que conlleva tener una mascota. Según diversos estudios, tener una mascota puede reducir las arritmias cardíacas, disminuir la ansiedad, estabilizar la presión arterial, aumentar la estabilidad psicológica y mejorar el bienestar general. Estos beneficios para la salud han motivado a más personas a adoptar mascotas, impulsando así la demanda de diagnósticos para animales de compañía. Se prevé que esto impulse el mercado durante el período de pronóstico.

Aumento del número de veterinarios y de visitas al veterinario.

El creciente número de veterinarios y de consultas veterinarias impulsa el mercado global. Como se mencionó anteriormente, la mayor conciencia sobre la importancia de la atención veterinaria ha generado una mayor demanda de servicios veterinarios, incluidos los procedimientos de diagnóstico. Con más veterinarios disponibles, aumenta la capacidad para realizar pruebas de diagnóstico e interpretar los resultados con precisión. El diagnóstico veterinario es fundamental para diagnosticar y monitorear diversas afecciones de salud animal, como enfermedades infecciosas, trastornos metabólicos, cáncer y anomalías genéticas.

Además, la disponibilidad de veterinarios capacitados que puedan realizar estas pruebas e interpretar los resultados de manera efectiva es vital para un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado de los animales. Asimismo, el creciente número de visitas veterinarias implica más oportunidades para realizar pruebas de diagnóstico. Los chequeos de rutina y la atención preventiva a menudo incluyen herramientas de diagnóstico para evaluar la salud general de los animales e identificar cualquier problema de salud subyacente. Los procedimientos de diagnóstico incluyen:análisis de sangreDurante las visitas veterinarias se suelen realizar métodos de diagnóstico por imagen (rayos X, ecografías) y análisis microbiológicos para ayudar en el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades.

Factores que limitan el mercado

Diferencias económicas entre mercados desarrollados y en desarrollo

Existe una brecha significativa en el nivel de vida y los ingresos entre las personas de economías desarrolladas y en desarrollo. Las regiones desarrolladas presentan una mayor tasa de adopción de animales de compañía, ya que más personas pueden costear los gastos de atención veterinaria. Si bien esto contrastaba con la situación en las economías emergentes, el panorama de la atención veterinaria está cambiando debido a la mejora del nivel de vida, la mayor concienciación sobre la salud y el crecimiento económico general en estas regiones. Esto podría limitar el crecimiento del mercado de diagnósticos veterinarios.

En estas regiones desarrolladas, la tasa de adopción de animales de compañía es mayor, y los dueños de mascotas tienden a invertir más en la atención médica de sus animales. Esto incluye visitas veterinarias regulares, vacunaciones, tratamientos preventivos y diagnósticos. El mayor nivel de vida e ingresos en estas regiones facilita el acceso a los gastos de salud de las mascotas para las personas y las familias.

Oportunidades emergentes en el diagnóstico veterinario

Avances en la tecnología

Los avances tecnológicos están revolucionando el campo del diagnóstico veterinario, ofreciendo oportunidades para herramientas y plataformas de diagnóstico innovadoras. Las nuevas tecnologías de diagnóstico, como los dispositivos de análisis en el punto de atención, las técnicas de imagen avanzadas, el diagnóstico molecular y la secuenciación de última generación, mejoran la precisión, la velocidad y la eficiencia del diagnóstico. Los fabricantes pueden aprovechar estos avances para desarrollar productos y servicios de diagnóstico de vanguardia.

Otro ámbito de avance tecnológico en el diagnóstico veterinario son las técnicas de imagen avanzadas. La radiografía digital, la ecografía, la tomografía computarizada (TC) y la resonancia magnética (RM) han revolucionado la forma en que los veterinarios visualizan y diagnostican diversas afecciones animales. Estas modalidades de imagen proporcionan imágenes detalladas y de alta resolución, lo que permite una mejor detección y evaluación de enfermedades, lesiones y anomalías. Las técnicas de imagen avanzadas permiten a los veterinarios diagnosticar con precisión y desarrollar planes de tratamiento adecuados.

Análisis del producto

El mercado global se divide en consumibles, reactivos y kits, instrumentos y dispositivos. El segmento de consumibles, reactivos y kits domina el mercado global y se prevé que muestre un crecimiento.Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,81%Durante el período de pronóstico, los consumibles representaron la mayor parte del segmento de diagnóstico. Esto se debe a su uso repetido y a su corta vida útil. En el diagnóstico veterinario, los consumibles incluían clips para reactivos, kits de inmunodiagnóstico, cartuchos, kits de prueba PCR/ELISA, tiras reactivas para glucosa en sangre y orina, tubos de recolección de sangre, recipientes para muestras de heces, portaobjetos para recuento de huevos, entre otros. Además, el consumo y uso de consumibles y reactivos en el diagnóstico está aumentando debido al desarrollo del diagnóstico veterinario. Esto se atribuye al incremento en la adopción de mascotas, la preocupación por la salud animal y el mayor conocimiento sobre enfermedades zoonóticas a nivel mundial.

Además, el creciente número de adopciones de mascotas y la mayor preocupación por su salud también han impulsado la demanda de consumibles para el diagnóstico veterinario. Los dueños de mascotas son cada vez más proactivos a la hora de realizar revisiones rutinarias, cuidados preventivos y obtener un diagnóstico oportuno de las enfermedades de sus animales. Esta tendencia se ha traducido en un mayor consumo y uso de consumibles y reactivos en el diagnóstico veterinario.

Análisis de especies

El mercado mundial de diagnósticos veterinarios se divide en bovinos, camélidos, caninos, felinos, caprinos, equinos, ovinos, porcinos y aviares. El segmento canino domina el mercado mundial y se estima que exhibirá unTasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,2%durante el período de pronóstico. Los caninos representaron la mayor parte del segmento de tipos de animales en 2020. La participación dominante capturada por los perros es consecuencia del aumentoatención sanitaria animalEl gasto en mascotas, especialmente en regiones desarrolladas, es uno de los principales impulsores del mercado. La creciente incidencia de obesidad, diabetes, cáncer y otras enfermedades graves es un factor clave. Según un informe de APOP de 2017, el 56 % de los perros en EE. UU. presentaban obesidad. La obesidad aumenta el riesgo de cáncer, diabetes y otros trastornos crónicos, además de problemas articulares. La creciente preocupación de los dueños de mascotas ha derivado en la realización de controles periódicos de los niveles de glucosa, impulsando así el mercado de glucómetros.

Además, la creciente demanda de pruebas de diagnóstico avanzadas y tratamientos en el punto de atención impulsa aún más el mercado. Existen pruebas dermatológicas para detectar dermatofitos, ELISA y PCR para detectar parásitos y virus como leishmania, parvovirus, coronavirus, hepatitis, etc. Las empresas invierten constantemente en I+D para desarrollar pruebas de diagnóstico innovadoras para perros y así aumentar su cuota de mercado.

Análisis de categorías de pruebas

El mercado global se divide en servicios analíticos, diagnóstico por imágenes, bacteriología, patología, diagnóstico molecular, inmunoensayos, parasitología, serología y virología. El segmento de inmunoensayos domina el mercado global y se prevé que muestre un crecimiento significativo.Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,8%durante el período de pronóstico. Las pruebas químicas se utilizan para determinar la presencia de cualquier patógeno en fluidos corporales o muestras de sangre a través de una reacción inmunológica. El sistema inmunitario de un animal afectado produce anticuerpos específicos para enfermedades específicas. Por lo tanto, los anticuerpos se pueden utilizar para la detección, cuantificación y monitorización de la inmunidad de los animales. Además, ELISA es una prueba altamente específica, reproducible y precisa. Es totalmente automática o semiautomática en muchos kits de prueba comerciales. Los inmunoensayos son pruebas económicas, altamente específicas, sensibles y precisas. Sin embargo, los procedimientos complejos y las limitaciones de los inmunoensayos pueden impedir el crecimiento del segmento.

Análisis del tipo de enfermedad

El mercado global se divide en enfermedades infecciosas, enfermedades no infecciosas, enfermedades hereditarias, congénitas y adquiridas, dolencias generales y enfermedades estructurales y funcionales. El segmento de enfermedades infecciosas es el que más contribuye al mercado global y se proyecta que exhiba una CAGR del 9,52 % durante el período de pronóstico. Las enfermedades zoonóticas son altamente infecciosas y pueden propagarse a través de garrapatas, mosquitos y pulgas o por contacto con animales. Enfermedades zoonóticas como la equinococosis alveolar y la equinococosis quística son causas importantes de cirugías. Según la OMS, un promedio del 2,2 % de las muertes posquirúrgicas ocurren debido a la equinococosis quística, y aproximadamente el 6,5 % de los casos recaen después de la medicación, por lo que necesitan un tiempo de recuperación prolongado. La OMS está llevando a cabo numerosas actividades centradas en la salud animal y el ecosistema humano-animal, que incluyen zoonosis transmitidas por los alimentos, seguridad alimentaria y resistencia a los antimicrobianos.

Análisis del usuario final

El mercado global se divide en laboratorios, hospitales y clínicas veterinarias, pruebas en el punto de atención/internas, institutos de investigación y universidades. El segmento de hospitales veterinarios domina el mercado global y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,3 % durante el período previsto. Varios factores impulsan el fuerte crecimiento de este segmento. En primer lugar, el aumento de la población de mascotas y la creciente concienciación sobre la importancia de la salud animal generan una mayor demanda de servicios veterinarios. Además, los dueños de mascotas buscan cada vez más servicios de atención médica integral para sus animales, incluyendo pruebas de diagnóstico, atención preventiva, cirugías y tratamientos. Los hospitales veterinarios, con sus instalaciones especializadas y profesionales veterinarios cualificados, están bien equipados para satisfacer estas demandas.

Perspectivas regionales

Según la región, la cuota de mercado mundial de diagnósticos veterinarios se divide en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

América del Norte domina el mercado global.

América del Norte es el principal actor del mercado global y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,8% durante el período previsto. América del Norte cuenta con numerosas empresas de diagnóstico y salud animal. El aumento significativo del gasto en atención veterinaria en la región impulsará el crecimiento del mercado de diagnóstico animal. Además, se prevé que la existencia de programas de salud y el número de iniciativas para promover la salud animal incrementen el potencial de crecimiento de esta región. Por ejemplo, la Asociación Norteamericana de Seguros de Salud para Mascotas (NASA) se centra en aumentar la concienciación sobre la cobertura de seguros de salud para mascotas. Se espera que las medidas eficaces adoptadas por las organizaciones de bienestar animal en caso de emergencia o brote repentino de enfermedad también contribuyan al crecimiento del mercado en América del Norte. Asimismo, se prevé que la infraestructura bien desarrollada de la región y la elevada inversión en I+D impulsen el mercado de diagnóstico veterinario en América del Norte.

Europa: Región de mayor crecimiento con un 8,60% de CAGR.

Se estima que Europa experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,6 % durante el período de pronóstico. Esto se debe a que Europa cuenta con la segunda mayor cuota de mercado, con importantes actores operando en la región. El número de personas que crían mascotas y ganado en la región ha aumentado significativamente. Más de la mitad del territorio europeo se utiliza para la agricultura, lo que contribuye a la producción de una gran cantidad de animales destinados a la alimentación. Además, en 2016, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron el Reglamento de la UE sobre sanidad animal relativo a las enfermedades animales transmisibles, con el objetivo de apoyar la misión del sector ganadero de lograr un mercado europeo seguro y competitivo en materia de sanidad animal y sus productos. Por lo tanto, se espera que los factores mencionados impulsen el mercado en la región.

En la región de Asia-Pacífico, se prevé que el mercado crezca y se expanda con mayor rapidez durante el período de pronóstico. El aumento de los hogares de clase media, el incremento de los ingresos disponibles, la aceptación de las mascotas y la alta demanda de proteínas animales son algunos de los factores clave que impulsarán el crecimiento del mercado en la región.

Latinoamérica sigue ganando impulso, con un aumento de la ganadería, un mayor acceso a los mercados y una moneda subvalorada que favorece las exportaciones. Estos factores impulsan la exportación de proteína animal a nivel mundial. El sector ganadero latinoamericano ha crecido rápidamente en los últimos años; la demanda total de proteína animal está aumentando, al igual que la exportación de estos productos. El incremento de la ganadería, el aumento de las exportaciones de proteína animal y la creciente demanda son algunas de las variables que se prevé impulsarán la expansión del mercado.

El mercado de Oriente Medio y África está experimentando un crecimiento debido a diversos factores. La creciente demanda de alimentos para mascotas indica un aumento de la población de animales de compañía en la región, lo que conlleva una mayor necesidad de diagnósticos veterinarios. La creciente adopción de mascotas, como perros y gatos, en países como Sudáfrica refleja el creciente interés por tener mascotas y la consiguiente demanda de servicios veterinarios.