Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de servicios veterinarios por servicio (cirugía, pruebas diagnósticas e imágenes, control de la salud física, otros servicios), por tipo de animal (animal de compañía, animal de granja) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de servicios veterinarios

Aumento de la prevalencia de diversas enfermedades en los animales.

Los animales pueden desarrollar diversas enfermedades, incluyendo trastornos gastrointestinales como diarrea, coccidiosis, melena, indigestión, obstrucción intestinal, lesiones internas en el abdomen, quistes, artritis, enfermedades periodontales y cáncer. Se prevé que el mercado en estudio crezca debido a la creciente incidencia de diversas enfermedades en animales a nivel mundial. Según un artículo escrito por V. N. Makarova et al. en 2020 titulado "Etiología y diagnóstico de las enfermedades gastrointestinales y respiratorias de los terneros en las granjas de la región de Vologda", en 2019, aproximadamente el 37,6% de los incidentes que involucraron a animales jóvenes en Rusia estuvieron relacionados con patologías gastrointestinales. En promedio, durante los cinco años anteriores, casi el 46,6% de los terneros nacidos se vieron afectados.

Factores que limitan el mercado

Recursos calificados limitados

A pesar de los avances tecnológicos, algunos países aún necesitan ponerse al día debido a la falta de mano de obra calificada. Uno de los mayores problemas que enfrenta el mercado de servicios veterinarios es la necesidad de más trabajadores competentes. Además, la proporción más significativa de viviendas por veterinario en Estados Unidos era de entre 2000 y 3000 viviendas por cada veterinario. Se observó que estados como Delaware y Virginia Occidental necesitaban más veterinarios. Se necesitan más graduados en veterinaria para satisfacer la demanda, incluso en países como India. Además, se necesitan más profesores, veterinarios de campo y auxiliares veterinarios. India necesita el número necesario de instituciones veterinarias para cubrir este déficit y solo cuenta con aproximadamente la mitad del número de veterinarios.

Oportunidad de mercado

Aumento de la adopción de animales

Los animales de granja, como cerdos y vacas, han aumentado considerablemente. Debido a las condiciones económicas favorables y a otras variables, los países industrializados representan una proporción desproporcionadamente significativa de la tenencia de mascotas. Por ejemplo, la Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas (APPA) informó que el 67% de los hogares en Estados Unidos, o alrededor de 85 millones de familias, tenían una mascota en la Encuesta Nacional de Propietarios de Mascotas de 2019-2020. Según el Libro Blanco de la Industria China de Mascotas de 2018, más de 91,49 millones de perros y gatos se mantenían como mascotas en las ciudades chinas en 2017, lo que representa el 9% de los 813,47 millones de residentes urbanos del país.

Información sobre el servicio

La industria global de servicios veterinarios se divide en cirugía, pruebas de diagnóstico e imagen, monitorización de la salud física y otros servicios. El segmento de monitorización de la salud física es el que más contribuye al mercado y se estima que tendrá una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,20 % durante el período de pronóstico. La monitorización de la salud física puede adoptar diversas formas, desde exámenes detallados hasta exámenes especializados y complejos realizados por profesionales veterinarios. En animales, la monitorización permite detectar problemas de salud actuales y predecir problemas futuros. Además, la monitorización de animales aumenta significativamente la probabilidad de detectar señales de alerta temprana y es un componente crucial de la ronda diaria. Por ejemplo, la inapetencia, los vómitos o la diarrea pueden pasar desapercibidos si no se registran antes de la limpieza matutina.

Los veterinarios realizan intervenciones quirúrgicas en animales, las cuales se dividen en varias categorías, incluyendo ortopedia (que se ocupa de los huesos, articulaciones y músculos), cirugía de tejidos blandos (que se ocupa de la piel, cavidades corporales, sistema cardiovascular, tracto gastrointestinal/urogenital/respiratorio), neurocirugía y otras. La expansión del sector ganadero solo puede sostenerse mediante una mejor atención sanitaria animal, ya que numerosas enfermedades del ganado requieren intervenciones médicas, ginecológicas y quirúrgicas. Actualmente, la cirugía menor en animales está avanzando gracias a los avances y éxitos de la cirugía humana. Casi todas las herramientas, equipos e incluso métodos quirúrgicos que se utilizan actualmente en cirugía humana también están disponibles para su uso en cirugía menor en animales.

Los procedimientos de diagnóstico y las técnicas de imagen son fundamentales para la preservación de la salud animal: las pruebas y los métodos ayudan a diagnosticar enfermedades y a mantener la salud de los animales veterinarios. La calidad de las técnicas de imagen en la práctica veterinaria ha mejorado significativamente en los últimos tiempos. Gracias a la amplia disponibilidad de métodos de imagen avanzados como la tomografía computarizada (TC) y la resonancia magnética (RM), los clientes veterinarios ahora tienen mayores exigencias y expectativas. Según un estudio de Deepika Kataria et al., publicado en Pharma Innovation Journal en 2020, el 12,24 % de los perros en la India padecieron gastroenteritis entre marzo de 2018 y febrero de 2019. Se prevé que la incidencia de la enfermedad entre los animales de granja y domésticos aumente, lo que probablemente acelerará la expansión del mercado.

Información sobre los tipos de animales

El mercado global se divide según el tipo de animal en animales de compañía y animales de granja. El segmento de animales de compañía posee el mayor mercado y se estima que exhibirá una CAGR del 7,25% durante el período de pronóstico. El creciente número de adopciones de mascotas en todo el mundo, el aumento de la carga de enfermedades en las mascotas, las crecientes iniciativas gubernamentales para la salud animal y los avances técnicos en expansión ensalud de los animales de compañíaLos cuidados están contribuyendo al crecimiento del mercado de animales de compañía. Actualmente, la cirugía de animales de compañía está progresando e incorporando innovaciones y avances en las técnicas quirúrgicas. Algunos métodos innovadores realizados en animales de compañía incluyen cirugías cardiovasculares, colocación de stents uretrales, cirugías oncológicas, reemplazo total de cadera, neurocirugía y trasplantes de riñón.

El aumento de la incidencia de enfermedades zoonóticas, un mayor conocimiento sobre la sanidad animal en las explotaciones ganaderas y la disponibilidad de mejores herramientas de diagnóstico en la atención sanitaria de los animales de granja son algunos de los factores que contribuyen al auge de este segmento. El aumento de los brotes de enfermedades zoonóticas entre los animales de granja probablemente impulsará la expansión del mercado. Por ejemplo, la tuberculosis bovina (bTB) sigue siendo una importante infección zoonótica a nivel mundial, con considerables implicaciones para la salud animal y el bienestar económico de las explotaciones, según un artículo de estudio de Andrew W. Byrne et al., publicado en Frontiers in Veterinary Science en 2019. En el condado de Yunlin, las epidemias se produjeron en dos municipios. De las 9.578 aves vulnerables detectadas, 1.819 murieron, mientras que las otras 7.759 fueron sacrificadas.

Perspectivas regionales

América del Norte es el principal contribuyente de ingresos y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,95 % durante el período de pronóstico. Debido a factores como el aumento de la adopción de mascotas y el incremento del gasto per cápita en atención veterinaria, se prevé que Estados Unidos mantenga su considerable cuota de mercado. El principal impulsor de la expansión del mercado también se ha identificado como la mayor prevalencia de diversas enfermedades y lesiones en animales. El lanzamiento de la plataforma de salud y nutrición animal de Farmer's Business Network en EE. UU. se anunció en marzo de 2021. Farmer's Business Network es una red independiente de agricultores. Mediante una asociación con Southwest Veterinary Services, la organización anunció que sus miembros en algunos estados tendrían acceso a servicios veterinarios para ganado lechero, porcino y vacuno.

Tendencias del mercado de servicios veterinarios en Europa

Se prevé que Europa experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,50 % durante el período de pronóstico. El desarrollo de nuevos productos y la creciente adopción de mascotas contribuyen a la expansión del mercado alemán. Además, según la Oficina Federal de Estadística de Alemania (OFE), en 2019 había aproximadamente 26 053,4 cerdos y 11 639 532 cabezas de ganado vacuno en Alemania. Por lo tanto, se anticipa que la demanda de servicios veterinarios aumentará próximamente debido a la gran cantidad de animales de compañía y de granja en el país. Destatis también estima que en noviembre de 2020 habrá aproximadamente 20 500 granjas en Alemania.

• El mercado chino de servicios veterinarios se ha expandido rápidamente y ha experimentado numerosos cambios en los últimos años. Uno de los principales impulsores de esta expansión es el creciente consumo de carne de res, cerdo y otras carnes, así como la amenaza de enfermedades zoonóticas. Además, se prevé que el aumento en el número de mascotas, especialmente en las grandes ciudades, impulse aún más su desarrollo. Debido a su popularidad como compañeros humanos, la adopción de perros y gatos como mascotas ha aumentado considerablemente en China en los últimos años.

La región del CCG incluye países como Arabia Saudita, Baréin, Kuwait, Omán, Catar y los Emiratos Árabes Unidos. Tanto Arabia Saudita como los Emiratos Árabes Unidos son países de altos ingresos. Para cubrir todas las necesidades veterinarias, Arabia Saudita cuenta con numerosas clínicas veterinarias con tecnología de punta e instalaciones especializadas. Los dueños de mascotas deben cumplir con ciertas normas y regulaciones. La gran población de ganado y el creciente número de mascotas en Brasil impulsan un sólido crecimiento en el mercado de servicios veterinarios.