Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de endoscopia veterinaria por tipo de producto (endoscopios de cápsula, endoscopios flexibles, endoscopios rígidos, endoscopios asistidos por robot), por tipo de animal (animales de compañía, ganado), por usuario final (hospitales veterinarios, institutos académicos, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores de crecimiento del mercado de endoscopia veterinaria

Aumento de la prevalencia de enfermedades gastrointestinales en animales

Los animales padecen diversas enfermedades gastrointestinales, como diarrea, melena, indigestión, coccidiosis y obstrucción intestinal. La incidencia de estas enfermedades está aumentando considerablemente en el mundo animal, lo que se prevé que impulse el crecimiento del mercado. El estudio titulado "Patrón de mortalidad en perros con dilatación y vólvulo gástrico", publicado en febrero de 2020, evaluó el patrón de mortalidad en perros hospitalizados con dilatación y vólvulo gástrico (DVG), y reveló que aproximadamente el 35,9 % de los perros que padecían DVG fallecieron. Esta creciente tasa de mortalidad subraya la necesidad de un manejo adecuado de las enfermedades en los animales.

• Además, un artículo titulado "Etiología y diagnóstico de las enfermedades gastrointestinales y respiratorias de los terneros en las granjas de la región de Vologda", publicado en 2020 por V. N. Makarova et al., señala que, en Rusia, la prevalencia promedio de enfermedades gastrointestinales en terneros recién nacidos fue cercana al 46,6 ± 0,7 % en 2019, con una incidencia total del 37,6 ± 0,7 % entre los animales jóvenes relacionada con patologías gastrointestinales. Por lo tanto, se espera que esto incremente la demanda de diagnósticos e impulse el crecimiento del mercado.

Tendencia cambiante hacia los procedimientos mínimamente invasivos

Avances tecnológicos en técnicas quirúrgicas, incluyendo la introducción decirugías mínimamente invasivasLa mejora en el manejo de los equipos ha transformado los procedimientos quirúrgicos. Se ha observado una tendencia hacia el uso de instrumentos endoscópicos en el diagnóstico de enfermedades. Los endoscopios se utilizan para la detección, el diagnóstico y el tratamiento de diversos trastornos. Los dispositivos tecnológicamente avanzados permiten realizar todas estas funciones de forma mínimamente invasiva, con mejores resultados en la atención médica.

Estos procedimientos suelen ofrecer resultados comparables a la cirugía abierta, a la vez que brindan varias ventajas esenciales, como un menor riesgo de hemorragia significativa, una menor incidencia de infecciones preoperatorias, menos complicaciones, una recuperación más rápida, menos cicatrices y costos comparables o incluso inferiores. Se ha informado que los procedimientos mínimamente invasivos también causan menos dolor postoperatorio y requieren un mínimo de incisiones o suturas. La estancia hospitalaria es relativamente más corta y, por lo tanto, no requiere visitas frecuentes al hospital. La creciente importancia, adopción y evolución de la cirugía mínimamente invasiva (CMI) es una prueba del impacto positivo que la innovación tiene y de su constante utilización para mejorar los resultados. Por consiguiente, se estima que el mercado experimentará un crecimiento sólido durante el período previsto debido a los factores mencionados.

Factores que limitan el mercado

Alto costo de los endoscopios veterinarios

La rentabilidad es una preocupación importante en lo que respecta a la gestión de la atención sanitaria veterinaria, y los crecientes costos relacionados con los productos yservicios veterinariosSe prevé que esto obstaculice el crecimiento del mercado. El coste de los procedimientos endoscópicos depende de diversos factores, como el diagnóstico, la ubicación, la especie animal y las condiciones. Según Animal Trust, una organización sin ánimo de lucro de cirujanos veterinarios, una endoscopia en animales (independientemente de la raza y el tipo) cuesta alrededor de 789 libras esterlinas. Además, los diversos costes asociados a la anestesia/sedación, la histología, la citología, el cultivo y los analgésicos aumentan la carga total, lo que dificulta su asequibilidad.

Además, se prevé que el precio aumente a medida que se incremente la complejidad de los avances tecnológicos. Un mayor coste de los instrumentos se traduce, en la práctica, en precios más elevados para los procedimientos. Por ejemplo, el EVIS EXERA III PCF-PH190L, fabricado por Olympus Corporation, ofrece calidad de imagen HDTV e imagen de banda estrecha (NBI) para una mejor visualización, con un precio aproximado de 26 000 USD. Por lo tanto, los elevados costes asociados a los procedimientos endoscópicos siguen siendo un obstáculo importante que puede frenar el crecimiento del mercado durante el periodo previsto.

Oportunidades de mercado

Aumento del gasto en sanidad animal y mejora de las pólizas de seguro.

Los dueños de mascotas suelen tratar a sus animales como miembros de la familia y gastan mucho dinero en ellos. Como resultado, el gasto en salud ha aumentado, un factor importante en el crecimiento del mercado. Según el estudio de 2019 "Mascotas en Australia: Encuesta Nacional sobre Mascotas y Personas", el gasto en mascotas ha aumentado significativamente debido al incremento en la adopción de animales. De acuerdo con la encuesta, los dueños gastan más de 13 mil millones de dólares australianos al año en el cuidado de sus perros, y los gastos veterinarios y de alimentación siguen representando casi la mitad de todos los costos recurrentes. De esta cantidad, el país gastó aproximadamente 2.6 mil millones de dólares estadounidenses en servicios veterinarios.

La Asociación Norteamericana de Seguros de Salud para Mascotas (NAPHIA) informa que en 2019, las tasas de contratación de seguros de salud para mascotas en EE. UU. fueron del 2,3 % para perros, frente al 1,7 % en 2017, y del 0,4 % para gatos, frente al 0,3 % en 2017. Esto demuestra la creciente popularidad de los seguros de salud para mascotas entre los consumidores, lo que se prevé que tenga un efecto positivo en el mercado. Como resultado de estos factores, se espera que la cuota de mercado de la endoscopia veterinaria se expanda significativamente durante el período de pronóstico.

Perspectivas regionales

América del Norte es el principal actor del mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,6 % durante el período previsto. El mercado de la endoscopia veterinaria está creciendo debido al aumento en la adopción de animales de compañía, la incidencia de enfermedades como las zoonosis, la disponibilidad de infraestructura veterinaria moderna en la región y la presencia de importantes empresas del sector que desarrollan endoscopios veterinarios. El incremento en la adopción de animales de compañía y en el gasto en atención veterinaria aumenta la demanda de procedimientos de diagnóstico por imagen con endoscopios para diversas enfermedades que pueden afectar a estos animales. Por lo tanto, el aumento en la tenencia de mascotas y ganado, así como la mayor concienciación sobre su salud, son factores importantes que impulsan el crecimiento de este mercado.

Análisis del mercado de endoscopia veterinaria en Asia-Pacífico

Se prevé que Europa crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,8 %, generando 87 millones de dólares durante el período de pronóstico. Alemania presenta el mayor grado de humanización de las mascotas en Europa. El crecimiento del mercado alemán se atribuye a los avances tecnológicos que impulsan innovaciones en endoscopios veterinarios y a las crecientes iniciativas gubernamentales. Según Destatis, en noviembre de 2020, Alemania contaba con 20.500 explotaciones ganaderas, la mayoría de ellas ubicadas en Baviera (250.600), Baden-Württemberg (207.600) y Schleswig-Holstein (190.000). Por lo tanto, se espera que el elevado número de cabezas de ganado tenga un impacto positivo en el mercado, incrementando la demanda de procedimientos de diagnóstico por imagen mediante endoscopios para el manejo de enfermedades.

• En Alemania, el uso de endoscopios con fines de investigación ha ido en aumento, lo que repercute positivamente en el mercado. Según un artículo de investigación de Alexandros O. Konstantinidis et al., publicado en BMC Veterinary Research en febrero de 2020, se realizaron colonoscopias a perros bajo anestesia general tras la preparación recomendada. Por lo tanto, se prevé que el mercado de la endoscopia veterinaria crezca durante el periodo de pronóstico debido al aumento de la adopción de animales y al incremento del gasto en su cuidado.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. En China, uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de endoscopia veterinaria es la creciente incidencia de enfermedades gastrointestinales en animales y el auge de las iniciativas de bienestar animal. Este aumento significativo en la prevalencia de enfermedades ha impulsado a las empresas a invertir en actividades de I+D en medicina y prácticas veterinarias. Además, centros veterinarios consolidados, como el Centro Internacional de Servicios Veterinarios (ICVS), están impulsando el crecimiento del mercado regional al brindar un servicio de calidad. Los servicios ofrecidos en el ICVS abarcan categorías como vacunación, dermatología, medicina interna, ortopedia, hospitalización, odontología, radiología, ultrasonido, diagnóstico de laboratorio, atención médica preventiva, asesoramiento nutricional y medicina alternativa/complementaria. En 2019, la nueva cooperación estratégica de AO VET con una eminente academia de medicina veterinaria en China amplió el alcance de AO en el mercado chino, lo que subraya la misión de AO de mejorar los resultados de los pacientes. Proporciona una plataforma profesional para el estudio en profundidad, la investigación y el desarrollo de veterinarios de pequeños animales en China. Por lo tanto, considerando los factores mencionados, se espera que el mercado chino de endoscopia veterinaria crezca.

Información sobre el producto

El mercado se segmenta en endoscopios capsulares, endoscopios flexibles, endoscopios rígidos y endoscopios asistidos por robot. El segmento de endoscopios flexibles representa la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,8 % durante el período de pronóstico. La mayoría de las endoscopias del tracto gastrointestinal superior, colonoscopias, broncoscopias, rinoscopias y traqueoscopias emplean endoscopios flexibles. La visualización del interior del estómago y el colon es sencilla gracias a la capacidad de rotación manual de los endoscopios, que mejora el acceso y la maniobrabilidad. Los endoscopios flexibles necesitan mantenimiento periódico para evitar daños. Una de las inversiones más importantes para las clínicas veterinarias es el endoscopio veterinario, que es reparado por empresas como STERIS. Es probable que estos factores contribuyan a un crecimiento significativo del mercado durante el período de pronóstico.

Información sobre los tipos de animales

El mercado se segmenta en animales de compañía y animales de granja. El segmento de animales de compañía representa la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,2 % durante el período de pronóstico. Perros, gatos, pájaros y caballos son ejemplos de animales que pueden brindar a los humanos la alegría de la compañía. Según la Asociación Europea de la Industria de Alimentos para Mascotas (FEDIAF) (2020), los perros y los gatos son mascotas importantes en Europa. Se estima que 85 millones de hogares europeos poseen al menos una mascota, cifra que se espera que aumente aún más durante el período de pronóstico. Según la Encuesta Nacional de Dueños de Mascotas 2019-2020 de la Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas, se estima que 1,6 millones de hogares poseen caballos. Además, la tenencia de perros (63,4 millones) y gatos (42,7 millones) representa la mayor cuota en el país. Por lo tanto, es evidente que la tenencia de animales de compañía está en aumento. Una mayor concienciación de los dueños de mascotas sobre las afecciones relacionadas con la salud podría impulsar aún más el crecimiento del mercado.

Información sobre el usuario final

El mercado se segmenta en hospitales veterinarios, institutos académicos y otros. El segmento de hospitales veterinarios representa la mayor cuota de mercado y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,9% durante el período de pronóstico. La creciente concienciación sobre la salud animal, la creciente demanda de endoscopios veterinarios y el aumento de la población animal son los principales factores que impulsan el segmento de hospitales veterinarios del mercado estudiado. El Charlotte Animal Hospital, ubicado en los Estados Unidos, ofrece tecnología de vanguardia.diagnóstico veterinario, incluyendo servicios de endoscopia, para perros o gatos. Los técnicos veterinarios también desempeñan un papel fundamental en los procedimientos endoscópicos. Están capacitados para asistir al veterinario en todos los aspectos de estos tratamientos, incluyendo la preparación del paciente y la asistencia durante todo el procedimiento. Por lo tanto, se espera que la disponibilidad de profesionales cualificados y la creciente responsabilidad en el manejo de enfermedades animales impulsen el crecimiento del mercado.