Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de medicina veterinaria por tipo de animal (doméstico, de compañía), por producto (medicamento, vacunas), por vía de administración (oral, parenteral, otras), por canal de distribución (hospitales y clínicas veterinarias, tiendas minoristas, farmacias en línea) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2023.

Factores que impulsan el crecimiento del mercado de la medicina veterinaria

Aumento de la tenencia de mascotas

El aumento en la tenencia de mascotas está impulsando la demanda de mejores cuidados para los animales de compañía, lo que a su vez incrementa el gasto total en mascotas. Según estimaciones de la Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas, se ha producido un aumento considerable en el gasto total de la industria de mascotas en Estados Unidos. El gasto total en esta industria aumentó en 5200 millones de dólares en 2019 en comparación con 2018. Cabe destacar también que aproximadamente el 67 % de los hogares en Estados Unidos tienen mascotas.

El creciente número de seguros para mascotas en los países desarrollados también está impulsando la tenencia de animales. Países como Brasil, China y Ucrania invierten considerablemente en la salud de sus mascotas. De igual manera, la población canina en India está creciendo a un ritmo acelerado. Por lo tanto, el aumento en el número de animales de compañía y el gasto en ellos impulsan el crecimiento del mercado de la medicina veterinaria.

Aumento de las enfermedades zoonóticas y crónicas en los animales

La creciente prevalencia de enfermedades animales representa una grave amenaza para la seguridad alimentaria. El aumento de las enfermedades zoonóticas y crónicas en los animales tiene un impacto significativo en los intereses humanos. La mayor esperanza de vida promedio de las mascotas, gracias a la mejora de la atención veterinaria y las prácticas alimentarias, es una de las principales causas del incremento de las enfermedades crónicas. Sin embargo, uno de cada cinco animales muere a causa de una enfermedad. El costo de estas enfermedades es enorme para la economía. Estas enfermedades crónicas pueden controlarse con la ayuda de herramientas preventivas como la vacunación. La industria de la salud animal invierte una cantidad considerable en la prevención de enfermedades crónicas en los animales, impulsando así el crecimiento del mercado global.

Restricciones del mercado

Escasez de veterinarios

La escasez de veterinarios está afectando negativamente el crecimiento del mercado global. Según la Asociación Americana de Medicina Veterinaria, en 2018 había 113 394 veterinarios en Estados Unidos. Se prevé que cerca de 20 000 veterinarios se jubilen en los próximos diez años. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos identificó una escasez de casi 200 veterinarios. Esta escasez es más frecuente en los países emergentes. La lenta adopción de tecnologías recientes en estos países también se atribuye a la falta de veterinarios.

Oportunidades de mercado en medicina veterinaria

Aumento de la inversión en hospitales veterinarios

El creciente gasto en hospitales veterinarios para garantizar servicios de calidad ofrece una lucrativa oportunidad de crecimiento para el mercado. La creciente adopción de animales de compañía a nivel mundial ha impulsado el crecimiento de hospitales y clínicas veterinarias. Gracias al aumento del ingreso per cápita, el gasto de los dueños de mascotas en el bienestar animal ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos.

El futuro de la medicina veterinaria depende no solo del avance tecnológico, sino también de una atención al paciente de excelencia. Los dueños de mascotas buscan los mejores tratamientos para sus compañeros y están dispuestos a invertir más. Esto ha impulsado la inversión en hospitales veterinarios. Los gobiernos de todo el mundo también destinan una cantidad considerable a este sector.

Análisis del tipo animal

El mercado mundial de medicina veterinaria se segmenta en animales domésticos y de compañía. El segmento de animales domésticos posee la mayor cuota de mercado y se estima que exhibirá unaTasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,99%durante el período de pronóstico. La creciente demanda mundial de proteínas está impulsando el crecimiento de este segmento. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y el Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas (NASS), la producción total de huevos, pollos de engorde y pavos, y el valor de las ventas de pollo, fue de USD 46.3 mil millones en 2018, un aumento de aproximadamente el 8% con respecto a USD 42.7 mil millones en 2017. Asimismo, factores como el aumento en la prevalencia de diversas afecciones médicas en animales y el avance en la demanda de productos ganaderos también impulsan el crecimiento del mercado global. El aumento en el gasto en salud animal es otro factor importante que acelera el crecimiento del mercado.

Análisis del producto

El mercado mundial de medicina veterinaria se divide en medicamentos y vacunas. El segmento de medicamentos domina la cuota de mercado mundial y se prevé que muestre un crecimiento.Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,86%durante el período de pronóstico. El creciente número de enfermedades crónicas en animales impulsa el crecimiento de este segmento. Diversas categorías de fármacos utilizados para tratar diferentes afecciones incluyen antiinflamatorios no esteroideos (AINE), anestésicos locales, opioides, relajantes musculares y piensos medicados. Los AINE inhiben la producción de enzimas que causan inflamación tisular durante una lesión. Los veterinarios prefieren los AINE para aliviar la inflamación. Los principales fármacos como Metacam, Previcox, Piroxicam, Etodolac, Novox, Rimadyl y Deramaxx son AINE de uso común.

Los lanzamientos de nuevos productos también impulsarán el crecimiento del segmento durante el período previsto. En enero de 2018, Merck Animal Health presentó Banamine Transdermal (solución transdérmica de flunixin), el primer analgésico aprobado por la FDA de EE. UU. para animales destinados a la producción de alimentos. Se recomienda para el control del dolor asociado con la pododermatitis y la fiebre asociada con la enfermedad respiratoria bovina (ERB). Por lo tanto, se espera que la alta demanda de estos fármacos y los lanzamientos de nuevos productos impulsen el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Análisis de la vía de administración

El mercado global se divide en oral, parental y otros.

El segmento oral es el contribuyente más significativo al mercado y se estima que exhibirá unaTasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,01%Durante el período de pronóstico, debido a los avances en el sector de medicamentos veterinarios orales, como las pastillas masticables, el segmento oral representa actualmente la mayor cuota de mercado. Además, se prevé que la creciente prevalencia de enfermedades crónicas en mascotas impulse el mercado de medicamentos veterinarios. Por ejemplo, Merck amplió su línea de medicamentos cuando la FDA de EE. UU. aprobó los comprimidos masticables mensuales Bravecto para perros y cachorros en julio de 2020.

La administración oral se realiza en forma de comprimidos o cápsulas. Se espera que la reducción del tiempo de tratamiento impulse el crecimiento del mercado. Además, esta vía de administración es la más económica, cómoda y segura, lo que aumenta su popularidad.

Análisis del canal de distribución

El mercado global se divide en hospitales y clínicas veterinarias, tiendas minoristas y farmacias en línea. El segmento de hospitales y clínicas veterinarias posee la mayor cuota de mercado y se prevé que muestre un crecimiento.Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,60%durante todo el período de pronóstico. El desarrollo de este segmento se puede atribuir a las técnicas avanzadas de diagnóstico por imagen, nucleares ymedicinas regenerativasTerapias innovadoras, diagnósticos láser y cirugías especializadas disponibles en hospitales y clínicas veterinarias. Los hospitales veterinarios son canales importantes de distribución de productos para la salud animal, en particular fórmulas veterinarias. Además, el creciente apoyo de organizaciones profesionales a los farmacéuticos veterinarios comunitarios y hospitalarios impulsa el crecimiento del sector. Por ejemplo, la Sociedad de Farmacéuticos de Hospitales Veterinarios es una organización que agrupa a farmacéuticos que trabajan exclusivamente en el ámbito veterinario, principalmente en hospitales universitarios veterinarios de facultades de medicina veterinaria.

Además, diversas autoridades públicas y privadas han emprendido varias iniciativas para reducir el uso no autorizado de medicamentos y la prestación de servicios ilegales por parte de hospitales y clínicas veterinarias. Por ejemplo, la Asociación Americana de Hospitales Veterinarios es la única entidad que certifica clínicas veterinarias en Estados Unidos y Canadá. Esto acelera el desarrollo de este mercado.

Perspectivas regionales

Según la región, la cuota de mercado mundial de la medicina veterinaria se divide en América, Europa, Asia-Pacífico y Oriente Medio y África.

América del Norte domina el mercado global.

América del Norte es el mayor accionista del mercado mundial de medicina veterinaria y se prevé que muestre unaTasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,44%durante el período de pronóstico. El continente americano se ha dividido en Norteamérica y Latinoamérica. Se espera que el creciente número de mascotas y ganado, junto con la gran cantidad de clínicas veterinarias, impulse el crecimiento del mercado de la medicina veterinaria. La Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA) predijo que en 2017 operaban alrededor de 110 531 clínicas veterinarias, cifra que ascendió a 113 394 en 2018. De manera similar, según las estadísticas publicadas por la Asociación Canadiense de Medicina Veterinaria en 2018, había aproximadamente 12 517 veterinarios en Canadá. Además, Ontario contaba con unos 4880 veterinarios ese mismo año. Asimismo, según el Instituto Canadiense de Salud Animal (CAHI), la población canina aumentó de 7,6 millones en 2016 a 8,2 millones en 2018.

Además, los lanzamientos de nuevos productos también desempeñaron un papel clave en el crecimiento del mercado. En 2017, Elanco, una empresa global de salud animal con sede en EE. UU., lanzó Galliprant para la inflamación asociada con la osteoartritis canina (OA) ymanejo del dolorPor lo tanto, se espera que el elevado número de veterinarios, la creciente prevalencia de enfermedades animales y el aumento de la tenencia de mascotas impulsen el crecimiento del mercado.

Europa: la región de mayor crecimiento

Se prevé que Europa exhiba unaTasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,87%durante el período de pronóstico. Europa seguirá la tendencia de América en cuanto al valor de mercado durante el período de pronóstico. Esto se atribuye a la creciente prevalencia de enfermedades, la aprobación de nuevos productos y la presencia de una infraestructura de atención veterinaria desarrollada. La creciente prevalencia del cáncer contribuye a la expansión del mercado. Según el Registro de Tumores Animales de Génova, Italia, la tasa de incidencia estimada de tumores malignos en perros es de 185,7 casos por cada 100 000. Además, una alta prevalencia de enfermedades animales, incluidos trastornos musculoesqueléticos, osteoartritis y cáncer, respaldará el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Según un artículo de investigación del Reino Unido, alrededor del 2,5 % de los perros padecen osteoartritis anualmente.

Además, se prevé que la elevada población de animales de compañía en Europa impulse el crecimiento del mercado durante el periodo de pronóstico. Según la Asociación Industrial de Productores de Productos para el Cuidado de Mascotas, en 2017 había alrededor de 34,3 millones de mascotas, incluyendo perros, gatos, pequeños mamíferos y aves, lo que supone un aumento de 2,7 millones con respecto a 2016. Por lo tanto, la alta prevalencia de enfermedades animales y el creciente número de mascotas favorecerán el crecimiento de la industria veterinaria europea.

Se prevé que la región de Asia-Pacífico registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) durante el período de pronóstico. Esto se debe a la creciente penetración del sector veterinario, la mayor concienciación sobre el bienestar animal, el aumento del número de clínicas veterinarias privadas y las campañas gubernamentales en favor del bienestar de las mascotas en Japón, India, China, Corea del Sur y Australia. En 2017, según un estudio, había aproximadamente 50,8 millones de perros en China. La gran población de mascotas en esta región impulsará el crecimiento del mercado.

Además, la elevada inversión en I+D por parte de numerosos actores clave del mercado en la región de Asia-Pacífico y los crecientes esfuerzos por comercializar productos farmacéuticos veterinarios e inmunizaciones a precios razonables también impulsarán el crecimiento del mercado durante el período previsto. En mayo de 2018, Boehringer Ingelheim inauguró su nuevo Centro Asiático de Investigación y Desarrollo Veterinario para fortalecer la industria de la salud animal en China, lo que probablemente contribuirá al crecimiento del mercado próximamente. Se espera que todos estos factores impulsen el crecimiento del mercado durante el período previsto.

En Oriente Medio y África, el desarrollo del mercado ha sido considerablemente lento últimamente. En Oriente Medio, la adopción de la medicina veterinaria se concentró principalmente en países en desarrollo como Sudáfrica, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. El bajo crecimiento del mercado se debió a la presencia de países de bajos ingresos en la región. Además, el ingreso disponible neto ajustado promedio por hogar per cápita en Sudáfrica es de 10.872 USD anuales, considerablemente inferior al promedio de la OCDE de 30.563 USD, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sin embargo, se espera que la creciente concienciación y el aumento del número de animales de compañía impulsen el crecimiento del mercado próximamente.