Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de diagnósticos veterinarios en el punto de atención por tipo de animal (animales de compañía, animales de granja), por producto (consumibles, reactivos y kits, instrumentos y dispositivos), por tipo de muestra (sangre/plasma/suero, orina, heces, otros), por categoría de prueba (hematología, diagnóstico por imágenes, bacteriología, virología, citología, química clínica, parasitología, serología, otros), por indicaciones (enfermedades infecciosas, dolencias generales, otros), por usuario final (hospitales y clínicas veterinarias, atención domiciliaria, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el período 2025-2033.

Factores que impulsan el mercado de diagnósticos veterinarios en el punto de atención

Aumento de la incidencia de enfermedades

La urbanización global incrementa la frecuencia de interacciones entre poblaciones silvestres, humanas y animales domésticos, aumentando así la propagación de enfermedades zoonóticas provenientes de poblaciones silvestres. Las prácticas de cría, sacrificio, preparación y consumo de animales pueden propagar enfermedades infecciosas tanto en animales como en humanos. Las enfermedades zoonóticas transmitidas por los alimentos se producen al ingerir alimentos o agua contaminados, ya que los animales también sirven de alimento para los humanos. Los animales transmiten tres de cada cuatro enfermedades infecciosas emergentes o de reciente descubrimiento en humanos y más de seis de cada diez enfermedades infecciosas en humanos. Dado que las enfermedades zoonóticas pueden transmitirse de humanos a animales y viceversa, son responsables del 61 % de las enfermedades infecciosas que afectan a los humanos y del 75 % de las enfermedades emergentes o de reciente descubrimiento en todo el mundo.

Aumento del coste de la atención veterinaria y avances en el diagnóstico molecular veterinario.

El progreso en el diagnóstico molecular veterinario, la prevalencia de enfermedades animales, el aumento del costo del cuidado animal y el creciente número de animales de compañía son los principales contribuyentes al mercado. IDEXX Laboratories presentó el analizador hematológico ProCyte One. Los recuentos sanguíneos completos internos están disponibles a través del analizador hematológico ProCyte One. La demanda de diagnósticos moleculares veterinarios avanzados se verá impulsada al alza por los avances tecnológicos durante el período de pronóstico. El movimiento generalizado hacia la digitalización en el tratamiento médico ha afectado a laindustria de la salud animal, en particular el mercado de diagnósticos utilizados en los servicios veterinarios.

Factores que limitan el mercado

Desafíos logísticos

La pandemia ha tenido profundos efectos en muchos ámbitos de la sociedad, incluido el sector veterinario, lo que exige un delicado equilibrio entre el bienestar animal y la salud pública. El mercado se ve afectado por cambios en las regulaciones y restricciones a diversos niveles, como interrupciones en la cadena de suministro, baja demanda y dificultades operativas. Clínicas y hospitales veterinarios en varias regiones importantes reportaron una baja afluencia de pacientes, y algunos destinaron sus recursos únicamente a pacientes de emergencia. Además, la expansión del mercado ha mejorado con el tiempo.

Oportunidades de mercado para diagnósticos veterinarios en el punto de atención

Creciente demanda de equipos de diagnóstico rápidos y económicos para uso en el punto de atención.

Se prevé que el mercado crezca rápidamente debido a la creciente necesidad de soluciones sencillas y rápidas.diagnóstico en el punto de atencióninstrumentos y un control regulatorio relativamente laxo. En Estados Unidos, la FDA no exige a los fabricantes de dispositivos veterinarios que identifiquen sus productos ni registren sus empresas. El proceso de aprobación o notificación previa a la comercialización de la FDA no se aplica a los dispositivos diseñados para diagnosticar, tratar, mitigar o prevenir enfermedades animales, lo que crea el potencial para nuevos candidatos de mercado. IDEXX es líder del mercado en diagnósticos en el punto de atención. Además, la FDA exime a la empresa de las regulaciones actuales de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF). Los kits de prueba se utilizan para identificar enfermedades infecciosas y están autorizados y regulados por el Centro de Productos Biológicos Veterinarios y el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Sin embargo, las motivaciones para el desarrollo de nuevas pruebas varían según la aplicación. Se prevé que las aplicaciones se amplíen para incluir trastornos no detectados o identificados únicamente en laboratorios de referencia.

Perspectivas regionales

América del Norte es el principal actor en el mercado global de diagnósticos veterinarios en el punto de atención debido a la presencia de los principales participantes del mercado y la excelente infraestructura de atención veterinaria en Estados Unidos y Canadá. Se prevé que la región de Asia-Pacífico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13 % durante el período de pronóstico. Esto se debe a la mejora de la infraestructura de atención veterinaria, la creciente concienciación sobre las alternativas de diagnóstico, la presencia de participantes locales en el mercado y el aumento de la población de mascotas. Además, FUJIFILM Corporation, Neogen Corporation, Heska Corporation, Thermo Fisher Scientific, Inc., Zoetis, IDEXX Laboratories, Inc., entre otras, han contribuido significativamente a la generación de ingresos en el mercado de Asia-Pacífico.

Información sobre tipos de muestras

El mercado se divide en sangre/plasma/suero, orina, heces y otros. La categoría de muestras de sangre/plasma/suero domina el mercado global de diagnósticos veterinarios en el punto de atención. Según el Hospital Veterinario Kirkwood en Estados Unidos, los análisis de sangre rutinarios son cruciales para el bienestar general de un animal de compañía. Además, los análisis de sangre son menos costosos y menos invasivos que los tratamientos médicos. Por el contrario, se prevé que la categoría de orina aumente, ya que proporciona información sobre la incidencia, duración y gravedad de las enfermedades del tracto urinario. Asimismo, ofrece información sobre la salud física, el equilibrio de líquidos, enfermedades sistémicas, condiciones fisiológicas y lesiones. Es el método más eficaz para diagnosticar la insuficiencia renal antes de que se produzca el fallo renal.

Información sobre el producto

El mercado se divide en consumibles, reactivos, kits e instrumentos y dispositivos. Se espera que el segmento de consumibles, reactivos y kits lidere el mercado debido a la amplia disponibilidad de productos, el modelo de ventas basado en suscripciones o pagos recurrentes para reactivos y consumibles, y otras ventajas competitivas que poseen las corporaciones líderes. Por ejemplo, más del 90% de los consumibles para diagnóstico en el punto de atención de Heska Corporation se venden mediante suscripciones a largo plazo. El total de suscripciones aumentó de 2376 en 2019 a 2980 en 2021 y se prevé que crezca aún más durante el período de pronóstico. Debido al aumento de las actualizaciones de productos y la demanda, se prevé que el subsegmento de instrumentos y dispositivos se expanda a una CAGR del 10,2% durante el período de pronóstico. Se prevé que la necesidad de pruebas inmunodiagnósticas para animales aumente con la demanda de alimentos para animales. Los kits de química clínica e inmunodiagnóstico son los más importantes endiagnóstico veterinario, como resultado de la creciente demanda de detección de perfiles generales de salud animal.

Análisis de la categoría de pruebas

El mercado está segmentado en diagnóstico por imágenes, parasitología, bacteriología,virología, citología, hematología, serología, química clínica y otros. El segmento de parasitología domina el mercado global de diagnósticos veterinarios en el punto de atención. Se proyecta que el segmento de hematología crecerá a una CAGR del 12% durante el período de pronóstico. Imagist, una herramienta lanzada por Zoetis, automatiza el examen fecal para huevos, quistes y ooquistes de endoparásitos para ayudar a los veterinarios a hacer diagnósticos rápidos y precisos en el punto de atención. La herramienta permite a los veterinarios compartir los resultados de las pruebas con los dueños de las mascotas en menos de nueve minutos y presentar alternativas de tratamiento durante la consulta inicial. Los veterinarios están adoptando cada vez más kits simples, como las pruebas SNAP para enfermedades infecciosas (incluidas las pruebas de anticuerpos contra parvovirus, FeLV y patógenos transmitidos por garrapatas) y los kits de prueba de progesterona sérica, debido a su facilidad de uso y resultados rápidos. Se espera que esto impulse la expansión del mercado durante todo el período de pronóstico.

Información sobre los tipos de animales

El mercado se divide en animales de compañía y animales de granja. El segmento de animales de compañía domina el mercado debido al aumento en la tenencia de mascotas, los costos asociados, el uso de seguros para mascotas y la necesidad de proteger las fuentes de alimentos garantizando el bienestar de los animales de granja. Se prevé que el mercado de animales de granja represente una parte significativa de la industria durante el período de pronóstico debido al aumento de la producción animal. La creciente frecuencia de enfermedades zoonóticas y la enorme población ganadera son los principales factores que impulsan el mercado de animales de granja. El creciente número de veterinarios es un factor importante que impulsa la expansión de la industria.

Información sobre indicadores

El mercado se segmenta en enfermedades infecciosas, dolencias generales y otras. El segmento de enfermedades infecciosas lidera el mercado debido a la creciente prevalencia de enfermedades animales agudas y crónicas, las innovaciones de productos y la humanización de las mascotas. Las técnicas de diagnóstico por imagen, por ejemplo, proporcionan información exhaustiva sobre la salud de un animal mediante procedimientos mínimamente invasivos o no invasivos, sin alterar el proceso de la enfermedad. Por ejemplo, el Hospital Veterinario South Devon de Independent Vetcare Ltd. en el Reino Unido ofrece una amplia gama de servicios de endoscopia diagnóstica, utilizando endoscopios flexibles y rígidos, así como videoendoscopios. El hospital ha adquirido cuatro videoendoscopios flexibles para proporcionar imágenes de alta calidad de los pulmones, estómagos, bocas e intestinos de pacientes de todos los tamaños.