Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de productos químicos impermeabilizantes por producto (polímeros, betún, otros), por aplicaciones (cubiertas y paredes, suelos y sótanos, gestión de agua y residuos, túneles y vertederos, puentes y carreteras, otros) y por región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, Latinoamérica). Previsiones para el periodo 2025-2033.

Factores que impulsan el mercado de productos químicos impermeabilizantes

Creciente industria de la construcción

El auge de la construcción, sobre todo en zonas en desarrollo, ha impulsado significativamente la demanda de compuestos impermeabilizantes. Los productos químicos impermeabilizantes son indispensables para proteger las estructuras contra los daños causados ​​por el agua, garantizando su longevidad y durabilidad. Esto es especialmente importante en zonas propensas a fuertes precipitaciones o a la exposición al agua. Por lo tanto, la demanda de estructuras duraderas y resistentes, como las que se encuentran en zonas residenciales, comerciales e industriales, impulsa el mercado.

El crecimiento del sector de la construcción fue notable durante 2021 en regiones como Asia-Pacífico, Norteamérica y Oriente Medio y África. Por ejemplo, en diciembre de 2021, la Oficina del Censo de EE. UU. estimó el gasto en construcción a una tasa anual ajustada estacionalmente de 1.639,9 mil millones de dólares, un 0,2 % superior a la proyección revisada de noviembre de 1.636,5 mil millones de dólares. Además, en 2021, el gasto en construcción ascendió a 1.589,0 mil millones de dólares, un 8,2 % más que los 1.469,2 mil millones de dólares de 2020, lo que incrementó el consumo de productos químicos impermeabilizantes en aplicaciones de construcción. Por lo tanto, se espera que el crecimiento del sector de la construcción impulse el crecimiento del mercado global.

Creciente demanda por parte de la industria textil.

El sector textil tiene una importante demanda de productos químicos impermeabilizantes. Existe una selección limitada de prendas y tiendas de campaña especializadas diseñadas para mejorar la protección contra el agua. Los textiles de protección comprenden una amplia gama de prendas, como chaquetas, impermeables y ropa de senderismo. Las propiedades hidrófobas de estas prendas son ampliamente reconocidas.

El tejido impermeable posee un revestimiento hidrofóbico que actúa como barrera contra la infiltración de agua gracias al sellado de las costuras, a diferencia de las prendas resistentes al agua. Los textiles impermeables ofrecen resistencia al viento debido a su uso previsto en entornos con condiciones climáticas adversas. Las membranas recubiertas de poliuretano y teflón son reconocidas por su capacidad para impedir el paso del agua líquida a través del tejido. Por lo tanto, la creciente demanda de productos químicos impermeabilizantes por parte de la industria textil impulsa la expansión del mercado.

Factor restrictivo del mercado

Volatilidad en los precios de las materias primas

El costo y la disponibilidad de las materias primas son factores determinantes que influyen en el precio final del producto. El principal obstáculo para el mercado global de compuestos impermeabilizantes son las fluctuaciones en los precios de las materias primas, causadas por la volatilidad del costo de la energía y el hecho de que la mayoría de estos materiales se derivan del petróleo. El precio promedio anual del petróleo de la OPEP en 2022 se registró en 100,08 dólares estadounidenses por barril. Esto representa una revaluación con respecto a los 69,89 dólares estadounidenses del año anterior y es consecuencia de la escasez de suministro energético derivada del conflicto entre Rusia y Ucrania y las sanciones contra Rusia. En consecuencia, la volatilidad de los precios del petróleo tiene un impacto negativo en la expansión del mercado de compuestos impermeabilizantes.

Además, al aplicar betún y otros compuestos impermeabilizantes, los empleados pueden estar expuestos a vapores volátiles. La exposición prolongada a estos contaminantes puede causar bronquitis e irritación nasal, entre otras complicaciones de salud. Este factor también puede afectar la expansión del mercado de productos químicos impermeabilizantes.

Oportunidad de mercado

Iniciativas estratégicas de los principales actores

Los principales actores del mercado están implementando iniciativas como fusiones y adquisiciones, colaboraciones, lanzamientos de productos y expansión, entre otras, para fortalecer su cuota de mercado. Por ejemplo, en junio de 2021, JSW Cement anunció su entrada en la industria de productos químicos para la construcción con la introducción de una línea de productos ecológicos en esta categoría. En un comunicado, se indicó que la gama incluye el endurecedor de pisos "Duraflor", el compuesto impermeabilizante cristalino integral "Krysta Leakproof" y el yeso premezclado "Enduro Plast".

Además, en octubre de 2023, Beacon anunció la finalización de la adquisición de Garvin Construction Products, distribuidor de productos impermeabilizantes con sede en Medford, Massachusetts, y cuatro sucursales adicionales en Long Island City, Nueva York; Beltsville, Maryland; North Haven, Connecticut; y Carlstadt, Nueva Jersey. Durante más de siete décadas, Garvin ha brindado a propietarios, contratistas y profesionales del diseño soluciones integrales para la envolvente de edificios. Estas soluciones incluyen impermeabilización, restauración, vidrio, tintado y acristalamiento. Estas iniciativas generan oportunidades para el crecimiento del mercado de productos químicos impermeabilizantes.

Análisis regional

Asia-Pacífico domina el mercado global.

La región de Asia-Pacífico es el principal actor del mercado mundial de productos químicos impermeabilizantes y se prevé que experimente un crecimiento sustancial durante el período de pronóstico. La producción y el consumo de estos productos en la región se ven impulsados ​​por el creciente desarrollo e inversión en el sector químico y de materiales, así como por la expansión de las industrias usuarias finales. Asia es, con diferencia, el mayor mercado regional de productos químicos del mundo. En 2021, representó el 59,2 % de los ingresos mundiales de la industria química, lo que a su vez impulsa el mercado de productos químicos impermeabilizantes. Algunos países de Asia-Pacífico poseen capacidades de fabricación rentables y económicamente viables, lo que contribuye a una mayor disponibilidad y utilización de estos productos. El acceso conveniente y asequible a mano de obra y materias primas en la región también contribuye a la expansión del mercado de productos químicos impermeabilizantes.

Además, el aumento de la población y del ingreso disponible en China, India e Indonesia ha impulsado el crecimiento de la vivienda residencial en la región de Asia-Pacífico, lo que a su vez incrementa la demanda de productos químicos impermeabilizantes en la industria de la construcción. Se prevé que la industria de la construcción en China crezca un 4,21 % hasta 2021 debido a múltiples megaproyectos de infraestructura, junto con 2991 proyectos de construcción de hoteles en desarrollo. Por lo tanto, con el auge de la industria de la construcción, la demanda de productos químicos impermeabilizantes también aumentará durante el período previsto.

Además, nuevos actores están ingresando al mercado regional. Por ejemplo, en septiembre de 2021, Asian Paints Ltd, un actor destacado en la industria de pinturas decorativas, está expandiendo su presencia en el segmento de impermeabilización. Según el análisis realizado por investigadores de Credit Suisse, Pidilite Industries Ltd se posiciona como el actor dominante en la industria de impermeabilización de la India, con una cuota de mercado estimada de aproximadamente el 50%. Sin embargo, la firma de corretaje internacional informó que las empresas de pintura han obtenido ganancias sustanciales en esta industria. Estos factores impulsan la expansión del mercado de productos químicos impermeabilizantes en Asia-Pacífico.

Se estima que Norteamérica experimentará un crecimiento significativo.

El desarrollo de infraestructuras en Estados Unidos y Canadá impulsará la demanda de productos químicos impermeabilizantes en la región. Por ejemplo, el gobierno canadiense se ha comprometido a invertir en infraestructuras a nivel nacional y a mantenerlas. El gobierno ha destinado aproximadamente 180 mil millones de dólares para invertir durante 15 años en infraestructuras vitales en la próxima década, como parte del "Plan de Inversión en Canadá". Además, los principales actores del mercado de productos químicos impermeabilizantes participan en iniciativas como empresas conjuntas, adquisiciones y expansión. Por ejemplo, en enero de 2023, Beacon finalizó la adquisición de Whitney Building Solutions, LLC (en adelante, "Whitney"), una empresa con sede en Boston, Massachusetts.

De manera similar, en abril de 2022, Pidilite Industries experimentó un incremento del 1,59%, alcanzando los 2453 millones de rupias, tras su colaboración con GCP Applied Technologies, de Estados Unidos. Esta alianza tiene como objetivo proporcionar soluciones de impermeabilización, bajo la marca Dr. Fixit, para zonas con fluctuaciones significativas de temperatura y niveles freáticos. Pidilite Industries, una empresa de renombre, ofrece soluciones de impermeabilización bajo la marca Dr. Fixit. Estas soluciones se adaptan a diversas estructuras, incluyendo edificios comerciales y residenciales, así como infraestructuras críticas como túneles, puentes y grandes edificios gubernamentales. Estos factores impulsan la expansión del mercado.

Análisis segmentario

Basado en el producto

El betún, un tipo de petróleo, es un líquido viscoso, denso, negro o marrón oscuro y adhesivo. Es una sustancia presente de forma natural en los depósitos de hidrocarburos crudos. Si bien el betún y los agregados minerales se combinan para formar asfalto, ambas sustancias no son intercambiables en la construcción de carreteras.BetúnEs un conjunto multifacético de hidrocarburos que presenta una amplia gama de viscosidades, desde casi sólido hasta líquido.

Las características distintivas del betún están influenciadas por su origen, procesamiento y la presencia de impurezas. El refinado y la extracción de betún son operaciones cruciales en la industria petrolera. El betún es reconocido por sus propiedades adhesivas e impermeables. Entre sus numerosas aplicaciones se incluyen la construcción de carreteras, la impermeabilización de techos, la pavimentación, las membranas impermeabilizantes, los recubrimientos industriales, los adhesivos y muchas más.

Basado en la aplicación

Se prevé que la categoría de pisos y sótanos registre el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) en ingresos durante el período de pronóstico. La creciente demanda de productos químicos impermeabilizantes en el sector de la construcción es un factor clave para el crecimiento de este segmento de mercado. La aplicación de productos químicos impermeabilizantes es esencial para preservar la vida útil y la durabilidad de sótanos y pisos, dada su susceptibilidad a los daños causados ​​por el agua debido a su proximidad al suelo. Los productos químicos impermeabilizantes en pisos y sótanos mitigan el deterioro estructural, reducen la probabilidad de proliferación de moho y mejoran la seguridad y el bienestar general de las personas que habitan la estructura.